הבנקים בהובלת גולדמן זאקס גררו את וול סטריט לירידות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בירידות שערים קלות של עד 0.1% במדדים המובילים. ברקע, אכזבה מדוחות הבנקים גולדמן זאקס וסיטיגרופ.

21:55 - הנפט מסוג WTI ירד בכמעט 1% ומחירו נקבע על 63.33 דולר לחבית.

20:30 - כלכלני גולדמן זאקס חותך את המלצתו למניית וולס פארגו ל"ניטרלי "מ"קנייה". כלכלני הבנק הטילו ספק יכולתו של הבנק לעמוד ביעדים פיננסיים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

19:40 - חברת שירות ההסעות ליפט נופלת ב-6% בעקבות קריאה לתיקון (ריקול) של אלפי אופניים חשמליים שלה הפזורים בניו יורק, וושינגטון וסן פרנסיסקו. זאת בעקבות בעיה שהתגלתה במערכת הבלמים. בתוך כך משלימה החברה צניחה של 28% מאז הונפקה בתחילת מרץ.

מייסדי ליפט בעת הנפקת החברה צילום: בלומברג

19:00 - חברת התעופה האמריקנית איירליינס איירליינס הודיעה כי תאריך את ביטולי הטיסות של מטוסי הבואינג 737 מקס שלה עד 19 באוגוסט. החברה דיווחה כי ביטול הטיסות בעקבות ההתרסקות באתיופיה משפיעה על כ-115 טיסות ביום. מניית החברה מאדבת 2%.

18:40 - המסחר באירופה ננעל ביציבות.

18:30 - דירקטוריון חברת בסט ביי בחר בסמנכ"ל הכספים של החברה קורי בארי לתפקיד המנכ"ל הבא שלה. קארי יחליף את המנכ"ל הנוכחי הוברט ג'ולי שיעבור לתפקיד חדש יו"ר החברה.

18:00 - המסחר עובר לירידות של עד 0.6%. ברקע, דבריו של נשיא הפדרל ריזרב של שיקגו, צ'רלס אוונס, שאמר כי לבנק המרכזי (הפדרל ריזרב) יהיה נוח להשאיר את הריבית ברמתה הנוכחית עד סוף שנת 2020. וזאת כדי להבטיח את המשך האינפלציה בארה"ב.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות במדדים המובילים. הבנקים בולטים לשלילה אחרי הדוחות: סיטי יורד ב-0.5%, גולדמן זאקס מאבד 2%, ג'יי פי מורגן נסוג ב-1%. עוד במסחר: ליוויס בולטת לחיוב עם עלייה של 2.5% בעקבות המלצת מניה חיובית.

16:00 - כלכלני הראל: ארה"ב ממשיכה בהובלת מדדי המניות בעולם, כאשר מדדי המניות בארה"ב קרובים לשיא. מדד הנאסד"ק מתחילת השנה בתשואה של 20.3% ומדד ה S&P500 בתשואה של 16%.

וול סטריט צילום: בלומברג

14:50 - גולדמן זאקס שומר על יציבות לאחר פרסום הדוחות: הבנק מסכם את הרבעון הראשון עם רווח של 2.18 מיליארד דולר או 5.71 דולר למניה, לעומת 2.74 מיליארד דולר או 6.95 דולר למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 4.89 דולר למניה. הכנסות הבנק ברבעון הסתכמו ב-8.81 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 8.93 מיליארד דולר.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על נאסד"ק ו-S&P 500 יציבים. בין המוקדים העיקריים היום - דוחות גודלמן זאקס, שיתפרסמו לפני הפתיחה.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.131 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.311 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.56%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-63.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,289.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%.

12:50 - הניצחון והסיפור הגדול של הגולפאי המתקמבק טייגר וודס בטורניר המאסטרס באוגוסטה שווים לחברת נייקי 22,540,000 דולר. כך לפי חברת המחקר Apex Marketing, שטוענת שזהו שווי החשיפה שקיבל טייגר וודס, הלובש את מוצרי נייקי, בשידור החי והשוטף של הטורניר מהחשובים בעולם ברשת CBS. הסימן המוכר של נייקי נראה בבירור על כובעו של וודס, החולצה, המכנסיים והנעליים בכמעט כל הצילומים מקרוב הרבים מאד שעקבו אחריו במהלך הטורניר. מניית נייקי עולה ב-0.5% בטרום מסחר בניו יורק.

