וול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.1%, אפל עלתה ב-1.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים, לאחר הפסקת מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. נאסד"ק זינק ב-1.1%, S&P 500 עלה ב-0.7% וננעל בשיא חדש, השישי בסך הכל ב-2019. דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.4%. ארגון אופ"ק אישר לפני זמן קצר את המשך הקיצוץ במכסות ייצור הנפט ל-9 חודשים נוספים - החלטה שעדיין כפופה לאישור המדינות שאינן חברות בארגון, ובהן רוסיה. בגזרת המניות: אפל עלתה ב-1.8%, אמזון הוסיפה לערכה 1.5%, בואינג ירדה ב-2.1%, אובר צנחה ב-4.4%.

21:35 - מחיר הנפט עלה היום ב-1.1% ונקבע על 50.1 דולר לחבית. המשקיעים מצפים להכרזה של אופ"ק על הארכת הקיצוץ בייצור הזהב השחור בשישה עד תשעה חודשים.

21:00 - הזהב צנח היום ב-1.7% ומחירו נקבע על 1,389.3 דולר עבור אונקייה אחת. מדובר ברמת שפל של כשבועיים וזאת על רקע חזרתן של ארה"ב וסין לשולחן המשא המתן - איתות חיובי למשקיעים הרואים בזהב כחוף מבטחים בעתות משבר.

זהב צילום: בלומברג

20:00 - העליות בוול סטריט התמתנו. המדדים נסחרים בעליות של קצת פחות מ-1%. באירופה המסחר ננעל בעליות של עד 1%.

18:40 - פסגות: "החדשות הטובות שמגיעות מפסגת ה-G20 הן ששום דבר לא השתנה ושהאמריקאים והסינים חוזרים, כצפוי, לשולחן המשא ומתן. בזמן זה, התחייבו טראמפ ושי, שלא לפעול להסלמה במלחמת הסחר על ידי העלאת מכסים נוספים ו/או נקיטה בצעדים אחרים. בנוסף, טראמפ החליט לאפשר לענקית התקשורת הסינית וואווי לרכוש מוצרים ושירותים מחברות אמריקאיות (אבל לא להפך). מכיוון שאי-הסלמה הן חדשות טובות, תוצאות הפגישה בהחלט תומכות בשווקים ובסנטימנט החיובי. עם זאת, בשורה התחתונה, הפערים בנושאי הליבה בין הצדדים לא ניתנים לגישור שכן מדובר על מאבק בין שתי המעצמות המובילות בעולם על מקומן בעשורים הבאים".

"בדיוק כפי שקרה לאחר פגישת ה-G20 הקודמת בנובמבר, גם הפעם נראה שיחסי האהבה בין טראמפ לשי הם קצרי מועד בלבד וכי הצדדים יחזרו למאבק במהרה. יתרה מכך, מכיוון שבחצי השנה האחרונה שני הצדדים הקשיחו את עמדותיהם (ארה"ב עם מכסים נוספים וחרם על וואווי וסין עם איומים על חברות אמריקאיות שפועלות בסין), נדמה שצריך שהרף לפיצוץ השיחות אפילו ירד קצת. לא נהיה מופתעים בכלל אם עד סוף השנה טראמפ יטיל מכס על יתרת היבוא מסין והסינים יחלו לפעול באופן נקודתי לפגיעה בחברות אמריקאיות".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במסיבת עיתונאים פסגת g20 צילום: גטי אימג'ס

16:30 - המסחר נפתח בעליות חדות במדדים המובילים: דאו ג'ונס עולה ב-1%, S&P קופץ ב-1.2% לשיא כל הזמנים ונאסד"ק מוסיף 1.7% לערכו.

16:20 - קרטל הנפט אופ"ק ובעלות בריתו, הגיעו היום להסכמות בנוגע להגבלת היצע הנפט למשך 9 חודשים כאשר הם מנסים לתמוך במחירי הנפט מול ביקוש עולמי חלש ועלייה בתפוקה של ארה"ב.

14:10 - בין העליות הבולטות בטרום מסחר: אפל עולה ב-2.4%, מייקרוסופט ב-1.7%, אמזון ופייסבוק ב-1.3%, אלפבית ב-1.8%; בשבבים - אינטל עולה ב-3%, AMD ב-4.6%, Nvidia ב-4%, קוואקלקום ב-5.3%;

צילום: nvidia

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.9%, על S&P 500 ב-1.1%, על נאסד"ק ב-1.7%. ,  

היורו יורד ב-0.3% ל-1.124 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.263 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.02%; הנפט WTI עולה ב-2.4% ל-59.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.5% ל-1,392.50 דולר לאונקיה.

13:10 - העליות החדות בנפט (ראו עדכון מוקדם) דוחפות את מניות האנרגיה בלונדון: BP מטפסת ב-1.9% ורויאל דאץ' של ב-1.8%. טוטאל הצרפתית מתחזקת ב-0.7% בפריז.

13:00 - שיעור האבטלה בגוש היורו ירד בחודש מאי ל-7.5%, הרמה הנמוכה ביותר מזה 11 שנה – מול תחזית כלכלנים של 7.6%, ולאחר נתון של 7.6% בחודש אפריל. מספר האנשים ללא עבודה ירד בחודש מאי ב-103 אלף. שיעור האבטלה באיטליה ובספרד ממשיך להיות גבוה מאד, 9.9% ו-13.6% בהתאמה; עוד במאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש במדינות האיחוד ירד בחדות  ל-47.6 נק', מול 47.8 נק' במאי וכאשר התחזית עמדה על 47.8 נק'.  

