ניו יורק ננעלה בעליות, הנפט התייקר ב-4%
המדדים המובילים הוסיפו עד 1.4%; עסקאות חדשות דחפו את מניית בואינג לעלייה של 5.4%; סנאפ זינקה ב-9.7% לאחר המלצת אנליסטים; ברקע - הציפייה בשווקים להורדת ריבית הפד, והודעת הנשיא על פגישה קרובה עם שליט סין שי ג'ינפינג
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות בעקבות התגברות התקוות להשגת הסכם סחר בין ארה"ב וסין (ראו דיווחים מוקדמים): דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.4% (בפער של 1.5% ו-1% בהתאמה משיאי כל הזמנים שלהם) ונאסד"ק - ב-1%. בין המניות הבולטות היום: סנאפ שזינקה ב-9.7% ובואינג - 5.45.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-3.8% לרמה של 53.9 דולר לחבית - שיא מאז ה-7 ביוני. זאת בעקבות דברי טראמפ על פגישה קרובה עם נשיא סין שי ג'ינפינג ותקוותיהם שהדבר יוביל לעסקה סביב סוגיות הסחר. הברנט עלה ב-2% לרמה של 62.1 דולר לחבית.
20:40 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.6% ונקבע על 1,350.70 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2018.
צילום: בלומברג
20:20 - יום מוצלח במיוחד לבואינג, שעוברת להוביל את מדד דאו ג'ונס עם עלייה חדה של 4.3% לאחר העסקאות החדשות שדווחו בסלון האווירי בפריז (ראו עדכון מוקדם). עוד בין הבולטות - שברוןו אקסון מוביל מתחזקות ב-1.5% על רקע ההתייקרות בנפט (ה-WTI מטפס ב-3.8%).
19:45 - מניית סנאפ קופצת ב-9.3% לאחר סקירה חיובית שמפרסם היום אנליסט BTIG, ריצ'ארד גרינפילד (Richard Greenfield). גרינפילד העלה את מחיר היעד על המניה מ-15 ל-20 דולר – הקפיצה במניה מעלה את מחיר השוק ל-14.8 דולר.
צילום: איי אף פי
19:00 - עליות חדות בנעילה באירופה: מדד דאקס טיפס ב-2%, קאק התחזק ב-2.2%, פוטסי עלה ב-1.2%, סטוקס 600 עלה ב-1.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:20 - עליות חדות גם במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן מטפס ב-1.7%, גולדמן זאקס מתחזק ב-2.8%, וולס פארגו ב-2%, סיטיגרופ ב-2.3%, מורגן סטנלי ב-2.5%, בנק אוף אמריקה ב-2.5%.
18:00 - מניית AMD בדרך לבלימת רצף של 5 ימי ירידות (ונסיגה כוללת של 11.4%), עם עלייה חדה של של 5.6%. הרצף השלילי, הארוך ביותר שנרשם במניית השבבים מאז תחילת אוקטובר 2028 (ושהסתיים ב-8 באוקטובר 18), החל לאחר שרשמה ב-10 ביוני רמת שיא של 13 שנה. מניית AMD שרשמה עלייה מרשימה של 60% מתחילת השנה, קיבלה דחיפה חזקה לאחרונה, בעקבות הודעת מייקרוסופט על שילוב השבבים של החברה בדור הבא של קונסולת XBOX.
וככלל, יום מוצלח במיוחד למניות השבבים: אינטלשכבר הוזכר מטפסת ב-3.9%, Nvidiaמזנקת ב-6.7%, קוואלקוםב-4%, ברודקום ב-5.6%, מיקרוןב-7%.
צילום: gamingscan
17:15 - עדכון מדדים, לאחר 45 דקות פעילות: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.2%, נאסד"ק מטפס ב-1.8%; הירידות החדות בתשואות האג"ח בעולם התמתנו בדקות האחרונות, ובמקביל החלה עלייה מהירה בנפט - הWTI מטפס ב-2.6% ל-53.3 דולר לחבית.
17:00 - אינטל עולה ב-3.2% בפסגת דאו ג'ונס; עוד בולטות בנאסד"ק - אפל מטפסת ב-3%, מיקרוסופט ואמזון עולות ב-1.5%, אלפבית ב-1.7%, פייסבוק ב-1.6%, נטפליקס ב-2.8%.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.9%; לצד הציפייה להורדת ריבית קרובה של הפד, המשקיעים מעודדים גם מההודעה של הנשיא טראמפ על פגישה צפויה ונרחבת עם נשיא סין שי ג'ינפינג בוועידת G-20.
