ירידות בנעילה בוול סטריט; ברודקום נפלה ב-5.6%, פייבר צנחה ב-19.8%
המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.5% במאי - חודש שלישי ירוק ברציפות; הייצור התעשייתי טיפס ב-0.4% - מעל התחזיות; ברודקום פספסה את התחזיות לרבעון השני; פייבר ריכזה עניין לאחר שאמש ניתרה ב-89% ביום המסחר הראשון שלה; מניית חברת הביומד ארקיול זינקה ב-30% לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי שלב 1 בתרופה לסרטן הלימפה; הבורסות באירופה ננעלו בירידות; הנפט עלה ב-0.4% לאחר תחזית ביקושים חלשה לכלכלה העולמית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון של כלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות. דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 ירד ב-0.2%, ומדד נאסד"ק השיל 0.5% מערכו.
בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 טיפס ב-0.5%, ומדד נאסד"ק הוסיף 0.7% לערכו.
22:20 - המדדים בניו יורק עברו למגמה מעורבת. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 שומר על יציבות, ונאסד"ק יורד ב-0.3%.
מחיר הנפט עלה היום ב-0.4% ל-52.51 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירד הנוזל השחור ב-2.7%.
מחיר הזהב עלה ב-0.1% ל-1,344.5 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבדה המתכת הצהובה 0.1%.
20:00 - מספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב ירד ב-1 ל-788 בשבוע שחלף. זאת בהמשך לירידה של 11 קידוחים פעילים שנרשמה בשבוע שעבר. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-52.7 דולר לחבית.
הבורסות באירופה ננעלו בירידות: פוטסי בלונדון איבד 0.3%, קאק בפריז ירד ב-0.2%, ודאקס בפרנקפורט השיל 0.6% מערכו.
בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית: דאו ג'ונס מאבד 0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.6%. מניית פייבר נופלת ב-12%.
18:00 - מדד אמון הצרכנים שמפרסמת אוניברסיטת שיקגו נפל ל-97.9 נקודות, לעומת 100 נקודות במאי. האנליסטים ציפו לקריאה של 99 נקודות.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר היום על עמדתו כי שיעור הריבית בארה"ב "גבוה מדי", וזאת ימים ספורים לפני הפגישה הבאה של בכירי הפדרל ריזרב שתיערך ב-18-19 ביוני. בראיון לרשת "פוקס" אמר הנשיא האמריקאי כי הוא סבור שסין תגיע בסופו של דבר להסכם עם ארה"ב בנושא הסחר. על אף שלפני כשבוע אמר טראמפ כי הוא מצפה לפגוש את נשיא סין שי ג'ינפינג בוועידת ה-G20 שתיערך ביפן בהמשך החודש, בראיון ל"פוקס" הוא הצהיר כי "זה לא משנה" אם שי יגיע לפסגה. הנשיא האמריקאי תקף בראיון בחריפות את המשטר האיראני, וטען כי הראיות מצביעות על כך שטהרן אשמה במתקפה נגד שתי מכליות הנפט במפרץ עומאן אתמול. הוא התייחס בדבריו לתיעוד שפרסם הלילה הצבא האמריקני, ובו נראים לכאורה אנשי משמרות המהפכה מסירים מוקש ימי, שלא התפוצץ, מאחת המכליות.
דונלד טראמפ צילום: רויטרס
16:45 - מסחר תנודתי במניית פייבר: לאחר זינוק בפתיחה, המניה נסחרת כעת סביב רמות הפתיחה.
מניית ברודקום מאבדת 7% בעקבות הדוחות המאכזבים שפרסמה אמש (ראו עדכון קודם).
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.2%, נאסד"ק משיל 0.4% מערכו.
מניית פייבר מזנקת ב-9% נוספים ביום המסחר השני שלה בוול סטריט, לאחר שאמש זינקה ב-89%.
מניית חברת הביומד ארקיול (סימול: ARQL) מזנקת ב-40% לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי שלב 1 בתרופה שהיא מפתחת לסרטן הלימפה. קרן פונטיפקס הישראלית המנוהלת ע|"י רן נוסבאום מחזיקה ב-10% ממניות החברה שנרכשו לפני יותר משנה בשערים נמוכים בהרבה. לצד פונטיפקס מחזיקים במניה גם מנורה, אלטשולר שחם וקרן ספרה שבה מושקע מורי ארקין.
