דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות, תשואות האג"ח האמריקאי בשפל של 19 חודשים
המדדים המובילים איבדו עד 0.9%; טבע צנחה ב-12.6%; AMD קפצה ב-10% לאחר שחשפה בסופ"ש שבבי גיימינג ומחשב PC חדשים - אינטל ירדה ב-2.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין ממשיכה להעיק על וול סטריט, והמדדים המובילים ננעלו בירידות ביום המסחר הראשון שלה השבוע לאחר החופש אתמול: דאו ג'ונס איבד 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%. זאת לאחר שאתמול אמר הנשיא טראמפ כי עדיין לא ניתן להגיע להסכם עם סין והאשים אותה כי חזרה בה מההסכמות שהושגו. בתוך כך הפחד שהיכה בשוקי המניות שלח את תשואות האג"ח האמריקאי לעשר שנים לרמה של 2.26% לאחר שאיבדו 6 נ"ב. מדובר בשפל של 19 חודשים.
21:55 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 59.1 דולר לחבית. הברנט נותר יציב על 70.1 דולר לחבית.
צילום: רויטרס
בתוך כך המדדים המובילים בוול סטריט עברו כולם לירידות של עד 0.4%.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% (6.50 דולר) ונקבע על 1,277.10 דולר לאונקיה.
20:40 - ויזה ומאסטרקארד מטפסות ב-1.4% וב-2.1% לאחר שמגזין ברון כתב בסקירה מיוחדת ששתי החברות הן מובילות את תחום התשלומים הדיגטליים, לצד פייפאל, שמגיבה בעלייה של 2.4%.
20:30 - סיוורלד קופצת ב-18% לאחד שהודיעה על רכישה עצמית בסכום של 150 מיליון דולר, לצד הגדלת הנתח של בעלת המניות הוותיקה Hill Path Capital, שרכשה מניות נוספות של החברה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:30 - ברקע לנפילה במניית טבע – החברה הגיעה להסכם פשרה בתביעת עם אוקלהומה בתביעה שבה נטען כי טבע וחברות נוספות תרמו להתמכרות הציבור למשככי כאבים (אויפואידים). טבע תשלם במסגרת ההסכם סכום של 85 מיליון דולר, ובוול סטריט טוענים כי למעשה ההסדר יכול לפתוח פתח לדרישות תשלומים במיליוני דולרים בתביעות נוספות שעומדות באותו עניין, שהושגו על ידי מדינות נוספות וגורמים פרטיים. אנליסט UBS נאבין ג'ייקוב (Navin Jacob) מוריד בהתאם את ההמלצה שלו על מניית טבע מ'קניה' ל'ניטראלי', וטוען כי הסכום בהסדר באוקלהומה גבוה מכפי שהוא צפה, ויוצר אי וודאות לגבי התביעות הדומות שהוגשו בעניין.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.1%, סטוקס600 ירד ב-0.2%.
18:30 - לאחר הנפילה של 6.9% בטבע בת"א מוקדם יותר היום, מניית טבעהאמריקאית קורסת ב-9.8% ויורדת מתחת לסף ה-10 דולר, עד ל-9.80.
17:30 - מניית השבבים AMD קופצת ב-6.4% לאחר שחשפה שבבי גיימינג חדשניים ובתמחור נוח, לצד ומחשב PC חדש – החברה הודיעה על החידושים האחרונים בס17:30 - וף השבוע בתערוכת Computex. האנליסט מת'יו ראמזי (Matthew Ramsay) מ-Cowen & Co אמר שהחברה "גנבה את ההצגה" עם ההודעה העדכונים שלה.
המתחרות אינטל ו-Nvidia יורדות ב-2.6% וב-0.5% בהתאמה.
צילום: בלומברג
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים לא משתנה מהותית, וכרגע שלושת המדדים המובילים נסחרים בעלייה של 0.3%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. ויזה, מיקרוסופטו סיסקו עולות שלושתן ב-1% בפסגת מדד דאו ג'ונס.
היורו יציב, נסחר ב-1.119 דולר, הפאונד יציב, ב-1.268 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.29%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-59.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1.277.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.1%.
15:30 - הבורסות בניו יורק יפתחו בעוד שעה שבוע מסחר חדש, לאחר סוף השבוע הארוך של ה-Memorial Day. החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעורים קלים של 0.1%-0.2%.
15:20 - עליבאבא מתכוונת לצאת לגיוס הון של 20 מיליארד דולר בהנפקה בבורסה בהונג קונג – כך מדווחת היום סוכנות רויטרס. עליבאבא הסינית היא חברה ציבורית מאז שנת 2014, אז גייסה 25 מיליארד דולר בהנפקת ענק בניו יורק. לפי הדיווח, עליבאבא שכרה יועצים פיננסים לקראת ההנפקה והיא מתכוונת להגיש תשקיף חסוי ראשוני במהלך המחצית השנייה של 2019. ההערכה היא שהנפקה בהונג קונג גם תקל על עליבאבא להמשיך לפעול באופן חופשי במצב של הסלמה נוספת בעימות הסחר בין ארה"ב לסין.
15:10 - חברת שירותי התשלומים והסליקה גלובאל פיימנטס (Global Payments), הנסחרת בניו יורק בשווי של 24 מיליארד דולר, מתמזגת עם המתחרה טוטאל סיסטם (Total System Services), הנסחרת בניו יורק בשווי של 20 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה הממוזגת יכלול 6 נציגים מכל חברה.
