וול סטריט ננעלה בעליות על רקע החידוש הצפוי של שיחות הסחר עם סין

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:20 - מניית סנאפ מזנקת במסחר המאוחר ב-7%, לאחר שהכתה את תחזית ההכנסות והמשתמשים ברבעון השני ורשמה הפסדים קטנים מהצפוי. ההכנסות של הרשת החברתית עמדו ברבעון השני על 388 מיליון דולר, לעומת צפי להכנסות נמוכות יותר של 360.5 מיליון דולר. ההפסד עמד על 6 סנט למניה לעומת צפי להפסד של 10 סנט למניה, ומספר המשתמשים היומי הממוצע עמד על 203 מיליון - 8% יותר לעומת שנה קודם לכן (לעומת צפי ל-191.7 מיליון משתמשים פעילים ביום).

הנפקת סנאפ בניו יוקר צילום: איי אף פי

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בעליות, על רקע דיווח בבלומברג על חידושן הצפוי של שיחות הסחר בין ארה"ב וסין ביום שני (ראו דיווח קודם).  דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.6%; בלטו במסחר: קוקה קולה שזינקה ב-6.1% לאחר הדוחות, הארלי דיווידסון שטיפסה ב-6.4% לאחר הדוחות, וכך גם הסברו שזינקה ב-10%. בבנקים - גולדמן זאקס עלה ב-2.5%, ג'יי.פי מורגן התחזק ב-1.8%, וולס פארגו טיפס ב-1.6%.

וול סטריט צילום: גטי אימג'ס

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% ונקבע על 56.8 דולר לחבית. זאת, לפני פרסום נתונים בארה"ב שצפויים להצביע על ירידה במלאי הזהב השחור, זה השבוע השישי ברציפות. מחירי הנפט קיבלו חיזוק, בין היתר, גם מהידיעות על חידוש צפוי של שיחות הסחר בין ארה"ב וסין ביום שני.

קידוח נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס

21:30 - העליות בוול סטריט מתחזקות בשעה זו, לאחר דיווח בבלומברג שלפיו שיחות הסחר בין ארה"ב וסין יתחדשו ביום שני בשבוע הבא. על פי הדיווח, נציגי ארה"ב בשיחות - ובראשם נציב הסחר רוברט לייטייזר - כבר בדרך לסין לשיחות שאמורות להימשך עד יום רביעי. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים כעת ב-0.6%, נאסד"ק מוסיף לערכו 0.3%.

נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: AP

20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% (5.20 דולר) ונקבע על 1,421.70 דולר האונקיה.

20:30 - זה מה שעושות הגדולות: אפל ומיקרוסופט עולה ב-0.2%, אמזון ואפלבית יציבות, פייסבוק יורדת ב-0.4%.

19:15 - נעילה באירופה: מדד פוטסי עלה ב-0.6% לאחר הבחירה בבוריס ג'ונסון כראש המממשלה הבא של בריטניה. דאקס עלה ב-1.6%, קאק עלה ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1%.

18:10 - לקראת פרסום דוחות סנאפ הערב (לאחר הנעילה), המניה מתחזקת ב-2.2%; בסטיפל (Stifel ) העלו היום המלצה על המנייה, מ'החזק' ל'קניה' - "אנחנו יותר ויותר אופטימיים בעניין סיכויי הצמיחה של סנאפ במחצית השנייה של 2019 ומעבר לכך", כתבו בסטיפל. במקביל, ברוזנבלט (Rosenblatt) התחילו לסקר את מניית סנאפ, וגם הם עם המלצת 'קניה'.

צילום: איי אף פי

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, העליות של הפתיחה מצטמקות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.1%; עליות נאות נרשמות במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.4%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.2%, מורגן סטנלי ב-1.5%, וולס פארגו וסיטיגרופ ב-1.1%, בנק אוף אמריקה ב-1.8%.

17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים עלה בחודש מאי ב-0.1%, התחזיות עמדו על על עלייה של 0.3%; מכירות הבתים הקיימים ירדו במאי ב-1.7%, כאשר התחזית עמדה על ירידה של 0.2%.  

16:35 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.4% ל-1.116 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.243 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.06%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-56.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,424 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1.6%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.9%.  

16:15 - קרן המטבע הבינ"ל מורידה קלות את תחזית הצמיחה שלה לכלכלה הגלובאלית לשנת 2019, לרמה של 3.2%, מול תחזית של 3.3% שפורסמה באפריל ושל 3.5% שפרסמה בתחילת השנה.

