דיווח שוטף
וול סטריט: נאסד"ק צלל ב-1.5%, אלרגן נסקה ב-25%
דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 איבד 1%; אבווי נפלה ב-16.4% לאחר ההודעה על רכישת אלרגן ב-63 מיליארד דולר; מיקרוסופט ירדה ב-3.2%, נטפליקס נחלשה ב-2.9%, אלפבית איבדה 2.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ל-1.99%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות: נאסד"ק צלל ב-1.5%, S&P 500 איבד 1%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.7%. בלטה במסחר: אלרגן שנסקה ב-25% ואבווי שנפלה ב-16.4% לאחר ההודעה על רכישת אלרגן ב-63 מיליארד דולר. עוד בלטו: מיקרוסופט שירדה ב-3.2%, נטפליקס שנחלשה ב-2.9%, ואלפבית שאיבדה 2.6%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום בשיעור קל של 0.1% (7 סנט) ונקבע על 57.8 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה בשיעור קל של 0.04% (50 סנט) ונקבע על 1,418.90 דולר לאונקיה.
20:30 - יו"ר הפד מנמיך ציפיות: ג'רום פאוול, אומר בכנס בניו יורק שאף שאי הוודאות בכל הנוגע לסחר והחששות למצב הכלכלה הגלובאלית אכן מתחילים לבוא לידי ביטוי בנתונים הכלכליים, אנשי הפד עדיין לא יכולים לדעת כמה זמן זה צפוי להימשך ומהי מידת החומרה של המצב. "השאלה שהקולגות שלי ואני מתמודדים איתה היא האם אי הוודאויות הללו ימשיכו להטיל משקל על התחזיות ובהתאם יצדיקו התאמה במדיניות", אמר פאוול בהערות קצרות שמסר לקראת דיון בכנס של המועצה ליחסי חוץ בניו יורק (Council on Foreign Relations). "רבים מהמשתתפים בוועידת השוק החופשי חושבים שההצדקה להתאמת המדיניות התחזקה".
פאוול צילום: AP 20:00 - תמונת מצב במדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 1.1%, S&P 500 נחלש ב-0.6%.
19:50 - נשיא הפד בסנט לואיס ג'יימס בולארד (James Bullard) אומר היום בראיון לבלומברג TV שהורדת ריבית בשיעור של 0.25% היא סבירה, אך לא מעבר לכך. "אני חושב שהורדה של 50 נק' בסיס תהיה יותר מדי. אני לא חושב שהמצב מצדיק את זה אבל אני אהיה מוכן ללכת על 25 נק'. אני שונא להחליט מראש, לפני הישיבות, דברים יכולים להשתנות עד שאתה מגיע לשם. אבל אם הייתי מגיע היום זה מה שהייתי עושה", אמר בולארד. בעוד שעה קלה יחל נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול.
הדולר מגיב בירידות: היורו עולה ב-0.3% ל-1.136 דולר, הפאונד נחלש ב-0.4% ל-1.269 דולר.
19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.1%; אסוס נפלה ב-6.2% בלונדון (ראו עדכון מוקדם).
18:20 - יום חלש בטכנולוגיה: מייקרוסופט מאבדת 2.2% בתחתית מדד דאו ג'ונס, אמזוןנחלשת ב-1.1%, אפליורדת ב-0.2%, אלפביתמאבדת 2.3%, פייסבוקיורדת ב-1.7%, נטפליקסב-1.6%, טסלהב-1.4%.
17:15 - לאחר 45 דק' של מסחר, המדדים עברו לירידות: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.3%; וולגרינס בוטסמובילה את מניות דאו ג'ונס עם עלייה של 1.2%.
17:10 - עסקת הענק של אבווי ואלרגן מתקבלת בברכה במניות הסקטור בדרג השני (ומתחת לו): ביוג'ן עולה ב-3.5%, מיילן מתחזקת ב-2.5%, גיליד ב-1.3%, טבע ב-1.8%; ענקיות הפארמה עולות אך בשיעורים נמוכים -ג'ונסון אנד ג'ונסוןב-0.6%, פייזרב-0.4%, מרקב-0.3%.
צילום: facebook / tevapharm ,
17:00 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים לחודש יוני ירד בחדות ל-121.5 נק', מול 134.1 נק' בחודש מאי וכאשר תחזיות האנליסטים עמדו על 131.1 נק'.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - המסחר נפתח: המדדים המובילים נסחרים ללא תנועה מהותית, סוג של עמדת המתנה לקראת נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול הערב בארה"ב.
היורו יציב, נסחר ב-1.139 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.271 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' למעט פחות מ-2%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-57.8 דולר לחבית; הזהב ממשיך לטפס - עולה ב-1% ל-1,432 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב0.1%, קאק יציב.
16:00 - מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים רשם קיפאון בחודש אפריל ביחס לחודש שקדם לו ועלייה של 2.5% בהשוואה לאפריל 2018 - זהו קצב העלייה השנתי הנמוך ביותר שנרשם במדד מאז אוגוסט 2012. תחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה של 2.6%.
