וול סטריט ננעלה בירידות קלות; ביונד מיט נפלה ב-25%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות בהובלת מניות התשתיות והתעשייה על רקע המשך החששות ממלחמת הסחר בין סין לארה"ב ולאחר הצהרת משרד החוץ הסיני כי המדינה תגיב בתקיפות אם יימשך העימות. דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו מעט מתחת לנקודת הפתיחה, והאחרון קוטע רצף של חמישה ימי עליות. דאו ג'ונס קוטע רצף של שישה ימי מסחר חיוביים. מניית ביונד מיט בלטה בצניחה של 25% לאחר הורדת המלצה על ידי ג'יי.פי מורגן. את הירידות במגזר הטכנולוגי הובילו AMD וסימנטק עם ירידות של כ-3% כל אחת.

21:45 - הנפט מסוג WTI ננעל ביציבות על רמה של 53.3 דולר לחבית. גם הברנט ננעל ביציבות סביב 62.3 דולר לחבית.

צילום: איי פי

20:45 - מחיר הזהב עלה בשיעור קל מאד של 0.1% (1.90 דולר) ונקבע על 1,331.20 דולר לאונקיה.

20:30 -  המדדים המובילים עברו לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.2%; יונייטד טק עדיין בקצה השלילי של דאו ג'ונס עם מינוס 3.9%, בואינג נסוג ב-1.2%, ויזה ופייזר ב-1%.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.7%. טד בייקר נפלה ב-29.1% בלונדון (ראו עדכון מוקדם).

18:20 - בנאסד"ק 100: באידומובילה את הרשימה עם עלייה של 4.4% (עוד סינית "אינטרנטית" ירוקה היום, מחוץ למדד, היא עליבאבא, שמפטסת ב2.8%), סימנטקיורדת ב-3.1% בתחתית המדד.

18:00 - הנשיא דונלד טראמפ שוב תוקף בציוץ טוויטר את הבנק המרכזי ואת מדיניות הריבית שלו - "היורו ושאר המטבעות משוערכים בחסר נגד הדולר, עובדה שמציבה את ארה"ב בעמדת חיסרון. שער הריבית של הפד גבוה מדי, בנוסף לצמצום הכמותי המגוחך. אין להם מושג!".

הנשיא טראמפ ויו"ר הפד פאוול צילום: בלומברג

17:20 - זהו יום חיובי שביעי ברציפות בדאו ג'ונס, בהינתן שהמדד יישאר ירוק עד לנעילה. נאסד"ק ו-S&P 500 שעולים עתה ב-0.6% וב-0.5%, עומדים על יום שישי של עליות.

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, העלייה בדאו ג'ונס עומדת על 0.3%, קאטפילרעולה ב-2% בפסגת המדד, יוניייטד טק' יורדת ב-3% בתחתית.

16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק מטפס ב-1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%; אמזון עולה ב-1.2%, אפל עולה ב-1.1% ומיקרוסופט ב-1%, אלפבית ב-1.4% ופייסבוק ב-2.6%. .

היורו עולה ב-0.1% ל-1.132 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.271 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' אחת ל-2.15%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-53.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,327.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי מתחזק ב-0.6%.

16:10 - הצעה חדשה לברנס אנד נובל: הוול סטריט ג'ורנל מדווח שחברת הפצת הספרים רידרלינק (Readerlink) מגבשת הצעת רכישה עבור רשת הספרים שתהיה גבוהה יותר מזו שהגישה הקרן האקטיביסטית אליוט מנג'מנט (Elliott Management). ביום שישי הודיעה ברנס אנד נובל כי הגיעה להסכם עם אליוט, לפיו תרכוש את החברה עבור 475 מיליון דולר, או 6.5 דולר למניה (המניה עלתה אתמול ב-2.7% וננעלה ב-6.80 דולר) – התמורה של אליוט כולל החוב עומדת על 683 מיליון דולר.

לפי תנאי ההסכם עם אליוט, אם טרם השלמת העסקה תגיע ברנס אנד נובל להסכם עם צד שלישי, שיגיש לה הצעה עדיפה, אזי אם ההסכם החדש יחתם עד יום חמישי ה-13 ביוני לפני חצות, ,אליוט תקבל כפיצוי תשלום של 4 מיליון דולר, ואם העסקה תיחתם לאחר מכן התשלום יעמוד על 17.5 מיליון דולר.

 מניית ברנס אנד נובל עולה ב-3.2% בטרום.

צילום:בלומברג

15:45 - עדכוני אנליסטים: ב-Atlantic Equities מורידים המלצה על וולס פארגו, מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר' - המניה עולה ב-0.3% בטרום; ב-Moffett Nathansonמעלים המלצה על פייסבוק, מ'ניטראלי' ל'קניה' - פייסבוק עולה ב-1.7% בטרום; ב-Susquehanna מעלים המלצה על ליפט, מ'ניטראלי' ל'חיובי', מניית ליפט מגיבה בעלייה של 3.8% בטרום.

15:30 - ברודקום בחוזה חדש עם אפל. חברת השבבים הודיעה על התקשרות של שנתיים עם יצרנית האייפונים, במסגרתה תספק חלקים לאייפונים, לטאבלטים ולשעונים החכמים של אפל. המניה מגיבה בעלייה של 2.9% בטרום.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, על נאסד"ק ב-0.7%.  מניית מייקרוסופטשחצתה אתמול את סף הטריליון דולר עולה ב-0.3% בטרום מסחר. 