16:00 - אפלנמצאת במגעים מתקדמים לרכישת חטיבת שבבי ה-5G של אינטל, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל בהתבסס על מקורות מקורבים לנושא. הרכישה תתניע מחדש את המאמצים של יצרנית האייפון לקבל שליטה על רכיבים מרכזיים במכשיריה. העסקה, שצפויה לכלול גם טכנולוגיה, גם פטנטים וגם ועובדים, מוערכת במיליארד דולר ואולי אף יותר, ולפי המקורות ההכרזה עליה עשויה להתפרסם כבר בשבוע הבא - בהנחה שהשיחות לא ייקלעו שוב למבוי סתום.

15:50 - ענקית הצעצועים האמריקאית האסברו (Hasbro) מסכמת את הרבעון השני עם רווח של 13.4 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת 60.3 מיליון דולר או 48סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, הרבה מעבר לציפיות השוק שעמדו על 50 סנט למניה. הכנסות החברה צמחו ב-9% ל-984.5 מיליון דולר, גם כאן מעל הצפי, שעמד ל 958 מיליון דולר. האסברו היא הבעלים של (בין היתר), מותגי מונופול, טוויסטר ופאואר ריינג'רס. מניית האסברו מזנקת ב-6% בטרום מסחר, בהמשך לטיפוס של 33% מתחילת השנה.

צילום מסך: deadspin.com

15:40 - לוקהיד מרטין רשמה ברבעון השני רווח של 1.420 מיליארד דולר או 5 דולר למניה, לעומת 1.163 מיליארד דולר או 4.05 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעל צפי האנליסטים שעמד על 4.77 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 14.427 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.398 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 14.196 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 21.15-20.85 דולר למניה, מול 20.35-20.05 דולר למניה בתחזית קודמת – תחזית ההכנסות הועלתה ל-59.750-58.350 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 58.250-56.750 מיליארד דולר. הצפי בשוק לשנה כולה עומד על רווח מתואם של 20.60 דולר למניה והכנסות של 58.049 מיליארד דולר. מניית לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) עולה ב-2% בטרום מסחר, לאחר עלייה של 37% מתחילת השנה.

15:20 - טרברלרז(Travelers Companies) רשמה ברבעון השני רווח של 557 מיליון דולר או 2.10 סנט למניה, לעומת 524 מיליון דולר או 1.92 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.02 דולר למניה, הצפי עמד על 2.28 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.834 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.477 מיליארד דולר, הצפי עמד על 7.409 מיליארד דולר. הפרמיות עלו ב-4% ל-7.45 מיליון דולר, הצפי עמד על 7.41 מיליארד דולר.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.3%;

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.3% ל-1.118 דולר, הפאונד יציב, ב-1.246 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-2.05%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-56 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,425.20 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.6%.

פרסמו דוחות:

ביוג'ןעולה ב-0.4% בטרום (Biogen): חברת הפארמה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.49 מיליארד דולר או 7.85 דולר למניה, לעומת 867 מיליון דולר או 4.18 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 9.15 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 7.53 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-8% ל-3.62 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.48 מיליארד דולר. ביוג'ן העלתה את התחזית לשנת 2019 לרווח מתואם של 32.30-31.50 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 29-28 דולר למניה. תחזית ההכנסות של החברה הועלתה ל-14.2-14 מיליארד דולר, כאשר התחזית הקודמת עמדה על 13.8-13.6 מיליארד דולר.

קוקה קולה עולה ב-2.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 2.6 מיליאדר דולר או 61 סנט למניה, לעומת 2.3 מיליארד דולר או 54 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 63 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 61 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-10 מיליארד דולר, לעומת 9.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 9.9 מיליארד דולר.

צילום: רויטרס

מניית הארלי דווידסון יורדת ב-2.2% בשלב המקדמי: יצרנית האופנועים האמריקאית סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 195.6 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה, לעומת 242.3 מיליון דולר או 1.45 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.46 דולר למניה, הצפי עמד על 1.41 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-6% ל-1.43 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 1.44 מיליארד דולר. הארלי הורידה את תחזית האספקה לשנה כולה לטווח של 217,000-212,000 אופנועים, מול תחזית קודמת של 220,000-217,000.

מניית יונייטד טכנ'(United Technologies) עולה ב-2.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.9 מיליארד דולר או 2.20 דולר למניה, לעומת 2.05 מיליארד דולר או 2.56 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על רווח של 2.20 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 2.05 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 19.63 מיליארד דולר, בהשוואה ל-16.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל הצפי עמד על 19.55 מיליארד דולר. יונייטד טכנ' העלתה את תחזית הרווח המתואם ל-8.05-7.90 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 8.00-7.80 דולר למניה.

14:30 - מניית יובנטוס מתחזקת ב-3.3% במילאנו לאחר שהתובע הכללי בלאס וגאס הודיע שלא יוגש נגד כוכב הקבוצה כריסטינו רונאלדו כתב אישום בפרשת האונס.

