ירידות בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק נחתך ב-1.7%; אפל צנחה ב-3.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - כשברקע המתח הגואה בין ארה"ב וסין, החלטת גוגל להקפיא את העדכונים לוואווי והצו הנשיאותי שעליו חתם טראמפ נגד החברה, רשמו הערב המדדים המובילים בוול סטריט ירידות. מדד נאסד"ק נחתך ב-1.7%, S&P 500 איבד מערכו 0.7%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. בלטו במסחר: אפל שצנחה ב-3.1% לאחר הורדת מחיר היעד של המניה על ידי HSBC. מניית טי מובייל עלתה ב-3.9% ומניית ספרינט קפצה ב-18.8%, לאחר שהרגולטור בארה"ב הודיע כי יתמוך בעסקת המיזוג בין החברות. מניית אלפבית ירדה ב-2%.

22:15 - "הצרות של אפל בסין לא הולכות לשום מקום", הזהירה מוקדם יותר היום HSBC - ושלחה את מניית אפל לירידה חדה של 3.6%. האנליסטים חברה הורידו את מחיר היעד למניית אפל מ-180 דולר ל-174 דולר - הפעם הרביעית שבה הם חותכים את מחיר היעד של המניה מאז דצמבר.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% ונקבע על 63.1 דולר לחבית. מחיר הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.1% ונקבע על 1,277.3 דולר לאונקיה.

בתוך כך, מחירי התירס נמצאים בשיא של שנה ומחירי החיטה בשיא של שלושה חודשים. זאת על רקע קצב שתילה נמוך בארה"ב שהקטין את המלאי. מחיר החוזים העתידיים על תירס עלה ב-1.3% ל-3.9 דולר לבושל - המחיר הגבוה ביותר של התירס מאז יוני. במקביל מחיר החוזים העתידיים על חיטה זינק ב-4% ל-4.83 דולר לבושל - המחיר הגבוה ביותר שלהם מאז פברואר.

20:45 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות של עד 1.6%. בגזרת הסחורות, הנפט שומר על יציבות ונסחר תמורת 62 דולר עבור חבית מסוג WTI ו-71 דולר עבור חבית מסוג ברנט. גם הזהב נסחר ללא תנודה משמעותית ברמת 1,297 דולר האונקייה.

19:20 - כלכלני גולדמן זאקס סבורים שאם הנשיא טראמפ יממש את האיומים שלו ויטיל מכסים על כל היבוא הסיני לארה"ב, תהיה לזה השפעה משמעותית על השורה התחתונה של החברות אמריקאיות. לפי הכלכלנים, אם הנשיא יטיל מכסים על יתרת הסחורות המיובאות מסין בסך 300 מיליארד הדולר הוא עשוי לגרום לירידה של עד 6% ברווחי החברות.

18:30 - יניב חברון, אלומות: "האירופאים פשוט איבדו את זה – 4 שנים אחרי שממשלת גרמניה הנפיקה אג"ח בריבית שלילית ומה שהיה נראה כמו תופעה משברית זמנית ונדירה, הפכה למציאות יומיומית מתרחבת. העקום הגרמני מצוי עמוק בטריטוריה שלילית והעלאת ריבית כלל לא מצויה על הפרק בשלוש השנים הקרובות, אולי אפילו הפחתה נוספת. מנהלי כספים באירופה פשוט משלמים לממשלה, לחברות ולבנקים כדי שייקחו את כספם למספר שנים (לא חודשים, אלא מספר שנים!!!).

17:30 - פורד תפטר עד אוגוסט 7,000 עובדים - 10% מכוח האדם שלה בעולם. יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארה"ב בעיצומה של תוכנית רה-ארגון בהיקף גדול מאוד, במסגרתה נערכים קיצוצים נרחבים. 2,300 עובדים יפוטרו בארה"ב. 900 עובדים יסיימו את העסקתם כבר השבוע.

מה דעתך על מניית APPLE:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

16:30 - ירידות חדות בפתיחת המסחר בוול סטריט: מדד נאסד"ק מאבד 1.2% מערכו ומדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%. עסקת המיזוג בשווי של 26 מיליארד דולר בין ענקיות הטלקום ספרינט ו- T-Mobile US קיבלה היום רוח גבית לאחר שיו"ר רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (ה-FCC), אג'יט פאי, הודיע היום כי ימליץ לחבריו בוועדת התחרותיות לאשר את המיזוג בין החברות. בתוך כך הודיעה חברת T-Mobile כי המועד הצפוי להשלמת העסקה נקבע ל-29 ביולי. מניות ספרינט ו-T Mobile מגיבות בזינוק של 28% ו-7% בהתאמה.

