טוגדר יוצאת להנפקה – רוצה לגייס עד 8.6 מיליון שקל
הוציאה תשקיף מדף להנפקת עד 3.63% מהון מניות החברה וכ-9.35% באופציות שיגדילו הגיוס לכ-18 מיליון שקל. החברה מדווחת כי מטרת הגיוס היא בניית המפעלים בישראל ואוגנדה, ותמיכה בפעילות הגידול החקלאי של הקנאביס הרפואי
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
חברת הקנאביס טוגדר פארמה, הנסחרת בבורסה בתל אביב בשווי 205.5 מיליון שקל, הוציאה הערב (ה') תשקיף לקראת הנפקה של 3.63% ממניותיה לגיוס 8.6 מיליון שקל בהנחה של 12% על מחיר הסגירה היום (ה'), בהתאם למחיר החבילה הבסיסי.
- טוגדר פארמה רוכשת את חברת קנאבליס לפי שווי של כ-14 מיליון שקל
- הכשרה בסיכום עקרוני להשקעה בסך 10 מיליון שקל בטוגדר
- טוגדר: "ברשותינו האישורים הדרושים לגידול קנאביס רפואי באוגנדה"
החברה תנפיק 30 אלף יחידות, כאשר כל יחידה תכיל 40 מניות במחיר של 4.3 שקל למניה, 100 כתבי אופציות (סדרה 8) במחיר של 0.78 שקל לאופציה ובמחיר מימוש של 3.5 שקל, ו-100 אופציות נוספות ללא תמורה במחיר מימוש של 6 שקל לכתב אופציה, לטובת גיוס כולל של 7.5 מיליון שקל מהמניות, ו-10.5 מיליון שקל נוספים במימוש מלא של האופציות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
במקרה של ביקוש יתר החברה שמרה לעצמה האפשרות להגדיל את הגיוס בכ-15% נוספים, שהם כ-4,500 יחידות נוספות שיעלו את סך המניות המונפקות ל-1.8 מיליון ויוסיפו עוד 450 אלף כתבי אופציות (סדרה 9), שיעלו את סך הגיוס ב-1.1 מיליון שקל נוספים ממניות וב-18 מיליון שקל נוספים ממימוש מלא של האופציות מסדרה 9.
בתחילת היום הודיעה החברה, כי רכשה את חברת עוגיות ושמן הקנאביס הרפואי קנאבליס תמורת 14 מיליון שקל, ומנייתה סיימה את יום המסחר בעלייה של 5.48% במחירה.
צילום: שאטרסטוק 