ירידת התשואות, האג"ח הממשלתית ל-10 שנים: ארה"ב ירידה של 5 נק' בסיס ל-2.03%, גרמניה של 8 נק' ל-0.33%, צרפת של 10 נק' לרמה אפסית, בריטניה של 6 נק' ל-0.06%; הזהב מטפס ב-1% ל-1,356.10 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-52.4 דולר לחבית; היורו יורד ב-0.2% ל-1.120 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.252 דולר; באירופה - דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-1.8%, פוטסי עולה ב-1.2%.
15:45 - הסבירות הגבוהה להורדת ריבית בארה"ב בעקבות הודעת דראגי (ראו פירוט בעדכון מוקדם) מקפיצה את הזהב, שנוטה לעלות ככל שהציפיה להורדת ריבית גוברת. מחיר החוזה מזנק עתה ב-1% ל-1,356.10 דולר לארונקיה, שפל של 14 חודשים.
15:30 - חברת המטבע הדיגיטלי ריפל (Ripple) רכשה מניות של חברת התשלומים מאניגראם (MoneyGram) בסכום של 30 מיליון דולר, לפי שווי מנייה של 4.10 דולר, מול מחיר של 1.45 דולר בנעילה אתמול. מאניגראם נסחרת בשווי שוק של 82 מיליון דולר והיא מגיבה בנסיקה של 156%.
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, על נאסד"ק ב-1%.
בעקבות הודעת דראגי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' ל-2.02%, שפל של 20 חודשים. בין הסיבות - הצעד של דראגי הופך את אופציית הורדת הריבית בארה"ב לכמעט וודאית - היום מתכנס הפד לישיבה המוניטארית, מחר תתקבל החלטת הריבית (ההערכות בשווקים - הפד יוריד ריבית רק בישיבה הבאה של סוף יולי); סיבה נוספתצעדי הבנקים משקפים הודאה בחששות למצב הכלכלה הגלובאלית, ומכאן קצרה הדרך לנטישת המניות לטובת שוק האגח".
עוד בשוק האג"ח העולמי: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' ל-0.32%, תשואת האיגרת המקבילה בצרפת קורסת ב-10 נק' לרמה אפסית; בתשואת האיגרת המקבילה אנגליה נרשמת ירידה של 6 נק'.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.119 דולר, הפאונד יציב ב-1.252 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-51.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,352.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-1.5%, פוטסי עולה ב-1%.
.
14:50 - הורדת דירוג לאורקל, העלאה לבנק אוף אמריקה: במקווייר (Macquarie Research) מורידים המלצה על מנית אורקל מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'; ב-BMO Capital מעלים המלצה על הבנק מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
14:30 - בואינג עולה ב-1 בטרום מסחר לאחר ההודעה שפרסמה בסלון האווירי בפריז על הזמנה מחברת החכרת המטוסים Air Lease Corp לרכישת מטוסי דרימליינר מדגם 787-9 בסכום של 1.5 מיליארד דולר. במקביל, קוריאן אייר התחייבה לרכוש מטוסים מדגמים שונים של בואינג בשווי של 6.3 מיליארד דולר.
14:20 - מניית פייסבוק ננעלה אתמל בעלייה חדה של 4.2% על רקע הדיווחים על ההודעה הצפויה של פייסבוק בעניין מטבע הקריטו - לאחר הההודעה עולה המניה ב-1.5% נוספים. תאגיד של חברות בהובלת פייסבוק הכריז היום על השקת ליברה (Libra) מטבע דיגיטלי חדש מבוסס בלוקצ'יין, שלטענת הרשת החברתית ישמש מיליארדי אנשים ברחבי העולם. המטבע יושק במהלך השנה הבאה. בקביל, פייסבוק עצמה מכריזה על ארנק דיגיטלי חדש פרי פיתוח, Calibra, שיושק ב-2020 ויאפשר למשתמשים לנהל את פעילות המטבע.
13:40 - נגיד הבנק האירופי (ECB) מריו דראגי אמר שה-ECB ישיק סבב תמריצים נוסף, אם האקלים של צמיחה חלשה וחוסר ודאות פוליטי ימשיך. בנאומו בכנס השנתי של הבנק שמתקיים בפורטוגל התייחס דראגי לאפשרות של הורדת ריבית ואמר כי "הורדות נוספות בשיעורי הריבית ויישום אמצעי הקלה כדי לבלום תופעות לוואי, נותרו חלק מארסנל הכלים שעומדים לרשותנו".
