ירידות קלות בנעילה וול סטריט; הזהב איבד 1.5%
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.1%; טראמפ ויועצו הכלכלי לארי קודלו שוב תקפו את הפדרל ריזרב - ואמרו כי עליו להוריד את הריבית; ביוני נוספו למשק האמריקאי 224 אלף משרות, הרבה מעל הצפי - דבר המפחית את הסיכויים להורדת ריבית קרובה; באירופה - נעילה שלילית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים סיימו את יום המסחר בירידת קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2%, נאסד"ק השיל 0.1%. המסחר התנהל על רקע דו"ח התעסוקה הטוב מהצפוי, שעשוי להרחיק את הורדת הריבית הצפויה.
21:45- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% ל-57.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור 1.6%.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.5% ל-1,400.1 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבדה המתכת הצהובה 1%.
20:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חידש הערב את הלחץ שהוא מפעיל על הפדרל ריזרב והעומד בראשו, ג'רום פאוול, בנושא הריבית. דו"ח התעסוקה הטוב מהצפוי שפורסם היום בצהריים שעון ישראל הפחית את הסיכוי להורדת ריבית בטווח הקרוב. בערב כבר חזר הנשיא האמריקאי על קריאתו להפחית את הריבית, ואמר כי צעד כזה ימריץ את הכלכלה.
בשיחה עם כתבים אמר טראמפ: "אם הפד היה מוריד את שיעור הריבית, היינו מקבלים חללית. אבל אנחנו משלמים הרבה ריבית, וזה מיותר. אין לנו בנק מרכזי שיודע מה הוא עושה".
פאוול וטראמפ צילום: בלומברג
19:40 - הירידות בוול סטריט התמתנו, המדדים המובילים מאבדים עד 0.4%.
הבורסות באירופה ננעלו בירידות. פריז ופרנקפורט איבדו 0.5%, לונדון ירדה ב-0.7%.
19:00 - ירידה הדרגתית במחירי הנפט בשנים הבאות עשויה להביא לכך שסעודיה ואופ"ק יחזירו לעצמן חלק מנתח השוק שאיבדו לטובת היצרניות האמריקאיות, כך מעריכים בבנק ההשקעות ג'יי.פי.מורגן. "סעודיה ואופ"ק תומכות בנפט; אך למרות זאת, המסר שלנו למי שמאמין שהעליות במחירים רק יימשכו, הוא 'אל תתרגלו לזה'", אמר האנליסט כריסטיאן מאלק ל-CNBC.
17:40 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 0.9%.
לארי קודלו, היועץ הכלכלי הבכיר של הנשיא טרמפ, אמר ל"בלומברג" כי הפדרל ריזרב צריך "לקחת בחזרה" את העלאת הריבית של דצמבר. בתגובה לדו"ח התעסוקה החזק, הוא אמר כי "אנחנו עדיין נמצאים במעגל שגשוג חזק ביותר". לדבריו, יש סימנים לכך ששיעור האינפלציה נמצא בנקודת שפל, הרחק מהיעד של הבנק המרכזי.
לארי קודלו צילום: גייג סקידמור, ויקיפדיה
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בירידות שערים. דא וג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 0.5%. ברקע למסחר: דו"ח התעסוקה הטוב מהצפוי שפורסם היום (ראו עדכון קודם) ואשר מעלה שאלות בקרב המשקיעים לגבי האפשרות של הורדת ריבית בטווח הקצר.
15:50 - לאחר דו"ח התעסוקה: הירידות בחוזים מתחזקות
הירידות בחוזים בוול סטריט מתחזקות לאחר דו"ח התעסוקה החזק לחודש יוני (ראו דיווח קודם). החוזה על הנאסד"ק יורד ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מפחיתים מערכם 0.4% ו-0.5%, בהתאמה. מחיר הזהב ירד ב-1.4% והמתכת היקרה נסחרה תמורת 1,400.9 דולר לאונקיה. הדולר מתחזק ב-0.5% לעומת הין היפני, היורו נחלש ב-0.3% ונסחר תמורת 1.125 דולר. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-2.015%.
