מגמה חיובית בנעילה בניו יורק; בואינג איבדה 2.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לאחר נעילת המסחר: ג'ונתן אייב, המעצב הראשי של אפל, הודיע כי הוא עוזב את החברה לאחר 20 שנה. אייב יפתח פעילות עצמאית - ואפל תהיה הלקוחה הראשונה שלו. מניית החברה מאבדת 1% במסחר המאוחר.

ג'ונתן אייב צילום: בלומברג

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס סיים ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 הוסיף 0.4% לערכו.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-59.4 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר בחמשת השבועות האחרונים.

20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (3.40 דולר) ונקבע על 1,412 דולר לאונקיה.

20:30 - שעתיים וחצי לנעילה, זו תמונת המצב במדדים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.5%. בין המניות הבולטות: נטפליקסעולה ב-2.3%, מיקרוןמתחזקת ב-2.4%, AMD ו-Nvidia עולות ב-2.2%.

20:20 - ספייס-אקס יוצאת לגיוס הון נוסף, השלישי מתחילת השנה (SpaceX): חברת החלל של אלון מאסק מתכוונת לגייס בהנפקה הפרטית הקרובה 314.2 מיליון דולר, ובכך יגיע סכום הגיוס הכולל של SpaceX עד כה השנה ל-1.33 מיליארד דולר. בשתי ההנפקות הפרטיות שביצעה החברה מוקדם יותר השנה גייסה SpaceX סכומים של 486 ו-536 מיליון דולר. בגיוס האחרון הוערך שווי החברה ב-33.3 מיליארד דולר.

שיגור טיל פלקון של SpaceX צילום: רויטרס

20:15 - מניית חברת הנדל"ן הווארד יוז (Howard Hughes) נוסקת ב-37% לאחר דיווח ב-CNBC על בחינת חלופות אסטרטגיות שונות בהנהלה, כולל מכירה של החברה. לי הדיווח, בהמשך ללחץ מצד בעלי המניות, החברה שכרה את חברת היעוץ Centerview Partners על מנת לבצעה בדיקה מעמיקה של האפשרויות.

19:30 - פורסייטהישראלית (הדואלית) קופצת ב-21% במחזורים חריגים בנאסד"ק (יותר מפי 3 מהממוצע היומי) – החברה לא פרסמה דיווח מהותי.

וחוץ מזה צ'ק פוינטעולה ב-1.6%, פאלו אלטומטפסת ב-2.9%, טבעעולה ב-1.8%.

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.1% ופוטסי ירד ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ננעל ללא שינוי.

18:30 - שקט בענקיות: מייקרוסופט יציבה, אמזון עולה ב-0.3%, אפל עולה ב-0.2%, גוגל יציבה, פייסבוק עולה ב-0.5%.

17:20 - תמונת המדדים משתנה מעט, דאו ג'ונס עובר מפלוס 0.1% לירידה של 0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 עולה ב-0.4%. וולגרינס בוטסמובילה את מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק 100 עם עלייה של 3.6% (ראו על הדוחות בעדכון מוקדם), בולטת נוספת בנאסד"ק 100 היא חברת השבבים NXP Semiconductorsשמטפסת ב-3.5%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.3%.

היורו יציב, נסחר ב-1.136 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.271 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.04%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-59.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,407.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.2%

16:20 -  יצרנית המכוניות האמריקאית פורד הודיעה כי בכוונתה לקצץ 12 אלף משרות ברחבי אירופה עד סוף 2020, זאת כחלק מהמאמצים שלה לחזור לרווחיות באזור. במסגרת התכניות, החברה תסגור 5 מפעלים באירופה, כולל בוויילס וצרפת ומפעל ייצור ברוסיה. כמו כן, היא תמכור מפעל בסלובקיה. עוד הודיעה החברה כי היא מצמצמת משמרות בקווי הייצור בגרמניה ובספרד. 

16:15 - בדויטשה בנק מעלים את מחיר היעד על מניית פייסבוק, מ-220 ל-230 דולר, עם המלצת 'קנייה' כמובן. פייסבוק ננעלה אתמול ב-187.66 דולר.  

צילום: בלומברג

15:30 - בוודבוש (Wedbush) מתחילים לסקר את אינטלעם המלצת 'תשואת חסר' ומחיר יעד של 37.50 דולר. מניית אינטל ננעלה אתמול ב-48.19 דולר למניה. מתחילת השנה עלתה מניית אינטל ב-2.7% אך בחודש האחרון טיפסה בכמעט 8%.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3% וב-0.1% בהתאמה. ברקע - בשווקים ממתינים להתפתחויות במפגש הפסגה בין הנשיאים טראמפ ושי ביום שבת, במסגרת ועידת 20-G באוסקה שבין.

היורו יציב, נסחר ב-1.137 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.270 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.04%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-58.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,408.30 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.3%

14:50 - דוחותוולגרינס בוטס(Walgreens Boots Alliance): רשת הפארם הגדולה ביותר בארה"ב רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.025 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה, לעומת 1.342 מיליארד דולר או 1.35 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר למניה והתעלה על צפי האנליסטים שעמד על 1.43 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 34.951 מיליארד דולר, בהשוואה ל-34.334 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל הצפי שעמד על 34.442 מיליארד דולר. המכירות מפעילות בתי המרקחת שברשת בארה"ב עלו ב-2.3% ל-26.5 מיליארד דולר והמכירות מפעילות בתי המרקחת מחוץ לארה"ב ירדו ב-7.3% ל-2.8 מיליארד דולר (לדברי החברה, בעיקר בשל השפעות שערי חליפין). מניית וולגרינס הנמנית על מדד דאו ג'ונס נפלה ב-23% מתחילת השנה. היא מגיבה לדוחות בשלב הטרום עם עלייה של 1.2%.

