וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; מיקרון קפצה ב-13%
מדד נאסד"ק טיפס ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.1%; הנפט ננעל בעלייה של 3% לאחר שהמלאי בארה"ב רשם את הירידה החדה ביותר מזה כמעט 3 שנים; אפל התחזקה ב-2.5% על רקע רכישה חדשה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת כשהמשקיעים ממתינים לפגישת נשיאי ארה"ב וסין בהמשך השבוע: מדד נאסד"ק טיפס ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.1%, כשהאחרון משלים יום רביעי ברציפות של ירידות.
מיקרון זינקה ב-13.3% לאחר דו"חות חיוביים (ראו דיווח קודם) ושלחה את יצרניות השבבים לעליות, כשאנבידיה בולטת עם עלייה של 5.1%. אפל עלתה ב-2.2% לאחר רכישת חברה העוסקת בנהיגה אוטונומית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:55 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 2.7% לרמה של 59.4 דולר לחבית - שיא של חמישה שבועות - לאחר עלייה חדה במלאים בארה"ב (ראו דיווח קודם). הברנט עלה ב-2.2% לרמה של 66.5 דולר לחבית.
צילום: איי פי
בתוך כך נרשמת מגמה מעורבת בוול סטריט לאחר שמדד S&P 500 עבר לירידה של פחות מ-0.1%.
20:55 - הזהב נחלש ב-0.2% וננעל ברמה של 1,415.4 דולר לאונקיה.
20:20 - לא מצליחה להתחרות בבואינג ובאיירבוס: יצרנית המטוסים הקנדית בומברדייה הקנדית מוכרת את ייצור המטוסים המסחריים למיצובישי ב-550 מיליון דולר. מנכ"ל היצרנית הקנדית אמר שבומברדייה תתמקד מעתה בייצור מטוסים פרטיים ורכבות. בואינג האמריקאית ואיירבוס האירופית שולטות בשוק בגלל ההון העצום שנדרש לפיתוח מטוסים מסחריים.
18:45 - מחירי הנפט מתחזקים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, כשברקע התגברות הלחצים במזרח התיכון אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל השבוע מכסים נוספים על איראן. הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.8% ל-59.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.1% לרמה של 66.1 דולר לחבית.
מחלק המידע של משרד האנרגיה האמריקאי (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב צנח ב-12.8 מיליון חביות בשבוע החולף – הירידה החדה ביותר מאז ספטמבר 2016. בשוק ציפו לירידה מתונה הרבה יותר של 2.5 מיליון חביות. "זה היה אחד הדיווחים הכי שוריים אי פעם", אמר ג'ון קילגוף מ- Again Capital. "הייצור המקומי נחלש, הביקוש לבנזין היה חזק והייצוא צלל".
בנעילה באירופה - מדד קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.1% ודאקס התחזק ב-0.1%.
אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות כשברקע אמירתו של שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין, ש"יש מסלול" להסכם סחר עם סין. מדד נאסד"ק מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ודאו ג'ונס רושם עלייה של 0.2%.
מיקרון קופצת ב-14% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), אנבידיה מתחזקת ב-5.3%.
ב-CNBC פירסמו הבהרה שמנוצ'ין אמר "היינו קרובים ב-90% להסכם סחר" ולא "אנחנו קרובים ב-90% להסכם סחר" כפי שציטטו מוקדם יותר היום.
הגירעון המסחרי במוצרים בארה"ב קפץ ב-5.1% בחודש מאי ל-74.5 מיליארד דולר מ-70.9 מיליארד דולר, כך פירסם היום משרד המסחר האמריקאי. אנליסטים שסקר אתר מרקטווטש חזו צמצום ל-70.7 מיליארד דולר.
14:45 - עליות במניות השבבים בשלב הטרום על רקע הזינוק של מיקרון לאחר הדוחות: Nvidia מטפסת ב-2.7%, AMD ב-3.4%, אינטל ב-1.2%, קוואלקום ב-1.2%.
14:40 - בלאקברי ללא תנועה מהותית לאחר הדוחות: החברה המתמקדת כיום בפתרונות סייבר ותקשורת חירום דיווחה על הפסד של ל-35 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-31 במאי), לעומת הפסד של 60 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1 סנט למניה – הצפי בשוק עמד על שורת רווח אפסית; ההכנסות צמחו ל-247 מיליון דולר, לעומת 213 מיליון דולר ברבעון המקביל ובמקרה זה מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 265 מיליון דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, המשקיעים מעודדים מההודעה של שר האוצר מנושין על הסיכוי להסכם סחר (ראו עדכון מוקדם), החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, על נאסד"ק ב-0.7%.
