דיווח שוטף
מסכים אדומים בנעילה בניו יורק; ורינט צללה ב-9.3%, הנפט קרס ב-5.7%
הערכות בשוק - הסלמה בעימות הסחר תביא לירידה חדה בביקושים לנפט; הנפט מסוג WTI נקבע על 57.91 דולר לחבית; תשואת אג"ח ל-10 שנים נפלו ב-7 נק' ל-2.31%; הזהב טיפס ב-0.9%; דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 נחלש ב-1.2% ונאסד"ק איבד 1.6%; ורינט נפלה בעקבות דוח שלילי של השורטיסט בן אקסלר; ירידות בולטות נוספות: אפל איבדה 2.1%, אמזון נחלשה ב-2.4%, טבע ב-4.3%, צ'ק פוינט ב-4.1%, פאלו אלטו ב-5.3%, AMD ב-3.8%, Nvidia ב-3.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בירידות שערים, עם הפסדים כבדים למגזרי הטכנולוגיה והאנרגיה על רקע מתיחות הסחר הגוברת בין ארה"ב לסין. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 נחלש ב-1.2% ונאסד"ק השיל 1.6% מערכו. במהלך המסחר רשמו המדדים המובילים ירידות חדות יותר, שנחלשו לקראת הנעילה.
תשואת אג"ח ל-10 שנים נפלו ב-7 נק' ל-2.31%; ורינט נפלה ב-9.3% בעקבות דוח שלילי של השורטיסט בן אקסלר: אפל איבדה 2.1%, אמזון נחלשה ב-2.4%, טבע ב-4.3%, צ'ק פוינט ב-4.1%, פאלו אלטו ב-5.3%, AMD ב-3.8%, Nvidia ב-3.2%.
וול סטריט צילום: AP
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI נפל היום בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור 5.7% של ומחיר חבית נקבע על 57.91 דולר.
20:50 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.9% (11.20 דולר) ונקבע על 1,285.40 דולר לאונקיה.
20:45 - טבעהישראלית נסחרת בירידה של חדה של 3.9%, המתחרה מיילןמאבדת 3.2% מערכה.
20:40 - מניית רשת המזון המכסיקני צ'יפוטלה נופלת ב-6% לאחר שאנליסטים מ-BMO Capita הורידו המלצה על המניה מ'החזק' ל'תשואת חסר', וחתכו את מחיר היעד מ-675 ל-620 דולר. BMO נימקו את העדכון כלפי מטה ברמת הסיכון ש"אינה מוערכת כיאות" הטמונה בהתפרצות מחלת החזירים האפריקאית (African swine feve - ASF), שצפויה לדבריהם להעלות מהותית את מחירי הבשר, לנוכח הצמצום החד בצפוי בהיצע.
20:20 - מניית ורינטנופלת ב-8% בעקבות דוח ביקורתי שמפרסמת הקרן השורטיסטית ספרוס פוינט קפיטל (Spruce Point Capital) מניו יורק (ראש הקרן בן אקסלר מוכר בשם 'העורב מוול סטריט') - שהוציאה בעבר דוחות דומים על אבן קיסר, אמדוקס, ואחרות. בתגובה לדוח מוציאה ורינט לפני שעה קלה הודעה חריפה: "הדוח שפרסמה הקרן השורטיסטית המשרתת את עצמה הוא לא מדויק, מטעה, ומכוון להשמדת ערך לבעלי המניות. ורינט היא חברה מובילה בשוק עם מומנטום עסקי חזק שמונע על ידי הוצאה לפועל מוצלחת של האסטרטגיה הממוקדת לקוחות שלנו, הבאה לידי ביטוי בהרחבת הפורטפוליו, הגדלת בסיס הלקוחות וביצועים פיננסיים חזקים".
דן בודנדר מנכ"ל ורינט צילום: אוראל כהן
19:20 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-1.8%, פוטסי ירד ב-1.4%, יורוסטוקס 600 ב-1.4%; דיימלר נפלה ב-6.9% ודויטשה בנק ירד ב-2.4% (ראו עדכונים מוקדמים); בניו יורק בשעה זו - דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.6%, נאסד"ק נסוג ב-2%; מחיר הנפט WTI יורד ב-5.2% ל-58.2 דולר לחבית; תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' ל-2.31%; הזהב מזנק ב-0.9% ל-1,285.50 דולר לאונקיה.
