וול סטריט ננעלה בירידות קלות; קוואלקום זינקה ביותר מ-12%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - ירידות קלות בנעילה בניו יורק: נאסד"ק ירד בפחות מ-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס ננעל ביציבות, כמעט ללא שינוי לעומת רמת הבסיס. בלטו במסחר: מניית קוואלקום שזינקה ביותר מ-12% לאחר שאתמול נסקה ב-23%, על רקע סיום הסכסוך המתוקשר שלה עם אפל. לאחר פרסום הדוחות: IBM מחקה 4.2%, ונטפליקס נחלשה ב-1.3%. פפסיקו עלתה ב-3.8%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 0.5% ונקבע על 63.8 דולר לחבית.

21:15 - מחיר הזהב ננעל היום ביציבות ורשם ירידה קלה של פחות מ-0.1% ל-1,276.6 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הנמוך ביותר של המתכת היקרה מאז דצמבר האחרון.

20:40 - אינטל מטפסת ב-3.5% ברקע סיום הסכסוך בין אפל וקוואלקום (ראו עדכון מוקדם), שאיפשר לה לעזוב תחום שבבי הדור החמישי למובייל. לפי הערכות אנליסטים, מניית אינטל מגיבה באופן חיובי משום שמדובר בנתח זעיר של עסקיה. ככל הנראה שהחבירה של אינטל לאפל נועדה לשפר את היחסים בין השתיים ולקדם עסקאות אחרות; באפריל שעבר הודיעה אפל שתייצר בעצמה מעבדים למחשביה, מה שהיווה פגיעה בשותפתה.

18:20 - החוזים על הנפט שומרים על יציבות אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI נסחר ברמה של 64.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 71.7 דולר לחבית.

מנהל מידע האנרגיה של ארה"ב דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות ירד ב-1.4 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-12 באפריל. אנליסטים בשוק חזו ירידה של 1.8 מיליון חביות, אחרי שלושה שבועות רצופים שבהם המלאי רשם עלייה.

16:30 - וול סטריט פותחת את היום בעליות: מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.3% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1%. קוואלקום קופצת ב-16% אחרי סיום הסכסוך עם אפל, ובהמשך לזינוק של 23% אתמול.

16:00 - הבורסות בניו יורק צפוייות להיפתח במגמה חיובית - החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2%.

קוואלקום ממריאה ב-13% בטרום המסחר אחרי שמלחמת הפטנטים בין ענקיות הטכנולוגיה אפל וקוואלקום נחתמה בהפסקת אש מפתיעה. אמש הודיעו החברות שחתמו על הסכם רישוי ביניהן שתוקפו שש שנים, זאת אחרי שבשנים האחרונות תבעו זו את זו במיליארדים, באשמת התנהלות לא הוגנת וניצול של קניין רוחני.

ההסכם יאפשר לאפל לשוב ולהשתמש בשבבי תקשורת של קוואלקום, אותה החליפה באינטל בשנה האחרונה. בעקבות ההסכם, הודיעה אינטל שתעזוב את תחום שבבי הדור החמישי למובייל.

אחרי שפירסמו אתמול דוחות: נטפליקס קופצת ב-2.7% בטרום, IBM נחלשת ב-3.3%.

14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק ב-0.3%, על S&P 500 ב-0.2%.

היורו עולה ב-0.3% ל-1.131 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.304 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה יציב, ב-2.60%; בנפט - ה-WTI עולה ב-0.7% ל-64.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,278.80 דולר לאונקיה. מגיבות לדוחות בשלב הטרום: נטפליקס יורדת ב-0.6%, IBM יורדת ב-3.4%, פפסיקו עולה ב-2% (ראו הרחבות בעדכונים מוקדמים על כל אחד מהדוחות)

באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; בולטות מעל כולן - יובנטוס נופלת ב-15.4% במילאנו, אייקס מזנקת ב-7.8% באמסטרדם (הרחבה בעדכון מוקדם).

13:50 - פפסיקו מטפסת ב-2% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר דוחות שהתעלו על ציפיות השוק: יצרנית המשקאות הקלים (וה'חטיפים-נשנושים') מסיימת את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח של 1.41 מיליארד דולר או 1 דולר למניה, לעומת 1.34 מיליארד דולר או 94 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 97 סנט למניה - ציפיות האנליסטים עמדו על 92 סנט למניה.

הכנסות פפסיקו צמחו ברבעון המדווח ב-2.6% ל-12.88 מיליארד דולר, לעומת 12.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי בשוק שעמד על 12.66 מיליארד דולר. חטיבת המשקאות בצפון אמריקה הציגה עלייה של 2.2% בהכנסות ל-4.51 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 4.46 מיליארד דולר; פפסיקו אישרה מחדש את התחזית, לצמיחה אורגנית של 4% ב-2019, מול ירידה של 1% ברווח המתואם. מניית פפסיקו רשמה ביום שני במהלך המסחר שווי שיא של 124 דולר, עשויה לשבור את רמה זו בפתיחת המסחר היום (פפסיקו ננעלה אתמול ב-122.41 דולר).

12:50 - משרד האוצר הגרמני מודיע לפני שעה קלה על הורדה חדה של תחזית התצמיחה לשנת לשנת 2019 - בפעם השנייה תוך פחות משלושה חודשים. לפי התחזית המעודכנת, כלכלת גרמניה תתרחב השנה בשיעור של 0.5% בלבד - מחצית מהנתון שפרסמה ממשלת גרמניה בתחילת השנה. רק בחודש ינואר הורידה גרמניה את התחזית מ-1.8% ל-1%. בה בעת, לפי התחזית המעודכנת, הממשלה כן מצפה שהחזרה לתלם תהיה מהירה יחסית, ומעמידה תחזית לצמיחה של 1.5% בשנת 2020.