החברה נסחרת בשווי 687 מיליון דולר לפני תחילת המסחר.
16:15 - הייצור התעשייתי עלה ב-0.4% במאי - כך לפי נתונים שפרסם הפדרל ריזרב. האנליסטים ציפו לעלייה של 0.2%.
15:40 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-0.5% במאי, כך לפי נתונים שפרסם משרד המסחר האמריקאי. האנליסטים ציפו לעלייה של 0.7%. לעומת מאי 2018 מדובר בעלייה של 3.2%. זהו החודש השלישי ברציפות בו נרשמת עלייה במכירות הקמעונאיות, לאחר שהנתון לאפריל עודכן לפלוס 0.3%, לעומת הנתון הראשוני שעמד על מינוס 0.2%
14:40 - יום המסחר האחרון לשבוע זה בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות שערים, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים שנסחרים בירידות של עד 0.7%.
צילום: בלומברג
עיני המשקיעים המקומיים נשואות אל עבר נתון המכירות הקמעונאיות של חודש מאי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב בשעה 15:30 (שעון ישראל) לפי הערכות בשוק, סך השינוי בערך הכולל של המכירות הקמעונאיות (ללא מכוניות) הסתכם בעלייה של 0.7%. זאת לעומת ירידה של 0.2% בחודש אפריל.
על פי שוק האג"ח האמריקאי, ישנו סיכוי של 75% שריבית הפדרל ריזרב תופחת שלוש פעמים בתשעת חודשים הקרובים. "התמחור קצת מוגזם", סבור האסטרטג הראשי של אלומות, יניב חברון, "במידה שהמפגש בין הנשיאים של ארה"ב וסין ב-G20 יתקיים ויהיה מוצלח, אנו עשויים לראות היפוך מגמה בציפיות". לדברי חברון, מה שלא מסתדר הוא התגובה החיובית של שוק המניות לעלייה בהסתברות להפחתת הריבית. לדבריו, "אמנם הפחתת ריבית אכן תורמת לתמחור המניות ובמקביל דוחפת את המשקיעים לחפש אלטרנטיבה אחרת ואטרקטיבית יותר להשקיע את כספם, אבל תרחיש מאקרו קיצוני שיצריך שלוש הפחתות ריבית יהיה בעל השפעות שליליות על שוק המניות חרף הפחתות ריבית. או שתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירימו ראש בשבועות הקרובים, או ששוק המניות יאבד גבוה".
צילום: בלומברג
בגזרת המניות, יצרנית השבבים העולמית ברודקום נופלת בכ-10% בטרום המסחר אחרי שפרסמה את הדו"ח הכספי לרבעון השני והחמיצה את התחזיות, בעיקר בשורת המכירות. נוסף על כך, החברה חתכה את תחזית ההכנסות לשנת 2019 כולה. מניית פייבר הישראלית תרשום את יום המסחר השני שלה בוול סטריט, לאחר שאתמול רשמה פתיחה מוצלחת עם זינוק של 89%. בשלב טרום המסחר היא עולה ב-5%.
13:15 - וואווי מתכננת לדחות את השקת מכשיר הסמארטפון המתקפל שלה, 5G Mate X בשלושה חודשים, מכה נוספת לחברה שהוחרמה בחודש שעבר על ידי ארה"ב. המכשיר שאמור להוות תחרות ישירה לגלקסי המתקפל של סמסונג, יושק ברחבי העולם בספטמבר, כך לפי וינסנט פאנג סגן נשיא בחברה, שאמר את הדברים בכנס הטכנולוגיה של הוול סטריט ג'ורנל בהונג קונג. במקור השקת המכשיר תוכננה ליוני. הדחייה מגיעה בשעה שגוגל מתכוונת להוציא את מערכת ההפעלה שלה מהטלפונים של וואווי, זאת לנוכח החלטת הממשל האמריקאי לאסור על חברות לעשות עסקים עם החברה הסינית.