18:30 - מגזר השבבים הוא המפסיד הגדול של היום, עם ירידה של 2.5% במדד SOX עליו נמנות מניות המגזר (ראו בעדכון קודם).
17:40 - היורדות החדות בטכנולוגיה: צ'ק פוינטיורדת ב-4.3%, פאלו אלטומאבדת 3.8%, IBMנחלשת ב-2.8%, סיסקוו אינטל ב-1.8%, קוואלקוםו- Nvidiaב-3.4%, AMD ומיקרון ב-3.5%, אפלב-1.9%, אמזוןב-1.5%, מיקרוסופטב-1.3%, אלפביתב-1.5%, פייסבוקב-1.5%, פייפאלב-1.9%, נטפליקסב-1.5%, טוויטר ב-3.3%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-1.2%, נאסד"ק נחלש ב-1.3%, S&P 500 נחלש ב-1.1%. יורדות בולטות בדאו ג'ונס: אקסון מוביל יורדת ב-2%, שברוןנחלשת ב-1.9%; בואינגיורדת ב-2.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
התחזקות בדולר: היורו יורד ב-0.3$ ל-1.111 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.26.3 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.36%; הנפט מסוג WTI נופל ב-3% ל-59.60 דולר לחבית על רקע עלייה במלאים בארה"ב, לצד ההערכות לפיהן הסלמה בעימות הסחר בין ארה"ב לסין תגרור ירידה בביקושים; הזהב עולה ב-0.4% ל-1.279.50 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-1.3%.
16:15 - בסט ביי עולה ב-1.8% בטרום לאחר פרסום הדוח הרבעוני: קמעונאית המוצרים האלקטרוניים מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 265 מיליון דולר או 98 סנט למניה, לעומת 208 מיליון דולר או 72 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.02 דולר למניה, הצפי עמד על 87 סנט למניה. הכנסות הרשת הסכתמו ב-9.14 מיליארד דולר, לעומת 9.12 מיליארד דולר ובהתאם לצפי בשוק. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-1.1%, הצפי עמד על פלוס 1%.
לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) צופה בסט ביי הכנסות של 9.6-9.5 מיליארד דולר, עלייה של 2.5%-1.5% במכירות החנויות הזהות, ורווח מתואם של בין 90 סנט ל-1 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על הכנסות של 9.5 מיליארד דולר, עלייה של 1.6% במכירות בחנויות הזהות ורווח למניה של 97 סנט. לשנה כולה צופה הרשת הכנסות של 43.9-42.9 מיליארד דולר, עלייה של 2.5%-0.5% בחנויות הזהות ורווח מתואם של 5.65-5.45 דולר למניה – צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 43.65 מיליארד דולר, עלייה של 1.9% בחנויות הזהות ורווח של 5.64 דולר למניה.
צילום: בלומברג
16:00 - החברה האם של ויקטוריה סיקרט קופצת ב-7.7% בטרום מסחר: קבוצת L Brands, החברה האם של רשת ההלבשה התחתונה, מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 40 מיליון דולר או 14 סנט למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על רווח אפסי למניה. הנתונים התעלו על ציפיות השוק גם בשורה העליונה - ההכנסות ברבעון עמדו על 2.629 מיליארד דולר, לעומת 6.626 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 2.60 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות של רשת ויקטוריה סיקרט ירדו ב-5%, ההכנסות בחנויות הזהות של רשת Bath & Body Works זינקו ב-13%. הקבוצה העלתה את הקצה התחתון בטווח התחזית השנתית, לרווח של 2.60-2.30 דולר למניה ב-2019, מול תחזית קודמת בטווח של 2.60-2.20 דולר למניה.
