נעילה חיובית בוול סטריט; פינטרסט התרסקה ב-16% במסחר המאוחר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל היום (ה') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.8%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1%. מניית פינטרסט, שעלתה בסיום המסחר בשיעור של 7.8%, צללה ב-16% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון - לראשונה מאז הנפקתה.

פינטרסט, שהונפקה בחודש שעבר לפי שווי של 12.7 מיליארד דולר, דיווחה על הפסד של 41.4 מיליון דולר, או 33 סנט למניה, ועל הכנסות של 201.9 מיליון דולר, עלייה לעומת 131 מיליון דולר בשנה שעברה שעליה דיווחה החברה במסמכי ההנפקה. ההפסד המתואם למניה עמד על 32 סנט, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד של 11 סנט למניה.

הנפקת פינטרסט באפריל צילום: בלומברג

מניית בואינג עלתה ב-2.3% לאחר שדיווחה בשעה האחרונה של המסחר כי סיימה את שלב פתוח ועדכון התוכנה של מטוסי ה-737 מקס, שקורקעו ברחבי העולם לפני כחודשיים לאחר שתי תאונות קטלניות שקיפחו את חייהם של 346 בני אדם.

מניות בולטות נוספות: וולמארט יטפסה ב-1.4% לאחר הדוח הרבעוני; אמזון התחזקה ב-2% בעקבות חשיפת ההחזקה של ברקשייר האת'ווי במניה, מיקרוסופט עלתה ב-2.3%, אלפבית עלתה ב-1.3%; טסלה ירדה ב-1.6% על רקע דיווחים בדבר פרישת מנהל התקשורת של החברה; WIX ירדה ב-5.1%.

21:40 - מחיר הנפט עלה היום ב-1.4% ונקבע על 62.87 דולר לחבית. מדובר ברמה הכי גבוהה של הנפט מאז ה-1 במאי.

20:40 - מחיר הזהב ירד ב-0.9% או 11.60 דולר ונקבע על 1,286.20 דולר לאונקיה.

20:30 - הענקיות: מיקרוסופט עולה ב-2.3% (988 מיליארד דולר), אמזון עולה ב-1.9% (938.5 מיליארד דולר), אפל יציבה (879 מיליארד דולר), אלפבית עולה ב-1.6% (823 מיליארד דולר), פייסבוק מתחזקת ב-0.6% (534 מיליארד דולר).

19:20 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.7%, קאק עלה ב-1.4%, פוטסי התחזק ב-0.8%, סטוקס 600 התחזק ב-1.3%. ברברי ירדה ב-5.9% בלונדון (ראו עדכון מוקדם).

18:30 - וויקס נופלת ב-5.6% לאחר נתוני רווח מאכזבים ופרסום תחזית חלשה (Wix): החברה רשמה ברבעון הראשון רווח מתואם של 3 סנט למניה, לעומת הפסד של 6 סנט למניה ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על רווח של 5 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ב-27% ל-174.3 מיליון דולר, לעומת 138 מיליון דולר ברבעון המקביל – במקרה זה התעלתה וויקס על צפי השוק שעמד על 173 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי (שני 2019) צופה החברה הכנסות של 183 מיליון דולר (נקודת האמצע של טווח התחזית), כאשר הצפי עומד על 183.7 מיליון דולר. מספר מנויי הפרמיום עלה ב-180,000 ועמד בתום הרבעון על 4.2 מיליון (צמיחה של 21% בהשוואה לסוף הרבעון הראשון ב-2018). לחברה התווספו ברבעון 6.6 מיליון חברים רשומים, ומספרם עמד נכון לסוף הרבעון על 148 מיליון (עלייה של 19% לעומת סוף הרבעון המקביל).

הנפקת וויקס ב-2015

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, העליות במדדים מתחזקות: דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-1.3%, S&P 500 ב-1.1%. חברת האינטרנט הסינית נטאיז (NetEase) מזנקת ב-5.7% בפסגת נאסד"ק 100, לצד סיסקו שמטפסת ב-5.6%. טסלה יורדת ב-1.1% על רקע דיווחים בתקשורת בארה"ב לפיהם מנהל התקשורת הבכיר דיייב ארנולד (Dave Arnold) עוזב את החברה, לאחר כהונה של שנתיים וחצי. הדיווחים לא קיבלו אישור רשמי מטעם החברה.

16:40 - המסחר נפתח לפני דקות אחדות: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.5%.

16:00 - דוחות Nvidia יתפרסמו הערב לאחר הנעילה (רבעון פיסקאלי שלישי). אנליסטים המסקרים את חברת השבבים האמריקאית מצפים להודעה על רווח נקי מתואם של 62 סנט למניה בסיכום הרבעון, לעומת 1.98 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2018. צפי ההכנסות של השוק עומד על 2.2 מיליארד דולר, מול 3.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי להכנסות חטיבת הגיימינג עומדות על 937.2 מיליון דולר, נתון המשקף ירידה חדה של 46% בהשוואה לרבעון המקביל. מכירות השבבים לתעשיית הרכב יעמדו לפי הציפיות על 163.8 מיליון דולר, עלייה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל.