12:00 - מניית נוקיה יורדת היום ב-2.3% בהלסינקי ונסחרת במקביל בתחתית המניות במדד סטוקס 50.

11:30 - שיעור האבטלה בטורקיה עלה בחודש ינואר ל-14.7%, שיא של 10 שנים, לאחר נתון של 13.5% בדצמבר ושל 10.8% בינואר 2018. הבורסה באיסטנבול יורדת ב-0.2%. טורקיה דיווחה על נסיגה של 3% בכלכלת המדינה ברבעון הרביעי, על רקע משבר המטבע והתגובה המצמצמת החריפה של הבנק המרכזי במטרה להגן על הלירה.

רג'פ טאיפ ארדואן נשיא טורקיה צילום: איי אף פי

11:15 - בנעילה באסיה, בתום יום תנודתי: ניקיי עלה ב-1.4%, שנגחאי והאנג סנג ירדו ב-0.3%.

10:40 - מניות הבנקים מתחזקות: דויטשה בנק עולה ב-1.3% בפרנקפורט, קרדיט סוויס מתחזק ב-1.2% בציריך, BNP פאריבה ב-2.2% וסוסייטה ג'נרל ב-1.2% בפריז, יוניקרדיט ב-2.1% ואינטסה סאופאולו ב-1.3% במילאנו, בנקו סנטנדר ב-1.1% במדריד, ברקליס ב-0.8% בלונדון.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס, פוטסי וקאק יורדים שלושתם ב-0.1%; היורו עולה ב-0.1%, נסחר ב-1.131 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.309 דולר. בין המניות הבולטות: פובליסיס מטפסת ב-4.6% בפריז לאחר פרסום הדוחות, המתחרה הבריטית WPP מתחזקת ב-2% בפסגת מדד פוטסי בלונדון.

10:00 - קבוצת המדיה הצרפתית ויונדי (Vivendi) מסכמת את הרבעון הראשון עם הכנסות של 3.46 מיליארד יורו, לעומת 3.12 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הנתח העיקרי של ההכנסות מיוחס לחברה הבת UMG – פעילות אולפני המוזיקה Universal Music Group תרמה לקבוצה רווח של 1.5 מיליארד יורו, לעומת 1.22 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

9:00 - פובליסיס מפרסמת תוצאות רבעוניות (Publicis Groupe): ענקית הפרסום הצרפתית דיווחה על הכנסות של 2.12 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 2.08 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות האורגניות (ללא רכישות) ירדו ברבעון ב-1.6%, לעומת העלייה של 1.6% ברבעון המקביל. הפעילות באירופה רשמה עלייה של 0.7% בהכנסות האורגניות. הקבוצה לא פרסמה בשלב מוקדם זה את נתוני הרווח הרבעוניים, שיצאו בעוד כמה שבועות אך כן ציינה כי היא לא משנה את התחזיות השנתיות שלה.

מרכז פובליסיס צילום: bg-arch

8:30 - עדכון מט"ח: היורו עולה ב-0.1%, נסחר ב-1.131 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.309 דולר.

7:50 - מגמה חיובית נרשמת בבורסות המובילות של אסיה בפתיחת שבוע המסחר, על רקע שובה של האופטימיות בנוגע להסכם סחר אפשרי בין ארה"ב לסין - לאחר דיווח ברויטרס אתמול לפיו נציגי ארה"ב במו"מ מוכנים להתגמש בנוגע לדרישה שסין תוריד משמעותית את רמת הסובסידיות שהיא מעניקה לתעשייה המקומית שלה.

מדד ניקיי עולה ב-1.5%, האנג סנג עולה ב-0.6% ושנגחאי מתחזק ב-1.1%. בין המניות הבולטות: בטוקיו - סופטבנק עולה ב-2.9%, נינטנדו מתחזקת ב-2%, מיצובישי פייננשל מתחזקת ב-1.8% וסומיטומו פייננשל ב-2%; חברת התעופה אסיינא (Asiana Airlines) קופצת ב-30% בסיאול לאחר דיווחים לפיהם החברה האם (Kumho Asiana Group) מוכנה למכור נתח מהותי בחברה, במסגרת תהליך הבראה, על מנת לשרת את חובותיה.

בסחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.2% ל-71.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-64.6 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,292 דולר לאונקיה.

צילום: בלומברג