דיווח שוטף
וול סטריט: סותבי'ס זינקה ב-58%, פייסבוק עלתה ב-4.2%
מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בעלייה קלה של פחות מ-0.1%; המיליארדר פטריק דרהי רוכש את חברת המכירות הפומביות ב-3.7 מיליארד דולר ויהפוך אותה לפרטית; עוד במסחר: נטפליקס התחזקה ב-3.2%, טסלה זינקה ב-4.7%, ביונד מיט דהרה ב-12.2%; פייזר רכשה חברה ב-10.6 מיליארד דולר בפרמיה של 62% על מחיר השוק; הנפט ירד היום ב-1.1% ל-51.9 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים - מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בעלייה קלה של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר - פייסבוק שעלתה ב-4.2%, נטפליקס שהתחזקה ב-3.2%, טסלה שזינקה ב-4.7%, ביונד מיט שדהרה ב-12.2%, וסותבי'ס שזינקה ב-58%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.1% ונקבע על 51.9 דולר לחבית. הירידה נרשמה לאחר שמינהל המידע האנרגטי בארה"ב (EIA) פרסם תחזית שלפיה מלאי הנפט יטפס ב-70 אלף חביות ביום במהלך חודש יולי. יצוין, כי מחיר הזהב השחור רשם היום ירידה, לאחר יומיים רצופים של עליות.
מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בירידה קלה של 0.1% ונקבע על 1,342.9 דולר לאונקיה.
שדה נפט של אקסון מוביל בעיראק צילום: רויטרס
20:30 - מניית קוריג ד"ר פפר, החברה הממוזגת של יצרנית מכונות הקפה ויצרנית המשקה הקל, מזנקת ב-4% אחרי שחברת האנליזה BMO שידרגה את המלצתה למניית החברה. "מחיר המניה פשוט זול", כתבו הכלכלנים.
ד"ר פפר צילום: בלומברג
19:10 - כלכלני גולדמן זאקס הוציאו עדכון ללקוחתיהם כי מניות הטכנולוגיה מתומחרות ביתר. לפי כלכלני בנק ההשקעות האמריקאי, הקשיים הרגולטורים שחוות החברות עשויות להשפיע על ביצועיהן בטווח הקרוב.
18:30 - המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת.
17:45 - המסחר תופס כיוון חיובי כאשר המדדים המובילים עולים בעד 0.7%. בואינג בולטת לחיוב עם עלייה של כ-2% אחרי שדווח כי רשות התעופה הפדרלית עשויה עוד השבוע לבדוק את שיפורי הבטיחות שבוצעו במטוסי 737 MAX של החברה. זאת בעקבות שתי ההתרסקויות האחרונות של המטוס מהדגם האמור שהתרחשו באתיופיה ובאינדונזיה.
עוד דווח היום כי איירבוס גברה על בואינג במכרז לאספקת 100 מטוסים ארוכי טווח. יצרנית מטוסי הסילון האירופית זכתה בחוזה בשווי 11 מיליארד דולר של חברת אייר ליס, ותספק לה מטוס חדש שהשיקה מדגם A321XLR
בואינג 737 מקס 8 צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות במדדים המובילים דאו ג'ונס ונאסד"ק. פטריק דרהי רוכש את בית המכירות הפומביות סותבי'ס תמורת 3.7 מיליארד דולר. המיליארדר היהודי המחזיק בין היתר בשליטה ב-HOT רוכש את בית המכירות הפומביות בפרמיה של 61%. בתוך כך מזנקת מניית החברה (שעתידה להימחק מהמסחר ולהפך פרטית) ב-59%.
15:30 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על הממדים המובילים נסחרים בעליות של עד 0.2%.
כלכלי IBI: "החלטת הריבית בארה"ב ביום ד' הקרוב צפויה לרכז עניין רב. אמנם הציפיות הן להותרת הריבית ללא שינוי ברמתה הנוכחית 2.25%-2.5%, אך התמחור בשווקים הוא לתוואי הפחתת ריבית אגרסיבי של קרוב ל- 4 הפחתות ריבית (של 25 נ"ב כל אחת) לאורך השנה הקרובה, עם הסתברות כמעט מלאה להתחלת התהליך כבר בהחלטת הריבית בסוף יולי הקרוב. תמחור זה נשען ברובו על רטוריקה של חלק מחברי ה-FED בדבר אפשרות להפחתת ריבית, התפתחות שצברה תאוצה כאשר ברקע ריחף האיום של התרחבות מלחמת הסחר גם לכיוון מקסיקו".
"התממשות איום זה הייתה מציבה את ארה"ב במלחמת סחר מול שתי שותפות הסחר הגדולות שלה, ובכך מגדילה את ההסתברות לפגיעה בפעילות (גם אם הייתה מובילה לעלייה באינפלציה בעקבות העלייה במכסים). עם זאת, הנסיגה המהירה של טראמפ מהטלת המכסים על מקסיקו (שמזכירה במידת מה את ההתפתחויות בסוף הרבעון האחרון, כלומר הידרדרות בסנטימנט בשווקים, מפעילה לחץ לנסיגה מהרטוריקה הלוחמנית), הפחיתה את מידת הדחיפות בנקיטת צעדים מרחיבים, והדבר בא לידי ביטוי בסביבת תנאים פיננסיים נוחה יחסית. למרות זאת, השווקים נותרו בשלהם והציפיות להפחתת ריבית ממשיכות לנוע סביב רמתן הגבוהה ביותר מתחילת השנה".