צילום: nvidia

15:20 - ברקשייר האת'וויי מעדכנת ששווי ההחזקה שלה באמזון נכון לסוף הרבעון הראשון עמד על 861 מיליון דולר - ועלה ל-905 מיליון דולר נכון לשווי המניה בנעילה אתמול, 1,871.15 דולר. לפי שווי השוק המעודכן, 921.2 מיליארד דולר, מדובר בהחזקה של פחות מ-1%.

15:10 - שתי חברות דאו ג'ונס פרסמו דוחות:

וולמארט עולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות: קמעונאית הענק האמריקאית רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 2.134 מיליארד דולר, או 1.33 דולר למניה, לעומת 2.134 מיליארד דולר או 72 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.13 דולר, הצפי מעל הצפי בשוק שעמד על 1.02 דולר. ההכנסות עלו ב-1% לסכום עצום של 123.9 מיליארד דולר, מתחת לצפי השוק במקרה זה, 125.3 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות של וולמארט עלו ב-3.4%, הצפי בשוק עמד על עלייה של 3.2%. המכירות אונליין רשמו עלייה מרשימה של 37%.

סיסקו עולה ב-3.5% בטרום מסחר: חברת המחשוב דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח נקי של 3.04 מיליארד דולר או 69 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת 2.69 מיליארד דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 77 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-12.96 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 12.89 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת המוצרים עלו ל-9.72 מיליארד דולר, לעומת 9.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות משירותים עמדו על 3.24 מיליארד דולר, לעומת 3.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל. סיסקו "החזירה" לבעלי המניות במהלך הרבעון סכום כולל של 7.5 מיליארד דולר, מהם 1.5 מיליארד דולר כדיבידנד ו-6 מיליארד דולר ברכישה עצמית של 116 מיליון מניות (בתוכנית הנוכחית של הרכישה העצמית נותרו עדיין 18 מיליארד דולר).

צילום: בלומברג

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.3%.

היורו יציב, ב-1.120 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.281 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.39%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-62.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,295 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי מתחזקים ב-0.3%.

11:45 - רשת ברברי דיווחה כי הרווח לפני מס ב-2019 עלה ב-6.8% ל-441 מיליון ליש"ט מ -410 מיליון ליש"ט בשנה שעברה. התוצאה היתה מעט נמוכה מציפיות האנליסטים שציפו לרווח לפני מס של 444.4 מיליון ליש"ט. ההכנסות ירדו ב-0.4% ל -2.72 מיליארד ליש"ט בהשוואה ל -2.73 מיליארד ליש"ט בשנה הקודמת, אך הן היו מעט גבוהות יותר מהציפיות האנליסטיות להכנסות של כ -2.71 מיליארד ליש"ט. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב -339 מיליון ליש"ט, לעומת 294 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת.

ברברי צילום: בלומברג

11:30 - הבורסות באירופה מצטרפות למסחר בירידות קלות של עד 0.3% בפרנקפורט פריז ולונדון. יוסי פריימן, פריקו ניהול סיכונים מימון והשקעות: "החשש מהשפעת מלחמת הסחר המחודשת בין ארה"ב לסין נרגע מעט עם דחיית מיסוי כלי הרכב על ידי טראמפ בלמה את הירידות בשווקים ותרמה להתאוששות ולחוסנו של הדולר בעולם. באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת.

07:10 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות במגמה מעורבת על רקע הכרזת טראמפ על מצב חירום לאומי בתחום התקשורת. בצד החיובי של המסחר בולטות הבורסות הסיניות שנגחאי והונג קונג שעולות בעד 0.3%, בצד השלילי בולטת טוקיו שמאבדת 0.7% מערכה.

נשיא ארצות הברית חתם אמש על צו האוסר על חברות אמריקניות להשתמש בציוד אלקטרוני שיוצר על ידי "יריבים זרים" המהווים סיכון ביטחוני. זאת, כדי להגן על רשתות המחשבים והתשתית. פרשנים מעריכים שהצו מכוון לענקית הטכולוגיה הסינית "וואווי".

אמש המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים כאשר מדד נאסד"ק עלה ב-1.1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.5%. המניות הישראליות בלטו במסחר: מניית טבע ירדה ב-5.6% בעוד היא נאבקת בגלי ההדף של התביעה שהוגשה נגדה ונגד חברות תרופות נוספות על קרטל שהוביל לניפוח מחירים. מניית אמדוקס זינקה ב-13% לאחר שהעלתה את תחזית הרווח השנתית.