נעילה חיובית בוול סטריט לאחר הודעת הריבית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות. יום המסחר התנהל ביציבות עד להודעת הריבית, ולאחריה עברו המדדים לעליות קלות. המשקיעים שאבו עידוד מכך שהפדרל ריזרב לא סגר את הדלת בפני הורדת ריבית השנה. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.3%, ומדד נאסד"ק הוסיף 0.4% לערכו.

22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% ל-53.8 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.1% ל-1,348.8 דולר לחבית.

הדולר מאבד 0.4% לעומת המטבעות המרכזיים בעולם.

21:00 - הפדרל ריזרב הותיר את הריבית על כנה, בטווח של 2.25%-2.5%. לגבי המשך השנה צופים כעת בבנק המרכזי כי הריבית תישאר ללא שינוי. בפד חוזים הורדת ריבית אחת ב-2020, והעלאה אחת ב-2021.

לאחר הודעת הריבית המדדים עברו לעליות קלות. דאו ג'ונס ומדד S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק מטפס ב-0.3%.

20:50 - תמונת מצב, עשר דקות לפני הודעת הריבית של הפד: מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה. הדולר נחלש ב-0.2% מול היורו וצמד המטבעות נסחר ב-1.122 דולר ליורו.

טריפ אדוויזר עולה ב-1.2% אחרי שבסאנטראסט (SunTrust) העלו את המלצת המניה ל'קנייה' מ'החזקה'.

19:50 - בגולדמן זאקס סבורים שהפדרל ריזרב לא ישנה הערב את שיעור הריבית, ומעריכים בסיכוי של 10% הורדת ריבית ביוני. בבנק ההשקעות כתבו כי "השווקים הפיננסיים וכמה מהפרשנים מעריכים שקיצוץ בריבית השנה הוא תוצאה מתבקשת, ואנו מעריכים שוועדת השוק הפתוח תעדיף להשאיר את האפשרויות פתוחות.

"לדעתנו, לא התרחש שינוי מספק שמצביע על איתות ברור להורדה קרובה. למעשה, מאז ישיבת ה-FOMC בחודש מרץ התחזקו מחירי המניות, שיעור האבטלה ירד לשפל של 50 שנה, ותחזיות הצמיחה לא השתנו. מה גם שהטלת המכסים האמריקאיים על מקסיקו, שהעלתה את הציפיות להורדת ריבית, ירדה מהפרק".

19:30 - אמריקן אקספרס מטפסת ב-0.9% אחרי שמריל לינץ', חטיבת ניהול ההון של בנק אוף אמריקה, חזרה לסקר את המנייה בהמלצת 'קנייה'. במריל לינץ' ציינו את המותג החזק של חברת השירותים הפיננסיים, ופרמטרים חיוביים נוספים כמו צמיחת פורטפוליו התיקים והעלאת דמי הכרטיס.

בנעילה באירופה - בורסת לונדון נחלשה ב-0.6%, פרנקפורט נסוגה ב-0.2% ואילו פריז רשמה עלייה של 0.2%. מניות התעופה רשמו ירידות חדות - איזיג'ט ואייר פראנס מחקו 3.6% מערכן, איירבוס איבדה 2%, לופטהנזה ירדה ב-1.4%, וויז אייר נחלשה ב-1% וריינאייר ב-0.5%.

כרטיסי אשראי של אמריקן אקספרס צילום: בלומברג

18:00 - מחירי הנפט עברו לעליות אחרי שהמלאי בארה"ב רשם ירידה שבועית אחרי שלושה שבועות של עליות. הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.5% לרמה של 54.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.4% ונסחר תמורת 62.4 דולר לחבית. לפי פרסום הנתונים הרשמיים נסחר ה-WTI ב-53.5 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-3.1 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-14 ביוני. הירידה התרחשה לאחר שבועיים רצופים של עליות, ובזמן שבשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 2 מיליון חביות.

עוד הראו נתוני ה-EIA ירידה של 1.7 מיליון חביות במלאי הבנזין, ושל 600 אלף חביות במלאי התזקיקים.

קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות כשבשוק ממתינים להחלטת הריבית של הפד. מדד נאסד"ק מטפס ב-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.1%. 

הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי לפרסם את החלטת הריבית של ועדת השוק הפתוח (ה-FOMC) בשעה תשע בערב (שעון ישראל). הפד לא צפוי לשנות את שיעור הריבית, אבל המשקיעים יחפשו רמזים בנוגע לאפשרות להורדת ריבית בהמשך השנה. יו"ר הפד ג'רום פאוול יקיים מסיבת עיתונאים לאחר ההכרזה.

סוחרים בשוק צופים שהפד יוריד את הריבית בחודש יולי, ומהמרים על הורדות נוספות בספטמבר ובדצמבר. כך לפי קבוצת CME.

אדובי קופצת ב-3.5% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), חברת התעופה האמריקאית סאות'ווסט איירליינס מטפסת ב-0.4% אחרי שהעלתה את תחזית ההכנסות השנתית על רקע ביקוש "יציב".

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, המשקיעים בעמדת המתנה להחלטת הפד: החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות.  

היורו עולה ב-0.1% ל-1.120 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.258 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 עולה ב-3 נק' ל-2.09%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-53.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,346.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי יורד ב-0.2%.

13:40 - אדובי מטפסת ב- (Adobe) מטפסת ב-4.2% במסחר המוקדם בהמשך לפרסום הדוחות אמש בניו יורק: חברת תוכנות המחשוב דיווחה על צמיחה של 25% בהכנסות ל-2.74 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 2.71 מיליארד דולר. החברה (המפתחת בין היתר את תוכנות פוטושופ, פלאש, ותוכנת PDF, לצד רבות נוספות), רשמה ברבעון שהסתיים ב-31 במאי רווח של 632.6 מיליון דולר או 1.29 דולר למניה, ירידה של 5% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הרבעוני המתואם עמד על 1.83 דולר למניה, שוב מעל הצפי בשוק שעמד על 1.78 דולר.

מנכ"ל אדובי שהנטנו נאריין (Shantanu Narayen) צילום: בלומברג

13:00 - בואינג מצליחה לזכות באחת העסקאות החשובות ביותר שלה בשנים האחרונות, מבחינה סמלית ומבחינה עסקית גם יחד. חברת IAG (בשמה המלא - International Consolidated Airlines), הבעלים של בריטיש איירווייז, חתמה בסלון האווירי בפריז על מכתב כוונות לרכישת עד 200 מטוסים מסדרת 737 מקס, מדגם 10 הגדול בסדרה אך גם מדגם 8 - הדגם שקורקע לאחר שתי אסונות ההתרסקות שאירעו בו, באינדונזיה באוקטובר 2018 ובאתיופיה במרץ השנה.

העסקה נתפסת כהבעת האמון הגדולה ביותר שבואינג יכלה לקבל מאז קרקוע המטוס לפני יותר משלושה חודשים. "במבט לעתיד, אנו מכירים בכך שמדובר במטוס נהדר", אמר מנכ"ל IAG ווילי וולש, שעבד בעבר בעצמו כטייס בסדרה 737 (Willie Walsh). לפני קבלת ההחלטה בדק וולש מקרוב את השינויים שערכה בואינג במטוס באמצעות טיסה בסימולטור בואינג של הדגם האמור. מניית בואינג טיפסה אתמול ב-5.7% על רקע העסקאות שדווחו אתמול.

12:00 - המדדים באירופה עברו לירידות קלות: דאקס נחלש ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי ב-0.3%. יום חלש לקמעונאיות האופנה: מניית H&M יורדת ב-1.4% בשטוקהולם, אינדיטקס נחלשת ב-0.8% במדריד, מרקס אנד ספנסר נחלשת ב-3.3% וברברי יורדת ב-1.2% בלונדון.

11:50 - מאקרו בריטניה: שיעור האינפלציה בבריטניה עלה בחודש מאי ב-2% (שנתי), בדומה לתחזיות הכלכלנים ולאחר נתון של 2.1% בחודש אפריל. מדד מחירי הבתים עלה ב-1.4%, התחזיות עמדו על עלייה של 1.1%, לאחר עלייה של 1.4% בחודש קודם.  

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.7%, שנגחאי עלה ב-1%, האנג סנג התחזק ב-2.6%.  