15:40 - ב-UBS חותכים את מחיר היעד על אפל מ-235 ל-225 דולר, אך נותרו עם המלצת 'קנייה'. מוקדם יותר השבוע פרסם גולדמן זאקס סקירה לפיה, הרווח למניית אפל צפוי להיפגע ב-29% במקרה של הידרדרות עימות הסחר עד להחרמת מוצרים אמריקאים בסין. אנליסטים של הבנק (בהובלת רוד הול, Rod Hall) מציינים שלפי תחזיות האנליסטים לשנה הנוכחית, העומדות על רווח של 11.47 דולר למניה, שיעור החשיפה האמור לסין משמעו ירידה של 3.35 דולר מהרווח השנתי למניה. הניתוח של גולדמן מתבסס על החשיפה המלאה של אפל בסין ובהונג קונג, בקיזוז ההוצאות על מכירות ושיווק במדינה (בהנחה שאלה יופסקו בתסריט של החרמת המוצרים). בתמונה - חנות אפל בבייג'ינג.
15:20 - מנכ"ל דויטשה בנק כריסטיאן סואינג (Christian Sewing) אומר היום שהבנק מתכנן מהלך נוסף של קיצוצים, בניסיון לצאת מהדשדוש המתמשך. לדברי סואינג, הבנק מתכוון להתמקד בעסקים הרווחים והצומחים - המנכ"ל לא סיפק פרטים, אך כן רמז שצפוי צמצום משמעותי של חטיבת בנקאות ההשקעות. מניית דויטשה נסחרת עתה בירידה של 2.2% ל-6.47 יורו, כאשר מוקדם יותר במהלך היום ירדה עד ל-6.348 יורו, רמת שפל היסטורית.
כריסטיאן סואינג מנכ"ל דויטשה בנק צילום: בלומברג
14:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה שלילית, כשבשוק ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג. אמש התפרסמו דיווחים שלפיהם ארצות הברית שוקלת להטיל הגבלות על היקוויז'ן – ספקית ציוד אבטחה סינית – ולא לאפשר לה לרכוש רכיבים שיוצרו בארה"ב. הטלת הסנקציות מצד ארה"ב תהווה הסלמה נוספת ביחסים בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מאבדים 1.2%, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים בירידה של 0.9%.
ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק מתחזקת ב-1.1% בשלב טרום המסחר, אחרי שעקפה את תחזיות השוק. החברה רשמה ברבעון הראשון של השנה רווח של 1.54 דולר למניה והכנסות של 8.15 מיליארד דולר – אנליסטים בשוק צפו לה רווח של 1.46 דולר למניה והכנסות של 8.11 מיליארד דולר.
12:20 - הירידות באירופה מעמיקות - דאקס מוחק 1.7%, קאק מאבד 1.6% ופוטסי נסוג ב-1.2%. מחירי הנפט רושמים ירידות - הנפט מסוג WTI מאבד 1% ונסחר תמורת 60.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.1% לרמה של 70.2 דולר לחבית.
11:50 - התוצר מקומי גולמי - GBP - בגרמניה עלה ב-0.4% בשלושת החודשים הראשונים של השנה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הנתון תואם את התחזיות לצמיחה שנתית של 1.7%.
המסחר באסיה ננעל במגמה שלילית - האנג סנג נסוג ב-1.6%, שנגחאי נחלש ב-1.4%, ניקיי איבד 0.6%.
לנובו איבדה 2.7% בבורסת הונג קונג אחרי שהחברה פירסמה דוחות שהציגו זינוק של יותר מפי שלושה ברווח הנקי ברבעון הרביעי הפיסקלי.
יצרנית האלקטרוניקה הסינית רשמה בשלושת החודשים שהסתיימו במרץ רווח נקי של 118 מיליון דולר לעומת 33 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-10% ל-11.7 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו ללנובו רווח נקי של 105.3 מיליון דולר.
החברה ציינה שהנסיקה ברווח הנקי התרחשה בין היתר הודות להכנסות גבוהות יותר מעסקי המחשבים האישיים וההתקנים החכמים שלה.
לנובו סיימה את השנה הפיסקלית עם מעבר לרווח של 597 מיליון דולר, אחרי הפסד של 189 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההכנסות בשנה הפיסקלית עלו ב-13% ל-51 מיליארד דולר.
לפטופ Yoga 530 של לנובו צילום: ניצן סדן
10:25 - הבורסות באירופה רושמות ירידות בפתיחת יום המסחר, בצל חששות ממלחמת הסחר (ראו עדכון מוקדם). מדד דאקס בפרנקפורט מאבד 1% מערכו, קאק בפריז נחלש ב-0.9% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.7%.