15:30 - דו"ח התעסוקה: תוספת של 224 אלף משרות ביוני
דו"ח התעסוקה שפורסם לפני זמן קצר מצביע על תוספת של 224 אלף משרות חדשות למשק האמריקאי במהלך חודש יוני. על פי ההערכות המוקדמת, הצפי היה לתוספת של 170 אלף משרות חדשות בלבד - נתון שעשוי להרחיק את הורדת הריבית על ידי הפד. עם זאת, שיעור האבטלה עלה במהלך יוני ל-3.7% - זאת, בניגוד לצפי שהיה כי יישאר ברמה של 3.6% - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1969. השכר הממוצע לשעה עלה ב-0.2% (6 סנטים) ל-27.9 דולר. זאת, חרף הציפיות שיעלה ב-0.3%.
15:00 - המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה
בורסות ניו יורק חוזרת היום מחופשת יום העצמאות ליום מסחר שבסופו ייצאו שוב לסוף השבוע. החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על ירידות שערים עם פתיחת המסחר היום. החוזה על דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, והחוזים על S&P 500 ונאסד"ק מאבדים 0.2%. המשקיעים בוול סטריט ממתינים לפרסום דו"ח התעסוקה לחודש יוני בשעה 15:30. לאחר תוספת של 75 אלף משרות בלבד למשק האמריקאי שנרשמה בחודש מאי, באתר "מארקטווטש" צופים תוספת של 170 אלף משרות במהלך יוני.
על פי הערכות, שיעור האבטלה יוסיף לעמוד על 3.6% - השיעור הנמוך ביותר מאז 1969. דו"ח התעסוקה עשוי לספק רמזים על כוונות הפד. המשקיעים מעריכים כי הבנק המרכזי יוריד את הריבית בארה"ב ביולי - השאלה אם בשיעור של 0.25% או בשיעור חד יותר של 0.5%.
10:00 - ירידות קלות באירופה בפתיחת המסחר
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות שערים קלות, כאשר מדד Europe Stoxx 600 מאבד מערכו 0.2%. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.1% לאחר ירידה גדולה מהצפוי בהזמנות לייצור תעשייתי בחודש מאי (ראו דיווח קודם). מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2%, וכך גם מדד קאק הצרפתי. בולטות במסחר: מניית יצרנית הנורות הגרמנית אוסרם ליכט שעולה ב-1.8%, על רקע הצעת הרכש מצד ביין קפיטל וקרלייל גרופ. מניית סימנס יורדת אף היא ב-2%. בבריטניה מניית ריו טינטו נחלשת ב-2.2%. בבורסת פריז מניית שניידר אלקטריק יורדת ב-2.6%.
באסיה ננעלו רוב הבורסות המובילות במגמה חיובית. בסין מדד שנגחאי ננעל בעלייה של 0.2%, מדד שנזן טיפס ב-0.8%. מדד ניקיי היפני עלה ב-0.2%, מדד S&P/ASX האוסטרלי התחזק ב-0.5%. מדד קוספי הדרום-קוריאני הוסיף לערכו 0.1%. מניית סמסונג אלקטרוניקס בלטה במסחר עם ירידה של 0.8% על רקע האזהרה שפירסמה ולפיה הרווח התפעולי שלה צפוי לצנוח ברבעון השני ב-56%. מניית LG ירדה ב-5.2%. זאת, לאחר שענקית האלקטרוניקה הקוריאנית דיווחה כי הרווח התפעולי ברבעון השני צפוי לעמוד על 652.20 מיליארד וון (558 מיליון דולר), ירידה של 15.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התוצאות הרשמיות ייחשפו בהמשך החודש.
