וול סטריט ננעלה בירידות: אפל זינקה ב-4.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

מסחר חלקי בשווקים הבינ"ל היום: במרבית בורסות אירופה המובילות (כולל פרנקפורט, פריז, , מדריד, מילאנו, ציריך, וינה), בבורסת הונג קונג ובבורסות הסיניות לא מתקיים היום מסחר בשל חופשת ה-1 במאי (בבורסות הסיניות החופשה תימשך גם בימים חמישי-שישי). בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל החופשה לרגל החלפת הקיסר בבנו היורש. בלונדון ובניו יורק מתקיים היום מסחר כרגיל.

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים ורשמו את היום הגרוע ביותר שלהם זה חודש - זאת על רקע החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי לפרק הזמן הקרוב. מדד S&P 500 ירד ב-0.8% (היום הגרוע ביותר של המדד זה 6 שבועות), נאסד"ק הפחית מערכו 0.6%. דאו ג'ונס איבד גם הוא 0.6%. במוקד העניין של המשקיעים עמדה מניית אפל שננעלה בעלייה של 4.9%, לאחר שנסחרה כבר בעליות של יותר מ-7% ועקפה את רף טריליון הדולר בשווי השוק שלה. לאחר נעילת המסחר, עומד שווי השוק העדכני של אפל על 992.6 מיליארד דולר.

22:15 - המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות, לאחר החלטת הריבית של הפד. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.5% ל-63.6 דולר לחבית. הירידה במחיר הזהב השחור נרשמה לאחר נתונים המצביעים על כך שמלאי הנפט הגולמי בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-9.9 מיליון חביות ל-470.6 מיליון - המלאי הגבוה ביותר שנרשם מאז ספטמבר 2017.

מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בירידה של 0.1% ונקבע על 1,284.2 דולר לאונקיה. ואולם, זמן קצר לאחר החלטת הריבית של הפד זינק מחיר הזהב במסחר האלקטרוני ל-1,287 דולר לאונקיה.

21:00 - הפד התעלם מהלחץ של טראמפ - הותיר את הריבית ללא שינוי. הבנק המרכזי הותיר את הריבית בטווח שבין 2.25% לבין 2.5% - בהתאם לתחזיות; טראמפ: "נטוס כמו טיל אם נוריד את הריבית, נגיד ב-1%."

20:00 - שעה להחלטת הריבית: תשואות אגרות החוב האמריקאיות נסחרות בירידות של עד 4 נ"ב בסיס כאשר תשואות האגרת ל-10 שנים עומדת על 2.4% והאגרת ל-30 שנים נסחרת בתשואה של 2.8%. המדדים המובילים שומרים על יציבות. היורו מתחזק מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ברמת 1.12 דולרים ליורו. אפל חוזרת להיסחר בשווי של טריליון דולר.

18:00- מגזר היצור האמריקאי התרחב באפריל בקצב האיטי ביותר מאז נבחר דונלד טראמפ לנשיאות. מדד הייצור שפורסם על ידי המכון לאספה הצביע על צמיחה של 52.8 נקודות במהלך החודש שחלף, לעומת 55.3 נקודות בחודש מרץ. כלכלנים שנסקרו על ידי MarketWatch חזו צמיחה של 54.7 נקודות.

דונלנד טראמפ צילום: רויטרס

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירוק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, מדד נאסד"ק מוסיף 0.3% ומדד S&P 500 עולה ב-0.2% לשיא כל הזמנים - 2,952 נקודות. אפל קופצת ב-4.5% אחרי הדוחות.

15:30 - מיטב דש: "למרות חששות המשקיעים מפני המצב הכלכלי, שוקי המניות היו לאחרונה יחסית יציבים בעיקר הודות לעונת הדוחות המוצלחת יחסית בארה"ב. לאחר פרסום של כמחצית מהחברות, כ-79% מהן הכו את התחזית, נתון כמעט הגבוה ביותר בשנים האחרונות. כמובן שההפתעות הן ביחס לתחזיות נמוכות. בסה"כ, הרווחיות ירדה לראשונה מאז 2016. יש לציין, שלמרות שהשינויים היומיים במדדי המניות היו קטנים יחסית בשבועות האחרונים, המשקיעים הגיבו בעוצמה להפתעות החברות, חיוביות ושליליות, עם פרסום הדוחות הכספיים".

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2% וב-0.3% בהתאמה, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%; בטרום לאחר הדוחות: אפל מתחזקת ב-5.7%, AMD מטפסת ב-5% (ראו הרחבה בעדכונים מוקדמים). מניית אלפבית שנפלה אתמול ב-7.7% בעקבות הדוח נסחרת ללא תנועה בשלב המוקדם.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.50%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-53.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,284.30 דולר לאונקיה; בלונדון - מדד פוטסי נחלש ב-0.2%.

צילום: בלומברג

13:00 - על הפרק היום בניו יורק, החלטת ריבית של הפד: הבנק המרכזי האמריקאי לא צפוי להעלות היום את הריבית, ההחלטה תתקבל ללא מסיבת עיתונאים מלווה של היו"ר ג'רום פאוול.

12:00 - הדוחות שפרסמה חברת אפל לאחר הנעילה אתמול דוחפים את המניה ב-5.3% במסחר המוקדם בנאסד"ק: אפל שדיווחה על הכנסות של 58 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 246 מיליון דולר – צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 57.7 מיליארד דולר ורווח של 2.36 דולר למניה.

עוד פרסמה תוצאות: חברת השבבים AMD מטפסת ב-5.4% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה אתמול על רווח נקי של 16 מיליון דולר או 1 סנט למניה, לעומת 81 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 6 סנט למניה - הצפי בשוק עמד על 5 סנט. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-1.27 מיליארד דולר, לעומת 1.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 1.26 מיליארד דולר. חטיבת המחשוב והגרפיקה רשמה הכנסות של 831 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 855.7 מיליון דולר. לרבעון השני (נוכחי) צופה AMD הכנסות של 1.57-1.47 מיליארד דולר, הצפי עומד על 1.51 מיליארד דולר.

11:10 - קבוצת הנדל"ן הבריטית פרסימון (Persimmon), הנסחרת בלונדון בשווי של 7 מיליארד פאונד, הודיעה כי צבר ההזמנות שלה נכון לסוף השנה הפיסקאלית 2019 ירד ל-2.70 מיליארד פאונד, לעומת 2.80 מיליארד פאונד בשנה קודמת. מחיר המכירה המממוצע בשוק הפרטי עמד על 237,850 פאונד, לעומת 236,500 פאונד ב-2018.

11:00 - בבנקים הבריטים: ברקליס עולה ב-1.3%, לוידס מתחזק ב-1.6%, RBS יציב, HSBC עולה ב-0.3%.

10:30 - מדד פוטסי של לונדון פותח את יום המסחר בעלייה של 0.3%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-71.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-63.1 דולר לחבית.

10:20 - סיינסבורי מסכמת את השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-9 במרץ): רשת הסופרמרקטים השנייה בגודלה בבריטניה רשמה בשנה שחלפה רווח לפני מס של 239 מיליון פאונד, לעומת 409 מיליון פאונד בשנה שקדמה לה. הרווח השנתי המתואם לפני מס (ללא אירועים חד פעמיים) עמד על 635 מיליון פאונד, בהשוואה ל-589 מיליון פאונד בשנה הפיסקאלית המקבילה, עלייה של 8% - צפי האנליסטים עמד על 624.3 מיליון פאונד. ההכנסות הסתכמו ב-29.01 מיליארד פאונד, השוואה ל-28.46 מיליארד פאונד בשנה קודמת וכאשר צפי האנליסטים עמד על 28.94 מיליארד פאונד.

צילום: בלומברג

10:05 - רשת האופנה ומוצרי הבית נקסט (Next PLC) מסכמת את הרבעון הראשון עם עלייה של 4.5% במכירות, מעל התחזית שהציגה החברה שעמדה על שיפור של 3.2%. החברה מעודדת מנתוני המכירות אונליין שצמחו ב-11.8%.

10:00 - חברת הבורסה של לונדון מציגה נתוני הכנסות של הרבעון הראשון (London Stock Exchange Group): הבורסה של הבירה הבריטית מסכמת את הרבעון עם עלייה של 5% בהכנסות ל-546 מיליון פאונד. הרווח הגולמי הרבעוני עמד על 490 מיליון פאונד, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל (או של 4% בנטרול שערי חליפין).

9:50 -  מסחר חלקי בשווקים הבינ"ל היום: במרבית בורסות אירופה המובילות (כולל פרנקפורט, פריז, , מדריד, מילאנו, ציריך, וינה), בבורסת הונג קונג ובבורסות הסיניות לא מתקיים היום מסחר בשל חופשת ה-1 במאי (בבורסות הסיניות החופשה תימשך גם בימים חמישי-שישי). בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל החופשה לרגל החלפת הקיסר בבנו היורש. בלונדון ובניו יורק מתקיים היום מסחר כרגיל.

בורסת לונדון צילום: בלומברג