ניו יורק ננעלה במגמה חיובית; פייסבוק עלתה ב-1.8%, טוויטר התחזקה ב-3.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב במגמה חיובית: מדד נאסד"ק עלה ב-0.5%, S&P 500 התחזק ב-0.1%, אך דאו ג'ונס איבד מערכו 0.1%. בלטו במסחר: פייסבוק שעלתה ב-1.8%, וטוויטר שהתחזקה ב-3.3%. אטסי עלתה ב-4.5% לאחר שהודיעה על הרחבת המשלוחים בחינם; 3M ירדה ב-2% לאחר המלצה שלילית.הפסו המקסיקני ירד ב-1.1% לאחר התפטרות שר האוצר.

21:35- מחירי הנפט המשיכו לעלות היום, זהו יום המסחר הרביעי ברציפות. מחיר הזהב השחור מסוג WTI עלה ב-0.3% (17 סנט) ונקבע על 57.8 דולר לחבית.

20:45 - יציבות בזהב: מחיר החוזה עלה ב-0.04% בלבד (50 סנט) ונקבע על 1,400.50 דולר לאונקיה.

20:30 - חמש הגדולות: מיקרוסופט יציבה, אמזון עולה ב-1.6%, אפל עולה ב-0.5%, אלפבית עולה ב-0.3%, פייסבוק מתחזקת ב-1.6%.

טוויטר עולה ב-2.4% לאחר שבימ"ש אמריקאי לערעורים פסק שאנשים פוליטיים הפועלים באינטרנט, וספציפית הנשיא דונלד טראמפ, אינם יכולים לחסום 'חברים' ברשת רק מכיוון שביקרו אותם או לעגו להם - מעשה כזה, לשיטת ביהמ"ש, אסור על פי התיקון הראשון לחוקה.

20:00 - הפסו המקסיקני יורד ב-1.1% מול הדולר (לסביבת 19.1 פסו לדולר) לאחר התפטרות שר האוצר המקסיקני קרלוס אורזואה (Carlos Urzua). השר נימק את ההתפטרות במדיניות הכלכלית המוטעית שמוביל הנשיא אוברדור (Andres Manuel Lopez Obrador), בניגוד לעמדתו. אורזואה מונה לתפקיד בדצמבר 2018, ולשם כך עזב את משרתו כפרופסול לכלכלה באוניברסיטת וויסקונסין בארה"ב. בתחילת שנות ה-2000 היא אחראי על ענייניה הכלכליים של עיר הבירה מקסיקו סיטי, תחת אותו אוברדור שכיהן אז כמושל העיר.

נשיא מקסיקו אוברדור צילום: רויטרס

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.5%; מניית דויטשה בנק איבדה 4.2% בפרנקפורט.

18:40 - מניית אטסי (Etsy) עולה ב-4.6% לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה לקדם באתר שלה מוצרים המציעים משלוח חינם ללקוחות המבצעים רכישה רכישה במחיר מינימאלי של 35 דולר. המהלך ייכנס לתוקף ב-30 ביולי.

17:45 - נאסד"ק מחליף צבע, המדד עולה עתה ב-0.2%. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.1%. את 100 המניות הבכירות בנאסד"ק מובילות AMD ונטפליקס שעולות ב-2.5% וב-1.9% בהתאמה.

17:15 - סיסקו רוכשת את מפתחת פיתרונות התקשורת האופטית אקקיה (Acacia Communications) בסכום של 2.6 מיליארד דולר. סיסקו תשלם 70 דולר במזומן על כל מניית אקאקיה, פרמיה של 46% על מחיר המניה בנעילה אתמול, 48.06 דולר. העסקה צפויה לצאת לפועל במחצית השנייה של השנה הפיסקאלית הנוכחית. מניית אקקיה מגיבה בנסיקה של 35% בנאסד"ק, סיסקו עולה ב-0.1%.

צילום: בלומברג

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.3%. 3M יורדת ב-1.5% (לאחר הורדת המלצה, ראו עדכון מוקדם) ואינטל נחלשת ב-1.3% בתחתית מניות דאו ג'ונס.

היורו יציב, נסחר ב-1.120 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.246 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.05%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-57.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,395.10 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1.1%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%.

16:10 - קבוצת המלונאות הבינ"ל מריוט (Marriott International) סופגת קנס של 123.6 מיליון דולר (99.2 מיליון פאונד) מהרגולטור הבריטי המפקח על אבטחת המידע בחברות (Information Commissioner’s Office - ICO), בשל הפריצה למאגרי המידע של רשת סטארווד שבעלותה. מריוט מתכוונת לערער על הפסיקה. בפריצה האמורה, שעליה דיווחה הרשת בנובמבר 2018, נחשף מידע של כ-500 מיליון אורחים ברשת סטארווד. אנשי הרשת זיהו את הפריצה ב-8 בספטמבר 2018 ובמסגרת הטיפול המיידי שנעשה התברר שהמערכת היתה חשופה מ-2014. מ-500 מיליון הלקוחות שנכללו במאגר שנפרץ, עבור -327 מיליון לקוחות נחשף מידע על כתובת מייל, מספריט טלפון, מספרי דרכון, מגדר, תאריכי הזמנה, הגעה ועזיבה. עבור מספר לקוחות שלא פורסם נחשפו גם פרטי כרטיסי אשראי.