טי מוביל

15:10 - רוברט כרמלי מפעילים: "עונת הדו"חות האמריקאית לקראת סופה ונכון לסוף השבוע פרסמו 459 חברות מתוך מדד ה-s&p 500 את תוצאותיהן לרבעון הראשון של השנה ( כ 92% מהחברות ). מהנתונים עולה כי בממוצע 76% מהחברות היכו את שורת הרווח – מעל הממוצע החמש שנתי ו-59% מהחברות היכו את תחזית ההכנסות . עד כה הציגו החברות עליה של 1.42% בשורת הרווח ( מהווה שיפור לעומת הצפי של ירידה ברווחיות של 4.2% בפתיחת עונת הדוחות ) וגידול של 4.49% בשורת ההכנסות. ענפי התקשורת והצריכה המחזורית מובילים את הצמיחה ברווחיות עם גידול של כ 13% כל אחד כשענפי הנפט ומוצרי היסוד בולטים בחולשה על רקע הירידה החדה שנרשמה במחירי הסחורות ברבעון הראשון כשגם סקטור הטכנולוגיה מציג צמיחה שלילית נמוכה על רקע הדולר החזק ומשקל היצוא הגבוה בסקטור זה. בהסתכלות לרבעונים הבאים של השנה תחזית האנליסטים מצביעה על קיטון ברווחיות ברבעון השני, גידול חד ספרתי נמוך לרבעון השלישי וגידול חד ספרתי גבוה ברבעון האחרון של 2019. שווי המדד והרווחיות החזויה מתמחרים מכפיל רווח עתידי של 16.5 לשנה הקרובה ( בממוצע החמש שנתי של מדד ה s&p 500 ומעל הממוצע ה 10 שנתי)".

צילום: איי פי

13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, בשלב מוקדם זה עומדים החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 על ירידה של 0.4%, החוזים על נאסד"ק בנסיגה של 1.1%; באירופה בשעה זו - דאקס וקאק יורדים ב-1.2%, פוטסי נחלש ב-0.8%; האנליסטים מייחסים את המצב רוח העגום בשווקים לחששות הגוברים מהסלמה מחודשת בעימות הסחר בין ארה"ב לסין.

בין המניות הבולטות בקדם מסחר בניו יורק: נוקיה עולה ב-3.4% (בעקבות הפגיעה הצפויה בוואווי, ראו עדכונים מוקדמים), טסלה יורדת ב-4.5%, אפל נחלשת ב-2%, אינטל ב-2%, Nvidia ב-2.5%, AMD ב-2.7%, פיאט קרייזלר ב-9.4%.

12:15 - מרלין אנטרטיימנט (Merlin Entertainments) נופלת ב-5.4% בלונדון לאחר שב-HSBC הורידו את ההמלצה על המניה ב-2 דרגות, מ'קניה' ל'מכירה' וחתכו בחדות את מחיר היעד מ-450 ל-315 פני (המניה נסחרת עתה ב-355 פני). מרלין אנט' היא מפעילת פארק הלגולנד הגדול בעולם בלונדון (Legoland), לצד עשרות רבות של פארקים נוספים ובתי מלון ברחבי העולם.

פארק לגולנד בלונדון צילום: שאטרסטוק

12:00 - הירידות במדדים מתחזקות: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.6% (העליות החזקות של הבוקר בנפט התמתנו, והן עומדות על כ-0.5%). בנעילה באסיה היום - ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.6%, שנגחאי נחלש ב-0.4%.

11:15 - מניית הבנק האיטלקי אינטסה סאופאולו (Intesa Sanpaolo) היא היורדת הגדולה במדד סטוקס 50, עם ירידה של 6.7% בבורסה במילאנו. את המדד מובילה נוקיה שמתחזקת ב-3.3% בבורסה בהלסינקי. ברקע לעלייה בנוקיה (לצד התחזקות של 1.3% באריקסון, Ericsson, גם היא בהלסינקי), החלטת אלפבית להקפיא את קשריה העסקיים עם וואווי (ראו עדכון מוקדם) - כל פגיעה בחברת הסלולר הסינית נתפסת כייתרון לחברות ציוד הטלקום מאירופה.

10:40 - אקטיביסטים סביבתיים הקימו הלילה מחסום בכניסה למשרדי ענקית האנרגיה BP בלונדון (בריטיש פטרוליום) – וכבלו את עצמם לחסימה. תמונות מההתרחשות עולות ברצף בטוויטר של תנועת גרינפיס (Greenpeace). מניית BP עולה ב-0.9% בלונדון.

צילום: twitter/GreenpeaceUK

10:30 - בורסות אירופה פותחות שבוע מסחר: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%; היורו יציב, נסחר ב-1.116 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.273 דולר.

