דיווח שוטף
פומפיאו הפיל את הנפט ב-3.3%: "איראן מוכנה למו"מ על תוכנית הטילים"
הזהב השחור איבד מערכו, לאחר שמזכיר המדינה האמריקאי פתח את הדלת למו"מ עם האיראנים. מדד דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.4%, וכך גם S&P 500; לאחר הדוחות: גולדמן זאקס עלה ב-1.9%, וולס פארגו ירד ב-3.1%, דומינו'ס פיצה נפלה ב-8.7%; היורו ירד ב-0.4% ל-1.121 דולר, הפאונד נחתך ב-0.9% ל-1.241 דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: מדד דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.4%, וכך גם S&P 500. לאחר הדוחות: גולדמן זאקס עלה ב-1.9%, וולס פארגו ירד ב-3.1%, דומינו'ס פיצה נפלה ב-8.7%. בלט במיוחד - הפאונד שנחתך ב-0.9% ל-1.241 דולר. ברקע לירידה: שני המועמדים להחלפת תרזה מיי בוריס ג'ונסון וג'רמי האנט אמרו שבכוונתם לדחות את הסדר ה"באקסטופ" באירלנד במסגרת הפרידה מאירופה, עם או בלי הסכם ברקזיט.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.3% ונקבע על ל-57.6 דולר לחבית, לאחר שמזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפיאו אמר כי איראן מוכנה לנהל משא ומתן על תוכנית הטילים שלה, אמירה הממתנת את החשש להסלמה ביחסי וושינגטון וטהראן.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% או 2.30 דולר, ונקבע על 1,411.20 דולר האונקיה.
20:40 - מניות הענקיות: אמזוןיורדת ב-0.5% במהלך מכירות פריים דיי (אל מתחת לסף הטריליון דולר), אפליורדת ב-0.5%, מיקרוסופטמאבדת 1.5%, פייסבוקנחלשת ב-0.2%, אלפביתעולה ב-0.2%.
19:15 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי התחזק ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%; ברברי קפצה ב-14.4% בלונדון (ראו עדכון מוקדם).
בניו יורק הירידות מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.3%; ברקע, התייחסות ספקנית חדשה של הנשיא טראמפ בנוגע לשיחות הסחר עם סין. הנשיא ציין כי "הדרך ארוכה" להשגת הסכם, והוסיף שארה"ב יכולה להטיל מכסים חדשים על מוצרים סיניים בשווי של 325 מיליארד דולר, "אם אנחנו רוצים".
18:20 - מגמה מעורבת בשבבים: אינטל יורדת ב-1.4% בתחתית מדד דאו ג'ונס, AMD עולה ב-1%, Nvidia יציבה, NXP יורדת ב-2.3%.
17:15 - יום חלש לצ'ק פוינט הישראלית, שמאבדת 2%. המתחרה הגדולה פאלו אלטו עולה ב-0.9%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים מדד דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.123 דולר, הפאונד יורד ב-0.8% ל-1.242 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-2.13%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-59.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,411.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי מתחזק ב-0.4%.
15:50 - דוחות וולס פארגו: הבנק רשם ברבעון השני רווח נקי של 6.2 מיליארד דולר או 1.30 דולר למניה, בהשוואה ל-5.2 מיליארד דולר או 98 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-21.6 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.17 דולר למניה והכנסות של 20.9 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית עמדו על 12.1 מיליארד דולר, לעומת 12.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו ב-9.5 מיליארד דולר, לעומת 9.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
15:10 - דומינו'ס פיצה יורדת ב-6.5% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 92.4 מיליון דולר או 2.19 דולר למניה, לעומת 77.4 מיליון דולר או 1.78 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-811.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-779 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 2.02 דולר למניה והכנסות של 837 מיליון דולר. המכירות בחניות הזהות בארה"ב שבבעלות החברה עלו ב-2.1%, מתחת לצפי שעמד על צמיחה של 3.3%. המכירות בחנויות הזהות בזכיינות בארה"ב עלו ב-3.1%, גם כן מתחת לצפי שעמד על 4.7%. המכירות בחנויות הזהות ברחבי העולם עלו ב-2.4% (בנטרול שערי מטבע).
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.2%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.121 דולר, הפאונד יורד ב-0.7% ל-1.243 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.09%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-59.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,415.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%.
