פייבר הישראלית תתחיל להיסחר היום לראשונה בניו יורק: השווי – 650 מיליון דולר

חברת פייבר (fiverr) השלימה אמש (ג') את ההנפקה בבורסה של ניו יורק (NYSE) לפי שווי של כ-650 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה, החברה הנפיקה 5.2 מיליון מניות לפי שער של 21 דולר למניה וגייסה 110 מיליון דולר. ההנפקה התבצעה מתחת לשווי של 800 מיליון דולר -  אותו קיוותה החברה להשיג. למנפיקים יש אופציה למכור 750 אלף מניות נוספות של החברה. לפני ההנפקה גייסה פייבר כחברה פרטית 170 מיליון דולר.

בעלי המניות המרכזיים בחברה לפני ההנפקה היו בסמר שמחזיקה 12.4% בשווי של כ-80 מיליון דולר, מייסדי החברה מיכה קאופמן ושי וינינגר שמחזיקים 7.7% ו-5.7% בהתאמה בשווי של 50 ו-37 מיליון דולר אקסל מחזיקה 10% בשווי של 65 מיליון דולר, סקוור פג מחזיקה 9% בשווי של 61 מיליון דולר וקומרה שמחזיקה 5.8% בשווי של 38 מיליון דולר.

האנג'לים ג'ונתן קולבר וגיא גיזמו מחזיקים מניות בשווי של 86 ו- 28 מיליון דולר בהתאמה.

החתמים המובילים בהנפקה היו ג'יי. פי מורגן, סיטי, בנק אוף אמריקה ו-UBS. החברה מיוצגת על ידי עורכי הדין ד"ר שחר הדר, איתי פרישמן, מירי שליט ואלעד זיו ממשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' ועל ידי עורכי הדין מארק ג'פה, ג'ושוע קירנן, איאן סוכמן ואדם ג'לרדי ממשרד עורכי הדין האמריקאי Latham & Watkins.

מיכה קאופמן מנכ"ל פייבר צילום: עומר הכהן