נאסד"ק ו-S&P 500 קבעו שיאים חדשים; סנאפ ואיביי קפצו במסחר המאוחר לאחר הדוחות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

כמה חברות פרסמו את דוחותיהן לרבעון לאחר נעילת המסחר:

איביי עקפה את תחזיות הרווח של האנליסטים לרבעון הראשון - המניה עולה ב-6.3% במסחר המאוחר.

סנאפ מזנקת ב-6% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים לגבי הרווח, ההכנסות והצמיחה במספר המנויים ברבעון הראשון. מפעילת סנאפצ'ט רשמה ברבעון הפסד מתואם של 10 סנט למניה - פחות התחזיות להפסד של 12 סנט. ברבעון המקביל רשמה החברה הפסד של 17 סנט למניה. הכנסות סנאפ הסתכמו ב-320 מיליון דולר ברבעון הראשון - מעל התחזיות להכנסות של 305.7 מיליון דולר ולעומת 230.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מניית טקסס אינסטרומנטס עולה ב-4% במסחר המאוחר לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח לרבעון השני. חברת השבבים רשמה רווח נקי של 1.26 דולר למניה לעומת 1.35 דולר אשתקד. ההכנסות הסתכמו ב-3.59 מיליארד דולר לעומת 3.79 מיליארד אשתקד.

 23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט.S&P 500 טיפס ב-0.9% ונאסד"ק ב-1.3% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%.

22:30 - יצרנית תחליפי הבשר האמריקאית ביונד מיט (Beyond Meat) שבסיסה בלוס אנג'לס נערכת להנפקה ראשונית לציבור (IPO) בבורסת נאסד"ק בתחילת החודש הבא, והודיעה כי תמכור 8.75 מיליון מניות בטווח שבין 19 דולר ל־21 דולר למניה. תמחור זה העניק לחברה הערכת שווי של 1.21 מיליארד דולר. על כך דיווח אתר CNBC. ביונד שהוקמה ב־2009 מייצרת תחליפי המבורגר, עוף ונקניקיות. עד כה היא גייסה 122 מיליון דולר ומקווה לשלשל לכיסה 184 מיליון דולר נוספים בעקבות ההנפקה. עם המשקיעים שכבר הזרימו כסף לחברה נמנים ביל גייטס וליאונרדו דיקפריו.

ביונד מיט

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.1% לרמה של 66.03 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף אוקטובר.

20:45 - הזהב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מתחילת השנה: מחיר החוזה ירד ב-0.3% (4.40 דולר) ונקבע על 1,273.20 דולר לאונקיה.

20:40 - לקראת הדוחות הערב: סאנפ מטפסת ב-4.3%, eBay מתחזקת ב-1.3%.

צילום: איי אף פי

20:30 - עליות בולטות בנאסד"ק: אפל עולה ב-1.4%, אמזון מתחזקת ב-2.1%, אלפבית ב-1.4%, מייקרסופט ב-1%, פייסבוק ב-1.2%, נטפליקס ב-1.7%, טסלה ב-0.8%, Nvidia ב-1.5%, קוואלקום ב-4.9%.

הדאו ג'ונס עדיין לא בשיא חדש אבל המרחק לא רב: המדד שעולה עתה ב-0.6% נסחר ב-26,669.48 נק', כאשר רמת השיא שנרשמה ב-3 באוקטובר 2018 עמדה על 26,828.39 נק'.

19:45 - והנה השיאים נשברו: מדד נאסד"ק עולה ב-1.2% ל-8,112.51 נק' ושובר את השיא שרשם בנעילה של ה-29 באוגוסט 2018 - 8,109.69 נק'. מדד S&P 500 עולה ב-0.9% ל-2,933.52 נק', מעל השיא הקודם, 2,930.75 נק', שנקבע ב-20 בספטמבר 2018. 

