דיווח שוטף
עליות בוול סטריט בנעילה: שברון נפלה ב-4.9%; דיסני זינקה ב-11.5%
דאו ג'ונס עלה ב-1%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.7%. מניית דיסני עלתה לאחר שחשפה את המחיר שתגבה עבור שירות הסטרימינג שלה; שברון רוכשת את אנדרקו פטרוליום ב-33 מיליארד דולר - מניית אנדרקו טסה 32%; לאחר הדוחות: מניית ג'יי.פי מורגן עלתה ב-4.7%, וולס פארגו ירדה ב-2.6%
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות שערים, שסייעו לבורסות ניו יורק לסכם את השבוע במגמה חיובית. דאו ג'ונס עלה היום ב-1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.7%, ונאסד"ק התחזק ב-0.5%. בסיכום שבועי, S&P ונאסד"ק עלו ב-0.5% (שבוע שלישי רצוף של עליות עבור S&P 500). דאו ירד בפחות מ-0.1%.
בלטו במסחר היום: מניית ענקית האנרגיה שברון, שנפלה ב-4.9% על רקע עסקת הענק שבמסגרתה היא הודיעה על כוונתה לרכוש ב-33 מיליארד דולר את חברת האנרגיה אנדרקו פטרוליום (שזינקה מצדה ב-32%). במקביל מניית דיסניעלתה ב-11.5% לאחר שחשפה את המחיר התחרותי שתגבה עבור שירות הסטרימינג שלה - שנמוך מזה שמציעה נטפליקס. בגזרת הבנקים רשמה מניית ג'יי.פי.מורגןזינוק של 4.7%, לאחר שהצליחה להכות את תחזיות האנליסטים במסגרת הדוחות שפרסמה. מנגד מניית וולס פארגו ירדה ב-2.6% לאחר פרסום הדוחות.
נטפליקס מול דיסני. הקרב כבר החל ציור: יונתן פופר
20:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% ונקבע על 63.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב השחור - זה השבוע השישי ברציפות ב-1.3%. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בעלייה של 0.2% (1.90 דולר) ונקבע על 1,295.2 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, רשם הזהב ירידה זניחה של 40 סנט.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו היום בעליות קלות, כאשר רוב הבורסות והסקטורים הבולטים ננעלו בטריטוריה חיובית. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ננעל ביציבות עם עלייה של 0.1%. מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%, מדד פוטסי הבריטי הוסיף לערכו 0.3%, ומדד קאק הצרפתי התחזק ב-0.3%. בלטה במסחר: מניית יצרנית עזרי השמיעה GN Store Nord’s שזינקה ב-8% לאחר שהעלתה את תחזית הצמיחה שלה, בהמשך להכנסות חזקות מתחילת השנה.
18:00 - מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד מרמה של 98.4 נקודות במרץ לרמה של 96.9 נקודות באפריל - מתחת לצפי של כלכלני אתר "מארקטווטש" שהיה לקריאה של 97.5 נקודות. הירידה במדד נרשמה, על רקע תלונות של אמריקאי על עליות במחירי הדירות, הבתים והמכוניות החדשות. במקביל אפקט קיצוצי המסים של טראמפ, לאחר ההתלהבות שנרשמה בשנה שעברה.
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום בעליות שערים: דאו ג'ונס זינק ב-0.8% בפתיחה, נאסד"ק עלה ב-0.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4%. מניות הבנקים בולטות במסחר לאחר הדוחות: ג'יי.פי.מורגן מזנקת ב-3.4%, וולס פארגו מתחזקת ב-0.7%. מניית דיסני עולה ב-8% לאחר שחשפה את המחיר שתגבה עבור שירות הסטרימינג שלה.
במקביל - מיזוג ענק בשוק האנרגיה מקפיץ את וול סטריט: אנדרקו פטרוליום נרכשת על ידי ענקית האנרגיה שברון תמורת 33 מיליארד דולר בעסקת מניות ומזומן. מניית אנדרקו מזנקת ב-34%, מניית שברון יורדת ב-4.7%.
קידוח ימי של שברון צילום: בלומברג
15:25 - מניית וולס פארגו עולה ב-2.3% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהבנק עקף את התחזיות לרבעו ןהראשון. לפי הדוחת שפרסם הבנק, הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 5.9 מיליארד דולר, 1.2 דולרים למניה, לעומת 5.1 מיליארד דולר, 96 סנט למניה, בתקופה המקבילה. ההכנסות ירדו ל-21.6 מיליארד דולר, לעומת 21.9 מיליארד דולר אשתקד. תחזיות האנליסטים לרווח נקי של 1.11 דולרים ולהכנסות של 20.9 מיליארד דולר. מניית וולס פארגו - שהסתבך בשנים האחרונות בשורה של שערוריות צרכניות - איבדה 9.6% בשנה האחרונה.
וולט דיסני חשפה את המחירים של שירות הסטרימינג שתשיק לקראת סוף השנה. בצעד אגרסיבי שמטרתו לערער על השליטה של נטפליקס בשוק, החברה חשפה מחירים נמוכים יותר משל המתחרה. לפי ההודעה שפרסמה דיסני, מחיר שירות הסטרימינג החדש שלה יהיה 7 דולרים בחודש או 70 דולר בשנה, ויכלול סרטים וסדרות טלוויזיה חדשים וקלאסיים השייכים לכמה ממותגי הבידור המצליחים בעולם.
האנליסטים ציפו כי מחיר השירות של דיסני יעמוד על 7.5 דולרים בחודש. נטפליקס גובה 8.99 דולרים לחודש עבור השירות הבסיסי שלה.
14:00 - מניית ג'י.פי מורגןעולה ב-2.4% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שהבנק פרסם את הדוחות שלו לרבעון הראשון, מהם עולה כי הרווח וההכנסות עקפו את ציפיות האנליסטים. הרווח הנקי עלה ב-9.18 מיליארד דולר, 2.65 דולרים למניה, לעומת 8.71 מיליארד דולר, 2.37 דולרים למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. ציפיות האנליסטים היו לרווח נקי של 2.35 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-29.85 מיליארד דולר, לעומת 28.52 מיליארד דולר אשתקד, ומעל התחזיות להכנסות של 28.44 מיליארד דולר.ההכנסות נטו מריבית עלו ב-8% ל-14.6 מיליאד דולר, לעומת תחזיות להכנסות מריבית של 14.4 מיליארד דולר.
בינתיים, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים עליות של עד 0.7%. בבורסות באירופה התחזקו מעט עליות השערים - פוטסי מטפס ב-0.4%, דאקס עולה ב-0.6% וקאק - ב-0.3%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI מטפס ב-1.5% בבורסת הסחורות של ניו יורק, לרמה של 64.56 דולר לחבית.
ג'יי.פי מורגן צילום: אי פי איי
11:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות קלות. פוטסי עולה ב-0.3%, קאק ודאקס מוסיפים 0.1% לערכם.
טסלהחשפה שינויים בתמחור ובמפרט הרכבים שלה שנועדו להגדיל את הביקושים לאחר אכזבה ממספר המשלוחים שביצעה יצרנית המכוניות החשמליות ברבעון הראשון.
על פי הצהרה שפרסמה החברה באתר שלה, בכל המכוניות תותקן כסטנדרט מערכת הסיוע במצב נהיגה אוטומטי (Autopilot driver-assistance). פירוש הדבר שהמחיר של מודל 3, שכולל טווח סוללה גבוה, יעלה ל-39.5 אלף דולר, כולל מערכת הנהיגה האוטומטית, מ-37.5 אלף דולר לפני כן. במקביל, יהיה קשה יותר להזמין את מודל 3 הסטנדרטי שעולה 35 אלף דולר, מאחר שעל אף שרק בסוף השבוע הנוכחי מתחילים המשלוחים של הדגם הזה, הוא כבר הוסר מתפריט ההזמנות המקוון, כך שרכישת המודל הזה מחייבת הגעה פיסית לחנות.
טסלה מודל 3 צילום: Tesla
10:00 - היצוא של סין רשם עלייה של 14.2% במרץ, לאחר שבפברואר צנח ב-20.7% על רקע מלחמת הסחר. כך לפי נתונים רשמיים. האנליסטים ציפו לעלייה מתונה הרבה יותר, של 8.7%.
היבוא לסין ירד ב-7.6% בפברואר, לעומת ירידה של 5.2% בפברואר. תחזיות האנלסיטים היו לירידה של 1.2%.
העודף המסחרי של סין עמד על 32.64 מיליארד דולר במרץ, לעומת 4.12 מיליארד דולר בפברואר. התחזיות היו לעודף של 6 מיליארד דולר.
הבורסה בשנגחאי ננעלה בירידה של 0.1%, האנג סנג איבד 0.3%.
עובדים בסין צילום: EPA
09:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.5%, הונג קונג יורדת ב-0.4%, ומדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.6%.
אתמול ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בירידות קלות. S&P 500 ננעל ביציבות, S&P 500 איבד מערכו פחות מ-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.2%.
מניית פאסט ריטיילינג - קמעונאית הבגדים הגדולה באסיה, והחברה האם של יוניקלו - זינקה ב-7.7% בבורסה בטוקיו, לאחר שפרסמה את הדוחות של לרבעון השני. החברה הורידה את תחזית הרווח השנתית על רקע טמפרטורות גבוהות ולא אופייניות שגרמו לה להוריד את המחירים של קולקציית החורף. עם זאת, עדיין מדובר בתחזית הגבוהה ביותר שרשמה החברה, הודות להצלחה שלה בסין.
יוניקלו, המוכרת בגדים פשוטים ונוחים כמו מעילי פוך, סובלת מקיפאון בשוק המקומי שלה ביפן, אך מפצה על כך בזכות הביצועים החזקים בסין. עבור הרבעון שהסתיים בפברואר, החברה דיווחה על זינוק דו ספרתי במכירות וברווחים בסין. יוניקלו אף פתחה 78 סניפים חדשים בסין, ומפעילה כיום במדינה 633 סניפים. לשם השוואה, ביפן היא סגרה באותה תקופה ארבע חנויות, כך המספר הסניפים במדינה עומד על 827. בזכות הביצועים בסין, דיווחה פאסט ריטיילינג על עלייה גבוהה מהתחזיות של 19% ברווח התפעולי, שעמד על 68 מיליארד ין (611.84 מיליון דולר). רבעון קודם לכן, דיווחה החברה על ירידה מפתיעה ברווח, על רקע ההשפעה השלילית של החורף החם יחסית על המכירות.
ברשת כבר העניקו הנחות משמעותיות על בגדי החורף, ולכן מעריכים כי הרווח התפעולי עבור השנה הפיסקאלית שתסתיים באוגוסט יעמוד על 260 מיליארד ין, זאת לעומת תחזית קודמת של 270 מיליארד ין. גם לאחר ההורדה, מדובר בעלייה של 10% לעומת השנה שעברה.
מניית טושיבה צנחה ב-3% לאחר שהודיעה כי חברה סינית חזרה בה מכוונתה לרכוש את עסקי הגז הנוזלי שלה בארה"ב.
חנות של יוניקלו צילום: מרי רייזל