היורו יציב, נסחר ב-1.130 דולר, הפאונד יציב, ב-1.269 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.17%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-53.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,325.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי מתחזק ב-0.5%.

14:50 - לאחר שהדוח הרבעוני המצוין הקפיץ את ביונד מיט ב-39% בשישי וב-21% נוספים אתמול (69% ביומיים), מניית החברה נסוגה בשלב המקדמי בשיעור חד של 9.3%. אנליסט ג'יי פי מורגן קן גולדמן (Ken Goldman) חתך היום את ההמלצה שלו על המניה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי' אך במקביל העלה בדולר אחד את מחיר היעד שלו, ל-121 דולר – 28% פחות ממחיר השוק בנעילה אתמול, 168.10 דולר. רק ביום שישי הקפיץ גולדמן את מחיר היעד שלו על המניה מ-97 ל-120 דולר. "כפי שכתבנו בשבוע שעבר, בשלב מסוים, הפוטנציאל היוצא מן הכלל של ההכנסות והרווח יתומחר במניה. אנחנו חושבים שהגענו לשלב הזה", כותב היום גולדמן.

14:40 - לראשונה, אמזוןהופכת למותג בעל השווי הגבוה ביותר בעולם: לפי דירוג 2019 של 100 המותגים השווים בעולם, ערך המותג של אמזון עומד נכון להיום של 315.5 מיליארד דולר, זינוק של 52% בהשוואה לשנה שעברה. את הרשימה מפרסמת מדי שנה חברת BrandZ, המתמחה באיסוף נתוני מותגים (למעלה מ-600 אלף) ביותר מ-30 מדינות.

במקום השני ניצב המותג אפל, ששוויו עומד לפי הרשימה על 309.5 מיליארד דולר, וגוגל (מבית אלפבית) שלישית, עם מותג בשווי של 309.5 מיליארד דולר - גוגל הובילה את הרשימה בשנה שעברה ושתיהן יחד שהו יחד במקום הראשון ב-12 השנים האחרונות.

12:50 - יצרניות הרכב ממשיכות לטפס, כשהמשקיעים מעודדים מכך שארה"ב דחתה את הטלת המכסים על יבוא ממקסיקו. וולבו עולה ב-2.1%, דיימלר מוסיפה 1.9%, ב.מ.וו, פולקסווגן ורנו מתחזקות ב-1.7%.

סחורות: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.5% ל-53.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.3% ונסחר תמורת 62.1 דולר לחבית. הזהב נסוג ב-0.2% לרמה של 1,326.1 דולר לאונקיה.

11:15 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה ורבע והמדדים המובילים רושמים עליות – מדד דאקס בפרנקפורט קופץ ב-1.2%, פוטסי הלונדוני וקאק הפריזאי מתחזקים ב-0.5%.

מותג היוקרה הבריטי טד בייקר (Ted Baker) צולל ב-25.8% אחרי שהחברה פירסמה אזהרת רווח ל-2019 לאחר שתחילת השנה הייתה "קשה ביותר".

החברה הודיעה היום שהרווח לפני מס לשנה הפיסקלית שתסתיים בינואר 2020 צפוי להיות בטווח שבין 50 ל-60 מיליון פאונד. התחזיות המוקדמות עמדו על מעל 70 מיליון פאונד.בטד בייקר ציינו שהמכירות הקמעונאיות – כולל המכירות אונליין - נחלשו ב-0.3% בששת החודשים עד ל-8 ביוני, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. המכירות באינטרנט, שמייצגות 26% מכלל המכירות, התחזקו ב-2.4% במהלך התקופה.

בנעילה באסיה - בורסת שנגחאי קפצה ב-2.6%, הונג קונג הוסיפה לערכה 0.7% וטוקיו התחזקה ב-0.3%.

טד בייקר צילום: רויטרס

       
7:45 - הבורסות באסיה מתחזקות הבוקר, למרות החששות החדשים במלחמת הסחר לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים להעלות מכסים על יבוא מסין. האנג סנג מטפס ב-0.8%, שנגחאי קופץ ב-1.9% וניקיי מתחזק ב-0.3%

אתמול אמר טראמפ שארה"ב תטיל מכסים על סחורות סיניות נוספות אם הנשיא שי ג'ינפינג לא ישתתף בוועידת ה-G20 שתתקיים ב-28 ו-29 ביוני ביפן. כרגע אין סימנים לכך ששי מתכנן לוותר על הוועידה, והוא צפוי להיפגש בה עם טראמפ. הנשיא האמריקאי העריך אתמול שהמכסים יניעו את סין לכונן הסכם סחר. "ההסכם עם סין הולך לצאת לפועל", אמר טראמפ לכתבי CNBC. "אתם יודעים למה? בגלל המכסים".

בזירה הנוספת במלחמת הסחר, שפתח טראמפ מול מקסיקו: אתמול אמר מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו כי אם לא תירשם התקדמות מספיקה ביישום ההסכם לצמצום ההגירה הבלתי חוקית לארה"ב, עשויים להיכנס לתוקפם מכסים על ייבוא סחורות ממקסיקו. עם זאת אמר פומפאו כי הוא "בטוח לחלוטין שמקסיקו תיישם במלואו" את ההסכם שחתמו שתי המדינות בסוף השבוע.

אמש נרשמה נעילה ירוקה בוול סטריט - דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק קפץ ב-1.1%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.5%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג