דיווח שוטף
הסינים מגיעים למו"מ, והירידות בוול סטריט נחלשו בסיום
טראמפ אמנם איים במכסים חדשים, אך המשלחת הסינית למו"מ תגיע בכל זאת לוושינגטון כמתוכנן; המדדים המובילים איבדו עד 0.5%; אפל נחלשה ב-1.5%, עליבאבא איבדה 4.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, אך הן התמתנו לקראת סוף המסחר בעקבות הפגה מסוימת בחששות סביב מלחמת הסחר: דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק איבד 0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%. זאת לאחר שכבר איבדו קרוב ל-2% בתחילת המסחר.
מניות בולטות במסחר הלילה: אפל שנחלשה ב-1.5%, עליבאבא שאיבדה 4.5% וקראפט היינץ שעלתה ב-0.6% למרות הודעתה היום שתפרסם מחדש את דו"חותיה לשנים 2016 עד 2018.
22:05 - החששות סביב הסלמה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב נחלשים מעט הערב, לאחר הפרסומים כי למרות איומי הנשיא טראמפ להטיל מכסים חדשים על סחורות סיניות, המשלחת מבייג'ינג תגיע ביום רביעי השבוע לוושינגטון כמתוכנן לשיחות בסוגיית הסחר. עם זאת, עדיין לא ברור עם סגן נשיא סין, ליו הי, שעומד בראש צוות המו"מ של ארצו מול ארה"ב יגיע. כתוצאה מכך מתמתנות הירידות במדדים המובילים בוול סטריט והן מגיעות עד 0.4%. מדד ראסל 2000 אפילו עולה ב-0.1% לאחר שכבר איבד 1.6% מערכו.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.5% וננעל ברמה של 62.3 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 71.2 דולר לחבית.
בתוך כך היואן הסיני נחלש ב-0.6% לרמה הנמוכה מאז ינואר - 6.821 יואן לדולר, זאת בעקבות התחדשות מלחמת הסחר בין סין וארה"ב (ראו דיווחים מוקדמים).
צילום: csmonitor.com
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (2.5%) ונקבע על 1,283.80 דולר לאונקיה.
20:30 - המשקיע לארי רובינס (Larry Robbins), מייסד ומנכ"ל קרן הגידור גלנבויו (Glenview Capital Management), אמר היום כי הוא מחזיק בעמדת שורט על מניית 3M, קונגלומרט התעשייה האמריקאי. מניית 3M הנמנית על מדד דאו ג'ונס יורדת ב-2.5% בתגובה לדברים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1%, קאק ירד ב-1.2% (הבורסה של לונדון שבתה מפעילות לרגל חופשת יום הבנקים).
19:00 - יום חלש למניות השבבים: אינטל יורדת ב-1.3%, AMD יורדת ב-3.3%, Nvidia ב-3%, טקסס אינסטרומנטס ב-2%, NXP ב-3.3%, קוואלקום ב-2%, ברודקום ב-2.3%.
צילום: nvidia
17:40 - קצת יותר משעה של מסחר מאחורינו, הירידות של הפתיחה נרגעו מעט, אך המדדים עדיין עמוק בטריטוריה שלילית: דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק יורד ב-1.2%, S&P 500 נחלש ב-1.1%.
נייקי יורדת ב-3.2%, אפל מאבדת 2.2% וקאטרפילר נסוגה ב-2.1% בתחתית מדד דאו ג'ונס.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.4%, נאסד"ק נחלש ב-1.7%.
התחזקות בדולר - היורו יורד ב-0.1% ל-1.185 דולר, הפאונד נחלש ב-0.6% ל-1.308 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.48%; הנפט מסוג WTI יורד ב-07% ל-61.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,279.10 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו - דאקס וקאק יורדים ב-1.9% (בלונדון לא מתקיים מסחר, חופשת יום הבנקים).
15:40 - הורדת המלצה לאקספדיה: ב- Susquehanna מורידים המלצה על המניה מ'חיובית' ל'ניטראלית ואת מחיר היעד מ-170 ל-141 דולר. אקספדיה ננעלה בשישי בשווי של 127.10 דולר.
15:00 - קראפט היינז (Kraft Heinz) יורדת ב-1% בטרום מסחר לאחר שהודיעה כי היא נדרשת לפרסם מחדש (ריסטייטמנט) את הדוחות השנתיים של 2016 ו-2017, וכן את דוחות הרבעונים 3-1 ב-2018 לאחר שנחשפו מצגים מוטעים בדוחות אלה. החברה השלימה את הבדיקה שערכה בעניין אך היא עדיין לא בשלב שבו היא מסוגלת לפרסם את הדוח השנתי של 2018. כמו כן, היא תידרש לדחות את מועד פרסום הדוח הרבעוני הראשון של 2019.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - ירידות בולטות בטרום מסחר: עליבאבא יורדת ב-4.7%, אפל מאבדת ב-3.1%, אמזון נחלשת ב-2.3%, פייסבוק ב-2.6%, טוויטר ב-3%, אלפבית ונטפליקס ב-1.9%, טסלה ב-2.2%.
גם מניות הבנקים במינוס בשלב המקדמי: ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.5%, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי ב-2%, וולס פארגו ב-1.6%, סיטי ב-1.9%, בנק אוף אמריקה ב-1.7%.
צילום: בלומברג
14:20 - עדכונים מניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.7%, על נאסד"ק ב-2.1%, על S&P 500 ב-1.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.48%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-61.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,283.10 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו - דאקס יורד ב-1.8%, קאק יורד ב-2% (בלונדון לא מתקיים מסחר, חופשת יום הבנקים).
12:30 - החוזים בניו יורק מאותתים על ירידות חדות בפתיחת יום המסחר. החוזים יורדים בעד 2%. עונת הדוחות בבורסות המקומיות מעלה הילוך ונכון לסוף השבוע פרסמו 230 חברות מתוך מדד ה-S&P 500 את תוצאותיהן לרבעון הראשון של השנה. לפי רוברט כרמלי מפעילים, בממוצע 77% מהחברות היכו את שורת הרווח ו-59% מהחברות היכו את תחזית ההכנסות. עד כה הציגו החברות ירידה של 2.3% בשורת הרווח (מהווה שיפור לעומת הצפי של ירידה ברווחיות של 4.2% בפתיחת עונת הדוחות) וגידול של 5.1% בשורת ההכנסות.
במידה וזו תהיה תמונת המצב בסוף עונת הדוחות יהיה זה הרבעון הראשון עם צמיחה שלילית בשורת הרווח מאז הרבעון השני של 2016 כששווי המדד והרווחיות החזויה מתמחרים מכפיל רווח של 16.8 לשנה הקרובה (מעל הממוצע החמש ועשר שנתי של מדד ה-S&P 500). שישה סקטורים רשמו עד עתה צמיחה ברווחיות בהובלת סקטור הבריאות והתשתיות כשאת הירידה ברווחיות מובילים ענפי האנרגיה והטכנולוגיה. מבול הדוחות צפוי להימשך גם השבוע עם 164 פרסומים כשאת מירב תשומת הלב ירכזו ענקיות הטכנולוגיה: גוגל ואפל. להמשך השנה צפי האנליסטים ניצב על קיטון ברווחיות גם ברבעון השני, צמיחה נמוכה ברווחיות ברבעון השלישי וגידול חד ספרתי גבוה ברבעון הרביעי של השנה.
וול סטריט צילום: רויטרס
11:00 - הבורסות באירופה מצטרפות למגמה השלילית: פריז מאבדת 2% מערכה, פרנקפורט נסוגה ב-1.7%. בלונדון לא מתקיים מסחר בשל חופשה. באסיה המסחר ננעל באדום כהה כאשר שנגחאי איבדה 5.6% מערכה והונג קונג ירדה ב-3%.
7:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחריף את הטון מול סין ושלוח את הבורסות המקומיות לירידות חדות: בורסת שנגחאי נופלת ביותר מ-5% ובורסת הונג קונג מאבדת 3.2% מערכה.
בורסת טוקיו ששבתה מפעילות בשבוע שעבר בשל חופשת החלפת הקיסר ממשיכה בחופש יום נוסף, הפעם בשל יום הילדים שמציינים היום ביפן.
הירידות הנוכחיות מגיעות בעקבות ציוץ של הנשיא טראמפ בחשבון הטוויטר שלו כי ארה"ב תעלה את המכסים על סחורה סינית בשווי 200 מיליארד דולר, וזאת עוד השבוע.
לפי הודעתו של טראמפ, המיסוי החדש ייכנס לתוקפו ביום שישי הקרוב, ויעמוד על 25%, במקום 10% המושתים כיום. טראמפ איים להעלות את המכס בתחילת השנה, אבל דחה את המהלך לאחר שסין וארה"ב הסכימו לפתוח בדיונים על יחסיהן ביניהן בעקבות מלחמת הסחר שהתפתחה בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
בעקבות הציוץ, ירידות חדות נרשמות גם בשוק הסחורות שם הנפט מאבד יותר מ-2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 69 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 60 דולר.
"בעקבות הציוץ לא ניתן לשלול תרחיש של נתק בין הצדדים וכישלון השיחות, מה שיגרור פגיעה בסנטימנט וירידות ממושכות של השווקים", סבור רונן מנחם הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות.
"עם זאת, התרחיש הטוב ממשיך להיות שתושג פשרה לבסוף. לשני הצדדים יש מה להפסיד. אפשר שההצהרות האחרונות הן על מנת לשפר עמדות לקראת סיום השיחות, כך שכל צד יוכל לטעון אחר כך להישגים. לכן, התגובות המידיות באופן טבעי שליליות, אך הן עשויות להתהפך, אם בסופו של דבר יושג הסכם, משום שבניכוי סוגיית שיחות הסחר, הנתונים הכלכליים האחרונים מארה"ב, אירופה וסין נראים לא רע".
דונלנד טראמפ צילום: רויטרס
