נעילה שלילית בוול סטריט; הזהב בשיא של 6 שנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בירידות שערים זה היום השני ברציפות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 השיל מערכו 0.7% ומדד נאסד"ק ירד ב-0.5%.

21:40 - החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה באוגוסט ירדו היום בשיעור של 1.5% למחיר של 56.78 דולר לחבית. זהו המחיר הנמוך ביותר מאז ה-2 ביולי.

21:00 - הזהב מזנק לשיא של יותר משש שנים אחרי שריי דליו, המייסד של ברידג'ווטר, קרן הגידור הגדולה בעולם, אמר שהזהב יהיה ההשקעה העליונה במהלך "שינוי הפרדיגמה" הקרב בשווקים הגלובליים. "אני מאמין שבחינת הוספת זהב לסל ההשקעות תאפשר גם הפחתת סיכונים וגם השגת תשואה", כתב דליו בפוסט בלינקדאין. המתכת היקרה מתחזקת ב-0.9% ונסחרת תמורת 1,423.7 דולר לאונקיה - שיא מאז אפריל 2013.

מטילי זהב צילום: בלומברג

20:50 - ויקטוריה'ס סיקרט מאבדת לייקים. כך לפי אנליסטים ב-UBS, שניתחו נתוני מדיה חברתית במספר מותגי הלבשה. האנליסטים הראו שמותג ההלבשה התחתונה שבשליטת L Brands רשם ירידה של 34% במספר הלייקים באינסטגרם לעומת התקופה המקבילה לפני שנה. באותו הזמן, המותג המתחרה – aerie מבית אמריקן איגל, רשם זינוק במספר הלייקים, בדומה למותגים נוספים וידועים פחות. ויקטוריה'ס סיקרט סופגת בשנים האחרונות ביקורת ציבורית רבה על רקע מימדי הדוגמניות שלה ומודל היופי המצומצם שהיא מציגה, בעוד aerie ידועה בקמפיינים הטבעיים יחסית שלה, שמציגים דוגמניות במגוון מידות וללא ריטוש.

19:15 - נתוני מכירות מעולים מאמזון, שמבצע הפריים דיי שלה הוכיח את עצמו גם השנה. ענקית המסחר המקוון דיווחה הערב שהמכירות בפלטפורמת האונליין בשני ימי הפריים, היו גבוהות יותר מהמכירות שנרשמו באתריה בבלאק פריידי ובסייבר מאנדי האחרונים – ולמעשה גם בצירופם יחד.

יותר מ-175 מיליון מוצרים נרכשו במהלך שני ימי הפריים, בין היתר 100 אלף מחשבים ניידים, יותר ממיליון צעצועים, 100 אלף קופסאות אוכל ו-300 אלף ערכות של מוצרי יופי ממותגי יוקרה שונים. המבצעים של פריים דיי הוצעו ב-18 מדינות, ולקראת האירוע הצטרפו לאמזון פריים יותר לקוחות חדשים מאי פעם.

מניית אמזון נחלשת בשעה זו ב-0.6%, בדומה לנטפליקס ולפייסבוק - חברותיה ל-FAANG. עוד במניות ה-FAANG: גוגל יורדת ב-0.5% ואילו אפל נסחרת בירוק עם עלייה של 0.2%.

בנעילה באירופה: בורסת פריז נחלשה ב-0.8%, פרנקפורט נסוגה ב-0.7% ולונדון נחלשה ב-0.6%.

18:10 - ירידה שבועית שישית ברצף במלאי הנפט בארה"ב: מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נחלש בשבוע החולף בפעם השישית ברציפות, אך רשם ירידה חלשה מהצפוי. מלאי הנפט ירד ב-3.1 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-12 ביולי, בזמן שאנליסטים בשוק חזו ירידה של 4.2 מיליון חביות.

הנפט מסוג WTI נסחר בירידה של 0.3% תמורת 57.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ונסחר תמורת 64.4 דולר לחבית.

המדדים המובילים עברו מיציבות לנסיגה של 0.3%, אחרי הדוחות: בנק אוף אמריקה מתחזק ב-0.1%. טסלה מתחזקת ב-1.5% אחרי שהודיעה אתמול על הורדת מחירים במכונית מודל 3 שלה במטרה להפוך את מוצר הדגל ליותר נגיש, וכן על הפחתת מחיר בדגמים נוספים. יצרנית הרכב החשמלי שייסד אלון מאסק תוריד באלף דולר את מחיר מודל 3, והוא יעמוד על 38,990 אלף דולר.

קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס

16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו ביציבות יחסית, כשהמשקיעים ממתינים לדוחות שיתפרסמו הלילה לאחר נעילת המסחר. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק שומרים על רמת הפתיחה. קוואלקום בולטת עם קפיצה של 3.2%, איביי מתחזקת ב-1.8% לקראת פרסום הדוחות

16:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח ביציבות, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק שנסחרים ללא שינוי.

14:30 - ירידת תשואות באירופה ובארה"ב: כך בבנצ'מארק האג"ח הממשלתית ל-10 שנים - התשואה על האיגרת האמריקאית יורדת ב-3 נק' ל-2.09%; תשואת האג"ח הגרמנית יורדת ב-4 נק' ל-2.85%; תשואת האג"ח הצרפתית יורדת ב-5 נק' ל-0.03%; תשואת האג"ח הבריטית נסוגה ב-5 נק' ל-0.77%; תשואת האג"ח האיטלקית יורדת ב-4 נק' ל-1.57%.

:  

14:00 - דוחות בנק אוף אמריקה: הבנק רשם ברבעון השני רווח של 7.11 מיליארד דולר או 74 סנט למניה, לעומת 6.47 מיליארד דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 71 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-2.4% ל-23.08 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 23.11 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית צמחו ב-3.1% ל-12.19 מיליארד דולר, הצפי עמד על 12.36 מיליארד דולר.

צילום: יונתן קסלר

13:30 - לקראת יום עמוס דוחות בניו יורק, כשהעיקר יגיע אחרי הנעילה, עם פרסום תוצאות בנטפליקס, IBM, ו-eBay. בנק אוף אמריקה יפרסם תוצאות לפני הפתיחה. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בעד 0.2%.

13:10 -  אריקסון נופלת ב-6% בשטוקהולם לאחר הדוחות, בעיקר בשל תחזית לקשיים בהמשך הדרך: יצרנית ציוד התקשורת משבדיה (Ericsson) רשמה ברבעון השני רווח תפעולי של 3.7 מיליארד קרונות שבדיות, לעומת 200,000 קרונות ברבעון המקביל ובדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות עלו ל-54.8 מיליארד קרונות שבדיות, מעל ציפיות השוק שעמדו על 53.2 מיליארד קורונות, ובהשוואה ל-49.8 מיליארד קורונות ברבעון המקביל. אריקסון ציינה שההוצאות על מאמצי הזכייה בחוזים חדשים צפויות לפגוע בשורת הרווח במחצית השנייה של 2019. ההודעה של החברה מתקבלת באכזבה גדולה שכן חלק מהאנליסטים ציפו לדיווח בכיוון ההפוך, של העלאת יעדי הרווח לשנת 2020.

12:10 - עוד שתי מניות בולטות באירופה בחלקו הפותח של יום המסחר, לשני הכיוונים: מניית חברת מוצרי היוקרה הרמס מתחזקת ב-2% בפסגת מדד קאק של פריז, יובנטוס מאבדת 2.5% בתחתית מדד מילאנו 40.   

11:50 - נתון לא מעודד שמגיע מלונדון: מחיר הבתים בבירת אנגליה ירד ב-4.4% בחודש מאי בהשוואה למאי 2018, הנסיגה החדה ביותר בנתון זה מאז אוגוסט 2009, תקופת המשבר הפיננסי. אז נרשמה ירידה נפילה שנתית של 7% במחירי הבתים. בחודש אפריל ירדו מחירי הדירות בלונדון בשיעור של 1.7%. בסיכום כלל הערים הנסקרות בבריטניה, מחירי הבתים רשמו עלייה של 1.2%, בהשוואה לעלייה של 1.5% בחודש אפריל.

עוד ענייני מאקרו בבריטניה: אינפלציה - מדד המחירים לצרכן עמד בחודש יוני על שיעור שנתי של 2%, בדומה לחודש הקודם.

צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-0.2%; סמסונג נחלשה ב-1.7% בסיאול, סופטבנק איבדה 2.4% בטוקיו.

10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי נחלש ב-0.2%; במט"ח - היורו יציב, נסחר ב-1.121 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.239 דולר. בין המניות הבולטות: בלונדון - סייסנבורי יורדת ב-1.8%, וודאפון נחלשת ב-2.5%, ברברי עולה ב-2% (בהמשך לקפיצה של 14.4% אתמול לאחר נתוני מכירות); בפרנקפורט - טיסנקרופ יורדת ב-1.6%.  