היורו יציב, נסחר ב-1.136 דולר, הפאונד יציב, ב-1.269 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.02%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-58.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,40950 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק ופוטסי יציבים; טיסנקרופ קופצת ב-8%.
13:45 - מיקרוןקופצת ב-9% במסחר המוקדם (Micron Technology), על רקע הדוח הרבעוני שפרסמה אתמול לאחר הנעילה: חברת השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 840 מיליון דולר או 74 סנט למניה, לעומת 3.82 מיליארד דולר או 3.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 79 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 4.79 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 4.67 מיליארד דולר. מיקרון צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) רווח מתואם בטווח של 52-38 סנט למניה והכנסות בטווח של 4.7-4.2 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על רווח של 58 סנט למניה והכנסות של 4.56 מיליארד דולר.
על דוחות פדאקס ראו בתחתית הסקירה (המניה עולה ב-0.7% בטרום לאחר הדוחות).
צילום: בלומברג
13:10 - ב-S&P מורידים בחדות את תחזית הצמיחה של איטליה לשנת 2019 לרמה אפסית - חברת הדירוג חותכת את תחזית התוצר האיטלקי לשנה זו מרמה של 0.7% בתחזית הקודמת לרמה של 0.1%. בתמונה - ג'וזפה קונטה, ראש ממשלת איטליה.
12:30 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין אומר בראיון ל-CNBC שארה"ב וסין קרובים מאד להסכם סחר, ושבמפגש הפסגה הקרוב בהחלט תיתכן התקדמות לקראת סגירה שלו בקרוב - הנשיאים שי וטראמפ ייפגשו בשבת באוסקה שביפן, במסגרת פסגת 20-G:
"אנחנו בערך על 90% מהדרך לעסקה ואני חושב שיש מסלול להשלמתה. המסר שאנחנו רוצים לשמוע הוא שהם רוצים לשוב לשולחן ולהמשיך, מכיוון שלדעתי הוא יוביל לתוצאות טובות לכלכלה שלהם ולכלכלה של ארה"ב, שינהלו סחר מאוזן וימשיכו להיבנות על בסיס הקשרים ביניהן. אני מקווה שנוכל להתקדם עם התוכנית, לנשיא טראמפ ולנשיא שי יש יחסי עבודה קרובים מאוד", אמר מנושין.
צילום: רויטרס
12:00 - עליות במניות הבנקים: דויטשה בנק עולה ב-1.7%, קרדיט סוויס, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל עולים ב-1.2%, ברקליס ב-1%, בנקו סנטנדר ב-0.9%.
11:45 - ועוד אלפייה מאחורינו: הביטקוין קופץ ב-8%, מעל 800 נק', חוצה את סף ה-12,000 ונסחר בסביבת 12,600. המטבע סוגר בכך קפיצה של כ-150% בחודשיים: בסוף אפריל נסחר הביטקוין ב-5,100 דולר.
11:20 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.1%.
10:40 - המסחר באירופה נפתח במהלך השעה האחרונה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1%; טיסנקרופ מטפסת ב-4% בפסגת מדד דאקס של פרנקפורט, אדידס עולה ב-2.3%
צילום: אי פי איי
9:00 - מט"ח וזהב: היורו יציב, נסחר ב-1.136 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.267 דולר; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,411.80 דולר האונקיה.
7:50 - חברת השילוחים פדאקס (FedEx) עלתה אתמול ב-0.7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הפסד של 1.97 מיליארד דולר או של 7.56 דולר למניה, לעומת רווח של 1.13 מיליארד דולר או 5.15 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 5.01 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 4.85 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-17.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-17.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות השוק.
7:35 - אפל רוכשת את חברת הסטארט-אפ Drive.ai on העוסקת בפיתרונות נסיעה אוטונומית, – החברה אישרה אמש דיווחים על דבר הרכישה בשורה של אתרים. לא פורסם סכום העסקה אך Drive.ai on הוערכה בעבר בשווי של כ-200 מיליון דולר. לפי הדיווחים, חברת הסטארט אפ תחדל לפעול כחברה עצמאית כבר ביום שישי הקרוב.
7:30 - מגמה מעורבת הבוקר בשווקים של אסיה, לאחר ערב של נעילה שלילית בניו יורק (נאסד"ק ירד ב-1.5%, S&P 500 איבד 1%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.7%) - על רקע הדברים שנשא אתמול יו"ר הפד ג'רום פאוול, שהדגיש את הזהירות הנדרשת מהבנק המרכזי לפני החלטה על שינוי במדיניות הריבית.
מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג נסחר בעלייה קלה של פחות מ-0.1%, שנגחאי נחלש ב-0.2%; עליות חזקות נרשמות הבוקר במחיר הנפט - הברנט עולה ב-1.6% ל-66.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1% ל-59 דולר לחבית.
צילום: שאטרסטוק
