נעילה שלילית בוול סטריט; דויטשה בנק צללה ב-6.1% על רקע תוכנית הפיטורים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט נעל הערב (ב') בירידות שערים: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 ירד ב-0.5% ומדד נאסד"ק השיל מערכו 0.8%. מניית דויטשה בנק צללה ב-6.1% על רקע תוכנית הפיטורים (ראו דיווחים קודמים), מניית אפל ירדה ב-2.1% ומניית בואינג נחלשה ב-1.3%.

21:40 - הנפט מסוג WTI עלה היום (ב') ב-0.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית למסירה בחודש אוגוסט נקבע על 57.66 דולר.

21:00 - בשוק החוב נרשמות ירידות תשואות כאשר אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל2.02% ואג"ח ל-30 שנה רושמת ירידה זהה ונסחרת ב-2.5%. לפי כלכלני ג'יי פי מורגן, שוק האג"ח עומד בפני סערה כמו שקרה בשנים 2013 ו-2016.

צילום: nyse

19:30 - השוק האירופי ננעל במגמה מעורבת.

19:00 - מניות חברת הקנאביס  CannTrust יורדות ב-19% לשפל של כמעט שנתיים, לאחר שהחברה הקנדית דיווחה כי הרגולטורים תפסו אותה מגדלת מוצר קנאביס בחדרים ללא רישיון במתקן שלה באונטריו.

17:40 - הראל פיננסים: "המיקוד של שוקי המניות והאג"ח בארה"ב בעיקר בנושא הריבית, תוך מה שנראה כהתעלמות משלל גורמים אחרים כמו פתיחת עונת הדו"חות בארה"ב, מלחמת הסחר הנמשכת (למרות ירידת גובה הלהבות) וכו' – עשוי להוביל לתנודתיות גבוהה יותר של השווקים במחצית השנייה".

16:30 - המסחר נפתח בירידות: נאסד"ק מאבד 0.6%, דאו ג'ונס יורד ב-0.7% ו-S&P500 מאבד 0.4%. אפל יורדת ב-1.5%, באוינג נסוגה ב-1.2%.

15:45 - בית ההשקעות רוזנבלאט חתך את המלצתו למניית יצרנית האייפונים אפל ל"מכירה" מ"ניטרלי". לדברי הכלכלנים, אפל צפויה להתמודד עם אתגרים פונדמנטלים רבים במשך 6 עד 12 החודשים הבאים.

15:30 - מניית ענקית הטלקום ורייזון (Verizon) יורדת ב-1% במסחר המוקדם לאחר שאנליסט הטלקום של סיטי (Citi) הוריד את הדירוג למניית החברה ל"ניטרלי "מ"קנייה". האנליסט כתב בסקירתו כי הצמיחה במניית החברה צפויה להיות מוגבלת בעקבות העלייה בסיכונים של התעשייה בה היא פועלת".

ורייזון צילום: בלומברג

14:00 - בואינגיורדת ב-1.6% בטרום מסחר לאחר ביטול עסקה משמעותית עם חברת תעופה סעודית: חברת התעופה הסעודית פלייאדיל (flyadeal), שתכננה להרחיב את צי המטוסים שלה בדגמי 737 מקס של בואינג, החליטה לוותר על העסקה - על רקע קרקוע הדגם בעקבות ההתרסקויות הקטלניות באינדונזיה ובאתיופיה. פלליאדיל החליטה במקום זאת לרכוש 50 מטוסי איירבוס מסדרת A320neo, הדגם המתחרה של סדרת מקס.

מחיר המחירון של המטוסים שתרכוש פלייאדיל עומד על 5.5 מיליארד דולר. פלייאדיל, המנהלת את פעילות הלואוקוסט של חברת התעופה Saudi Arabian Airlines, החלה לפעול בספטמבר 2017, ובדצמבר שנה שעברה התחייבה לקנות את מטוסי המקס של בואינג - התחייבות שביטלה כאמור. 

צילום: betteraviationjobs

13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%; אפליורדת ב-1.7% בשלב מוקדם מאד זה של טרום מסחר. 

עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, ב-1.122 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.03%; הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-57.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,408 דולר האונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.2%, איסטנבול נסוגה ב-1.1%.

12:15 - יום תנודתי בדויטשה בנק, שעוברת מעלייה של 4% בפתיחת היום לירידה של 1.2%. 

זה מה שעושות יתר מניות הבנקים הגדולים: בפרנקפורט - קומרצזנק נחלש ב-0.8%; בצרפת - סוסייטה ג'נרל עולה ב-0.7%, קרדיט אגריקול נחלש ב-0.6%; בציריך - קרדיט סוויס עולה ב-0.6%, UBS עולה ב-0.8%; בלונדון - HSBC יורד ב-0.8%, ברקליס עולה ב-0.4%.