ברקע לרידה בפאונד: שני מועמדי הטוריז להחלפת תרזה מיי בוריס ג'ונסון וג'רמי האנט אמרו אתמול שבכוונתם לדחות את הסדר ה"באקסטופ" באירלנד במסגרת הפרידה מאירופה, עם או בלי הסכם ברקזיט. ההסדר האמור, שעליו הוסכם בין נציגי אירופה לנציגי בריטניה, קובע שעל צפון אירלנד ימשיכו לחול הסדרי המכס והסחר של אירופה גם לאחר הברקזיט, על אף כפיפותה של צפון אירלנד לאנגליה.
מטרת הבקסטופ (irish backstop) היא שמירה על יציבות הסכם השלום בין הזרמים בצפון אירלנד, ובאופן ספציפי את סעיפי ההסכם שמאפשרים מעבר גבול וסחר חופשי בין צפון אירלנד לאירלנד העצמאית. ההערכות הן שפגיעה בסעיפים אלה עלולה לעורר מחאה סוערת מצד הזרמים הפרוטסטנטים באירלנד.
14:50 - דוחות גולדמן זאקס: הבנק רשם ברבעון השני רווח נקי של 2.20 מיליארד דולר או 5.81 דולר למניה לעומת 2.35 מיליארד דולר או 5.98 דולר למניה ברבעון המקביל, וכאשר התחזיות בשוק עמדו על רווח של 4.89 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.46 מיליארד דולר, לעומת ל-64 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 8.84 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית עמדו על 1.07 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 1.13 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים ללקוחות מוסדיים עמדו על 3.48 מיליארד דולר, לעומת 3.57 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 3.33 מיליארד דולר. הבנק העלה את הדיבידנד הרבעוני מ-85 סנט ל-1.25 דולר למניה (קפיצה של 47%).
14:15 - חברת התעופה ריינאייר אמרה היום שעיכובים במסירת המטוסים של בואינג מקס תוביל את ריינאייר לצמיחה נמוכה בקיץ הבא, וכי תיאלץ לבצע קיצוצים ובחורף הקרוב תפסיק לטוס מחלק משדות התעופה שבהם היא פועלת כיום.
חברת הלואו קוסט האירית ציינה כי היא חותכת את תחזית הצמיחה שלה לקיץ 2020 ל-3% מ-7%. זאת לאחר שמטוסי בואינג 737 MAX קורקעו מוקדם יותר השנה לאחר שתי התרסקויות קטלניות באתיופיה ובאינדונזיה. בריינאייר הוסיפו כי החברה נשארת מחוייבת למטוסי ה-737 MAX ומצפה שהם יחזרו לתפקוד עוד בשנה הנוכחית, אם כי התאריך המדויק עדיין אינו ברור.
ריינאייר קופצת ב-2.8%, וגם יתר מניות התעופה באירופה רושמות עליות: איזיג'ט מתחזקת ב-4.4%, אייר-פראנס מטפסת ב-3.5%, לופטהנזה מוסיפה לערכה 3.3%, וויז אייר עולה ב-2.4%.
מטוס של ריינאייר צילום: Ryanair
14:00 - דוחות בניו יורק:
ג'יי.פי מורגןפירסם תוצאות כספיות שעלו על ציפיות האנליסטים ונתמכו על ידי הטבות מס שתרמו 768 מיליון דולר לשורת ההכנסות. הבנק הגדול בארה"ב לפי שווי נכסים רשם ברבעון השני של 2019 רווח רבעוני של 9.65 מיליארד דולר או 2.82 דולר למניה - זינוק של 16% ביחס לרבעון המקביל, ומעל צפי השוק ל-2.5 דולר למניה. מניית ג'יי.פי מורגן נחלשת ב-1% בטרום המסחר בניו יורק.
ג'ונסון אנד ג'ונסון היכתה את תחזיות השוק והציגה הכנסות רבעוניות של 20.56 מיליארד דולר ורווח של 2.58 דולר למניה, בזמן שאנליסטים בשוק חזו לתאגיד התרופות והקוסמטיקה הכנסות של 20.29 מיליארד דולר ורווח של 2.44 דולר למניה. "אנחנו מציגים צמיחה יציבה במכירות הרבעון השני וצמיחה חזקה ברווח, שמאפשרת לנו להשקיע בחדשנות כדי להאיץ את הביצועים בכל תחומי העיסוק שלנו", אמר מנכ"ל ג'ונסון אנד ג'ונסון אלכס גורסקי (Alex Gorsky). החברה חזרה על התחזית השנתית שלה לרווח מתואם בטווח שבין 8.53 ל-8.63 דולר למניה, והעלתה את תחזית המכירות לטווח שבין 80.8 ל-81.6 מיליארד דולר – התחזית הקודמת עמדה על בין 80.4 ל-81.2 מיליארד דולר. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-1% בטרום המסחר.
