דאו ג'ונס חצה לראשונה את רף 27 אלף הנקודות, S&P 500 ננעל בשיא חדש
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 התחזק ב-0.2%; בוטל החוק המגביל את כוח המתווכים בשוק הבריאות: חברת הביטוח סיגנה קפצה ב-9%, יונייטדהלת' - ב-5.5%; הגירעון הפדרלי הצטמצם בחודש יוני
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת כשההתרחשות הבולטת של היום היא דאו ג'ונס שעלה ב-0.9% וחצה לראשונה את רף 27 אלף הנקודות. נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 התחזק ב-0.2% וננעל בשיא חדש. העליות נרשמו על רקע דברי יו"ר הפד ג'רום פאוול השבוע, שגרמו להתחזקות ההערכות לפיהן הבנק המרכזי בראשותו יבצע הורדת ריבית עוד החודש.
מניות הבריאות רשמו עליות חדות: סיגנה - ב-9.2% ויונייטדהלת' - ב-5.5%. טוויטר איבדה 0.8% לאחר התקלה העולמית שהשביתה את שירותיה.
21:30 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.4% וננעל ברמה של 60.2 דולר לחבית. הברנט איבד 0.7% לרמה של 66.5 דולר לחבית. זאת על רקע דו"ח של אופ"ק לפיו הארגון צופה ירידה בביקושים לנפט מתוצרתו בשנה הבאה, ובמקביל עלייה בתפוקה בארה"ב.
צילום: בלומברג
21:00 - הגירעון התקציבי של הממשל הפדרלי בארה"ב הצטמצם ביוני ל-8 מיליארד דולר - ירידה של 90% לעומת החודש המקביל אשתקד. הממשל הוציא 342 מיליארד דולר (ירידה של 12%) והכנסותיו עמדו על 334 מיליארד דולר (עלייה של 6%).
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (5.80 דולר) ונקבע על 1,406.70 דולר האונקיה.
20:30 - כמה מהמניות המובילות שרשמו אתמול שיאים חדשים מתקרבות לשבירת שיא נוספת, נזכיר רק שלושה מהן: דיסני עולה ב-0.8% ל-144.60 דולר - אתמול קבעה דיסני שיא ליום מסחר של 144.25 דולר ושיא נעילה 143.54 דולר; סטארבקס עולה ב-0.2% ל-88.53 דולר - אתמול קבעה שיא יום מסחר של 88.54 דולר ושיא נעילה של 88.38 דולר; וול מארט עולה ב-0.3% ל-113.33 דולר - אתמול קבעה שיא יום מסחר של 113.61 דולר ושיא נעילה של 112.98 דולר.
19:15 - בנעילה באירופה: המדדים דאקס, קאק ופוטסי ירדו שלושתם ב-0.3%, סטוקס 600 ירד ב-0.1%.
18:40 - הבית הלבן מטלטל היום את כל מניות מגזרי הבריאות (תרופות, ביטוחים, רשתות פארמה), לאחר ההחלטה לבטל את חוק ההנחה על התרופות. חוק זה כוון להורדת מחירי התרופות באמצעות קיצוץ הרווח המותר של המתווכים בשוק, המכונים - prescription benefit managers. מדובר בבעלי תפקידים העושים שימוש בכוח שלהם על מנת להוריד את מחירי התרופות לגופים הגדולים, אך מקבלים בעצמם נתח מסכום ההנחה שקיבל הגורם הרלבנטי. כאמור, לפי ההחלטה שהתקבלה, מעמדם של גורמים אלה לא ייפגע.
המרוויחות הגדולות: חברות ביטוחי הבריאות - סיגנה קופצת ב-12% (Cigna), יונייטד הלת' מטפסת ב-5% (UnitedHealth); הומאנה ואנת'ם מתחזקות ב-4% (Humana, Anthem); ברשתות הפארמה – CVS קופצת ב-5.5%, וולגרינס בוטס עולה ב-1.1%.
המפסידות גדולות - חברות התרופות: פייזר יורדת ב-3.1%, מרק יורדת ב-3.3%, ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1.2%, טבע ומיילן מאבדות 1.4% ו-1.8% בהתאמה.
צילום: בלומברג
17:40 - אחרי שפאוול שלח רוח אופטימית לשווקים, טראמפ דאג להרוס לכולם, עם ציוץ חדש שהעביר את נאסד"ק לירידות וקיצץ את העלייה בדאו ג'ונס. הנשיא ראה לנכון לעדכן את כולם על קיפאון בשיחות הסחר עם סין: "מקסיקו פועלים מעולה בגבול, אבל הסינים מאכזבים אותנו בכך שהם לא קונים את המוצרים החקלאיים מהחקלאים הנהדרים שלנו כפי שהבטיחו לעשות. אני מקווה שהם יתחילו בקרוב", צייץ הנשיא לפני שעה קלה.