8:15 - מט"ח וסחורות: היורו יציב, נסחר ב-1.121 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.241 דולר; בנפט - הברנט עולה ב-0.2% ל-64.50 דולר לחבית, ה-WTI יציב, נסחר ב-57.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,406.60 דולר לאונקיה.

7:30 - אמזון הגיעה להסכם עם רגולטור ההגבלים הגרמני (The Federal Cartel Office) המשנה את תנאי הסכם השירותים שלה עם הסוחרים העושים שימוש בפלטפורמה של אמזון למכירת המוצרים שלהם - בתמורה, יעצור הרגולטור את חקירת ההגבלים המתנהלת נגד אמזון ב-7 החודשים האחרונים. גרמניה היא השוק הגדול ביותר שבו פועלת אמזון מחוץ לארה"ב. השינוי האמור בתנאי ההסכמים של אמזון שייכנס לתוקף תוך 30 יום והוא יחול גם בבריטניה, צרפת, איטליה, ספרד, וכן בשווקים של אסיה ואמריקה הלטינית.

צילום: בלומברג

7:20 - חברת הסטרימינג הגדולה ביותר בסין דו יו (DouYu International) השלימה אתמול הנפקת מניות ראשונית בניו יורק, וגייסה 775 מיליון דולר לפי שווי של 3.73 מיליארד דולר. החברה שהמשקיעה הגדולה בה היא ענקית הרשת החברתית והטיימינג הסינית טנסנט ביצעה את ההנפקה לפי שווי של 11.5 דולר לתעודת פיקדון (ADS), בקצה התחתון של טווח המחיר בתשקיף שעמד על בין 14-11.5 דולר לתעודה. זוהי ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר שביצעה חברה סינית השנה בניו יורק.

7:15 - ויזה נכנסה להשקעה בסבב הגיוס של חברת הנסיעות המשותפות האינדונזית Go-Jek, המספקת, לצד שירותי הנסיעות, גם שירותי משלוחים של מזון ומצרכים. שתי החברות ישתפו פעולה בפיתוח פתרונות תשלום שונים ללקוחות באינדונזיה ובמדינות נוספות בדרום מזרח אסיה. ויזה הודיעה על ההסכם אך לא מסרה את סכום ההשקעה שהזרימה לחברה. Go-Jek החלה לפעול ב-2011 ומוקדם יותר השנה גייסה מיליארד דולר לפי שווי של 10 מיליארד דולר.

7:10 - חברת WeWork שכרה בניין בן 21 קומות במרכז הפיננסי של סינגפור, בהסכם ל-7 שנים, החל מהרבעון השני של 2020. הבניין שבבעלות קרן ההשקעות קאפיטלאנד (CapitaLand Commercial Trust) יהפוך למרכז הגדול ביותר של WeWork בסינגפור, שבה היא מפעילה כיום 11 מרכזי משרדים שיתופיים. השוכרת הנוכחית של הבניין היא הקבוצה הפיננסית הסינית The Hongkong and Shanghai Banking, והחוזה עימה יפוג באפריל 2020. 

7:00 - ירידות מתונות בשווקים של אסיה הבוקר, לאחר ערב של נסיגה בניו יורק (דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.4%). המדדים ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.4%, שנגחאי נחלש ב-0.1%. בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1.5% בסיאול, סופטבנק יורדת ב-2.5% בטוקיו.

שני עניינים גיאופוליטיים:

ארה"ב ויפן קרובות להסכם סחר חלקי בענפי החקלאות והמכוניות, והחתימה עליו יכולה לצאת לפועל בספטמבר הקרוב, במהלך הפגישה הצפויה בין הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ לראש ממשלת יפן שינזו אבה. כך מדווחת הבוקר רויטרס, על סמך שיחות עם מקורבים לשיחות בין 2 המדינות.

ראש המפלגה הנוצרית דמוקרטית בגרמניה אנגרט קראמפ-קארנבאואר (Annegret Kramp-Karrenbauer), שסומנה כיורשת של הקאנצלרית אנגלה מרקל, מונתה לשרת ההגנה החדשה של גרמניה, במקומה של אורסולה פון דר ליין, שמונתה אתמול לנשיאת הנציבות האירופית.

אנגרט קראמפ-קארנבאואר צילום: Markus Schreiber