מדד קאק הפריזאי מתחזק ב-1.4%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-1.2% ופוטסי בלונדון מטפס ב-0.8%.
13:15 - העתיד כבר כאן: רשת הפיצות דומינו'ס מתכוונת להתחיל להפעיל משלוחים במכוניות אוטונומיות. הפיילוט ייצא לדרך בספטמבר ביוסטון, טקסס בארה"ב. דומינו'ס, רשת הפיצות הגדולה בעולם, חוברת לשם כך לסטארט-אפ נורו (Nuro) מעמק הסיליקון המייצר רכבי משלוחים ללא נהג. נורו משתפת פעולה מאז סוף 2018 גם עם רשת הסופרמרקטים "קרוגר" לביצוע משלוחים באמצעות מכונית אוטונומית באזורים אריזונה ויוסטון. מדובר בניסיון שני של רשת הפיצות - לפני שנתיים השיקה דומינו'ס פיילוט מוגבל יחד עם פורד, אך במקרה הזה למכונית הצטרף נהג ליתר ביטחון.
רכב אוטונומי של נורו צילום: Dimino's
12:00 - בנעילה בשווקי אסיה - האנג סנג עלה ב-1%, שנגחאי טיפס ב-0.1% וניקיי נחלש ב-0.8%.
11:30 - המדדים המובילים באירופה מתנהלים במגמה חיובית - קאק הפריזאי מתחזק ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מוסיפים לערכם 0.6%.
מכירות הרכבים החדשים באיחוד האירופי עלו בחודש מאי, אחרי שמונה חודשים רצופים של ירידות. רישומי הרכבים החדשים – שמשקפים את המכירות – עלו ב-0.1% בהשוואה למאי 2018 והגיעו ל-1.4 מיליון כלי רכב. כך דיווח היום איגוד יצרניות הרכב האירופי.
"הביקוש הונע בעיקר על ידי המכירות במדינות מרכז אירופה, שעלו ב-6.2%", ציינו באיחוד. חמשת השווקים המובילים באירופה הציגו נתונים מעורבים – ספרד, בריטניה ואיטליה הראו ירידה של 7.3%, 4.6% ו-1.2% במכירות (בהתאמה), בעוד הביקוש בגרמניה זינק ב-9.1% ובצרפת עלה ב-1.2%.
מבין יצרניות הרכב הגרמניות, פולקסווגן הייתה היחידה שרשמה היחלשות בחודש מאי, כשהמכירות ירדו ב-2.1%. הביקוש לב.מ.וו זינק והמכירות עלו ב-8.8%, המכירות של היצרנית דיימלר עלו ב-0.4%.
המכירות של יצרנית פיאט (FCA) ירדו ב-8.1% ומכירות פורד נחלשו ב-4.4%. פיג'ו ורנו הציגו עליות של 4.3% ו-3.7% בהתאמה.
מינואר עד מאי, רישומי המכוניות החדשות באיחוד האירופי נחלש ב-2.1% ל-6.7 מיליון יחידות.
מניית רנו נחלשת ב-5% בבורסת פריז, ושאר מניות הרכב האירופיות רושמות עליות של פחות מאחוז - רנו מתחזקת ב-0.9%, פיאט, וולבו ו-ב.מ.וו עולות ב-0.7%, פולקסווגן ודיימלר מוסיפות לערכן 0.4%.
8:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כשברקע המשקיעים ממתינים לישיבת המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי בארה"ב (הפדרל ריזרב), שבסיומה יפרסם מחר הפד את החלטת הריבית. הציפיות לשינוי המדיניות אמנם נמוכות, אך המשקיעים יחפשו רמזים לגבי הורדת ריבית אפשרית בהמשך השנה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בורסת הונג קונג מטפסת ב-0.8%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1% ואילו בורסת טוקיו נחלשת ב-0.8%.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בעליות שערים - מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בעלייה קלה של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר - פייסבוק שעלתה ב-4.2%, נטפליקס שהתחזקה ב-3.2%, טסלה שזינקה ב-4.7%, ביונד מיט שדהרה ב-12.2%, וסותבי'ס שזינקה ב-58%.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