צילום: Getty

19:30 - טבע מדווחת על עצירת תוכנית הפיתוח הקליני של השימוש בתרופת fremanezumab בכאב ראש מקבצי, לאר שלא הושג יעד הניסוי שלב 3 - שינוי ממוצע מהבסיס בממוצע השבועי של מספר התקפות כאב ראש מקצבי במהלך ארבעת שבועות הטיפול. מניית טבע עולה ב-2.8%.

19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.1%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%.

18:50 - נאסד"ק מתקרב לשיא חדש: המדד נסחר עתה בעלייה של 1.1%, ל-8,106.47 נק', מרחק קטנטן של 2 נק' מרמת השיא שלו שרשם בנעילה של ה-29 באוגוסט 2018 - 8,109.69 נק'. את המדד מובילה בשעה זו מניית הביוטק הקטנה Cleveland BioLabs, עם קפיצה של 15.5% (לשווי שוק של 18.8 מיליון דולר). הסברו מייד אחריה עם זינוק של 15% (ראו עדכון קודם) - מניית טוויטר קופצת ב-16.2% אך היא נסחרת בבורסה של ניו יורק. מדד S&P 500 מתקרב גם הוא לשיא חדש - המדד עולה ב-0.8% ל-2,909.19 נק', השיא עומד על 2,930.75 והוא נקבע במהלחך המסחר של ה-20 בספטמבר 2018.

17:45 -  ענקית הצעצועים הסברו (Hasbro) קופצת ב-15% לאחר הדוחות - הסברו היא יצרנית הצעצועים השלישית בגודלה בעולם בהכנסות, הגדולה בעולם בשווי שוק, 12 מיליארד דולר - בין היתר הבעלים של מותגי מונופול, טוויסטר ופאואר ריינג'רס. החברה מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 26.7 מיליון דולר או 21 סנט למניה, לעומת הפסד של 112.5 מיליון דולר או הפסד של 90 סנט למניה ברבעון המקביל - וכאשר צפי האנליסטים עמד על הפסד של 11 סנט למניה.ההכנסות עלו ב-2.3% ל-732.5 מיליון דולר, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 662.9 מיליון דולר. ההכנסות ממותגי הבית עלו ב-9% ל-393.6 מיליון דולר, תחום הגיימינג רשם עלייה של 2% עם מכירות של 107.6 מיליון דולר ברבעון.

צילום: קתי סטנלי-אריקסון cc-by-nd

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, המדדים מתחזקים: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.3%. יונייטד טכנ' מובילה את מניות דאו ג'ונס עם עלייה של 3%, וריזון יורדת ב-2.8% בתחתית המדד (שתיהן לאחר הדוחות, ראו עדכונים מוקדמים).

16:35 - המסחר בניו יורק נפתח לפני דקות אחדות, מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%.

היורו יורד ב-0.4% ל-1.121 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.295 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.57%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-65.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,269.70 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.6%.

15:45 - מניית ליפט עולה ב-1.7% בשלב המקדמי לאחר המלצה כפולה: בג'פריז (Jefferies) ובסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) החלו לסקר את המניה במקביל, בשני המקרים עם המלצת 'קניה'.

15:30 - גם יונייטד טכנולוג'יס מפרסמת דוחות, חברת דאו ג'ונס רביעית להיום (מצטרפת לקוקה קולה, וריזון ופרוקטר אנד גמבל): יונייטד טכנ' (United Technologies) היא חברת החזקות ענקית בתחום התעשייה - בשווי שוק של 118 מיליארד דולר; חברות בת בקבוצה עוסקות בין היתר בייצור מנועים למטוסים, מעליות, מדרגות חשמליות, מערכות כיבוי, מערכות לענף הבנייה. יונייטד טכנ' סוגרת את הרבעון הראשון עם רווח של 1.346 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 1.297 מיליארד דולר או 1.62 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.91 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.71 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-18.365 מיליארד דולר, בהשוואה ל-15.242 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי שעמד על 19.996 מיליארד דולר. החברה העלתה תחזית לשנה כולה לרווח מתואם בטווח שבין 7.80 ל-8 דולר למניה, לעומת בין 7.70 ל-8 דולר למניה בתחזית קודמת.

