וול סטריט עושה שריר: S&P 500 ברבעון הטוב מאז 2009
המדדים המובילים בניו יורק חתמו יום של עליות שערים ורבעון ראשון חזק. מדד S&P 500 רשם עלייה רבעונית של 14%, הרווח הרבעוני הכי גבוה זה עשור, דאו ג'ונס זינק ברבעון הראשון ב-12.4% ונאסד"ק טס יותר מ-17%. גם הנפט ברבעון הטוב מזה עשור. ביום המסחר הראשון שלה היום בלטה מניית ליפט עם זינוק של 8.7%. מוקדם יותר ננעלו בורסות אירופה בעליות, לאחר שהפרלמנט הבריטי דחה בפעם השלישית את הסכם הברקזיט המקוצץ של תרזה מיי
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט עלו היום, על רקע אופטימיות של המשקיעים נוכח חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין. דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 התקדם 0.7%, והנאסד"ק הוסיף גם הוא לערכו 0.8%. בלטה במסחר: חברת ליפט, שביומה הראשון למסחר זינקה 8.8%, בואינג שהוסיפה לערכה 1.9%, ו-וולס פארגו שאיבדה 1.6% לאחר התפטרות המנכ"ל טים סלואן. בסיכום הרבעון הראשון, רשם S&P 500 עלייה של 14%, הרווח הרבעוני הכי גבוה שלו מאז הרבעון השני של 2009. מדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו ברבעון הראשון 12.4% - התחלת השנה הטובה ביותר של המדד מאז 2013. נאסד"ק זינק ב-17.4% - ורשם את הרווח הרבעוני הגדול ביותר שלו מאז 2012.
22:00 - בינתיים בוול סטריט נמשכות העליות. דאו ג'ונס ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%. בולטות במסחר בשעה זו: בואינג שעולה ב-1.8%, ו-וולס פארגו שמאבדת מערכה 2%, על רקע התפטרותו של המנכ"ל טים סלואן.
קולם קלהר, האדם השני הבכיר ביותר במורגן סטנלי אחרי המנכ"ל ג'יימס גורמן - הודיע לפני זמן קצר על החלטתו לפרוש מתפקידו. מניית מורגן סטנלי עולה היום בוול סטריט ב-0.8%.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.4% לרמה של 60.1 דולר וברבעון האחרון ב-32%. הברנט עלה ל-68.4 דולר והשלים זינוק של 27% ברבעון הראשון. בשני המקרים מדובר ברבעון הטוב מאז 2009.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (3.2 דולר) ונקבע על 1,298.5 דולר לאונקיה. במהלך הרבעון הראשון של 2019 עלו מחירי הזהב ב-1.2%. בסיכום שבועי ירד מחיר הזהב ב-1% ובמרץ ירד מחיר הזהב ב-1.4%.
19:45 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות ביום המסחר האחרון של חודש מרץ - זאת, לאחר החלטת הפרלמנט הבריטי לדחות בפעם השלישית את הסכם הברקזיט שהציגה ראשת הממשלה תרזה מיי. מדד הבנצ'מארק הפן אירופי Europe Stoxx 600 ננעל בעלייה של 0.6%. בסיכום שבועי עלה המדד ב-0.8%. מדד פוטסי הבריטי, שעמד במוקד העניין של המשקיעים, עלה ב-0.7%, הדאקס הגרמני זינק ב-0.8%, והקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.9%. בלטה במסחר מניית H&M השבדית שזינקה ב-9.6%, לאחר שהציגה ירידה נמוכה מהצפי ברווח לפני מס ברבעון הראשון.
How did each MP vote on the withdrawal agreement? https://t.co/ItiwwVO9wl
— The Guardian (@guardian) 29 במרץ 2019
19:00 - בכורה מוצלחת למניית חברת שיתוף הנסיעות ליפט, שמזנקת ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק ביותר מ-20%. כעת נסחרת המניה תמורת 86 דולר. החברה תימחרה את המניה בהנפקה הראשונית ברמה של 72 דולר - וגייסה בעקבות כך 2.34 מיליארד דולר. מחיר זה שיקף לליפט שווי של 24.3 מיליארד דולר.
