נעילה ירוקה בוול סטריט; ביונד מיט קפצה ב-21% נוספים, יונייטד טק איבדה 3.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק קפץ ב-1.1%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.5%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-53.3 דולר לחבית. המחיר פורסם בעיכוב של כחצי שעה.

מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו אמר כי אם לא תירשם התקדמות מספיקה ביישום ההסכם לצמצום ההגירה הבלתי חוקית לארה"ב, עשויים להיכנס לתוקפם מכסים על ייבוא סחורות ממקסיקו. עם זאת אמר פומפאו כי הוא "בטוח לחלוטין שמקסיקו תיישם במלואו" את ההסכם שחתמו שתי המדינות בסוף השבוע.

21:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר היום כי הוא "חושש מעט" מהמיזוג הענק הצפוי בין יונייטד טכנולוג'יס לריית'און, שתי קבלניות ענק של זרועות הביטחון האמריקאיות; הוא הבהיר שלצד ההיבטים החיוביים של העסקה, הכדאית באופן עקרוני לשיטתו, ראוי לבחון אותה באופן מעמיק. "אני רוצה לראות שאנחנו לא פוגעים בתחרות שלנו", אמר טראמפ בראיון ל-CNBC. "אני מקווה שהעסקה תתבצע. אבל אני לא רוצה לראות מצב שבו יש לנו אדם אחד פחות שיכול להתחרות על הזמנה".

שיגור טיל פטריוט, תוצרת ריית'און

21:00 - מחיר הזהב ירד ב-1.3% ל-1,329.3 דולר לאונקיה, וזאת לאחר תשעה ימי מסחר רצופים בהם רשם עליות.

20:30 - אופקו עולה ב-1.5% כשברקע דיווחה על דליפת 422 אלף פרטים של מטופלים שלה. החברה מדווחת כי אתר חברת התשלומים החיצונית ששירתה את חברת הבת נפרצה במשך 8 חודשים, כאשר כ-6,600 מהנבדקים הזינו כרטיסי אשראי ונתוני חשבון בנק באתר הנגוע. אופקו: "מדובר בפרטים טכניים בלבד".

19:00 - המסחר באירופה ננעל בעליות של עד 0.5%.

18:30 - טראמפ בדרך לפתוח את השוק האמריקאי לקנאביס. נשיא ארה"ב טראמפ הביע תמיכה במהלך המאפשר פעילות קנאביס ברמה הפדראלית. אם יוסר האיסור הפדראלי יוכלו החברות לבצע פעולות פיננסיות בבנקים וחברות הענק צפויות להיכנס לתחום. טראמפ: "כנראה שבסופו של דבר אתמוך בכך".

טראמפ צילום: שאטרסטוק

18:20 - סיילספורס רכשה חברת ניתוח דאטה ב-15.7 מיליארד דולר. הנרכשת, Tableau, תסייע לסיילספורס להרחיב את סל מוצריה בתחום הכלים לקידום מכירות, שיווק ושירות לקוחות. העסקה צפויה להגדיל את הכנסות הרוכשת במאות מיליוני דולרים בשנה הבאה.

17:15 - העליות במנייות ביונד מיט מתחזקות וכעת היא עולה ב-30%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות שערים כאשר מדד נאסד"ק שעולה ב-1% מוביל את המגמה. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%. בגזרת המניות, ביונד מיט מזנקת ב-9%, מיקרוסופוט עולה ב-0.6% ונסחרת בשווי של טריליון דולר. בעקבות המיזוג הענק: יונייטד עולה בכ-1%, ריית'און מוסיפה 2%.

16:00 - מותג ההמבורגרים מן הצומח ביונד מיט (Beyond Meat), המדמה חווית אכילה של בשר, מזנקת ב-11% בטרום המסחר וזאת לאחר שקפצה בכ-40% ביום שישי שחלף - אחרי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון. החברה שהונפקה רק לפני חודש דיווחה על זינוק של 215% בהכנסות, וסיפקה תחזית אופטימית ל-2019: הכנסות של 210 מיליון דולר לפחות - זינוק של 140% לעומת השנה שעברה.

ביונד מיט צילום: איי פי אי

15:30 -אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מתייחסת המיזוג בין יונייטד טכנולוג'יס וראית'און: הקונסולידציה נמשכת ויוצרת חברה בהיקף של כ-86 מיליארד דולר במונחי שווי שוק וכ-72 מיליארד דולר בהכנסות. לאחר מכירת הפעילות האזרחית המיזוג ייצור את שחקנית הדיפנס הגדולה בארה"ב שאינה מתמקדת באיירוספייס. מדובר בשתי חברות שמעל 90% מההכנסות שלהן מגיעות מהשטח האמריקני. המיזוג צפוי ליצור 3 חברות נפרדות: שתי אזרחיות ואחת צבאית, שתכלול את מנועי פראט אנד וויטני. נציין, שראית'און היא המותג הצבאי החזק בין השתיים והמיזוג מעצים את המיצוב של החברה הממוזגת. מדובר במגרש של ענקים שהולכים ומתכנסים, והעוצמה של החברה הממוזגת מייצרת חששות אפילו אצל לוקהיד מרטין ובואינג. עם זאת, נראה כי בשל מיעוט החפיפה, המיזוג עבר פרה-רולינג עם ההגבל העסקי".