מניות הבנקים נופלות בחדות, כשדויטשה בנק מוחק 2.9% מערכו לקראת אסיפת בעלי המניות היום, שעשויה להיות נפיצה.
דיווחים השבוע העריכו שבעלי מניות מהותיים עשויים לנסות לקדם את הרחקת היו"ר פול אצ'לייטנר (Paul Achleitner), לקראת סיום כהונתו ב-2022. עם זאת, מקורות אמרו ל-CNBC שסביר שאצ'לייטנר יצליח לשמור על מקומו, הודות לגיבוי של כ-60% מבעלי המניות.
הבנק מתמודד גם עם לחץ לקצץ את חטיבת בנקאות ההשקעות שלו, אחרי שנכשל המיזוג עם המתחרה קומרצבנק.
מניית דויטשה בנק נפלה בכמעט 5% מתחילת השנה והגיעה לפני כמה ימים לשפל חדש. ב-UBS הורידו את המלצת המניה ל'מכירה' מ'נייטרלי' וחתכו את מחיר היעד ל-7.7 יורו מ-7.8 יורו.
עוד בבנקים - קומרצבנק מוחק 3.6%, בנק אוף אירלנד נחלש ב-2.6%, ברקליס יורד ב-1.9%, לויד ב-1.7%, קרדיט סוויס נחלש ב-1.6%" UBS רושם ירידה של 1.4%.
מניות יצרניות הרכבים רושמות ירידות על רקע העלאת מכסי היבוא בין סין לארה"ב. וולבו ופיאט נחלשות ב-1.8%, פולקסווגן נסוגה ב-1.7%, ב.מ.וו מאבדת 1.6%.
דיימלר, יצרנית מרצדס, נופלת ב-7.1% יום אחרי שהמנכ"ל דיטר זטשה הודיע על פרישתו, בעיתוי בעייתי עבור החברה. היצרנית ניצבת בימים אלה בצומת חשוב הנוגע הן למחויבותה לעמוד ביעדי איכות סביבה דרקוניים, הן ביכולתה לפתח רכבים אוטונומיים ומקושרים והן ביכולתה לפתח רכב חשמלי. לצידו של זטשה, גם בודו אובר, סמנכ"ל הכספים של דימלר הודיע כי יעזוב את תפקידו.
מרצדס S500 קבריולה
07:10 - המגמה השלילית שהחלה אמש בוול סטריט הגיעה הבוקר לשוקי המניות האסייתים: בורסת טוקיו מאבדת 1.3%, הונג קונג יורדת ב-0.5% ושנגחאי נסוגה ב-0.8%.
הירידות בשווקים, כך מעריכים הכלכלנים, נובועות מהקיפאון בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין. זאת, לאחר ההסלמה שנרשמה בשבועות האחרונים:
ארה"ב הטילה מכס בשיעור של 25% על סחורות מיובאות מסין בסך 250 מיליארד דולר, ובמקביל הטילה סנקציות פרטניות נגד חברת התקשורת הסינית הוואווי (Huawei) תוך שהיא מאיימת לעשות את אותו הדבר לחברות סיניות אחרות. סין מצידה הגיבה בהטלת מכסים על סחורות אמריקאיות בסך 110 מיליארד דולר.
אנליסטים רבים סבורים פריצת דרך כלשהי עשויה להירשם בפסגה ה-G 20 בחודש הבא באוסקה, יפן - שם צפויים הנשיאים של שתי המעצמות להיפגש.
אמש בוול סטריט, הבורסות בוול סטריט ננעלו כאמור בירידות כאשר מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.4%, S&P 500 השיל 0.3% מערכו.
ברקע למסחר פורסמו אתמול הפרוטוקולים של ישיבת הפדרל רזרב מ-30 באפריל-1 במאי בה הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי. בכירי הבנק המרכזי הסכימו עם העמדה שלפיה להמשיך עם הגישה הסבלנית ולהמתין עם העלאת הריבית - ולדבריהם הדבר עשוי להימשך "זמן מה". לדברי הכירים, גם אם מצב הכלכלה הגלובלית והתנאים הפיננסיים ישתפרו - יש לדבוק בגישה שלפיה יש להמתין עם העלאות הריבית.
צילום: בלומברג
