נעילה ירוקה בניו יורק אחרי עדות פאוול - נאסד"ק בשיא חדש; מחיר הנפט קפץ ב-4.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 -  נעילה חיובית בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-0.8% וקבע שיא חדש; מדד S&P 500 חצה לראשונה את רף 3,000 הנקודות במהלך המסחר, אך נסוג מעט וננעלה בעלייה של 0.5% ברמה של 2,993 נקודות, מעט פחות מהשיא של 3 ביולי - 2,995 נקודות. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%.

22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-4.5% ל-60.4 דולר לחבית, שיא של שבעה שבועות.

מחיר הזהב עלה ב-0.9% ל-1,412.5 דולר לאונקיה.

קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

20:30 - מניית WD 40 קופצת ב-9.7% אחרי שיצרנית הכימיקלים לשימוש ביתי פירסמה דוחות טובים מהצפוי. החברה רשמה ברבעון השלישי הפיסקלי הכנסות של 114 מיליון דולר ורווח של 1.3 למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 109.4 מיליון דולר ורווח של 1.26 דולר למניה. החברה ייחסה את התוצאות הטובות לעלייה במכירות באסיה, באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה.

19:00 - העליות במחירי הנפט מתגברות מעט אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה שבועית רביעית ברצף במלאי.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.3% ל-59.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.4% ונסחר תמורת 66.3 דולר לחבית.

מחלק המידע במנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-9.5 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-5 ביולי. בשוק ציפו לירידה מתונה הרבה יותר של 2.1 מיליון חביות.

בנעילה באירופה - דאקס נחלש ב-0.5%, קאק ופוטסי רשמו ירידה קלה של 0.1%.

ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok

17:00 - שוק המניות בארה"ב מזנק לשיא ברקע עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שמחזקת את התקוות להורדת ריבית. מדד נאסד"ק קופץ ב-1.3%, המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.7% - שלושתם בשיא כל הזמנים. מדד S&P 500 חוצה לראשונה את רף 3,000 הנקודות.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-3% ונסחר תמורת 59.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2.8% לרמה של 66 דולר לחבית.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית לקראת עדותו של פאוול בקונגרס. נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים לערכם 0.4%. יו"ר הפד פאוול צפוי להעיד בקונגרס בשעה 17:00 (שעון ישראל) ולפי טיוטת הנאום שפורסמה, יציין פאוול כי מאז פגישת קובעי המדיניות האחרונה של הבנק בנוגע לריבית ביוני, התחזקו שני הגורמים העיקריים שעלולים לסכן את הכלכלה האמריקאית. ועדת השווקים הפתוחים של הפד (FOMC) צפויה להתכנס ב-30 וב-31 ביוני, ובסיום הפגישות תפרסם את החלטת הריבית.

ליוויס שטראוס מוחקת 9.8% אחרי הדוחות, טי מובייל קופצת ב-3.9% לאחר ההודעה על כניסתה למדד S&P 500.

15:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק הפכו לחיוביים לאחר שג'רום פאוול רמז על הורדת ריבית. לפי טיוטת הנאום של יו"ר הפד שפורסמה, פאוול יגיד היום בקונגרס שהבנק המרכזי "יפעל כנדרש" כדי לשמור על ההתרחבות כש"מאבקים" מכבידים על התחזיות הכלכליות.

פאוול צפוי להגיד שהכלכלה האמריקאית סובלת מחוסר יציבות שנגרם מלחצי סחר והאטה בצמיחה הגלובלית, ויתחייב שהבנק המרכזי יעשה מה שצריך כדי לתמוך בביקוש. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.4%.

תשואות אג"ח ארה"ב ל-5 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-1.84%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.121 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.247 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% ל-59.20 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,397.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%.

עליות חזקות בתשואות האג"ח בעולם לקראת עדותו של פאוול בקונגרס, כאשר בשווקים מצפים לביסוס התחזית להורדת ריבית כבר בישיבת הפד הקרובה של סוף החודש (פאואל יעיד בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים בהמשך היום, ומחר בפני ועדת הבנקאות של הסנאט). 

כך הנתונים בתשואת האג"ח ל-10 שנים במדינות השונות, בנצ'מארק ההשוואה העולמי: בארה"ב - התשואה עולה ב-5 נק' בסיס ל-2.10%; בגרמניה - התשואה עולה ב-7 נק' ל-0.29%; באנגליה התשואה עולה ב-6 נק' ל-0.78%; בצרפת - התשואה עולה ב-7 נק' ל-0.12%; באיטליה – התשואה ועלה ב-3 נק' ל-1.77%; בבלגיה- התשואה עולה ב-7 נק' ל-0.08%; באוסטריה – התשואה עולה ב-7 נק' ועומדת ברמה שלילית של 0.02%-.

13:30 - איירבוס עולה ב-1.4% בפריז, בואינג נחלשת ב-0.3% בטרום בניו יורק:

המשבר שאליו נקלעה החברה לאחר ההתרסקויות באתיופיה ובאינדונזיה וקרקוע המטוסים מסדרת 737 מקס נותן את אותותיו במספר המטוסים שהחברה סיפקה במחצית הראשונה של 2019, שירד ב-37% בהשוואה לתקופה המקבילה - בסיכום המחצית סיפקה החברה 239 מטוסים, לעומת 378 מטוסים במחצית הקודמת.