18:15 - הפרלמנט הבריטי דחה לפני זמן קצר בפעם השלישית את הסכם הפרישה המקוצץ שהציגה בפניו ראשת הממשלה תרזה מיי. אישור ההסכם נדרש בעיקר כדי לשכנע את האיחוד האירופי להעניק לבריטניה הארכה בביצוע הברקזיט עד ל-22 במאי. דחיית ההסכם נעשתה ברוב של 58 קולות, וכעת היא מעלה את הסיכוי שבריטניה תידרש לקחת חלק בבחירות האירופיות שאמורות להתקיים בסוף מאי. הפאונד הבריטי יורד ב-0.4% ל-1.3006 דולר. במקביל היורו מתחזק מול הפאונד ב-0.4%. מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.6% לאחר ההחלטה, בעוד התשואות על אג"ח ל-10 שנים של ממשלת בריטניה ירדו ל-0.995%.
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר בעליות, על רקע האופטימיות נוכח חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין: נאסד"ק זינק בפתיחה ב-0.7%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.6%. המדדים בדרך לרשום רבעון ראשון חזק למדי - S&P 500 בדרך לרשום זינוק רבעוני של 13%, נאסד"ק בדרך לעלייה רבעונית של 16%, ודאו ג'ונס בדרך להוסיף לערכו ברבעון הראשון 11%. בולטות במסחר בשעה זו: מניית אסטרהזנקה שיורדת ב-6%, ומיקרון שעולה ב-3.6%.
,
15:35 - נתוני מאקרו בארה"ב: מדד המחירים לצרכן (PCE) ירד ב-0.1% בינואר - מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) עלה ב-0.1%. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירד בינואר מ-1.8% ל-1.4% - הרמה הנמוכה ביותר מאז סתיו 2016, ומתחת ליעד של הפדרל ריזרב (2%). אינפלציית הליבה ב-12 החודשים האחרונים ירדה מ-2% ל-1.8%.
הוצאות הצרכנים עלו ב-0.1% בינואר לאחר ירידה של 0.6% בדצמבר - פחות מהתחזית. ההכנסה הפנויה טיפסה ב-0.2% בפברואר. שיעור החיסכון מההכנסה ירד ל-7.5% בינואר לעומת 7.7% בדצמבר.
קניות בארה"ב צילום: בלומברג
15:25- עוד בבריטניה: ההשקעות של המגזר העסקי במדינה ירדו ב-0.9% ברבעון הרביעי - כך לפי נתונים של לשכת הסטטיסטיקה הלאומית. מדובר ברבעון האדום הרביעי ברציפות - רצף הירידות הארוך ביותר מאז המיתון של 2008.
14:45 - ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי תעלה היום להצבעה בפרלמנט גרסה מדוללת של עסקת הברקזיט, בניסיון של הרגע האחרון להימנע מעיכוב משמעותי בהיפרדות המדינה מהאיחוד האירופי. תוכניתה של מיי לעזיבת הגוש כבר נדחתה פעמיים ברוב גדול, אך הפעם המצב עשוי אולי להיות מעט שונה. הסיבה לכך היא שהמחוקקים הבריטים יתבקשו להצביע רק על הסכם הפרישה - במקום גם על הסכם הפרישה וגם על ההצהרה הפוליטית, אשר מתווה את היחסים העתידיים בין בריטניה לאיחוד. ההפרדה משמעותה שהפרלמנט לא יוכל לאשרר את כל חבילת ההיפרדות, מאחר שהחוק מחייב אישור של שני חלקי ההסכם. ההצבעה, שמתרחשת ביום שאחרי המועד בו המדינה אמורה הייתה לעזוב את הגוש, צפויה להתקיים היום בשעה 17:30 שעון ישראל. הממשלה סוברה שהצבעה מוצלחת על הסכם הפרישה לבדו תספיק כדי לשכנע את מנהיגי האיחוד האירופי להסכים לדחיית הברקזיט ל-22 במאי.
בינתיים מתחזקות העליות באירופה - המדדים עולים בשיעורים של עד 0.8% - ובחוזים בוול סטריט (0.4%).
תרזה מיי צילום: אם סי טי
13:30 - ליפט, חברת שיתוף הנסיעות השנייה בגודלה בארה"ב, תתחיל להיסחר היום בנאסד"ק תחת הסימול LYFT. החברה תימחרה את המניה ברמה של 72 דולר - וגייסה בעקבות כך 2.34 מיליארד דולר. מחיר זה משקף לליפט שווי של 24.3 מיליארד דולר.