מטה ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: בלומברג
13:30 - עונת הדוחות נמשכת וקצב פרסום הנתונים הכספיים של החברות הגדולות מתגבר. בין החברות שיפרסמו את תוצאות הרבעון היום לפני פתיחת המסחר בניו יורק: בנקי ההשקעות ג'יי.פי. מורגן, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס, תאגיד הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון, חברת הפיננסיים וולס פארגו, דומינוס פיצה וקראון קאסל, ספקית תשתיות התקשורת הגדולה בארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מחר יפרסמו, בין היתר, בנק אוף אמריקה, נטפליקס, IBM ואיביי.
13:25 - סחורות בשעה זו: הנפט מטפס ב-0.3% - הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 59.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט ברמה של 66.7 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.2% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,416.4 דולר לאונקיה.
ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok
12:15 - מדד ZEW, שעוקב אחר הסנטימנט הכלכלי בגרמניה, ירד ל-24.5- לעומת 21.1- בחודש הקודם, בשוק ציפו שהמדד, שמנסה לצפות שישה חודשים מראש את כיוון הכלכלה, ירשום ירידה חדה פחות ויגיע לרמה של 22.1 נקודות מתחת לאפס. מדד ZEW בגוש היורו ירד ל-20.3- בזמן שבשוק העריכו שיגיע ל-20.9-.
בורסת פרנקפורט שומרת על יציבות, לעומתה - הבורסות בפריז ובלונדון מטפסות ב-0.2%.
12:00 - באיחוד האירופי אישרו הטלת סנקציות על טורקיה, בגלל קידוח הגז הימי שלה באיזור שבו לקפריסין - החברה באיחוד האירופי - יש זכויות בלעדיות. שרי החוץ של האיחוד אמרו כי בעקבות "המשך פעילות קידוח בלתי חוקית של טורקיה", הם השעו את השיחות על הסכם הובלה אווירית וקראו לבנק ההשקעות האירופי "לבחון" את ההלוואות למדינה.
11:45 - המדדים המובילים בבורסות אירופה רושמים עליות קלות - פוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 0.2%, קאק הפריזאי ודאקס בפרנקפורט רושמים עלייה של 0.1%.
ברברי מזנקת ב-9.6% הודות למעצב החדש שפריטים בעיצובו חיזקו את המכירות באסיה. מותג היוקרה הבריטי דיווח הבוקר על צמיחה של 4% - כפולה מהתחזיות - במכירות הרבעון השני בחנויות הזהות (החנויות שפעלו גם ברבעון המדובר וגם ברבעון השני של השנה הקודמת, שמשמש להשוואה). לפי החברה, ההכנסות ב-13 השבועות שהסתיימו ב-29 ביוני הסתכמו ב-498 מיליון יורו.
במותג ציינו כי הגדילו את הזמינות של מוצרים חדשים שעוצבו על ידי ריקרדו טיסקי, לשעבר המעצב של מותג ז'יבנשי הצרפתי, שנכנס לתפקיד ב-2018 ועזר להקפיץ את המכירות. החברה דיווחה על צמיחה משמעותית במכירות באסיה פסיפיק, שנרשמה הודות לסין – שבעבר הייתה שוק בעייתי עבור המותג, ולמרות האטה בצמיחה במדינה.
מתוך קמפיין של ברברי בסין צילום: וויבו
הבוקר ננעל המסחר בבורסות אסיה ביציבות יחסית, שנגחאי נסוגה ב-0.2% והונג קונג טיפסה ב-0.1%. בורסת טוקיו, שהתחילה באיחור את שבוע המסחר לאחר חופשת סוף השבוע ויום המרינה, נחלשה ב-0.7%.
אמש ננעלו הבורסות בניו יורק בעליות קלות, אך אלה הספיקו לדאו ג'ונס, שעלה ב-0.1%, ולנאסד"ק, שהוסיף 0.2%, להגיע לשיאים חדשים. מדד S&P 500 ננעל ביציבות. מבין המניות הבולטות: טבע איבדה 7.7% לאחר שמורגן סטנלי חתך המלצה למניה, וסימנטק נחלשה ב-10.7% לאחר דיווח על כישלון המו"מ עם ברודקום. סיטיגרופ איבדה 0.1% למרות דו"חות חיוביים.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