10:40 - ירידות במניות התעופה: אייר פראנס מאבדת 2.2%, לופטהאנזה נחלשת ב-1.4%, איזיג'ט נחלשת ב-2.2% וריאנאייר ב-1.5%, אינטרנשיונל איירליינס (International Airlines Group), החברה האם של בריטיש איירווייז, יורדת ב-3%.

צילום: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס, קאק ופוטסי שומרים על יציבות, בעמדת המתנה לקראת החלטת הריבית של הפד הערב; כך גם במט"ח, היורו שומר על יציבות, נסחר ב-1.119 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.254 דולר.

ההערכה בשווקים היא שהפד ימתין עם הורדת ריבית לפגישה הבאה שתיערך בסוף יולי. בה בעת, לאחר שאתמול נשיא הבנק האירופי מריו דראגי חשף את כוונת הבנק לצאת בתוכנית תמריצים נוספת, המשקיעים מצפים מהפד לאמירה ברורה על כוונותיו בעניין הריבית.

8:45 - עדכון סחורות: בנפט - הברנט עולה ב-0.1% ל-62.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.3% ל-54 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,348.90 דולר לאונקיה.

8:00 - רנו וניסאן מתקרבות להסכם פשרה שיאפשר את אישור השינויים בכללי הניהול התאגידי של יצרנית הרכב היפנית – כך לפי דיווחים בתקשורת העולמית. רנו, המחזיקה ב-43.4% מניסאן, יכולה לחסום את אישור ההצעה באסיפת בעלי המניות, שכן היא מחייבת תמיכה של שני שליש מהמצביעים. לפי הצעת הפשרה, יוקמו שלוש ועדות נפרדות של חברים בדירקטוריון, אחת שתעסוק בביקורת בראשות נציג רנו, השנייה בענייני שכר ותגמולים והשלישית במינויים. מניית ניסאן עולה ב-1.3% בטוקיו.

7:50 - ביקוש רב לקרן החדשה שתקים סופטבנק – כך לפי המייסד והמנכ"ל של ענקית ההחזקות היפנית, מאסיושי סון, באסיפת בעלי המניות של הקרן. לדבריו, רוב המשקיעים בקרן ההשקעות הענקית שהקימה החברה, בסכום של 100 מיליארד ין (Vision Fund) הביעו רצון לקחת חלק גם בקרן השנייה. לדבריו, השיחות הפרטניות בנושא מול הגורמים השונים יחלו בקרוב. בין המשקיעים המוכרים שהשתתפו בקרן הראשונה – חברת אפל, פוקסקון, קרן העושר של סעודיה והקרן הדומה של אבו דאבי.

מאסיושי סון צילום: רויטרס

7:45 - שוב ירידה ביצוא היפני, חודש שישי ברציפות: היצוא מהמדינה ירד ב-7.8% בחודש מאי (לעומת מאי 2018), בדומה לתחזיות, בעיקר בשל ירידה חדה של 28% ברכיבים לתעשיית השבבים בסין. היבוא ירד ב-1.5%, כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 0.2%; כלל היצוא לסין, שותפת הסחר הגדולה של יפן, ירד ב-10%. היצוא לאירופה ירד ב-7%, ומנגד היצוא לארה"ב עלה ב-3%, בעיקר בשל ביקוש גבוה למכוניות יפניות. לנוכח הנתונים, יפן עוברת לגירעון במאזן המסחרי שלה, לראשונה מזה 4 חודשים, בסכום של 8.9 מיליארד דולר (967 מיליארד ין).

7:40 - עליות חדות נרשמות הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך למגמה הדומה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.4% ונאסד"ק - ב-1%), על רקע ההודעה על המפגש הצפוי בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. מדד ניקיי עולה ב-1.7%, שנגחאי מתחזק ב-1.5% והאנג סנג ב-2.4%. בין המניות הבולטות: סמסונג עולה ב-2.4% בסיאול, סופטבנק מתחזקת ב-3.8% בטוקיו (ראו בהמשך), טנסנט מטפסת ב-3.7% בהונג קונג.

במוקד בשווקים היום - ההמתנה להחלטת הריבית של הפד בארה"ב. לאחר הודעת נשיא הבנק האירופי מריו דראגי על בחינת תמריצים נוספים, בארה"ב ממתינים לעדכון של יו"ר הפד פאוול על מהלך של הורדת ריבית.  

הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג צילום: אי אף פי