15:00 - בסיטי של לונדון חוששים מאד מבוריס ג'ונסון, המועמד המוביל לרשת את תרזה מיי (לפי אתרי ההימורים לפחות). לפי סקר שערך הפייננשל טיימס, שנערך בקרב 70 בכירים בסקטור הפיננסי הבריטי, מעל 80% מהנשאלים אמרו שג'ונסון הוא האיש הלא נכון לתפקיד, 77% מהנשאלים אמרו שתהיה לו השפעה רעה על השוק השוק. אחד הבנקאים המצוטטים בעילום שם אומר בכתבה כי "אני לא חושב על דבר אחד טוב שאפשר לומר על בוריס ג'ונסון".
ההנחה היא שמינויו של ג'ונסון מגבירה את הסיכוי לברקזיט ללא הסכם, התפתחות שממנה מאד חוששים כלכלנים ואנשי עסקים בבריטניה. עוד ברקע לקיטוב שמרגישים בשוק כלפי ג'ונסון, האמירה שלו מיוני שעבר, בתקופה שכיהן כשר חוץ - בתגובה לשאלת עיתונאי על חששות התעשייה מהברקזיט המתקרב ענה אז ג'ונסון: 'שיזדיינו העסקים" ("Fuck Buisness"). בכתבה של הפייננשל טיימס ציין אחד הבנקאים: "כל מי שאומר דבר כזה הוא לא טוב עבור הסיטי".
צילום: אי פי איי 13:15 - מניות הבנקים רושמות ירידות לנוכח דיווחים כי הנציבות האירופית עשויה להטיל על איטליה קנס של 3.5 מיליארד יורו, בגלל שלא צמצמה את יעד הגירעון שלה. Banco Bpm ויוניקרדיט, הבנק הגדול באיטליה, נסוגים ב-2.1%, אינווסטה סאן פאולו יורד ב-2%, פיננסו בנק מוחק 3.1% מערכו, בנק אוף אירלנד נחלש ב-2.9%, סוסייטה ג'נרל ב-2.2%, דויטשה בנק נסוג ב -2.1%, קומרצבנק מאבד 1.8%, לוידס יורד ב-1.4%, BNP פאריבה נחלש ב-1.2%.
12:05 - המסחר בשווקי אירופה מתנהל במגמה שלילית, כאשר בורסת פרנקפורט נחלשת ב-0.5%, בורסת פריז נסוגה ב-0.4% ובורסת לונדון שומרת על יציבות עם חידוש המסחר.
הנפט נסחר במגמה מעורבת - הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.4% לרמה של 58.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.3% ונסחר תמורת 69.9 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-5 נקודות בסיס לרמתן הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2017.
11:45 - בנעילה באסיה - מדד שנגחאי עלה ב-0.6%, האנג סנג וניקיי טיפסו ב-0.4%.
09:20 - יום ירוק עם עליות של עד 0.5% נרשם היום בבורסות המובילות באסיה - שגחאי, הונג קונג וטוקיו.
"הנתונים הכלכליים המתפרסמים כעת בעולם עשויים להיות לא כל כך רלוונטיים. אם ארה"ב וסין לא חוזרות לשולחן המו"מ ומלחמת הסחר מחריפה, מגמת ההתאוששות בכלכלה העולמית צפויה להיפסק, מה שיוביל להרעה משמעותית בפעילות כלכלית, במיוחד בתחום התעשייה והסחר", כותב הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי.
לדבריו, "האירועים של השנה האחרונה שבה, במקביל להיחלשות בכלכלה הסינית, החלה מלחמת הסחר הורידו את קצב הצמיחה בכלכלה העולמית, לפי מדד בלומברג, כמעט לרמה הנמוכה ביותר מאז משבר 2008. הרעה כל כך משמעותית קרתה למרות היקף יחסית מצומצם של המכסים שהוטלו ולמרות הצמיחה החזקה בכלכלה האמריקאית".
עוד מוסיף זבז'ינסקי ש"אם התפתחויות אלה הובילו לפגיעה כל כך קשה בצמיחה העולמית, החרפת העימות הנוכחי בין ארה"ב לסין עלולה להיות בעלת השפעה גדולה יותר לעומת ההערכות המינוריות יחסית שפורסמו לאחרונה ע"י קרן המטבע הבינלאומית, OECD או גופי השקעה בינלאומיים. מאז 1990 התחזיות של קרן המטבע לצמיחה בכלכלה העולמית פספסו ובגדול את כל הנפילות הגדולות שהיו בשנים 1993, 1998, 2001 וכמובן ב- 2008-2009. גם הפעם התוצאה הסופית עלולה להיות חמורה מהתחזיות".
זבז'ינסקי מעריך ש"הממשל האמריקאי לא יכול להרשות לעצמו להסתכן בפגיעה משמעותית כמעט בלתי נמנעת בכלכלה בשנת הבחירות. לכן, למרות כל הדיבורים על אסטרטגיה לטווח הארוך, שיקולים פוליטיים קצרי טווח צפויים להוביל חזרה למו"מ. יחד עם זאת, המצב יכול להחריף בלי כוונה. התסריט הסביר יותר הוא חזרת הצדדים למו"מ בזמן הקצר, אך עלה הסיכון של החרפת מלחמת הסחר, שהשלכותיה יהיו לדעתנו משמעותיות יותר מאשר ההערכות הרשמיות".
 | |||