15:10 - עוד יום של שיטפון דוחות בניו יורק, כולל 3 חברות דאו ג'ונס, קוקה קולה, וריזון ופרוקטר אנד גמבל.

קוקה קולה מטפסת ב-3% בטרום: ענקית המשקאות הקלים מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח נקי של 1.68 מיליארד דולר או 39 סנט למניה, מול 1.37 מיליארד דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה ועלה על צפי האנליסטים שעמד על 46 סנט למניה. הכנסות קוקה קולה ברבעון הסתכמו ב-8.02 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.63 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 7.89 מיליארד דולר. החברה חזרה על התחזית שכבר פרסמה לשנה כולה, לצמיחה אורגנית של 4% בהכנסות ותנועה של בין מינוס 1% לפלוס 1% ברווח המתואם.

צילום: איי פי

וריזון שומרת על יציבות בטרום, לאחר הדוחות: החברה מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 5.16 מיליארד דולר או 1.22 דולר למניה, לעומת 4.67 מיליארד דולר או 1.11 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.20 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.17 דולר למניה. וריזון רשמה ברבעון עלייה של 1.1% בהכנסות ל-32.13 מיליארד דולר, הצפי עמד על 32.15 מיליארד דולר. ההכנסות משירותי האינטרנט האלחוטי צמחו ב-3.7% ל-22.7 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 22.5 מיליארד דולר. החברה העלתה תחזית לשנה כולה לעלייה קלה של אחוזים בודדים ברווח המתואם, מול תחזית קודמת לרווח שנתי ללא שינוי.

דוחות מפתיעים לטוויטר, שמזנקת ב-7% בטרום: החברה רשמה ברבעון הראשון זינוק חד בשורת הרווח בזכות הכנסת מס חד פעמית – הרווח עמד על 191 מיליון דולר או 25 סנט למניה, לעומת 61 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 37 סנט למניה, הרבה מעל הצפי בשוק שעמד על 15 סנט למניה. הכנסות טוויטר ברבעון צמחו ל-787 מיליון דולר, בהשוואה ל-665 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 774 מיליון דולר. החברה מדווחת על עלייה של 9 מיליון במספר המנויים הפעילים לחודש במהלך הרבעון, בשעה שהאנליסטים ציפו לירידה של 4 מיליון. לרבעון השני (הנוכחי) צופה טוויטר הכנסות בטווח שבין 770 ל-830 מיליון דולר, הצפי בשוק עומד על 818 מיליון דולר.

צילום: בלומברג

פרוקטר אנד גמבל מדווחת על רווח של 2.776 מיליארד דולר או 1.04 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת 2.540 מיליארד דולר או 95 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.06 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.03 דולר למניה. ענקית מוצרי הצריכה האמריקאית רשמה ברבעון עלייה קלה של 1% בהכנסות ל-16.462 מיליארד דולר, לעומת 16.281 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד 16.364 מיליארד דולר. מניית פרוקטר אנד גמבל יורדת ב-0.4% בטרום מסחר.

לוקהיד מרטין מטפסת ב-6.2% בטרום מסחר לאחר דוחות מוצלחים והעלאת תחזית: החברה מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.704 מיליארד דולר או 5.99 דולר למניה, לעומת 1.310 מיליארד דולר או 4.02 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-14.336 מיליארד דולר, לעומת 11.635 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח 4.34 דולר למניה והכנסות של 12.580 מיליארד דולר. לוקהיד העלתה תחזית לשנה כולה להכנסות בטווח של 58.250-56.750 מיליארד דולר, לעומת 57.250-55.750 מיליארד דולר בתחזית קודמת. תחזית הרווח למניה הועלתה לטווח של 2.035-20.05 דולר למניה, מול 19.45-19.15 דולר למניה בתחזית קודמת.