14:10 - כצפוי, בוריס ג'ונסון זכה בבחירות שנערכו במפלגה השמרנית, מחר הוא צפוי לקבל את המנדט ממלכת אנגליה ולהתמנות כראש ממשלת בריטניה. הפאונד נסחר בירידה של 0.1% ל-1.246 דולר, היורו נחלש ב-0.3% ל-1.118 דולר. פוטסי עולה ב-0.7%, דאקס עולה ב-1.6%, קאק עולה ב-0.7%.

13:50 - בין החברות שיפרסמו היום דוחות רבעוניים: בין החברות שיפרסמו את התוצאות לפני פתיחת המסחר - קוקה קולה, יונייטד טכנולוגיס, לוקהיד מרטין וקימברלי קלארק. אחרי נעילת הבורסות יפרסמו בין היתר ויזה, טקסס אינסטרומנטס וסנאפ.

סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% ונסחר ב-56 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.4% לרמה של 63 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה של 0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,420.2 דולר לחבית.

12:30 - מניות הבנקים רושמות עליות לקראת החלטת הריבית ביום חמישי הקרוב ולאחר ש-UBS הציג את הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2010. ענק הבנקאות השוויצרי רשם רווח של 1.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2019 בהשוואה ל-1.29 מיליארד דולר ברבעון השני של 2018. ההכנסות התחזקו למרות היחלשות בחטיבות ההשקעות וניהול העושר של הבנק. הרווח התפעולי ירד ל-7.5 מיליארד דולר לעומת 7.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

"הייתי אומר שהדגשים ברורים", אמר ל-CNBC מנכ"ל הבנק סרג'יו ארמוטי, "הגיוון שוב השתלם".

UBS מטפס ב-1.8%, קומרצבנק עולה ב-2.3%, קרדיט סוויס מתחזק ב-2.4%, סוסייטה ז'נרל רושם עלייה של 2.1%, דויטשה בנק וברקליס מוסיפים 2%, BNP פאריבה מטפס ב-1.6%, בנק אוף אירנד ב-1.3%, דנסקה בנק עולה ב-1.1%, HSBC עולה ב-0.9% ולוידס מוסיף לערכו 0.5%.

בנק UBS בשווייץ צילום: בלומברג

11:15 -  הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה חיובית כשבבריטניה ממתינים להכרזה על ראש הממשלה החדש. הפאונד נחלש על רקע חששות מכך שבוריס ג'ונסון, שצפוי להיבחר לתפקיד, יוביל את הממלכה לברקזיט קשה – היפרדות מהאיחוד האירופי ללא הסכם.

המפלגה השמרנית בבריטניה תכריז היום בשעה 14:00 (שעון ישראל) על תוצאות הבחירות לראשות הממשלה שנערכו אתמול. ג'ונסון, לשעבר שר החוץ הבריטי וראש ממשלת לונדון, צפוי לגבור על המועמד הנוסף שר החוץ ג'רמי האנט, כשהסקרים חזו לג'ונסון 70% מהקולות בהצבעה.

המנצח בבחירות ייכנס לתפקיד מחר בצהריים, במקום תרזה מיי שהתפטרה לאחר שלא הצליחה להשיג את תמיכת הפרלמנט בהסכם ההיפרדות מהאיחוד האירופי שהציעה. גוברות ההשערות שג'ונסון ידחוף את הממלכה לברקזיט קשה - התנתקות מהאיחוד האירופי ללא הסכם - ב-31 באוקטובר.

בוריס ג'ונסון, המועמד המוביל לראשות ממשלת בריטניה, בדרך למשרדו, היום צילום: איי אף פי

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.9%, פוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 0.5% וקאק הפריזאי מטפס ב-0.3%.

מניית הרכב BMW מתחזקת ב-4% אחרי העלאת המלצה במורגן סטנלי. מניות הרכב האירופיות הנוספות רושמות עליות - פיאט עולה ב-3%, פיג'ו ורנו מטפסות ב-2.9%, דיימלר עולה ב-2.7% ופולקסווגן מוסיפה לערכה 2.6%.

מוקדם יותר הבוקר ננעלו הבורסות באסיה במגמה חיובית - טוקיו הוסיפה לערכה 0.9%, שנגחאי עלתה ב-0.5% והונג קונג טיפסה ב-0.3%.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק הוסיף 0.7% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3% בהובלת מניות הטכנולוגיה. מיקרון בלטה עם עלייה של 3.7% בעקבות העלאת המלצה על ידי גולדמן זאקס. ירידה של 1% במניית בואינג העיבה על המסחר בדאו ג'ונס. היא נרשמה לאחר שסוכנות הדירוג פיץ' הורידה את תחזיתה לחברה ל"שלילי" בעקבות המשך קרקוע מטוסי ה-373 מקס.

מטה BMW במינכן, גרמניה צילום: בלומברג