ניו יורק ננעלה בעליות: S&P 500 בשיא חדש
המדדים המובילים הוסיפו עד 1%; גולדמן זאקס חתך את מחיר היעד של טסלה שאיבדה 3%; אורקל זינקה ב-8%; סלאק זינקה ב-48.5% בהופעת הבכורה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות, כש-S&P 500 ננעל בשיא חדש, הראשון שלו מאז ה-3 במאי, עם עלייה של 0.8%. מגזר האנרגיה הוביל את העליות עם 2% - בעקבות הזינוק במחיר הנפט. מניות הטכנולוגיה עלו ב-1.4% בהובלת אורקל שהוסיפה 8%. דאו ג'ונס עלה ב-0.9% (נמצא 75 נקודות מתחת לשיא שקבע באוקטובר) ונאסד"ק ב-1%. מניית סלאק זינקה ב-48.5% ביום המסחר הראשון שלה לשווי של 38.6 דולר.
המתיחות מול איראן לא השפיעה על שוק המניות, אך המשקיעים ייחסו חשיבות לאינדיקציות לפיהם הפד עומד להוריד את הריבית. טסלה בלטה בירידה של 3% בעקבות הורדת מחיר היעד.
20:50 - בעקבות המתיחות במפרץ הפרסי: הנפט מסוג WTI זינק היום ב-5.4% לרמה של 56.7 דולר לחבית, ומדובר בעלייה החדה ביותר השנה.
20:55 - החוזים על הזהב ננעלו היום בעלייה של 2.8% לרמה של 1,386.3 דולר לאונקיה, והגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2018. במסחר הרציף מזנק הזהב ב-3.4% ונסחר תמורת 1,394.3 דולר לאונקיה - שיא מאז אוגוסט 2013. בנעילה בבורסות אירופה - פרנקפורט טיפסה ב-0.4%, פריז ולונדון עלו ב-0.3%.
צילום: בלומברג
19:55 - מניית קרניבל נופלת ב-11.3% לאחר הורדת תחזית, ולמרות דוחות שהתעלו על תחזיות השוק (Carnival): חברת הספנות של מיקי אריסון מדווחת שרמות התמחור על ההזמנות שהתקבלו מאז חודש מרץ היו נמוכות בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר לנוכח ירידה בכמות הכרטיסים שנמכרו. עוד ציינה קרניבל שהחרם שהטילה ארה"ב על קרוזים לקובה צפוי להוריד את הרווח הרבעוני ב-4 עד 6 סנט למניה. החברה הורידה בהתאם את תחזית הרווח השנתית שלה ל-4.35-4.25 דולר למניה, מול 4.55-4.35 דולר למניה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת ספינות הנופש רשמה ברבעון שהסתיים בחודש מאי רווח של 451 מיליון דולר או 65 סנט למניה, לעומת 561 מיליון דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 61 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות צמחו ל-4.84 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 4.54 מיליארד דולר. ההכנסות מכרטיסים עלו ב-2% ל-3.26 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.24 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצרי סיפון (בסעיף זה נכנסות גם הכנסות נוספות) הסתכמו ב-1.51 מיליארד דולר, הצפי עמד על 1.21 מיליארד דולר.
טסלה מאבדת 3.1% על רקע הורדת מחיר יעד בגולדמן זאקס (ראו עדכון מוקדם).
17:40 - מחירי הנפט ממשיכים לעלות בחדות אחר הצהריים על רקע התגברות המתיחות במזרח התיכון ולאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שאיראן "עשתה טעות גדולה" בהתייחסו להפלת המל"ט האמריקאי. הנפט מסוג WTI מזנק ב-4.9% ל-56.4 דולר לחבית. לפני ההאשמה של טראמפ, שנעשתה בחשבון הטוויטר שלו, נסחר ה-WTI בעלייה של 3.5%. הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.7% לרמה של 64.1 דולר לחבית.
Iran made a very big mistake!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות כשברקע ציפיות המשקיעים להורדת ריבית בחודש הבא. S&P 500 עולה ב-1% לשיא כל הזמנים, מדד נאסד"ק קופץ ב-1.2%, ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.9%. אורקל קופצת ב-5.6% אחרי הדוחות, נטפליקס ואמזון מטפסות ב-1.2%.
הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר אתמול את הריבית על כנה וציין כי יהיה מוכן לצעדים מרחיבים אם הכלכלה תמשיך להראות סימני היחלשות.
15:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחה ירוקה ליום המסחר. החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס מוסיפים לערכם 0.9%. טסלה נחלשת ב-0.4% בטרום המסחר אחרי שבגולדמן זאקס חתכו את מחיר היעד של המניה ל-158 דולר מ-200 דולר, והשאירו את המלצת המניה על 'מכירה'.
13:45 - מניית אורקל קופצת ב-6% במסחר המוקדם בניו יורק בהמשך לדוחות שפרסמה אמש לאחר המסחר. החברה מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 3.74 מיליארד דולר או 1.07 דולר למניה, לעומת 3.28 מיליארד דולר או 79 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.16 דולר למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 1.07 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-11.14 מיליארד דולר, בהשוואה ל-11.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 10.93 מיליארד דולר. ההכנסות משירותי הענן עמדו על 6.80 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 6.79 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות הרישיונות בענן זינקו ב-12.5% ל-2.52 מיליארד דולר, הצפי עמד על 2.31 מיליארד דולר בלבד.
