וול סטריט ננעלה בשיא כל הזמנים; סימנטק קפצה ב-13%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

מסחר חלקי בניו יורק היום; הבורסות האמריקאיות ייסגרו בשעה 13:00 (שעון ניו יורק, 20:00 שעון ישראל) - מחר חופשה מלאה, חגיגות העצמאות של יום ה-4 ביולי. הפעילות תתחדש ביום שישי.  

20:00 - הבורסות בניו יורק נעלו את יום המסחר המקוצר והמדדים המובילים ננעלו ברמות שיא, כשנתוני מאקרו מאכזבים עודדו את תקוות המשקיעים להורדת ריבית קרובה של הפדרל ריזרב. S&P 500 ונאסד"ק קפצו ב-0.8%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%. סימנטק קפצה ב-13.6%, טסלה התחזקה ב-4.6% וברודקום רשמה ירידה של 3.5%.

19:00 - בנעילה באירופה - קאק טיפס ב-0.8%, דאקס ופוטסי רשמו עלייה של 0.7%.

18:25 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק – ירד ב-8,000 בשבוע שהסתיים ב-29 ביוני והסתכם ב-221 אלף בקשות חדשות, כך דיווח היום משרד העבודה האמריקאי. כלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס העריכו שמספר הבקשות החדשות יעמוד על 223 אלף.

סטארבקס מתחזקת ב-2.1% אחרי שבסטיפל העלו את מחיר היעד של המניה ל-86 דולר מ-65 דולר. בבנק ההשקעות האמריקאי ציינו כי הם מצפים שהמכירות בחנויות הזהות של סטארבקס יעלו על הציפיות ברבעון השני של השנה.

סטארבקס צילום: אתר סטארבקס

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - המדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2% - המדד S&P 500 בשיא כל הזמנים. סימנטק קופצת ב-15.4% וברודקום נחלשת ב-3.8% על רקע הדיווחים לפיהם ברודקום במגעים לרכישת סימנטק, טסלה קופצת ב-7% אחרי שפירסמה נתוני מכירות טובים.

14:30 - יום ירוק בקריפטו: תנודתיות חזקה נרשמת השבוע במסחר בביטקוין, והיום לפחות המשקיעים מעודדים - ערכו של הביטקוין עולה בכמעט 5% לסביבת 11,300 דולר. 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים נעים בסביבת פלוס 0.3%.

היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.129 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.257 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.96%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-56.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.5% ל-1,429.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.6%, פוטסי מתחזק ב-0.7%.

13:00 - סימנטקבדרך למכירה? המניה קופצת ב-18.5% בטרום מסחר לאחר שבלומברג דיווחה אמש על מגעים מתקדמים עם ברודקום, שמעוניינת לסגור עסקה לרכישת חברת תוכנות האבטחה כבר בשבועות הקרובים. הידיעה לא ציינה את סכום העסקה שעל הפרק. מניית ברודקום מגיבה לדיווח בירידה של 4%.

צילום: wikipedia

12:40 - מניית טסלהקופצת ב-6.9% במסחר המוקדם על רקע פרסום נתוני מכירות מפתיעים לטובה: החברה דיווחה אתמול לאחר המסחר כי מסרה במהלך הרבעון השני מספר שיא של 95,200 מכוניות, הרבה מעבר לתחזיות השוק שעמדו על 91,000 מסירות בלבד (מודל 3 שבתמונה היה הפופולארי ביותר, עם 77,550 מסירות ברבעון). 

בכך שברה טסלה את השיא הקודם, שלה, 91,000 מסירות מכוניות, אותו רשמה ברבעון הרביעי של 2018 - לאחר שאת הרבעון הראשון של השנה סיימה בנתון נמוך במיוחד של 63,000 מסירות, הרבה מתחת לתחזיות השוק, בשל עיכובים בהליכי הייצור והשילוח. 

12:00 - לאחר הירידות החזקות במניות הרכב ביפן (ראו עדכון מוקדם), המתחרות באירופה נסחרות בעליות: פולקסווגן עולה ב-1.9%, דיימלר עולה ב-1%, BMW ב-1.6%, פיג'ו ב-1.4%, רנו ב-0.5%, פיאט ב-2.7%. 