יו"ר הפד פאוול צילום: אי.פי.איי
14:10 - עסקת ענק חדשה לפייזר: חברת הפארמה הנסחרת בניו יורק רוכשת את חברת הביומד אראיי (Array Biopharma) המפתחת תרופות לסרטן, תמורת 10.64 מיליארד דולר במזומן. העסקה נעשתה לפי שווי של 48 דולר למניית אראיי, פרמייה גבוהה במיוחד של 62% על מחיר המניה בשישי בנעילה, 29.59 דולר (ארראיי נסחרת בנאסד"ק בשווי של 6.5 מיליארד דולר).
מניית אראיי מגיבה בנסיקה של 59% בטרום מסחר, פייזר ללא שינוי.
צילום: שאטרסטוק
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.12%, היורו עולה ב-0.1% ל-1.121 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-52.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,337.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%.
13:15 - עליבאבא בדרך לפיצול מניות חד: ענקית הסחר הסינית הנסחרת בבורסה של ניו יורק הודיעה על כוונתה לבצע פיצול של כל מניה רגילה ל-8 מניות רגילות נפרדות, מהלך שיקפיץ את מספר המניות של החברה מ-4 מיליארד ל-42 מיליארד. עליבאבא מסבירה כי מהלך הפיצול שאושר בדירקטוריון יסייע לה עתיד בגיוסי הון נוספים. אסיפת בעלי המניות תידרש לאשר את ההחלטה, בהתכנסות השנתית של ה-15 ביולי, שתיערך בהונג קונג. אם ההחלטה תאושר, הפיצול יצא לפועל לכל המאוחר ביוני 2015.
11:40 - פתיחת שבוע מוצלחת למניית דויטשה בנק שמטפסת ב-2.5% בפרנקפורט לאחר הודעה על שורה של צעדים ארגוניים, כולל צמצום פעילות חטיבת ההשקעות בארה"ב.
צילום: גטי
11:20 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - ה-WTI יורד ב-0.7% ל-52.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.5% ל-61.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,338.20 דולר לאונקיה.
בנעילה באסיה: ניקיי ננעל ביציבות, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.2%.
10:45 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%. היורו יציב, נסחר ב-1.121 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.257 דולר.
מניית לופטהאנזה נופלת ב-11% לאחר אזהרת הרווח (ראו עדכון מוקדם) וגוררת איתה את כל מניות הסקטור. אייר פראנס מאבדת 4.5%, איזיג'ט יורדת ב-4.3%, ריאנאייר נופלת ב-5%, מניית IAG (החברה האם של בריטיש איירוויז - International Airlines Group) יורדת ב-3.3%.
9:30 - הביטקוין חצה אמש את סף ה-9,000 דולר (אחרי יותר משנה מתחת לסף זה). המטבע טיפס עד ל-9,385 דולר, הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2018, ונסוג לאחור עד ל-9,100. הבוקר עולה שווי הביטקוין ב-2.5 נוספים עד לסביבת 9.200 דולר. מתחילת 2019 רשם מטבע הקריפטו זינוק של 140%, ובחודש האחרון טיפס ביותר מ-20%.
8:30 - לופטהאנזה חותכת תחזית רווחיות לשנה כולה, על רקע מגמת ירידת המחירים באירופה: חברת התעופה הגרמנית צופה עתה לשנת 2019 שיעור רווח תפעולי בטווח של 6.5%-5.5%, מול טווח 8%-6.5% בתחזית קודמת. "הביצועים החזקים המתמשכים מקזזים חלקית בלבד את הנסיגה במחירים באירופה, לנוכח ההיצעים הגבוהים בשוק והתחרות העזה הגוברת מצד חברות הלואו קוסט. החברה צופה שהשוק האירופי ימשיך להיות מאתגר לפחות עד סוף 2019", נאמר בהודעת לופטהאנזה,
צילום: שאטרסטוק
7:50 - חברות השבבים המובילות בארה"ב, בהם אינטל וקוואלקום, ניהלו מסע שכנועים שקט בקרב אנשי ממשל טראמפ בניסיון להקל על החרם שהטיל הבית הלבן על וואווי, שכולל בין היתר איסור על מכירת רכיבים על ענקית הטלקום הסינית. כך לפי דיווח ברויטרס. האינטרס העיקרי של החברות היה עסקי – וואווי רכשה בשנת 2018 רכיבים מחברות השבבים האמריקאיות בסכום כולל של 11 מיליארד דולר ורובו הגדול צפוי להיעלם מקופת ההכנסות של חברות אלה השנה לנוכח החלטת החרם.
7:30 - פותחים שבוע מסחר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי נסחר ביציבות, האנג סנג עולה ב-0.6% על רקע דיווחים על התמתנות במחאת ההמונים בהונג קונג, ובהמשך להחלטת הממשל המקומי לדחות (אך לא לבטל) את החוק המאפשר הסגרה לסין.
על הפרק השבוע, ישיבת הריבית של הפד, ברביעי הקרוב. ההערכות בשוק הן שהבנק המרכזי של ארה"ב לא יחליט על שינוי בגובה הריבית, ושהסבירות הגבוהה היא להורדת ריבית רק בישיבה הבאה שתיערך בסוף יולי.
בניין הפד בוושינגטון