מובטלים בספרד צילום: בלומברג

11:30 - על האופטימיות בשווקים בעקבות מפגש הפסגה של סוף השבוע (הציטוטים מובאים בגרדיאן):

"אנחנו מצפים שהשיחות ימשיכו בחודשים הקרובים, כאשר התוצאה הסבירה ביותר צפויה להיות הפסקת אש בכל הקשור לענייני הסחר, לשני הצדדים יש תמריצים טובים להימנע מסבבים נוספים של פגיעה הדדית. עם זאת, אנחנו מעריכים גם שאף אחד מהצדדים לא ממהר להגיע לעסקה. נראה שהנשיאים טראמפ ושי מאמינים שיש להם עדיין קלפים חזקים", אומר היום מנהל ההשקעות הראשי בחטיבת ניהול הנכסים של UBS (UBS Global Wealth Management).

בג'פריז אומרים שההפוגה בעימות הסחר בין ארה"ב לחסין יכולה בהחלט להתקבל היטב בשווקים: "העובדה שהנשיא טראמפ הודיע כי הוא לא מתכוון לממש את התוכנית להטלת מכסים על מוצרי יבוא מסין בשווי של 300 מיליארד דולר, וההודעה שלו על חידוש שיחות הסחר, יתקבלו באנחת רווחה בשווקים. סיבוב הפרסה המפתיע בעניין וואווי, וההיתר שניתן לחברות אמריקאיות להמשיך ולמכור לחברה הסינית, נתפס כוויתור משמעותי", אומרים בג'פריז.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.1%, שנגחאי עלה ב-2.2%. בהונג קונג לא התקיים מסחר (ראו עדכון מוקדם);

11:00 - עליות בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.5% בפרנקפורט; בציריך - קרדיט סוויס עולה ב-2.7%, UBS מתחזק ב-2.5%; בפריז - קרדיט אגריקול מטפס ב-3.1%, סוסייטה ג'נרל עולה ב-1.7%; ברקליס ו-RBS עולים ב-1.6% בלונדון; בנקו סנטנדר מתחזק ב-1.2% במדריד ויוניקרדיט ב-1.5% במילאנו.

צילום: בלומברג

10:50 - אירופה נכנסת לפעילות - בשעה האחרונה נפתחו הבורסות המובילות ביבשת: מדד דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.8%; היורו יורד ב-0.4% ל-1.132 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.266 דולר. הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.9% ל-66.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.9% ל-60.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.8% ל-1,387.60 דולר לאונקיה.

9:20 - הזהב נופל בחדות: מחיר החוזה יורד ב-1.7% ל-1,389.50 דולר. "לאחר ההודעה על חידוש שיחות הסחר, אנחנו רואים תמיכה חיובית בשוקי המניות, כך שהביקוש למקלטים בטוחים יורד", אומר הבוקרכ מייקל מקרת'י (Michael McCarthy), אסטרטג שווקים בכיר ב-CMC Markets (הדברים מובאים ב-CNBC).

9:00 - ברקע לעליות בנפט, הצפי להמשך צמצום התפוקה: ועידת אופ"ק נפתחת היום - נציגי המדינות החברות בארגון הנפט מתכנסות למפגש החצי שנתי בוינה, ולפי הודעות שנמסרו מטעם חלק מהחברות בסוף השבוע, הארגון מכוון להמשך מדיניות צמצום התפוקה שנקבעה בדצמבר שנה שעברה, בהיקף של 1.2 מיליון חביות ליום. "בתנאי השוק הנוכחיים, לדעתי, יש צורך בהרחבה", אמר אתמול שר האנרגיה של איחוד האמירויות סוהייל אל מזראווי. לאחר ההתכנסות היום, תיערך מחר פגישה בין המדינות החברות לנציגי המדינות הלא חברות בארגון, בהובלת רוסיה.  

צילום: בלומברג

8:00 - מסחר חלקי ועליות חזקות בפתיחת שבוע המסחר באסיה - וכניסה לרבעון השלישי של 2019: מדד ניקיי עולה ב-2%, מדד שנגחאי עולה ב-1.9%; הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.4% ל-66.3 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI עולה ב-2.3% ל-59.8 דולר לחבית. בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-0.9% ו-LG מאבדת 3.5% בסיאול; בטוקיו - מיצובישי פייננשל עולה ב-2%, טויוטה עולה ב-2%, ניסאן ב-1.9%, מזדה והונדה ב-1.4%. סופטבנק מתחזקת ב-1.5%.

בהונג קונג הבורסות סגורות בשל אירועי יום העברת השליטה בחצי האי מבריטניה לידי סין (יום חופש היום גם בבורסה של טורונטו, בשל אירועי יום קנדה). עוד השבוע - ביום חמישי לא יתקיים מסחר בניו יורק בשל חופשת ה-4 ביולי, ברביעי המסחר בניו יורק יינעל בשעה 13:00.

ברקע למסחר - הסיכום החיובי של השיחות שנערכו בשבת באוסקה בין הנשיא דולנד טראמפ לעמיתו הסיני שי ג'ינפינג, על חידוש שיחות הסחר, ובהמשך המפגש של הנשיא טראמפ עם מנהיג קוריאה קים ג'ונג און בשטח המפורז בין הצפון לדרום. 

לאחר הפגישה עם נשיא סין אמר טראמפ כי "שיחות הסחר שבו למסלול". סוכנות הידיעות הרשמית של סין, שינחואה,הודיעה כי ארה"ב הסכימה שלא להטיל מכסים נוספים על סחורות סיניות, וכי הצדדים החליטו לחדש את המו"מ ביניהם על בסיס של "שווין וכבוד הדדי. במסיבת עיתונאים שערך לאחר הפגישה, אישר טראמפ כי ארה"ב לא תטיל לפי שעה מכסים חדשים על מוצרים סיניים.

הנשיאים שי וטראמפ במפגש הפסגה באוסקה צילום: רויטרס