נעילה מעורבת בוול סטריט; טסלה צללה ב-8.2%
דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1%; טסלה פרסמה נתוני אספקה רבעוניים חלשים מהותית מהתחזיות; אופיס דיפו התרסקה ב-23.6% לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת; מייסי'ז טיפסה ב-5.6%, הארלי דיווידסון התחזקה ב-2.9%; הנפט נחלש ב-0.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות שערים, כשברקע ציפיות להתקדמות משמעותית במו"מ בענייני הסחר בין ארה"ב לסין. מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.6% ומדד נאסד"ק ירד בפחות מ-0.1%. מניית טסלה צללה בשיעור של 8.2% ומניית אופיס דיפו התרסקה ב-23.6%.
22:05 - מחיר הנפט ירד היום (ה') זה היום השני ברציפות, כשברקע עלייה גדולה מהצפוי במלאי הזהב השחור. הנפט מסוג WTI למסירה בחודש מאי ירד בשיעור של 0.6% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 62.10 דולר לחבית. משרד האנרגיה האמריקאי דיווח אתמול (ד') כי מלאי הנפט בארה"ב בשבוע שהסתיים ב-29 במרץ עלה ב-7.2 מיליון חביות.
21:00 - ג'ף בזוס יו"ר ומנכ"ל אמזון יעביר 25% ממניותיו בחברה לפרודתו מקנזי במסגרת הסכם הגירושין. כך עולה מהודעה שפרסמה מקנזי לפני שעה קלה. מקנזי תקבל 4% מהמניות וג'ף בזוס יישאר עם נתח של 12%. מניית אמזון יורדת ב-0.4%.
ג'ף בזוס ואשתו לשעבר מקנזי צילום: איי פי
20:50 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור קל של 0.1% (1%) ל-1,294.30 דולר לאונקיה.
19:15 - הבורסות באירופה ננעלו: דאקס עלה ב-0.3%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.2%, סטוקס 600 נחלש ב-0.3%. בניו יורק נרשמת בשעה זו מגמה מעורבת, לאחר שנאסד"ק עבר לירידה של 0.3%, מול עלייה של 0.5% בדאו ג'ונס ושל 0.1% ב-S&P 500.
18:30 - ברקע לעליות, דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו הנשיא דונלד טראמפ מתכוון להודיע על מפגש פסגה על נשיא סין שי ג'ינפינג. במקביל, בציוץ חדש הצליח הבוקר הנשיא האמריקאי לשלב יחד מתקפה על הפד, טענה שהכלכלה האמריקאית משגשגת ושאין אינפלציה (שזה מעט סתירה אבל למה להיות קטנוני) ולדווח ששיחות הסחר עם סין מצליחות לא רע.
Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019
18:00 - כמה עולות בולטות: לולולמון מתחזקת ב-2.7%, מייסי'ז מטפסת ב-3.3%, הראלי דוידסון ב-3.4%.
17:10 - עוברים לפלוס: המדדים נוטשים את רמת הבסיס של הפתיחה ועוברים לעליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.2%; את מדד דאו ג'ונס מובילות מניית החומרים דאו (DOW), שעולה ב-3% (מניית דאו הופרדה השבוע מקבוצת דאודופונט והחליפה אותה במדד), בואינג מתחזקת ב-2.6%, דיסני ב-1.5%.
פתיחת המסחר בדאו ביום שני צילום: רויטרס
16:35 - נפתח המסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בפחות מ-0.1%.
עוד בשווקים: היורו נחלש ב-0.3% ל-1.121 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.313 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.51%; הנפט מסוג WTI יציב ב-62.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,286.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי נחלש ב-0.3%.
16:20 - בגוגנהיים אופטימיים בכל הנוגע לפייסבוק וטוויטר. אנליסטים של גוגנהיים העלו המלצה על פייסבוק, מ'ניטראלי' ל'קניה', והעלו מחיר יעד על טוויטר, מ-33 ל-41 דולר למניה (טוויטר ננעלה אתמול ב-34.48 דולר).
16:10 - מיקרון יורדת ב-3.5% בטרום לאחר שבמורגן סטנלי הורידו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'. מחיר היעד נקבע על 32 דולר, מול שווי מניה של 43.90 דולר בנעילה אתמול (מניית מיקרון זינקה ב-38.3% מתחילת 2019).
.
16:00 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-10,000 ל-202,000, רמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר 1969. התחזית עמדה על נתון של 216,000. הממוצע השבועי בחודש האחרון ירד ב-4,000 ל-213,000 בקשות.