15:50 - אנליסטים מעדכנים: ב-Loop Capital מורידים המלצה על טיפאני, מ'קניה' ל'החזק'; קרדיט סוויס פותח סיקור על רשתות המזון והמשקאות סטארבקס, מקדונלד'ס וצ'יפטולה עם המלצת 'תשואת יתר'. ;
15:20 - וורן באפט מכחיש בראיון ל-CNBC דיווחים על מתיחות בין ברקשייר האתווי לקרן ההשקעות 3G Capital, השותפה של ברקשייר בקראפט היינץ – הדיווחים נגעו לעמדת השותפות בנוגע לביצועי החסר של המניה ובעיות חשבונאיות שנרשמו בקראפט היינץ.
14:50 - מיזוג ענק בענף הפארמה: חברת אבווי (AbbVie) האמריקאית רוכשת את חברת הפארמה האירית אלרגן (Allergan) תמורת 63 מיליארד דולר.
הרכישה תתבצע לפי שווי של 188.24 דולר למניית אלרגן - פרמיה של 45% על מחיר מניית אלרגן בנעילה אתמול (129.57 דולר) - ורובה הגדול יתבצע במזומן, וחלק קטן במניות אבווי. אבווי נסחרת בניו יורק ב-116 מיליארד דולר, אלרגן נסחרת גם היא בניו יורק בשווי של 43 מילארד דולר. בעלי המניות באלרגן יקבלו 0.866 מניית אבווי ו-120.30 דולר על כל מניית אלרגן שבבעלותם.
מניית אלרגן קופצת ב-33% בטרום מסחר בניו יורק, אבווי נופלת ב-7%.
צילום: איי פי
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.138 דולר, הפאונד יציב, ב-1.273 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-2%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-57.7 דולר לחבית; הזהב ממשיך לטפס - עולה ב-1% ל-1,433.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.2%.
13:25 - מניית האופנה אסוס (Asos) מאבדת 5.1% בבורסת לונדון אחרי שב-UBS הסירו את המלצת ה'קנייה' של המניה. האנליסטים מעריכים שאתר הקניות ירשום צמיחה שנתית, אך היא תקוזז עם קיצוצי המחירים, בעיקר בארה"ב. "למרות שאנחנו אופטימים בקשר לצמיחה במכירות, אנחנו פחות אופטימים ביחס לעלויות", כתבו ב-UBS. "שיפור רכישות הלקוחות באמצעות 'התחדשות' גבוהה יותר ומחירים תחרותיים תומך בשורה העליונה של התחזיות שלנו – צמיחה שנתית של 17% - אבל העלויות של הצמיחה לא מראות סימני הקלה".
מטה אסוס בבריטניה צילום: בלומברג
11:55 - המדדים המובילים באירופה נסחרים בירידות קלות - פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.3%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט רושם ירידה של 0.1%.
הלחצים הגיאופוליטיים שולחים את המשקיעים אל הזהב, שממשיך לטפס ונסחר בעלייה של 1% תמורת 1,432.4 דולר לאונקיה - רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2013.
מניות הסופרמרקטים הבריטיים רושמות ירידות חדות - טסקו מאבדת 2.5%, מוריסונס נחלשת ב-3%.
בנעילה באסיה - הונג קונג נחלשה ב-1.9%, שנגחאי נסוגה ב-0.9% וטוקיו ירדה ב-0.6%.
סניף טסקו צילום: בלומברג
8:45 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בירידות חדות על רקע התחזקות הלחצים בין ארה"ב לאיראן. מדד שנגחאי מאבד 1.6%, האנג סנג נחלש ב-1.3%, ניקיי רושם ירידה של 0.6%.
איראן הגיבה לסנקציות שעליהן חתם אתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - סנקציות שלדבריו יהיו "כבדות" ו"יפגעו גם בחמינאי". באיראן אמרו שמשמעות הסנקציות היא שהשביל הדיפלומטי בין המדינות סגור "לנצח".
מחירי הנפט נחלשים על רקע חששות בעקבות תחזיות בנוגע לביקוש בנפט, אולם המחירים נתמכים מעט על ידי התחזקות הלחצים במזרח התיכון. הנפט מסוג WTI מאבד 0.8% מערכו ונסחר במחיר של 57.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.6% לרמה של 64.5 דולר לחבית.
עוד ברקע, המשקיעים ממתינים לפגישת טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינפינג שצפויה להתקיים בהמשך השבוע.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש ביציבות בהמתנה לחידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין השבוע במהלך פסגת G20 ועל רקע העיצומים החדשים על איראן עליהם חתם הנשיא טראמפ: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק איבד 0.3% ו-S&P 500 נחלש 0.2%. מניית סיזרס אנטרטיינמנט זינקה ב-15% לאחר ההודעה על רכישת החברה ע"י חברת אלדורדו ריזורטס, שבבעלותה בתי קזינו.
עלי חמינאי, מנהיג איראן צילום: אי פי איי