נשיא סמסונג העולמית צ'וי גי סונג צילום: בלומברג
9:45 - אוסרם הגרמנית תומכת בהצעת הרכש של ביין וקרלייל
חברות הפרייבט אקוויטי האמריקאיות ביין קפיטל (Bain Capital) וקרלייל גרופ הגישו הצעת רכש ליצרנית הנורות הגרמנית אוסרם ליכט (Osram Licht), שהודיעה על תמיכתה. ההצעה עומדת על 35 יורו למניה (39.50 דולר), ומעניקה לחברה שווי של 3.4 מיליארד יורו. מדובר על מחיר הגבוה ב-21% ממחיר הסגירה של אוסרם ביום שלישי. לפי הודעה שפרסמה אוסרם, הדירקטוריון תומך בהצעה מתוך אמונה כי משרתת את האינטרסים של החברה ובעלי המניות.
9:30 - גרמניה: ירידה גדולה מהצפוי בהזמנות לייצור במאי
ההזמנות מסקטור הייצור הגרמני נפלו בחודש מאי בשיעור הגבוה מהתחזיות, כך לפי הנתונים הרשמיים שפורסמו היום (ו') ומוסיפים להערכה כי חלה האטה בצמיחה בכלכלה הגדולה באירופה. על פי הודעת משרד הכלכלה הגרמני, הזמנות הייצור נפלו במאי בשיעור מותאם של 2.2% לעומת חודש קודם לכן. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה נרשמה ירידה חדה יותר של 8.6%. תחזיות האנליסטים ציפו לירידה חודשית של 0.3%. מהנתונים עולה כי הזמנות מבית עלו דווקא ב-0.7% לעומת אפריל, אך הזמנות מחברות זרות נפלו ב-4.3%. ההערכה היא כי הנתונים המאכזבים יהיו בין הגורמים שישכנעו את הבנק האירופי המרכזי להכיז על סבב תמריצים חדש בחודשים הקרובים.
8:00 - יציבות באסיה לפני פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב
וול סטריט חוזרת היום מחופשת יום העצמאות, ובאסיה המסחר מתנהלת בעצלתיים: המדדים המובילים באסיה נסחרים ביציבות, כאשר את רוב העניין מושך דו"ח התעסוקה בארה"ב שיפורסם מאוחר יותר היום. הדו"ח עשוי לספק רמזים לשאלה אם הפד יוריד את הריבית בישיבתו הקרובה.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ביולי 2019
ביפן רשם מדד הניקיי עליות קלות של פחות מ-0.1%. במקביל מדד קוספי הדרום קוריאני נסחר גם הוא ביציבות, כמעט ללא שינוי מרמת הבסיס. בולטות במסחר בדרום קוריאה מניית סמסונג שנופלת ביותר מ-1%, לאחר שדיווחה כי הרווח שלה ברבעון השני צפוי לצנוח ב-56% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.
באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 רשם עליות של 0.5%, כאשר רוב המגזרים נסחרו בירוק. בסין נרשמת מגמה מעורבת. מדד שנגחאי יורד ב-0.2%, בעוד מדד שנזן מוסיף לערכו 0.2%.
בהונג קונג, מדד ה - Hang Seng היה גבוה יותר.
דו"ח תעסוקה חלש יגדיל את הציפיות להפחתת ריבית
המשקיעים ימתינו, כאמור, לפרסום דו"ח התעסוקה מאוחר יותר היום. סקר שערכה סוכנות רויטרס בקרב כלכלנים צפה כי תירשם תוספת של 153 אלף משרות ביוני. זאת, לעומת תוספת של 90 אלף משרות בחודש הקודם.
נתון חלש מהצפוי עשוי להגדיל את ההימורים שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בפגישת מקבלי ההחלטות שתיערך בסוף יולי. הבנק המרכזי פתח את הדלת למדיניות מוניטרית מקלה יותר בחודש שעבר, לאחר שהצהיר כי זו "ראויה" כדי לשמור על ההתרחבות הכלכלית הנוכחית.
