נעילה שלילית בוול סטריט: AMD איבדה 3.1%, אג"ח ארה"ב בשפל של שנה וחצי

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - נעילה שלילית בוול סטריט, על רקע חששות המשקיעים מהאטה כלכלית: מדד נאסד"ק נסוג ב-0.6%, S&P 500 איבד 0.5% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל-2.38%; בלטו במסחר: מניית בואינג שטיפסה ב-1% אחרי שהציגה שיפורי בטיחות במטוס שדגמיו התרסקו, ומניית AMD שאיבדה 3.1%.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.9% ל-59.4 דולר לחבית. הירידה נרשמה על רקע עלייה במלאי השבועי של הזהב השחור בארה"ב - זאת, כנגד ציפיות השוק לירידה במלאי, זה השבוע השלישי ברציפות.

20:30 - בואינג מטפסת ב-0.6% אחרי שחשפה את התיקונים במטוס 737 מקס וציינה כי השינויים שיפרו את בטיחות הדגם, שהיה מעורב בשתי התרסקויות קטלניות מאז אוקטובר (באינדונזיה ובאתיופיה). ענקית התעופה דיווחה על תיקוני תוכנה, מערכת התראות בתא הטייס והכשרות טיס נוספות. "אנחנו עובדים עם לקוחות ורגולטורים בכל העולם כדי להחזיר את האמונה בחברה שלנו, להפגין מחדש את המחויבות שלנו לבטיחות ולקנות בחזרה את אמון הציבור", אמר מייק סינט, סגן נשיא בואינג, בתצוגה מקדימה של השינויים שנערכה בוושינגטון לטייסים, כתבים ורגולטורים.
      

בואינג 737 מקס צילום: Boeing

      

19:40 - מחירי הנפט רושמים ירידות אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה מפתיעה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב.

הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ונסחר תמורת 59.4 דולר לחבית (לפני פרסום הנתונים נסחר ב-59.9 דולר לחבית), הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% לרמה של 67.9 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (ה-EIA( דיווחה הערב שמלאי הנפט הגולמי עלה באופן בלתי צפוי ב-2.8 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-22 במרץ. אנליסטים בשוק ציפו לירידה של 2.2 מיליון חביות, אחרי שני שבועות שבהם המלאי ירד.

בולטות במסחר: טסלה קופצת ב-2.5%, קומקאסט מטפסת ב-1.5%, AMD מאבדת 3.7%.

קידוח הפקת נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס

    

18:45 - נעילה יציבה בשווקי אירופה: הבורסות בפרנקפורט ובלונדון שמרו על יציבות, פריז נחלשה ב-0.1%. מניות הבנקים בלטו בעליות חדות - קומרצבנק קפץ ב-5%, דויטשה בנק הוסיף 2.9%, BNP פאריבה התחזק ב-2.2%, סוסייטה ג'נרל ב-1.9%, RBS עלה ב-1.6%, לוידס וברקליס עלו ב-1.5% ו-UBS רשם עלייה של 1.1%.

סניף קומרצבנק בפרנקפורט, גרמניה צילום: בלומברג

          

18:00 - המדדים המובילים מעמיקים את הירידות ותשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב נחלשות על רקע חששות מפני האטה כלכלית. נאסד"ק נופל ב-1.3%, S&P 500 מאבד 1% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-2.37% - שפל מאז ספטמבר 2017.

17:00 - שעה וחצי מפתיחת המסחר בוול סטריט, המדדים המובילים עברו לירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.3%. חברת הביטוח הרפואי וולקאר (WellCare Health Plans) קופצת ב-9.1% אחרי שהכריזה כי תימכר למתחרה סנטן (Centene) ב-15.3 מיליארד דולר. סנטן נופלת ב-8.2%.

בורסת נאסד"ק

     


15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות קלות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.1%, מדד נאסד"ק מטפס ב-0.2%. סאות'ווסט מתחזקת ב-1.1% אחרי שהורידה את תחזית ההכנסות (ראו עדכון קודם), אפל מטפסת ב-1.3%.

14:10 - סאות'ווסט מורידה את תחזית ההכנסות למושב למייל, בעקבות הקרקוע של מטוסי 737 מסדרת MAX; סאותוו'סט היא חברת התעופה הראשונה המדווחת על פגיעה בהכנסות כתוצאה מהפסקת הטיסות בדגמים, לאחר ההתרסקות באתיופיה ובאינדונזיה.

עוד בעניין זה, כפי שדיווחנו הבוקר: מטוס בואינג מסדרה 737-8 MAX של סאות'ווסט נחת נחיתת אונס מייד לאחר שלב ההמראה, בשל בעיה במנוע. המטוס היה ללא נוסעים, בדרכו לחניה בשדה תעופה בקליפורניה, כאשר בשלב זה מטוסים אלה עדיין אסורים להסעת נוסעים בארה"ב. לפי הודעת החברה, הבעיה במטוס לא היתה קשורה למערכת התוכנה, שעומדת בלב חקירת ההתרסקות של מטוס מדגם זהה באתיופיה ובאינדונזיה. 
 

14:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים יורדים בעד 0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.38%; באירופה בשעה זו: דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.3%

12:20 - דנונה ואינדיטקס (הבעלים של זארה) הן היורדות הבולטות היום באירופה, הראשונה נחלשת ב-1.6% בפריז והשנייה ב-2% במדריד.

12:00 - פרק נוסף במאבק בין רשת דבנהאמס (Debenhams) הבריטית, שעל סף קריסה, לבין בעלת המניות הגדולה בחברה, רשת ספורטס דיירקט (Sports Direct ), המחזיקה בנתח של 30%. ספורטס דיירקט הגישה הבוקר הצעת רכישה מעודכנת ומפורטת ליתר המניות, בסכום כולל של 61.4 מיליון פאונד, אך מציבה לעסקה שני תנאים - הפסקת כל מהלך פיננסי מול הבנקים, ומינויו של מייק אשלי למנכ"ל דבנהאמס. אשלי (בתמונה), בעל השליטה ומנכ"ל ספורטס דיירקטקס, הוא אחד האנשים העשירים בבריטניה, ובבעלותו גם מועדון הכדורגל ניוקאסל, הנמנה על הליגה הבכירה במדינה (פרמייר ליג).

דבנהאמס מתמודדת עם חוב של 560 מיליון פאונד למחזיקי האג"ח שלה והיא קרובה להסכם עם הבנקים לחבילת חילוץ של 200 מיליון פאונד לצורך החזר חלק מהחוב – מהלך שהיא מעדיפה על פני מכירת המניות לספורטס דיירקט. התוכנית של דבנהאמס היא להשתמש בסכום על מנת להציע למחזיקים מניות תמורת החוב, צעד שיגרור דילול וירידת ערך בהחזקה של ספורטס דיירקט, ומכאן התנגדותה החריפה.

מניית דבנהאמס מגיבה להצעה החדשה בנסיקה של 49% בבורסה של לונדון, ספורטס דיירקט נסחרת ללא תנועה מהותית.

10:40 - עליות ביצרניות המכוניות באירופה, לאחר ירידות מוקדמות של המתחרות מיפן: רנו מטפסת ב-3.3%, מול ירידה של 3.5% של השותפה היפנית ניסאן בטוקיו, על רקע המלצות הועדה לשיפור הממשל התאגידי בניסאן (טויוטה ירדה ב-2% בטוקיו, סובארו נחלשה ב-3.6%, ראו הרחבה בעדכון מוקדם); פג'ו עולה ב-1.5%, דיימלר עולה ב-1.4%, פולקסווגן ב-0.9%.

רנו צילום: עמית שעל

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; היורו יציב, נסחר ב-1.126 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.319 דולר.

10:00 - נשיא הבנק האירופי מריו דראגי אומר היום כי ההאטה בכלכלת גוש היורו אינה מעידה בהכרח על מיתון משמעותי בעתיד. "לאורך ארבעה סבבים של התרחבות בכלכלת גוש היורו החל מ-1970 נרשמו 50 אירועי חולשה, של שני רבעונים עם ירידה בקצב הצמיחה, ורק ארבעה מקרים של מיתון", אמר דראגי בנאום שנשא הבוקר. נשיא הבנק ציין עם זאת כי רמת הסיכון לכלכלת אירופה אכן עלתה: "...רמת הסיכון עלתה בחודשים האחרונים ואי הוודאות נותרה גבוהה. זוהי הסיבה לכך שהתחזית שלנו לטווח הבינוני נותרה שהצמיחה תחזור בהדרגתיות לפוטנציאל שלה, אך הסיכון לנסיגה עדיין קיים". F.

7:45 - מטוס בואינג מסדרה 737-8 MAX של חברת התעופה האמריקאית סאות'ווסט נחת נחיתת אונס מייד לאחר שלב ההמראה, בשל בעיה במנוע. המטוס היה ללא נוסעים, בדרכו לחניה בשדה תעופה בקליפורניה, כאשר בשלב זה מטוסים אלה עדיין אסורים להסעת נוסעים בארה"ב. לפי הודעת החברה, הבעיה במטוס לא היתה קשורה למערכת התוכנה, שעומדת בלב חקירת ההתרסקות של מטוס מדגם זהה באתיופיה ובאינדונזיה.  

7:30 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה בשעה זו, בהמשך לערב חיובי בניו יורק (דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.7%). מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.6% ושנגחאי מתחזק ב-0.7%.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-68.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-60.1 דולר לחבית; בשוק המט"ח נרשמות תנועות קלות, עם יציבות בין וביורו, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.319 דולרר.

מניות יצרניות הרכב מאבדות גובה בטוקיו: ניסאן מאבדת 4% לאחר דיווחים לפיהם הוועדה העצמאית שמונתה לצורך שיפור הממשל התאגידי בחברה (בהמשך למעצרו של היו"ר קרלוס גוהן) צפויה להמליץ על העברת השפעה גדולה יותר לדירקטורים החיצוניים בחברה. עוד צפויה הוועדה להמליץ על הקמת ועדה מיוחדת שתקבל את ההחלטות על מינויי חברי דירקטוריון ושכר המנהלים, וכן תפקח על שכר המנהלים; טויוטה יורדת ב-2%, סובארו נחלשת ב-3.5%.  

ניסאן צילום: נמרוד גליקמן