אורקל צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח מתואם של 82-80 סנט למניה והכנסות של 9.39-9.2 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עומד על רווח של 80 סנט למניה והכנסות של 9.33 מיליארד דולר. לשנה כולה צופה החברה בין היתר עלייה בשיעור של "2 ספרות" ברווח למניה, כלומר של 10% ומעלה – האנליסטים מצפים לעלייה של 7.6% ל-3.79 דולר למניה.
צילום: בלומברג
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, בשלב מוקדם מאד זה, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.9%, על נאסד"ק ב-1.2%. בטרום: אפלעולה ב-1.1%, אמזון ב-1.6%, מייקרוסופטב-1.4%, אפלביתב-0.8%, פייסבוקב-1.2%, נטפליקסב-1.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-2.01%; הזהב עולה ב-2.8% ל-1,386.60 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-3.8% ל-55.3 דולר לאונקיה; היורו עולה ב-0.7% ל-1.130 דולר, הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.271 דולר. באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי ב-0.4%.
12:30 - יום אדום למניית דיקסונס, קמעונאית מוצרי האלקטרוניקה הבריטית, שנופלת ב-10% בבורסה של לונדון (Dixons Carphone) בעקבות אזהרת רווח. החברה צופה לשנה הנוכחית רווח של 210 מיליון פאונד בלבד, כאשר צפי האנליסטים עומד על 296 מיליון פאונד. החברה הודיעה כי פעילות המובייל, מהחשובות של הרשת, תסיים את השנה בהפסד – ושייקח שנתיים עד שתתאזן. הרשת מייחסת את החולשה בעיקר לנסיגה ברצון הלקוחות לשידרוג המכשירים שברשותם.
12:00 - הבנק המרכזי של נורבגיה העלה את הריבית ב-0.25% לרמה של 1.25%. הקרונה הנורבגית קופצת ב-2%, נסחרת בסביבת 8.57 קרונות לדולר. "לנוכח ההערכה הנוכחית שלנו לגבי הצפי לעתיד ומאזן הסיכונים, יש סבירות גבוהה לעליות נוספות בריבית במהלך 2019", אמר מושל הבנק אויסטין אולסן (Oystein Olsen).
צילום: http://neatdesigns.net
11:20 - בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-2.4%, האנג סנג עלה ב-1.2%, ניקיי עלה ב-0.6%.
10:40 - עליות במניות הרכב: פולקסווגן עולה ב-1.8% ודיימלר מתחזקת ב-0.8% בפרנקפורט, רנו ופז'ו מטפסות ב-1.7% וב-2.2% בפריז.
10:30 - המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.3%, הבורסה במילאנו עולה ב-1%; היורו עולה ב-0.6% ל-1.1128 דולר, הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.271 דולר; הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.5% ל-63.4 דולר לחבית, ה-WTI מתייקר ב-2.8% ל-55.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-2.8% ל-1386 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.99%.
10:15 - ממשלת איטליה מציעה לעשות שימוש בסכום עודף של 5.2 מיליארד יורו בתקציב 2019 על מנת למנוע סנקציות מצד האיחוד האירופי בשל אי עמידה בדרישות הגירעון המקסימלי של האוצר. הסכום כולל קיצוץ של 2 מיליארד יורו לצד הכנסה עודפת לא צפויה של 3.2 מיליארד יורו. אם אכן נתונים אלה יאומתו, הגירעון יעמוד השנה על 2.2%.
10:00 - עוד חקירה נגד דויטשה בנק: הרשויות בארה"ב חוקרות את התנהלותו של הבנק הגדול בגרמניה בכל הנוגע לעמידה בדרישות החוקים לבלימת הלבנת כספים ועבירות מרמה נוספות. כך דיווח אתמול בערב הניו יורק טיימס. לפי הכתבה, החקירה נוגעת לאופן שבו התייחס הבנק לדוחות פנימיים שהגישו עובדים בבנק על פעילות כספית חשודה כבעייתית מבחינה חוקית – חלק מהעברות הכספים החשודות היו קשורות לחתנו של הנשיא ג'ארד קושניר.
07:45 - שוק המניות האסייתי מתנהל בעליות שערים בבורסות המובילות על רקע החלטת הריבית אמש בארה"ב. בורסת שנגחאי קופצת ב-2.6%, הונג קונג עולה ב-0.7% וטוקיו מוספיה 0.9% לערכה.
הפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי, בטווח שבין 2.25% לבין 2.5% - בהתאם לתחזיות השוק.
בהודעה שהתלוותה להחלטה כתבה ועדת השוק הפתוח של הפד (ה-FOMC) כי "תעקוב מקרוב" אחר הכלכלה, בעקבות התגברות חוסר הוודאות. בבנק המרכזי צופים כעת כי הריבית תישאר ללא שינוי ב-2019, אם כי קיימת מחלוקת בנושא בין הבכירים. ב-2020 צופים בפד הורדת ריבית אחת וב-2021 העלאה אחת.
עוד במסחר באסיה, תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-4 נ"ב ונסחרת מתחת ל-2% ( 1.98%), הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2016.
בגזרת הסחורות, הזהב מזנק ב-2.5% ונסחר תמורת 1,389 דולר האונקיה. הנפט נסחר בעליות של יותר מ-1%.
בוול סטריט, יום המסחר אמש התנהל ביציבות עד להודעת הריבית, ולאחריה עברו המדדים לעליות קלות - וכך הם ננעלו. המשקיעים שאבו עידוד מכך שהפדרל ריזרב לא סגר. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.3%, ומדד נאסד"ק הוסיף 0.4% לערכו.
וול סטריט צילום: בלומברג