12:10 - עדכון אינפלציה באירופה: מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי עלה בחודש מרץ ב-1%, בדומה לתחזיות, ולאחר עלייה של 0.3% בפברואר. בחישוב של 12 חודשים רשם המדד עלייה של 1.4%, בדומה לתחזיות. בבריטניה - מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.2%, התחזיות עמדו על פלוס 0.3%, בהמשך לעלייה של 0.5% בפברואר. בחישוב שנתי עומד שיעור האינפלציה בבריטניה על 1.9%, התחזיות עמדו על 2%.  

11:30 - בולטות בפרנקפורט: טיסנקרופ עולה ב-2.3%, דויטשה טלקום ומרק יורדות ב-2.2% וב-2% בהתאמה; בלונדון,  ענקית ההפצה בונזל (Bunzl ) - בין היתר של מוצרי ניקיון, היגיינה וקייטרינג - יורדת ב-8%.  

10:50 - בין המניות הבולטות הבוקר בשווקים של אירופה: יובנטוס נופלת ב-18% במילאנו לאחר ההדחה מליגת האלופות כבר בשלב רבע הגמר, המנצחת אייאקס מזנקת ב-7% באמסטרדם.  יובנטוס הפסידה אתמול במשחק השני מול אייאקס ההולנדית המפתיעה. לאחר תיקו 1:1 במשחק הראשון בהולנד ניצחה אתמול אייאקס בגומלין בטורינו 1:2 ועברה לשלב חצי הגמר על חשבון יובנטוס.  הבורסה במילאנו עולה ב-0.3%.

מדיקליניק מזנקת ב-8.3% בלונדון - הרשת הבינלאומית של בתי חולים פרטיים פרסמה תוצאות חלקיות של סיום השנה הפיננסית 2019, כולל בין היתר עלייה של 3.5% בהכנסות ושל 1.5% ב-EBITDA.  

רונלדו, כוכב יובנטוס צילום: Marco Luzzani

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.1%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.132 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.305 דולר.

9:00 - מט"ח וסחורות: היורו עולה ב-0.3% ל-1.131 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.306 דולר; בנפט - הברנט עולה ב-0.4% ל-72 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-64.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,280.60 דולר לאונקיה.

8:40 - פרסמו דוחות הלילה בניו יורק:

נטפליקס ירדה ב-0.8% במסחר המאוחר: החברה דיווחה על רווח של 344 מיליון דולר (או 76 סנט למניה) לעומת רווח של 64 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 4.5 מיליארד דולר, לעומת 3.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים היו לרווח של 58 סנט למניה ולהכנסות של 4.5 מיליארד דולר. החברה דיווחה על 9.6 מיליון מנויים חדשים, התחזיות עמדו על תוספת של 8.96 מיליון מנויים חדשים. בצד הפחות חיובי - החברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון השני (הנוכחי). 

IBM ירדה ב-2.5% במסחר המאוחר לאחר הפרסום: חברת המחשבים ושירותי הענן סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.59 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה, בהשוואה ל-1.68 מיליארד דולר או 1.81 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.25 דולר למניה, במקרה זה מעל הצפי, שעמד על 2.22 דולר למניה. IBM רשמה ברבעון ירידה של כמעט 900 מיליון דולר בהכנסות, ל-18.18 מיליארד דולר (מול 19.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל), בשעה שהאנליסטים ציפו להכנסות של 18.47 מיליארד דולר.  

צילום: בלומברג

7:45 - תנועות קלות ומגמה מעורבת בשווקים של אסיה ביום עמוס בנתוני מאקרו, ולאחר ערב של עליות קלות בניו יורק (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.3%, S&P 500 ננעל בעלייה קלה של פחות מ-0.1%). מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי נסחר ביציבות; עליות נרשמות במניות הרכב היפניות: טויוטה מטפסת ב-1.8%, הונדה ב-1.3%, מאזדה ב-2.4%, ניסן ב-2%.

7:40 - יפן מדווחת על ירידה של 2.4% ביצוא בחודש מרץ, מול עלייה של 1.1% ביבוא (התחזית עמדה על ירידה של 2.7% ביצוא ועלייה של 2.6% ביבוא). המאזן המסחרי בחודש מרץ עמד על פלוס 529 מיליארד ין, ואולם בסיכום השנה הפיסקאלית שהסתיימה ביפן בחודש מרץ, מציגה המדינה גירעון במאזן המסחרי, לראשונה מזה שלוש שנים, בסכום של 1.59 טריליון ין (12.4 מיליארד דולר).

7:30 - סין פרסמה נתוני תוצר טובים מהתחזיות, לצד נתוני מאקרו מעודדים נוספים: הכלכלה הסינית התרחבה ב-6.4% ברבעון הראשון של 2019 (בקצב שנתי) - הכלכלנים ציפו לעלייה של 6.3%. בחישוב רבעוני עמד התוצר על 1.4%, בדומה לתחזיות. התוצר ברבעון הרביעי עמד על 6.4% (או 1.5% רבעונית) והתוצר ברבעון הראשון של 2018 על 6.8%. 

עוד נתוני מאקרו שיצאו מבייג'ינג: הייצור התעשייתי עלה ב-8.5% במרץ, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2014 ומהותית מעל התחזיות שעמדו על 5.9%; המכירות הקמעונאיות עלו במרץ ב-8.7%, התחזיות עמדו על 8.4%; ההשקעה בנכסים קבועים עלתה במרץ ב-6.3%, בדומה לתחזיות.

נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: בלומברג