15:50 - עדכוני אנליסטים, 3M, סנאפ, הילטון, מריוט:

ב-RBC קפיטל מורידים המלצה על 3M מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' ואת מחיר היעד מ-207 ל-176 דולר (מחיר השוק בנעילה אתמול - 169.19 דולר); קרדיט סוויס מעלה מחיר יעד על סנאפ, מ-15 ל-18 דולר (מחיר השוק - 15.14 דולר); ג'יי.פי מורגן מוריד המלצה על רשתות בתי המלון מריוט (Marriott International ) והילטון (Hilton Worldwide), מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'.

מלון מריוט בקליפורניה צילום: שאטרסטוק

15:40 - במוקד היום, המתנה לג'רום פאוול שמגיע לקונגרס: יו"ר הפד ייתן מחר את עדותו החצי שנתית בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים ומחרתיים בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. בשני המקרים, פאוול יענה לשאלות החברים בוועדות.

15:30 - ג'יי.פי מורגן מעלה מחיר יעד על אפל, מ-233 ל-239 דולר, 19% מעל מחיר המניה בנעילה אתמול, 200.02 דולר. אפל איבדה אתמול 2.1% מערכה.

15:10 - המיליארד הבריטי ריצ'ארד ברנסון (Richard Branson) מכניס לשוק ההון את חברת תיירות החלל שלו: וירג'ין גאלקטיק (Virgin Galactic) תמוזג לתוך קרן הון הסיכון Social Capital Hedosophia הנסחרת בניו יורק בשווי של 898.8 מיליון דולר. הקרן תחזיק ב-49% מהחברה הממוזגת, ששווייה מוערך ב-1.5 מיליארד דולר. המהלך צפוי לצאת לפועל עד סוף השנה הנוכחית – מניית סושיאל קפיטל מטפסת ב-3.6% בטרום מסחר. 

ריצ'רד ברנסון צילום: גטי

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים יורדים ב-0.4%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.120 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.245 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.07%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-58 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,392.40 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1.1%, קאק נחלש ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.1%.

14:50 - עסקת מיזוג בוול סטריט: בנק ההשקעות פייפר ג'פריי (Piper Jaffray) מתמזג עם המתחרה סאנדלר אוניל (Sandler O'Neill + Partners) בעסקה בשווי של 485 מיליון דולר. העסקה צפויה להיסגר סופית בינואר 2020, והחברה החדשה תיקרא פייפר סנדלר ושות. פייפר ג'פריי ישלם 350 מיליון דולר במזומן ו-135 מיליון דולר במניות לשותפים בסנדלר אוניל, ו-115 מיליון דולר באופציות. 

13:30 - ענקית המשקאות פפסיקו מדווחת על רווח והכנסות טובים מהצפוי, כאשר החברה ממשיכה את המעבר שלה לחטיפים ומשקאות בריאים תחת המנכ"ל החדש. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 2.24 מיליארד דולר, או 1.44 דולר למניה - גבוה מהתחזיות. ההכנסות הסתכמו ב -16.45 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 16.39 מיליארד דולר. מניית פפסיקו עולה ב-1% במסחר המוקדם ומשלימה עלייה של 20% מתחילת השנה, כפול מזה של היריבה קוקה-קולה.

מנכ"ל פפסיקו רמון לגוארטה צילום: בלומברג

12:10 - דנסקה בנק, שמתמודד עם סביבת ריבית שלילית ועם שערוריית הלבנת הון, חתך את תחזית הרווח ל-2019 בפעם השנייה לאחר שההכנסות מהמסחר היו נמוכות מהציפיות בעוד העלויות עלו על הציפיות. הבנק הדני צופה כעת רווח של בין 13 ל-15 מיליארד כתר דני – נמוך מהתחזית הקודמת שצפתה טווח שבין 14 ל-16 מיליארד. בבנק ציינו שהרווח הנקי לרבעון השני של השנה צפוי להיות בסביבות 4 מיליארד כתר, ולהחמיץ את תחזיות האנליסטים ל-4.36 מיליארד. מנית דנסקה בנק נחלשת ב-3.7% בבורסת קופנהגן.

11:00 - יום המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל במגמה שלילית על רקע דעיכת התקוות מהורדת ריבית קרובה של הפדרל ריזרב. בורסת פרנקפורט בולטת עם ירידה של 1.2% במדד הדגל שלה - דאקס, מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.6% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.3%.

דויטשה בנק מאבדת 4.6% בפרנקפורט על רקע תוכנית ההבראה שאישרה בסוף השבוע, שכוללת קיצוץ ענק של של 18 אלף משרות, 20% מכוח העבודה של הבנק ברחבי העולם. ענקית הכימיקלים הגרמנית BASF נופלת ב-6% אחרי שפירסמה אזהרת רווח לרבעון השני של השנה.

אמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 ירד ב-0.5% ומדד נאסד"ק השיל מערכו 0.8%. מניית דויטשה בנק צללה ב-6.1% על רקע תוכנית הפיטורים, מניית אפל ירדה ב-2.1% ומניית בואינג נחלשה ב-1.3%.

מפעל BASF בגרמניה צילום: בלומברג