נעילה שלילית בוול סטריט: אברקרומבי אנד פיץ' צנחה ב-26%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה שלילית הערב בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, נאסד"ק נסוג ב-0.8% ו-S&P 500 איבד 0.7%; רשת האופנה האמריקאית אברקרומבי אנד פיץ' פיספסה את תחזית המכירות בחנויות הזהות - וצנחה ב-26%; ג'ונסון אנד ג'ונסון מחקה 4.2% בצל המשפט בפרשת משככי הכאבים; לאחר הנפילה הגדולה בת"א - מניית טבע עלתה בניו יורק ב-2%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג מסוג WTI ירד היום ב-0.6% ונקבע על 58.8 דולר לחבית. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בעלייה של 0.3% ונקבע על 1,281 דולר לאונקיה.

20:55 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מוחקת 5.7%, הירידה החדה ביותר שלה מזה חמישה חודשים. תאגיד התרופות צועד לקראת היום השני של המשפט באוקלהומה בפרשת משככי הכאבים (האופיואידים). בפרשה מואשמות חברות התרופות בארה"ב בנזקים שגרמו התרופות שייצרו ושהציבור האמריקאי התמכר להן.

בניגוד לטבע הישראלית שהגיעה בתחילת השבוע להסדר עם אוקלוהמה ותשלם לה פיצויים של 85 מיליון דולר, ופורדו פארמה שהגיעה בחודש מרץ להסדר של 270 מיליון דולר, ג'ונסון אנד ג'ונסון בחרה להתמודד עם הפרשה באמצעות בית המשפט.

בנעילה באירופה - בורסת פריז מחקה 1.7%, פרנקפורט איבדה 1.5% ולונדון נחלשה ב-1.2%.

18:25 - מדיוונד הישראלית שבשליטת כלל ביוטכנולוגיה נופלת ב-7.4% בבורסת נאסד"ק. החברה הודיעה היום כי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו-רפואיים מתקדמים (BARDA) הגדילה פעם נוספת את המימון לתרופת הדגל של מדיוונד, NexoBrid. הרשות תקצה כ-21 מיליון דולר נוספים למימון תוכנית הנגשה מורחבת באמצעות פרוטוקול טיפולי בתרופה (NEXT). פרוטוקול NEXT יאפשר למרכזי כוויות בארה"ב לטפל בנפגעי כוויות עוד לפני שהמוצר יקבל אישור ויושק בארה"ב.

16:40 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות - מדד נאסד"ק נחלש ב-0.9%, המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס מאבדים 0.8%. אברקרומבי אנד פיץ' צונחת ב-22.7% אחרי פרסום הדוחות (ראו עדכון קודם). 

15:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה שלילית, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.9%, החוזים על דאו ג'ונס רושמים ירידה של 0.8% והחוזים על S&P 500 נסחרים בירידה של 0.7%.

אברקרומבי אנד פיץ' מוחקת 18.1% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפספסה את צפי המכירות של האנליסטים והנמיכה את התחזיות לרבעון השני.

חברת האופנה האמריקאית סיימה את הרבעון הראשון של 2019 עם מכירות של 733.9 מיליון דולר לעומת 730.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק חזו לחברה מכירות של 733.3 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-1% - נמוך מהצמיחה של 1.3% שחזו האנליסטים, זאת בעקבות האטה בביקוש למותג הוליסטר שבבעלות הקבוצה.

בשורה התחתונה רשמה אברקרומבי הפסד של 29 סנט למניה – תוצאה טובה יותר מהפסד של 43 סנט למניה שחזו האנליסטים.

אברקרומבי ציינה כי המכירות ברבעון השני של 2019 צפויות לעלות ב-2% בלבד, ולא ב-2.8% כמו בתחזיות המוקדמות. החברה ייחסה את הורדת התחזית להתחזקות הדולר. בנוסף, דיווחו באברקרומבי כי יסגרו שלוש חנויות דגל נוספות, בהן חנות הוליסטר בסוהו.

אברקרומבי אנד פיץ' צילום: בלומברג

14:00 - הבנק האירופי מזהיר בדוח מיוחד שהסלמה בעימות הסחר בין סין לארה"ב תוביל לפגיעה בצמיחה הכלכלית ותנודתיות חריפה בשווקים הפיננסים.

13:45 - בטרום מסחר: סנאפ בולטת עם ירידה של 3%; אפל יורדת ב-1.1%, כך גם טסלה, אמזון נחלשת ב-1%, מיקרוסופט ופייסבוק מאבדות 0.8%, אלפבית ללא שינוי.