14:50 - אופיס דיפו נופלת ב-7.5% בטרום מסחר לאחר פרסום תחזית הכנסות ורווח חלשה לרבעון הראשון (הרבעון הנוכחי): הרשת צופה הכנסות של 2.76 מיליארד דולר ורווח תפעולי מתואם של 65 מיליון דולר לרבעון – תחזית האנליסטים עומדת על הכנסות של 2.82 מיליארד דולר. לפי התחזית, החברה צפויה לרשום הפסד תפעולי של 15 מיליון דולר על הפעילות של חטיבת CompuCom (ספקית פתרונות תוכנה לעסקים).
צילום: בלומברג
14:30 - טסלה נופלת ב-9.2% בטרום המסחר בנאסד"ק, אחרי שפירסמה נתוני מסירה וייצור מאכזבים שהובילו אנליסטים בשוק להודעות פסימיות. יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק דיווחה שמסרה 50.9 אלף מכוניות מודל 3 ברבעון הראשון, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 52.45 אלף מכוניות. גם היקף כלל המשלוחים היה נמוך מהתחזיות בשוק.
"נתוני ייצור ומסירת הרכב ברבעון הראשון של 2019 של טסלה היו גרועים באופן משמעותי מהצפי", אמר האנליסט רייאן ברינקמן מג'יי.פי מורגן. "בהסתכלות כוללת, אנחנו חושבים שנתוני המשלוח ילחצו על המניות ויאששו את אמונתנו שהציפיות עבור הייצור של החברה ל-2019 הן גבוהות מדי ביחס לביקוש", אמר האנליסט דייויד טמברינו מגולדמן זאקס, שחזר על המלצת "מכירה" למניית טסלה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי, החוזים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
12:30 - מניות קומרצבנק עלות ב-3% בעקבות פרסום של הפייננשל טיימס לפיו הבנק האיטלקי יוניקרדיט (UniCredit) מתכוון להגיש הצעת רכש עבור הבנק הגרמני אם ייכשלו שיחות המיזוג עם דויטשה בנק. לפי הדיווח, הבנק האיטלקי לא מתכוון להגיש הצעה כל עוד השיחות עם דויטשה בנק מתקיימות, אבל הצעתו כבר מוכנה.
קומרצבנק צילום: בלומברג
12:10 - הבורסות באירופה מצטרפות למסחר ומביאות עימן סנטימנט שלילי: פרנקפורט יורדת ב-0.1%, פריז מאבדת 0.2%ולונדון נסוגה ב-0.6%.
בגזרת המט"ח הליש"ט מתאוששת ולצידה היורו, כשבשווקים מצפים להסכם מחודש באשר למועד הפרישה של בריטניה מהאיחוד.
לדבריו יוסי פריימן מפריקו, שוק המט"ח העולמי מתנהל למעשה בין האולטימטום לבריטניה שמדבר על ברקזיט חד צדדי של האירופאים ב-12 באפריל, זאת בעוד ראשת ממשלת אנגליה, תרזה מיי, מבקשת למשוך את תאריך העזיבה עד ל-22 במאי.
ראשי האיחוד האירופי העומדים בפני בחירות במוסדות האיחוד, מבקשים למנוע את השתתפות בריטניה בבחירות הקרובות ודורשים כי ההיפרדות תהיה לפני חודש מאי.
ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי צילום: איי אף פי
10:30 - בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת.
08:00 - בצל המשך שיחות הסחר בין ארה"ב וסין: הבורסות המובילות באסיה נסחרות במגמה מעורבת. בצד החיובי של המסחר בולטת שנגחאי שעולה ב-0.8%. בצד השלילי בולטות טוקיו והונג קונג שיורדות בעד 0.2%.
סבב חדש של שיחות בין ארה"ב וסין בנוגע להסכמי הסחר ביניהן צפוי לצאת לדרך היום בוושינגטון. וזאת אחרי שהסבב הקודם שהתקיים לפני כחודש בבייג'ינג הוגדר כמוצלח על ידי שני הצדדים.
ראש משלחת המו"מ הסינית , ליו הא (Liu He), שהביע אופטימיות ואמר כי שני הצדדים עשויים להתקרב להסכם סופי השבוע, צפוי להיפגש מאוחר יותר היום עם הנשיא דונלד טראמפ, ויועצו הכלכלי לארי קודלו.
אמש בוול סטריט, הבורסות המובילות חתמו יום מסחר מוצלח עם עליות במדדים המובילים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.6%.
דונלד טראמפ צילום: צילום מסך יוטיוב