המתחרה הגדולה איירבוס סיפקה במחצית 389 מטוסים, מול 303 בתקופה המקבילה, עלייה של 28%. החברה הפסיקה בחודש מרץ לקבל הזמנות על סדרת המקס (ואף לא סיפקה אף מטוס כזה בשלושת החודשים האחרונים) אך היא ממשיכה להעביר ללקוחות מטוסי 737 מהדגם המיושן יותר NG. בסך הכול, ההזמנות למטוסי 737 המיועדים לטווחים קצרים ובינוניים ירדו בחצי.

12:10 - קצוות בפוטסי: מניית טסקו (Tescu) מטפסת ב-1.7% בראש המדד עם עלייה של 1.8%, חברת משלוחי האוכל אונליין ג'אסט איט (Just Eat) עולה ב-1.5% במקום השני; את המדד סוגרת מניית חברת ה-IT מיקרו פוקוס (Micro Focus), שנסחרת בנפילה של 7.7%.

12:00 - נתוני מאקרו בבריטניה, רגע לפני הברקזיט - התמ"ג בראש: כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.3% בחודשים מרץ-מאי, התחזית עמדה על עלייה של 0.1%; הייצור התעשייתי עלה ב-0.9% (שנתי), הצפי היה לעלייה של 1.1%; התפוקה התעשייתית עלתה נותרה ללא שינוי (שנתי), התחזית עמדה על עלייה של 1%.  

הסיטי של לונדון צילום: Diego Delso

11:15 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.3%; סמסונג עלתה ב-1% בסיאול, טנסנט עלתה ב-1.5% בהונג קונג.

10:40 - בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-1.6%, קומרצבנק עולה ב-2.5%, קרדיט אגריקול - שניהם בפרנקפורט - קרדיט סוויס מתחזק ב-1.6% בציריך, סוסייטה ג'נרל ובי.אן.פי פאריבה עולים ב-1.5% בפריז, ברקליס מטפס ב-1% בלונדון, יוניקרדיט מתחזק ב-1.7% במילאנו.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.1%, פוטסי יציב; לקראת נתוני הצמיחה בבריטניה: הפאונד יורד לרמת שפל של 6 חודשים מול היורו: המטבע האירופי עולה ב-0.2% מול מקבילו הבריטי, הצמד נסחר ב-0.900 יורו לפאונד; מול הדולר - המטבע הבריטי נחלש ב-0.1% ל-1.245 דולר; עוד במט"ח - היורו נסחר ביציבות מול הדולר, ב-1.121 דולר ליורו.

10:10 - חברות התרופות גלקסוסמית'קליין (הנסחרת בלונדון) ופייזר (הנסחרת בניו יורק) מדווחות על הצלחה בניסוי קליני מתקדם שלב 3 בטיפול המשולב ב-HIV - המיועד לנשאים שבהם רמת העומס הנגיפי ירדה מתחת לסף הזיהוי (Viral Suppression). הטיפול המיועד לפקח ולשלוט על רמה נמוכה של הוירוס הוא למעשה שילוב בין 2 תרופות (Dolutegravir ו-Lamivudine), חלופה לטיפול המקובל כיום שבו מעורבות 3 תרופות.

צילום: גטי אימג'ס

8:40 - זהב ומט"ח הבוקר: היורו יציב, נסחר ב-1.120 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.245 דולר; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,394.60 דולר האונקיה.

7:40 - עדכונים מארה"ב:

מניית לוי שטראוס נפלה ב-7.6% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות ובעיקר בשל תחזית חלשה: יצרנית ליווי'ס שביצעה בחודש אפריל את ההנפקה הראשונית שלה. החברה שרשמה במחצית הראשונה עלייה של 6% בהכנסות צופה למחצית השנייה צמיחה של עד 5% לכל היותר. לוי שטראוס רשמה ברבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים ב-26 במאי) רווח נקי של 29 מיליון דולר או 7 סנט למניה, לעומת 77 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל - ירידה המיוחסת בחלקה הגדול להוצאות הנפקה של 29 מיליון דולר – האנליסטים ציפו לרווח של 8 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 79 מיליון דולר או 17 סנט למניה, לעומת 83 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 13 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-5% ל-1.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 1.29 מיליארד דולר.

מניית טי-מובייל (T-Mobile) טיפסה ב-3.8% במסחר המאוחר לאחר ההודעה על כניסתה הצפויה של ספקית התקשורת למדד S&P 500 במקומה של רד האט (Red Hat), שנרכשה על ידי IBM ותימחק מהמסחר. השינוי ייכנס לתוקף ביום שני הבא, ה-15 ביולי.

7:30 - תנועות קלות בשווקים של אסיה הבוקר, לאחר ערב מעורב בניו יורק (מדד נאסד"ק עלה ב-0.5%, S&P 500 התחזק ב-0.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%). מדד ניקיי יורד ב-0.1%, שנגחאי יציב, האנג סנג עולה ב-0.3%; בין המניות הבולטות - סמסונג עולה ב-2% בסיאול, טנסנט עולה ב-1.2% בהונג קונג, נינטנדו יורדת ב-1.5% בטוקיו.

הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.9% ל-64.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-58.6 דולר לחבית. ברקע לעליות - ההודעה מאתמול בערב לפיה מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-8.1 מיליון חביות, הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על ירידה של 3.1 מיליון חביות.

על הפרק היום: יו"ר הפד מגיע לעדות החצי שנתית שלו בקונגרס - ג'רום פאוול יעיד היום בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, ומחר בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. בשני המקרים, פאוול יענה לשאלות החברים בוועדות.

פאוול צילום: AP