ירידות חדות במניות התעופה לאחר דוחות ריאנאייר: איזיג'ט יורדת ב-2.7%, לופטהאנזה ב-2%, אייר פראנס ב-1.1%, קבוצת International Consolidated Airlns, בעלת השליטה בבריטיש איירוויז ובאיבריה, נחלשת ב-1%. 

9:00 - רייאנאייר מפרסמת דוחות ומזהירה מפני אכזבה בשורת הרווח הצפויה בשנה הנוכחית על רקע ההפסדים הצפויים לה מקרקוע מטוסי בואינג 737 מקס: חברת הלואוקוסט הגדולה באירופה מסכמת את השנה הפיננסית שהסתיימה ב-31 מרץ עם רווח של 1.02 מיליארד פאונד, לעומת 1.45 מיליארד פאונד בשנה קודמת. ההכנסות עלו ב-7%. ירידה של 6% במחיר הממוצע לכרטיס והוצאה של 139.5 מיליון יורו על ההפעלה המחודשת של לאודה (Lauda), חברת התעופה האוסטרית אותה רכשה רייאנייאר ב-2018 – פגעו בשורת הרווח.

החברה מציינת כי הרווח בשנה הנוכחית יעמוד על בין 750 ל-950 מיליון יורו. החברה לא פרסמה עד כה תחזית לשנה הנוכחית כך שלא מדובר בהורדת תחזית אך היא כן מבהירה שהתוצאות שלה השנה ייפגעו מההשלכות של התרסקות מטוסי הבואינג באתיופיה ובאינדונזיה – רייאנייר רכשה שני מטוסים מהדגם 737 שקורקע בעקבות ההתרסקות והיא היתה אמורה לקבל אותם בחודשים אלה. הקרקוע של המטוסים הקפיא את כניסתם לצי של רייאנאייר לפחות עד לחורף הבא והיא נדרשת לבצע טיסות במטוסים הישנים יותר שלה, שעלות תפעולם יקרה בהרבה.

7:40 - עליות חזקות בנפט בפתיחת שבוע המסחר, על רקע המסר שהעבירו הנציגות באופ"ק בראשות סעודיה על המשך מדיניות צמצום התפוקה, ובשעה שגוברת המתיחות בהתנהלות בין ארה"ב לאיראן. מחיר הברנט עולה ב-1.4% ל-73.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-63.6 דולר לחבית.

שר הנפט הסעודי חליד אל פאליח אמר אתמול שבקרב השותפות בארגון אופ"ק יש הסכמה בדבר המשך הורדה "עדינה" של המלאים. בר הנפט של איחו האמירויות סוהייל אל מאזורי אמר שהיצרניות מסוגלות למלא כל פער שייפתח בביקושים, אך שהפסקת מדיניות הצמצום של התפוקה לא תהיה ההחלטה הנכונה. במקביל – הנשיא טראמפ איים אתמול בהשמדת איראן אם זו תחליט לתקוף את ארה"ב.

7:30 - הפתעה לטובה מנתוני הצמיחה ביפן: כלכלת יפן התרחבה ברבעון הראשון של 2019 בשיעור של 2.1% (שנתי), כאשר התחזיות עמדו על בין תוצר אפסי לנסיגה של 0.2%. בחישוב רבעוני נרשמה עלייה של 0.5%, כאשר התחזית עמדה על ירידה של 0.1%.

7:30 - מגמה מעורבת בפתיחת שבוע המסחר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג נחלש ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.6%. תגובה חיובית בשווקים באוסטרליה לנצחון המפתיע של המפלגה השמרנית בבחירות: הבורסה בסידני מטפסת ב-1.6%, הדולר האוסטרלי מתחזק ב-0.7% ל-0.69 דולר ארה"ב.

סמסונג מטפסת ב-1.9% בסיאול על רקע ההחלטה שקיבלה אלפבית להקפיא את קשריה העסקיים עם המתחרה וואווי. לפי דיווח ברויטרס, לוואווי לא תהיה גישה לעדכונים למערכת ההפעלה אנדרואיד של גוגל; בנוסף, לדור הבא של המכשירים של וואווי מחוץ לסין לא תהיה גישה לאפליקציות ושירותים של גוגל, בהם חנות גוגל פליי וג'ימייל. עם זאת לוואווי תהיה עדיין גישה לגרסת האנדרואיד בקוד פתוח. ההחלטה התקבלה בהמשך להחלטת הבית הלבן בשבוע שעבר לאסור על חברות אמריקאיות לסחור עם ענקית התקשורת הסינית, להשתמש בשירותיה או להעביר לידיה טכנולוגיה ללא אישור מיוחד.

סמסונג צילום: רפאל קאהאן