אוליייר חתמה על הסכם לא מחייב למימון של 170 מיליון דולר לפרויקט בברוקלין

חברת הנדל"ן האמריקאית אולייר דיווחה על הסכם עקרונות לא מחייב מול גורם פיננסי לקבלת מימון של 170 מיליון דולר לטובת השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק בברוקלין ניו יורק - פרויקט הדגל של החברה, בעל מספר הדירות הגדול ביותר מבין כלל הפרויקטים שלה ברובע ברוקלין, עם 911 דירות בשני שלבים.  

לאולייר ארבע סדרות אג"ח נסחרות בבורסה בת"א. החברה נמצאת בחודשים האחרונים במירוץ להשגת מימון מחדש, כאשר שתיים מתוך ארבע הסדרות, ב' ו-ד', נסחרות בתשואה דו-ספרתית של 20% ומעלה, ושתי האחרות (בעלות הבטוחות) נסחרות בתשואה חד-ספרתית. 

השלב השני של פרויקט דניזן-בושוויק כולל הקמת 468 דירות להשכרה ושטחי מסחר. במצגת למשקיעים שעודכנה לפני 10 ימים העריכה החברה שהשלמתו תסתיים ברבעון הנוכחי (שני 2019). יתרת החוב של הנכס נכון לסוף 2018 נאמדת ב-164.7 מיליון דולר, הריבית השנתית עומדת על 11.6%.

אם אכן הסכם העקרונות יוביל לחתימת הסכם, לפני תנאיו הריבית בהלוואה החדשה אמורה לעמוד על ליבור ל-30 יום בתוספת 3.2% ולא פחות מ-5.55%. לפי נתוני הליבור הנוכחיים (ל-30 יום) הריבית המדוברת עומדת על 5.68%.

אולייר עוסקת בבדיקת אפשרויות להגדלת יתרות המזומנים שלה: בסוף פברואר השנה דיווחה החברה על  הסכם למכירת קרקע ברחוב Bond ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק בתמורה לסכום שינוע בטווח של 95-80 מיליון דולר. מדובר בקרקע שנרכשה ביולי 2018 תמורת כ-61 מיליון דולר והיא רשומה בספרי אולייר בשווי של 78.6 מיליון דולר. הקרקע משועבדת כנגד הלוואות בהיקף של כ-46 מיליון דולר.

הצורך של אולייר במזומנים מובן, לנוכח העובדה שייתרת המזומנים בקופתה עומדת בתחילת 2019 על 676 אלף דולר בלבד. החברה מתכננת מהלכים שונים להגדלת הקופה עד ל-149.5 מיליון דולר, באמצעות מקורות שונים - מכירת הקרקע המדוברת, מכירות נכסים וצעדים פיננסיים. מתוך הכסף שבקופה צפויה אול-יר להשתמש השנה בסכום של 99 מיליון דולר, מתוכם 54 מיליון דולר לטובת פרעון חובות למחזיקי האג"ח.

פרויקט בושוויק בשלב תחילת העבודות צילום: אורן פרוינד