מדד נאסד"ק יורד ב-0.1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, פוטסי יציב.
16:50 - מדד דאו ג'ונס חצה לראשונה אי פעם את סף ה-27,000 נק', עם עלייה של 0.6%, אך נסוג אחרי דקות ספורות לאחור: המדד עולה עתה ב-0.5% ונסחר ב-26,997 נק'.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. בין המניות הבולטות: יונייטדהלת'עולה ב-4% בפסגת מדד דאו ג'ונס, וולגרינס בוטסעולה ב-2.4%, ומנגד מרקיורדת ב-1.6% ופייזרמאבדת 1.9% בתחתית המדד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היורו יציב, נסחר ב-1.125 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.254 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.08%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-60.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,416.70 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יציב.
15:50 - עדכוני אנליסטים: בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד על סנאפ מ-12 ל-17 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-15.26 דולר); ב- Cowen מתחילים לסקר את מיקרוסופט בהמלצת 'תשואת יתר' ומחיר יעד של 150 דולר (ננעלה אתמול ב-137.85 דולר); בגולדמן זאקס מפרסמים סקירה מקיפה על הקמעונאיות הגדולות, וולמארט, טארגט, קוסטקו והולסייל, עם המלצת 'קניה'.
צילום: איי אף פי
15:40 - נתוני אינפלציה בארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.1% - תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה אפסית. במבט שנתי של 12 חודשים לאחור, שיעור האינפלציה עומד על 1.6%. מדד הליבה של האינפלציה (המנטרל אנרגיה ומזון) עלה ב-0.3%, העלייה החודשית הגדולה ביותר מאז ינואר 2018, שמגיעה לאחר רצף של ארבע עליות חודשיות בשיעור של 0.1%. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 0.2% במדד הליבה בחודש יוני; מדד הליבה השנתי עלה ב-2.1%, כאשר התחזיות עמדו על 2%.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
היורו עולה ב-0.3% ל-1.128 דולר, הפאונד עולה ב-0.5% ל-1.255 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.06%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-60.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,422.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.1%, פוטסי יציב.
14:40 - דלתא איירליינס מפרסמת דוחות: חברת התעופה רשמה ברבעון השני צמיחה של 8.7% בהכנסות ל-12.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.53 מיליארד דולר, או 2.35 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.28 דולר למניה. החברה הודיעה על העלאת הדיבידנד ברבעון ב-15% ל-40.25 דולר למניה. כמו כן, דלתא מעלה את תחזית הרווח השנתית שלה לטווח של 7.25-6.75 דולר למניה, מתחזית קודמת של 7-6 דולר למניה.
12:40 - הנפט נסחר בעליות של 0.6% על רקע ההסלמה שנרשמה אמש באזור מפרץ הורמוז כאשר ספינות איראניות ניסו להשתלט על ספינת נפט בריטית. הברנט נסחר תמורת 67 דולר.
מיכלית נפט צילום: איי אף פי
11:35 - יצרנית חומרי הניקוי רקיט בנקיזר, שבסיסה בבריטניה, תשלם 1.4 מיליארד דולר לרשויות המס בארה"ב כחלק מהסדר פשרה בנוגע לחקירה פדראלית שהתנהלה נגדה.
11:30 - חברת התרופות הגרמנית Gerresheimer דיווחה על רווח של 47.2 מיליון יורו, לעומת 19.3 מיליון יורו בשנה הקודמת. הרווח הנקי לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות עלה מעט יותר מ-38% ל -99.4 מיליון יורו. ההכנסות ברבעון עלו 356 מליון יורו עלייה של 7.2%. "כל החטיבות תרמו לצמיחת ההכנסות ברבעון הנוכחי, אני בטוח שנעמוד בכל התחזיות שלנו ל-2019", אמר מנכ"ל החברה.
11:20 - הבורסות באירופה מצטרפות למסחר עם עליות של עד 0.3% בפרנקפורט, פריז ולונדון.
07:30 - המגמה החיובית שהחלה אמש בוול סטריט ודחפה את מדדי המניות המובילים שם לשיאים היסטורים חדשים, הגיעה הבוקר לשוקי המניות באסיה שנסחרים בעליות שערים: טוקיו ושנגחאי עולות ב-0.4%, בורסת הונג קונג מוסיפה 1.2% לערכה.
הרקע למגמה החיובית אמש בבורסות המובילות בארה"ב - הסימנים שנשמעו בעדותו של פאוול בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים בדבר אפשרות קרובה להורדת ריבית.
אמש בוול סטריט נאסד"ק עלה ב-0.8% וקבע שיא חדש; מדד S&P 500 חצה לראשונה את רף 3,000 הנקודות במהלך המסחר, אך נסוג מעט וננעלה בעלייה של 0.5% ברמה של 2,993 נקודות, מעט פחות מהשיא של 3 ביולי - 2,995 נקודות. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%.
צילום: בלומברג 