11:35 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית חתכה היום זה החודש השני ברציפות את תחזית הביקושים העולמית לנפט לשנה הנוכחית - מ-1.3 מיליון חביות ליום ל-1.2%. כתוצאה מכך יורד מחיר הנפט בכמעט 1% ל-51.8 דולר לחבית. זאת בניגוד לעליות שנרשמו אתמול.
צילום: בלומברג
11:20 - עוד נתונים המעידים על התקררות הכלכלה בסין: הצמיחה בייצור התעשייתי במדינה עמדה בחודש שעבר על 5% בלבד - שפל של 17 שנה. הצפי עמד על 5.5%.
10:00 - התגברות המתיחות בין איראן וארה"ב שולחת את בורסות אירופה לירידות בפתיחת המסחר. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.3%, כשמגזר הטכנולוגיה בו נחלש ב-0.6%. פוטסי יורד ב-0.2%, דאקס ב-0.3% וקאק - ב-0.2% בתוך כך הנפט עבר לירידה של 0.3% והוא נסחר ברמה של 52.1 דולר לחבית.
פולקסווגן מתכננת להנפיק 10% מחטיבת המשאיות שלה, טרטון, ובכך לגייס על 1.9 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
שרי האוצר של גוש היורו נועדים בסוף השבוע בלוקסמבורג לדיון בחוקים החדשים הנוגעים לאג"ח הממשלתי בגוש - חוקים שעשויים להעלות את תשואות האג"ח של המדינות הסובלות מחובות גבוהים וזאת החל משנת 2022.
בורסות אסיה: ניקיי וטופיקס ננעלו ביפן בעליות של 0.4% ו-0.3% בהתאמה, קוספי ירד ב-0.4%, האנג סנג - ב-0.8% ושנגחאי - ב-1%.
08:55 - ובגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-0.4% לרמה של 1,349 דולר לאונקיה. הנפט ממשיך את מגמת העליות מאתמול ומתחזק ב-0.5% לרמה של 52.5 דולר לחבית.
07:10 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, על רקע העליות אמש בבורסות וול סטריט ובנפט, וכן המתיחות במפרץ הפרסי בעקבות ההתקפה על המכליות: ניקיי וטופיקס עולים ב-0.3%, בורסת אוסטרליה מוסיפה 0.1%, האנג סנג מאבד 0.6% ושנגחאי יורדת ב-0.3%. הין היפני, שנחשב למקלט בטוח עבור המשקיעים, מתחזק קלות ונסחר סביב 108.3 ין לדולר לאחר שמוקדם יותר נגע ברמה של 108.4. בתוך כך בהונג קונג נערכים להמשך המחאות נגד סין במהלך סוף השבוע הקרוב.
ההתקפה על מכליות הנפט אתמול, וההאשמות ששיגר מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפיאו לעבר איראן בעניין זה, מעסיקות את המשקיעים. לפי אתר CNBC, בית ההשקעות RBC Capital Markets כתב למשקיעים כי האירוע "מדגיש את חומרת הסיכונים הביטחוניים הנובעים מהמשבר מול איראן והקושי להשיג פתרון דיפלומטי כל עוד הסנקציות האמריקאיות המשתקות נותרות על כנן".
ובתוך כך ההאשמות נגד האיראנים הולכות ומתחדדות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הבוקר תיעוד, לדבריו, של אנשי משמרות המהפכה באיראן המפרקים מוקש שלא התפוצץ מאחת המכליות שהותקפו אתמול. ביל אורבן, דובר פיקוד המרכז, מסר בהצהרה כי תקיפת המכליות "מהווה איום על חופש התנועה וחופש המסחר. לארה"ב אין רצון במעורבות בעימות חדש במזרח התיכון. עם זאת, נגן על האינטרסים שלנו". האיראנים דחו הלילה את ההאשמות האמריקאיות בנוגע למעורבותם בתקיפת המכליות. שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף אמר כי ההאשמות נגד ארצו הן חלק מ"דיפלומטיית חבלה" המונהגת, בין השאר, על ידי היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה"ב – ג'ון בולטון.
אחת המכליות שנפגעו אתמול צילום: איי אף פי