דוחות הארלי דווידסון: יצרנית האופנועים האמריקאית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 127.9 מיליון דולר או 80 סנט למניה, לעומת 174.8 מיליון דולר או 1.03 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 98 סנט למניה, מעל צפי השוק שעמד על 82 סנט למניה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-1.196 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.364 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 1.193 מיליארד דולר. ההכנסות הקמעונאיות בארה"ב ירדו ב-4.2% בהשוואה לרבעון המקביל, ההכנסות הקמעונאיות בעולם ירדו ב-3.3%. החברה צופה לשנה כולה אספקה של בין 217,000 ל-220,000 אופנועים. מניית הארלי עולה ב-1.8% בטרום מסחר.

צילום: בלומברג

 

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעור של 0.1%-0.2%.  

 

היורו יורד ב-0.1% ל-1.124 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.59%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-65.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,274.30 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%.

 

13:50 - הקמעונאית הצרפתית קזינו (Casino) נחלשת ב-0.8% אחרי שהודיעה על הרחבת שיתוף פעולה עם אמזון, שיאפשר לה למכור באמצעות פלטפורמת המסחר הדיגטלי.

12:15 - מניות הנפט וגז מתחזקות ברקע ההודעה של הבית הלבן על החמרת הסנקציות על איראן (ראו עדכון מוקדם) - בריטיש פטרוליום קופצת ב-2.2%, רויאל דאץ' של עולה ב-1.9% וטוטאל מטפסת ב-1.7%.

מניות הבנקים נסחרות בירידות - סוסייטה ג'נרל יורד ב-2.7%, קומרצבנק מאבד 2.3%, ברקליס נסוג ב-2.2%, בנק אוף אירלנד נחלש ב-1.9%, רויאל בנק אוף סקוטנלד ב-1.6%, BNP פאריבה רושם ירידה של 1.5%, קרדיט סוויס ודויטשה בנק מאבדים 1.3%, UBS נסוג ב-1%.

עונת הדוחות נמשכת ותופסת מקום של כבוד במוקדי העניין של המשקיעים. בין השאר צפויות לפרסם היום את התוצאות הרבעוניות החברות פרוקטר אנד גמבל, קוקה קולה, לוקהיד מרטין, איביי, טוויטר, סנאפ והארלי דייווידסון.

 

בהמשך השבוע יישאו המשקיעים את עיניהם גם לכלכלה האמריקאית, כשנתוני הצמיחה הרבעוניים יתפרסמו ביום שישי. עד כה, חששות בנוגע לברקזיט ולשיחות הסחר בין סין לארה"ב נותרו לא פתורות.

11:00 - הבורסות באירופה נפתחו לפני שעה קלה והמדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת - פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.3%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט רושם ירידה של 0.1%.

מניות התעופה רושמות ירידות ברקע המשך התחזקות מחירי הנפט. איזיג'ט מוחקת 3.7%, אייר פראנס נסוגה ב-3.5%, וויז אייר מאבדת 3.4%, ריינאייר רושמת ירידה של 2.7%, לופטהנזה יורדת ב-2.1%.

תומאס קוק, חברת הטיסות וחבילות הנופש הוותיקה ביותר בבריטניה, קופצת ב-16.1% אחרי דיווח כי החברה עשויה למכור את חטיבת הנופש שלה לבעלת המניות הגדולה בחברה, קבוצת ההחזקות הסינית פוסון (Fosun), כך לפי דיווחים בבריטניה. פוסון מחזיקה ב-17% מהון המניות של תומאס קוק והשתיים שותפות בשלוחה הסינית של הרשת, Thomas Cook in China.

7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית כשברקע מחירי הנפט מטפסים לשיא של כמעט שישה חודשים, לאחר שארה"ב הודיעה שבקרוב תפסיק את ההקלות שנתנה לכמה מדינות, ותטיל סנקציות על מדינות שימשיכו לקנות נפט מאיראן.

 

מדד שנגחאי יורד ב-0.4%, ניקיי והאנג סנג נחלשים ב-0.1%. החוזים על הנפט נסחרים ברמתם הגבוהה ביותר מאז אוקטובר - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-65.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.4% ונסחר תמורת 74.3 דולר לחבית.

אתמול הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת - דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.1%.

קידוח נפט באיראן צילום: רויטרס