11:15 - מנכ"ל דויטשה בנק כריסטיאן סואינג (Christian Sewing) במכתב לעובדים על השינוי המבני ומהלך הפיטורים: "ראשית, תרשו לי לומר לכם: אני לחלוטין מודע לכך שבבנייה מחדש של הבנק שלנו, אנו נדרשים לקיצוץ משרות נרחב. אני באופן אישי מצטער מאד על ההשפעה שיש לכך על חלק מכם. אך האינטרס של הבנק שלנו בטווח הארוך אינו מותיר לנו ברירה, ומחייב אותנו לגשת לשינוי השני באופן החלטי.

אנחנו חייבים להתמודד עם העובדה שהשינוי הזה ידרוש החלטות לא נעימות, והכוונה בעיקר לקיצוץ בכוח העדם. אני יכול להבטיח לכם שהקולגות שלכם ואני מבינים שזה הולך להשפיע על אנשים ועל חייהם, ובדרך משמעותית ועמוקה ביותר. זו הסיבה לכך שאנו נעשה כל שניתן על מנת להוציא לפועל את המהלך בדרך האחראית ביותר האפשרית – אני רואה בכך חובה שלנו", כותב סואינג.

10:30 - פותחים שבוע מסחר באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.2%, איסטנבול יורדת ב-1.2%; היורו יציב, נסחר ב-1.122 דולר. דויטשה בנק מטפס ב-3.4% בפרנקפורט על רקע תוכנית הקיצוצים הנרחבת שפרסם הבנק. סניפי דויטשה בנק בסידני ובבירות אסיה כבר החלו הבוקר במהלך הפיטורים.

צילום: בלומברג

8:00 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1%, נסחר ב-57.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-57.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,401.80 דולר האונקיה.

7:00 - עדכונים מהשוק של פרנקפורט:

 

יצרנית הרכב הגרמנית ב.מ.וו (BMW) הודיעה בסוף השבוע על פרישתו של המנכ"ל הראלד קרוגר (Harald Kruger), שהחליט שלא להאריך את כהונתו. בכך מצטרף קרוגר לשורה של בכירים ביצרניות הרכב הגרמניות, כולל המתחרה דיטר זטשה ממרצדס, שהודיעו במהלך החודשים האחרונים על עזיבה.

 

דויטשה בנק מפרסם את פרטי תוכנית הארגון מחדש וההבראה רחבת ההיקף שלו, שתכלול קיצוץ ענק של של 18,000 משרות, 20% מכוח העבודה של הבנק ברחבי העולם. במסגרת זו יפוטרו גם כמה מחברי ההנהלה הבכירה. המנהל הבכיר ביותר שעוזב את הבנק הגרמני הוא גארת' ריצ'י, מנהל חטיבת ההשקעות, שנהנה גם מהמשכורת הגבוהה ביותר בדויטשה בנק - 8.6 מיליון דולר ב־2018. דירקטוריון החברה התכנס בסוף השבוע כדי לאשר את המהלך.

  

6:55 - בחזית הגיאופוליטית:

 

הבורסה באיסטנבול תגיב להדחת מושל הבנק המרכזי: נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן פיטר במפתיע בסוף השבוע את מושל הבנק המרכזי הטורקי, מורט ג'טינקיה. סגן מושל הבנק, מורט אויסל, הוא המחליף המיועד, כך על פי הצו הנשיאותי שפורסם היום ב-Official Gazette. כהונתו בת ארבע השנים של ג'טינקיה הייתה אמורה להסתיים ב-2020. הפיטורים המפתיעים עלולים להצית מחדש את חששות המשקיעים בנוגע לעצמאותו של הבנק המרכזי, ולחבל בעלייה האחרונה בערך הלירה הטורקית שהחלה בתחילת מאי. ההחלטה התקבלה מספר ימים לאחר ששיעור הריבית הריאלי בטורקיה הגיע ל-8.3%, ובעוד האינפלציה מאטה יותר מהצפוי, מה שאיפשר לקובעי המדיניות מרחב תמרון לקביעת הקלות. ההחלטה הבאה בנושא צפויה להתקבל ב-25 ביולי.

 

מפלגת האופוזיציה מהימין זכתה בבחירות ביוון: לאחר ספירת 73% מקולות המצביעים, המפלגה השמרנית "הדמוקרטיה החדשה" גרפה 39% אחוזים מהקולות, וייתכן שהיא אפילו תיהנה מרוב מוחלט בפרלמנט. המפלגה שאותה מוביל קיריאקוס מיצוטקיס תחליף בשלטון את ממשלת השמאל של מפלגת סיריזה ואת ראש הממשלה אלכסיס ציפרס - שיעור התמיכה בסיריזה עומד על -32% מהקולות שנספרו.

 

6:50 - ירידות חזקות בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-1%, שנגחאי יורד ב-2.5% והאנג סנג נחלש ב-1.6%; סין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-2.7% בסיאול על רקע אזהרת הרווח שפרסמה בסוף השבוע, LG יורדת ב-2.9%, גם כן בסיאול; סופטבנק יורדת ב-1.8% בטוקיו, טנסנס יורדת ב-1.8% בהונג קונג.

 

סמסונג S10 צילום: רפאל קאהאן