במקביל, המתחרה רייט אייד (Rite Aid) נופלת ב-8% בטרום מסחר: רשת הפארם דיווחה על הפסד של 1 מיליארד דולר או 1.88 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, לצד הפסד מתואם של 14 סנט למניה – הצפי בשוק עמד על הפסד של 8 סנט למניה. החברה רשמה ברבעון והכנסות של 5.4, בדומה לציפיות השוק.  

צילום: שאטרסטוק

14:30 - התגלה כשל חדש במערכות המחשוב של מטוסי בואינגמסדרה 737 מקס שעשוי לדחות משמעותית את החזרה של המטוסים מהסדרה לפעילות. כך לפי דיווח ב-CNN שמסתמך על מקורות הקשורים לתהליך הבחינה המחודשת של המטוס. לפי הדיווח, שורה של טיסות סימולטור שנועדו לבחון את התוכנה החדשה שפיתחה בואינג חשפו את הפגם.

הדגם האחרון של הסדר קורקע בחודש מרץ לאחר שתי התרסקויות, באינדונזיה שבה ובאתיופיה, שבהן נהרגו 346 איש. הדיווחים הראשונים מהחקירה שמערכת ייצוב חדשה שהותקנה במטוסים גרמה להתרסקות ובואינג הודיעה כי היא יכולה לפתור את הבעיה באמצעות פיתוח תוכנה חדשה שתגביל את הכוחות של המערכת. הטייסים שבחנו את המערכת בטיסות סימולטור חשפו מעבד פגום שעלול לגרום לצלילת המטוס – לא ברור אם זהו הפגם שגרם להתרסקויות האמורות. (בתמונה – מטוס 737-8 מקס, המודל של שני המטוסים שהתרסקו). 

מניית בואינג הנמנית על מניות דאו ג'ונס יורדת ב-2% בטרום מסחר.

11:45 - רינת אשכנזי, מנהלת מחקר המדדים בקסם מבית אקסלנס, מתייחסת לוועידת ה-G20 הצפויה להיפתח בסוף השבוע: "המקורבים לטראמפ לוחצים עליו להפגין גמישות ולא להתעקש על דדליין מוגדר כדי להכריז על סבב נוסף של מכסים. בבתי ההשקעות חוששים כי הפחתות ריבית הפד לא יצליחו לקזז את השפעת מלחמת הסחר, במידה ותסלים. לפי החישובים של Bloomberg Economics, הסכם הסחר בין ארה"ב לסין יחסוך לכלכלה העולמית 1.2 טריליון דולר. זהו אומדן להפסד תוצר אפשרי בעקבות הטלת מכסים חדשים על יתר הסחורות מסין, שכנראה תגרור גם ירידות בשווקים. חלק מהמדינות באסיה דווקא מרוויחות ממלחמה מול סין. ארה"ב הגדילה את היבוא שלה מדרום קוריאה, טייוואן ווייטנאם כחלופות לאותם מוצרים סינים שחוייבו במכס. בנוסף אנו נחזה בבריונות בשווקים, האנליסטים בוול סטריט מכנים את התנהגות שוק האג"ח כ'ביריונות' נגד הפד. לטענתם, הפד נמצא במילכוד כשהשווקים מחייבים אותו להפחית את שיעור הריבית, אף על פי שהכלכלה עדיין יציבה יחסית. השאלות הן האם עליו להיכנע, האם להפחית ברבע אחוז או ביותר. האם מדובר בחולשה זמנית או שמא, השווקים ידחקו את הפד לבצע מחזור שם של הפחתות.

כמו כן, לפי סקר בלומברג 50% מתוך 35 הכלכלנים שנשאלו מאמינים כי ניתן יהיה להגיע להפסקת אש, כשהמכסים שכבר הוטלו יישארו על כנם עד הסבב הבא של שיחות. 20% נותנים לעסקה חלקית במסגרתה יבוטלו המכסים. 25% נותנים סיכוי ל'פיצוץ' בשיחות הסחר שיוביל להטלת מכסים נוספים".

דונלנד טראמפ נשיא ארה"ב צילום: רויטרס

10:30 - המסחר באירופה נפתח בעליות מתונות של עד 0.5% בבורסות המובילות בלונדון, פריז ופרנקפורט.

07:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים כשברקע המשקיעים ממתינים לפגישת נשיאי ארה"ב וסין בסופ"ש, במסגרת ועידת ה-G20.

בורסת טוקיו עולה ב-1.2%, הונג קונג  עולה ב-0.3% ושנגחאי מוסיפה 0.9% לערכה.

לדברי כלכלני IBI, טראמפ מגיע למפגש מעודד משינוי הגישה בקרב חברי הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, שהצהירו בפגישתם האחרונה בתחילת החודש כי הורדת ריבית נמצאת על הפרק.

זאת, לדבריהם, בהתחשב בכך שחלק לא מבוטל משינוי הגישה נשען על החשש מהידרדרות בסחר העולמי, הרי שלטראמפ יש אינטרס לשמור על גובה הלהבות הנוכחי מול הסינים ולא לחתור להסכם כבר בשלב הנוכחי, לפחות עד לנקודה בה הפד יפחית את הריבית.

אמש בוול סטריט, מדד נאסד"ק טיפס ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500נחלשו ב-0.1%, כשהאחרון משלים יום רביעי ברציפות של ירידות.