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, בשלב מוקדם מאד זה, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.24%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.1% ל-57.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.9% ל-68.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,282.70 דולר לאונקיה; היורו יציב, נסחר ב-1.116 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.265 דולר; באירופה - דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-1.3%.

12:15 - נסיגה בבנקים: קרדיט סוויס יורד ב-2.2% בציריך, דויטשה בנק יורד ב-2.4% בפרנקפורט, BNP פאריבה ב-1.5% בפריז, HSBC ב-1.1% בלונדון, בנקו סאנטנדר ב-1.6% במדריד, אינטסה סאופאולו ב-1.7% במילאנו.

12:10 - שיעור האבטלה בגרמניה בחודש מאי עלה ל-5%, לעומת 4.9% בחודש אפריל וכאשר תחזיות הכלכלנים עמדו על 4.9%. מספר הבלתי מועסקים עלה ב-60 אלף, כאשר הציפיות היו לירידה של 8,000.

11:40 - מניית טסקו יורדת ב-3.2% בלונדון: הדוח המעודכן על הסקטור (שפרסמה חברת היעוץ והמחקר Kantar) מלמעד על ירידה בנתח השוק של רשת המרכולים הגדולה בבריטניה, מ-27.7% ל-27.3% (בשלושת השבועות שהסתיימו ב-19 במאי, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018). נתח השוק של סיינסבורי ירד מ-15.7% ל-15.2% (המניית יורדת ב-0.7%) ושל אסדה (הפרטית) מ-15.4% ל-15.2%.

צילום: בלומברג

10:40 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה, כאשר רוב גדול של המניות במדדים המובילים נסחר בירידות (כולל 49 מניות במדד סטוקס 50): מדד דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-1.4%, מילאנו ב-1% ופוטסי ב-0.9%; היורו יציב, נסחר ב-1.115 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.265 דולר. בין היורדות הבולטות: טיסנקרופ מאבדת 2.8% ודויטשה בנק נחלש ב-2% בפרנקפורט, BNP פאריבה נחלש ב-1.4% בפריז, בריטיש אמריקן טובקו נופלת ב-4% בלונדון, נוקיה נחלשת ב-2.3% בהלסינקי.

הנסיגה בתשואות האמרקיאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שירדה אתמול ב-6 נק' בסיס ל-2.27% ממשיכות לרדת - הבוקר נמחקות  3נק' נוספות, לרמה של 2.24%; הנפט מסוג WRI יורד ב-1.3% ל-58.4 דולר לחבית.

9:20 - עדכון סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-69.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.1% ל-58.5 דולר לחבית; הזהב מתייקר ב-0.3% ל-1,280.90 דולר לאונקיה.

7:40 - לאחר הירידות של אמש בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%) נרשמת נסיגה גם בשווקים של אסיה, בהובלת הבורסה בטוקיו. מדד ניקיי יורד ב-1.2%, האנג סנג נחלש ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.1%. בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-2.2% בסיאול; רשת חנויות הנוחות פאמילימארט (FamilyMart) נופלת ב-5.3% בטוקיו, סוני יורדת ב-2.2%.

הנסיגה בתשואות האמרקיאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שירדה אתמול ב-6 נק' בסיס ל-2.27% ממשיכות לרדת - הבוקר נמחקות 2 נק' נוספות, לרמה של 2.25%.

ענייני עימות הסחר: אתמול בערב החליטה ארה"ב שלא לממש את האיום שלה ולא לתייג את סין כמדינה המבצעת מניפולציות בשוק המטבעות, צעד שעשוי להרגיע מעט את המשקיעים בשווקים, לפחות בהיבט הזה. "במידה מסויימת, ההחלטה היתה צפויה אך היא מספקת רמה מסויימת של אנחת רווחה לכל מי שעוקב אחר המבוי הסתום בענייני הסחר בין ארה"ב לסין", אומרים הבוקר ב-IG.

ענקית הטלקום הסינית וואווי הגישה אתמול עתירה לבית המשפט בארה"ב, בבקשה לקבוע האם אכן החלטת הממשל האמריקאי להגביל את מכירות הציוד שלה בארה"ב עומדת במבחן החוקתי האמריקאי. כך הודיע אתמול היועץ המשפטי של וואווי סונג ליופינג (Song Liuping). לפי החלטת הנשיא טראמפ, נאסר על חברות ממשלתיות ועל קבלניות שלהן לעשות שימוש בציוד של וואווי, יצרנית ציוד הרשתות הגדולה בעולם, בטענה כי החברה מהווה איום סייבר בטחוני – זו מצידה נאבקת, בין היתר, על היכולת שלה למכור ציוד תקשורת מהדור הבא.

צילום: רויטרס