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שינם עולה ב-56נק' ל-2.14%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.130 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.267 דולר; הנפט מנסוג WTI עולה ב-0.2% ל-54.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1% ל-1,332.10 דולר לאונקיה; באירופה: קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.5%

13:10 - הסיפור הגדול בסוף השבוע בשוק האמריקאי: חברת יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies) וחברת ריית'און (Raytheon) אישרו כי הן מתמזגות - מה שייצור חברת ענק בתחום התעופה והחלל בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר. מדובר במיזוג הגדול ביותר שהתרחש בתחום זה בהיסטוריה. 

בטרום מסחר: מניית יונייטד טכנ' (הנמנית על דאו ג'ונס) מזנקת ב-5%, ריית'און מטפסת ב-2.8%.

12:15 - לצד הנסיגה בזהב (שהוזכרה בעדכון קודם, עומדת כרגע על מינוס 1.1%), ירידות באגרות החוב האמריקאיות דוחות למעלה את התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, שירדה בשישי עד ל-2.085%, רמת שפל של 21 חודשים, עולה היום ב-5 נק' עד ל-2.13%.

צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)

12:00 - שתי ירידות חדות בתחתית מדד פוטסי: חברת השירותים הפיננסים הארגריבס (Hargreaves Lansdown) יורדת ב-3.8%, ספקית מוצרי הצנרת והחימום פרגוסון (Ferguson) נופלת ב-4.9%.   

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.2%, האנג סנג טיפס ב-2.3%, שנגחאי התחזק ב-0.9%. סופטבנק עלתה ב-2.9% בטוקיו, טנסנט טיפסה ב-3.9% בהונג קונג.

10:30 - פתיחת שבוע מסחר חלקית באירופה: מדד קאק הצרפתי עולה ב-0.5%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.6%.  היורו נחלש ב-0.3% ל-1.130 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.270 דולר.

בפרנקפורט לא מתקיים היום מסחר, בשל חופשת 'יום שני של רוח הקודש' (Whit Monday) - חג ששמו הנוסף הוא 'יום השני של שבועות' (Pentecost Monday). בציריך ובוינה לא מתקיים מסחר מאותה סיבה.

 9:20 - אסטרהזנקה מעדכנת: תוצאות ניסוי שלב 3 בתרופה Farxiga לחולי סוכרת סוג 2 לימדו על ירידה של 47% בסיכון לפגיעה בפעילות הכליה של החולים.

צילום: Getty

8:10 - עדכון סחורות, מט"ח: הזהב רושם ירידה חזקה של 1%, נסחר ב-1,332.50 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט עולה ב-0.6% ל-63.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-54.3 דולר לחבית; היורו יורד ב-0.2% ל-1.308 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.271 דולר.

7:15 - פיאט-קרייזלר ורנו בוחנות דרכים להחיות את אפשרות המיזוג בין השתיים, בין היתר תוך ניסיון להבטיח את תמיכת השותפה של רנו, חברת ניסאן היפנית. לפי דיווח ברויטרס, ניסן צפויה לדרוש בתמורה לתמיכתה שרנו תוריד באופן משמעותי את החזקותיה בניסאן, העומדות כיום על 43.4%.

7:05 - בדרך להסכם סחר בין בריטניה לדרום קוריאה: שר המסחר הדרום קוריאני הודיע הבוקר כי 2 המדינות הגיעו להסכמות עקרוניות על חתימת הסכם עוד לפני מועד היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי - ההסכמות מתבוססות על ההסכם של דרום קוריאה מול האיחוד האירופי וכוללות בין היתר מעבר סחורות ללא מכסים.

7:00 - מגמה חיובית בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר, בין היתר על רקע החלטת ארה"ב לבטל את איום הטלת המכסים על מכסיקו. המדדים ניקיי ושנגחאי עולים ב-1%, בהונג קונג עולה מדד האנג סנג ב-2% - יום לאחר הפגנות הענק של מאות האלפים נגד חוקי ההגירה החדשים. בין המניות הבולטות: סופטבנק מטפסת ב-2.9% בטוקיו, טנסנט מתחזקת ב-2.8% בהונג קונג.   

בפרנקפורט לא יתקיים היום מסחר, בשל חופשת 'יום שני של רוח הקודש' (Whit Monday) - חג ששמו הנוסף הוא 'יום השני של שבועות' (Pentecost Monday) 

בציריך ובוינה לא יתקיים מסחר מאותה סיבה. באוסטרליה אין מסחר היום לרגל חופשת יום ההולדת של המלכה.  

העודף במאזן המסחרי של סין גבוה בכמעט פי 2 מהתחזיות: היבוא לסין ירד בחודש מאי ב-8.5% (בהשוואה למאי 2018), כאשר תחזיות הכלכלנים עמדו על ירידה של 4% בלבד (באפריל נרשמה עלייה של 4%). היצוא מסין עלה ב-1.1% - התחזיות עמדו על עלייה של 2.7% (באפריל נרשמה ירידה של 2.7%). העודף בגירעון המסחרי התרחב ל-41.65 מיליארד דולר, לעומת 13.84 מיליארד דולר באפריל - התחזיות עמדו על עודף על 23.65 מיליארד דולר.

סין צילום: בלומברג