רגולטורים בארה"ב ואירופה יודעים כבר יותר משנתיים כי השיטה לייצוב זווית האף של מטוס הבואינג 737 מקס עשויה שלא לעבוד בתנאים מסוימים, הדומים לאלו שהתקיימו בשתי ההתרסקויות שלו - באוקטובר 2018 (ליון אייר) ובמרץ 2019 (אתיופיאן). כך לפי דיווח של רויטרס. במקביל, דיווח "וול סטריט ג'ורנל" כי החוקרים של התרסקות מטוס הבואינג 737 באתיופיה הגיעו למסקנה כי המערכת נגד הזדקרות במטוס הופעלה בטעות לפני שהמטוס פגע בקרקע.
החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים עליות קלות של 0.1%. בבורסות אירופה העליות נחלשו מעט - המדדים המובילים עולים בעד 0.4%.
רכב של ליפט צילום: שאטרסטוק
11:30 - הבורסות באירופה נסחרות בעליות שערים. לונדון מטפסת ב-0.6%, פריז ב-0.8% ופרנקפורט - ב-0.4%. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.3%.
מניית H&M מזנקת ב-14% בבורסה בשטוקהולם לאחר שעקפה את תחזית הרווח של האנליסטים. ענקית האופנה השבדית רשמה רווח נקי של 803 מיליון קורונות (86.4 מיליון דולר) ברבעון שהסתיים ב-28 בפברואר, לעומת 1.37 מיליארד קורונות ברבעון המקביל - צניחה של 41%; עם זאת התחזיות של האנליסטים היו לירידה חדה יותר, ל-525 מיליון קורונות. מכירות החברה, ללא מע"מ, עלו ל-51.02 מיליארד קורונות לעומת 46.18 מיליארד ברבעון המקביל. החברה גם דיווחה על עלייה של 7% במכירות במרץ.
H&M צילום: שאטרסטוק
10:00 - מנכ"ל וולס פארגו טים סלואן התפטר מתפקידו - כך הודיע הבנק האמריקאי. זהו המנכ"ל השני שעוזב את וולס פארגו על רקע שורה של הסתבכויות בשערוריות צרכניות, בהן פתיחת חשבונות פיקטיביים, מכירת משכנתאות רעילות והונאות ביטוח. דירקטוריון וולס פארגו מסר כי הוא יחפש מועמד חיצוני שיחליף את סלואן. בינתיים מונה אלן פארקר - היועץ הכללי של הבנק, שהצטרף אליו במרץ 2017 - למנכ"ל זמני. סלואן (58) אמר בשיחת ועידה עם אנליסטים כי החליט לעזוב מאחר שהרגיש כי ההתמקדות בו מהווה גורם מפריע להתקדמות הבנק. "אני רוצה לומר לבעלי המניות שלנו שזו היתה החלטה שלי, והיא אינה קשורה לביצועי הבנק ברבעון הראשון, לתחזיות - או לבעיה חדשה כלשהי", אמר סלואן.
הבורסה בשנגחאי ננעלה בזינוק של 3.2%, האנג סנג בהונג קונג עלתה ב-0.9%.
טים סלואן צילום: איי אף פי
08:30 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים. ברקע למסחר: חידוש המו"מ בנושא הסחר בין סין לארה"ב.
הבורסה בשנגחאי קופצת ב-2.4% ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.7%.
ביפן, מדד ניקיי עלה ב-0.8%%. נתונים ראשוניים שפורסמו היום במדינה מצביעים על ירידה קלה במכירות הקמעונאיות בפברואר; עם זאת הייצור התעשייתי עלה ב-1.4%, לאחר ירידה של 3.4% בינואר. שיעור האבטלה הפתיע לטובה, וירד ל-2.3% (שפל של תשעה חודשים) לעומת 2.5% בינואר.
משלחת אמריקאית, בהובלת שר האוצר סטיבן מנושין ונציב הסחר רוברט לייטייזר, נמצאת בבייג'ין, ומנהלת מו"מ עם בכירים סינים, בהם סגן ראש הממשלה ליו הא, על הסכם הסחר. מנושין אמר היום כי ארוחת הערב שהתקיימה אמש, בה עסקו הצדדים בנושא הסחר, היתה "פרודוקטיבית".
אמש ננעל המסחר בוול סטריט בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.3%.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