11:50 - נתון מאקרו מעודד באירופה: מדד מנהלי הרכש המשוקלל במדינות האיחוד עמד בחודש יוני על 52.2 נק', מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 52.1 נק' ולאחר נתון של 52.1 נק' בחודש מאי.

11:30 - נפילת תשואות בשוק האג"ח של אירופה, על רקע החלטת הנציבות האירופית למנות את כריסטין לגארד לנשיאת הבנק האירופי, לאחר פרישתו של דראגי בסוף אוקטובר השנה (המינוי עדין דרוש אישור של הפרלמנט האירופי). אנליסטים באירופה מייחסים את התנועה בשוק האג"ח הממשלתי בהערכות לפיהן לגארד תומכת במדיניות המרחיבה שהנהיג דראגי (שמשמעותה בין היתר תמיכה בהחלשת היורו).

כך תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים באירופה: גרמניה - ירידה של 3 נק' בסיס ל-0.39%; צרפת - ירידה של 4 נק' לרמה שלילית של 0.09%-; בלגיה - ירידה של 4 נק' לרמה שלילית של 0.02% (לראשונה בהיסטוריה בבלגיה תשואה אפסית באיגרת, ודאי שתשואה שלילית); אוסטריה - ירידה של 4 נק' לרמה שלילית של 0.13%-; איטליה - נפילה של 10 נק' ל-1.75%.

כריסטין לגארד צילום: בלומברג

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.9%, האנג סנג נחלש ב-0.1%; בטוקיו: טויוטה ירדה ב-0.9%, מאזדה ירדה ב-1.6%, הונדה נחלשה ב-1.7%, ניסאן נחלשה ב-2%; סמסונג ו-LG ירדו ב-1.8% וב-1.4% בהתאמה בסיאול.

 10:40 - סיינסבורי מדווחת על ירידה של 1.2% במכירות של כלל הפעילויות ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2020 (שהסתיים ב-29 ביוני), בהשוואה לרבעון המקביל. שורת ההכנסות נפגעה בעיקר מהחולשה במכירות הביגוד, שרשמו ירידה של 4.5%. המכירות בחנויות הזהות ללא דלק ירדו ב-1.6%. מניית סיינסבורי יורדת ב-0.2%.

צילום: רויטרס

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי מתחזק ב-0.5%.

9:20 - הבריחה למקלט בטוח: הזהב מזנק ב-1.5% ל-1,429.50 דולר, בהמשך לעלייה החזקה של 1.4% אתמול; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.95%; במט"ח - היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.128 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.257 דולר.

8:00 - הנשיא דונלד טראמפ הודיע על שני מינויים חדשים למועצת המושלים של הפד: כריסטופר וואלר (Christopher Waller), סגן נשיא נציגות הפד בסנט לואיס וג'די שלטון (Judy Shelton), היועצת הכלכלית של הנשיא במהלך הקמפיין לנשיאות. המינויים נדרשים לאישור הסנאט.

.  

7:30 - ירידות בשווקים של אסיה הבוקר, על רקע החששות בשווקים מאי הוודאות הגוברת בנוגע לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין. מדד נייקיי יורד ב-0.8%, שנגחאי נחלש ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.2%. בין המניות הבולטות - סמסונג יורדת ב-2% ו-LG יורדת ב-1% בסיאול; בטוקיו - הונדה ומאזדה יורדות ב-2%, ניסן יורדת ב-2.3% וטויוטה ב-1.2%; סופטבנק מאבדת 1.9%, ומנגד נינטנדו עולה ב-1%.

בנפט, לאחר הנפילה של 5% אתמול: הברנט עולה ב-0.2% ל-62.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-56.4 דולר לחבית.

בניו יורק בהמשך היום - מסחר חלקי: הבורסות האמריקאיות ייסגרו בשעה 13:00 (שעון ניו יורק) לרגל חופשת יום העצמאות ומחר, ה-4 ביולי, לא יתקיים מסחר בארה"ב. הפעילות תתחדש ביום שישי.

צילום: בלומברג