נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר החלטת הריבית; הבנקים איבדו גובה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת לאחר הודעת הריבית (ראו עדכונים קודמים). דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%. את הירידות הובילו מניות הבנקים - גולדמן זאקס איבד 3.4%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ירדו ב-2%

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.4% ל-59.83 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.4% ל-1,301.7 דולר לאונקיה.

21:45 - תשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות לעשר שנים נופלת ב-7.5 נקודות בסיס ל-2.53% - הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2018.

20:40 - רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי על החלטת הריבית: "הפד ימשיך להיות סבלני (מאוד...) עם התאמות הריבית, זהה לנוסח מההודעה הקודמת – זה המסר החשוב מההודעה היום. גם התחזית של הבנק הפדרלי משקפת היחלשות, ברוח דברי ההסבר. החולשה שהפד מזהה לראשונה צריכה להטריד את המשקיעים; הם לא ירצו שהעלאת הריבית תיעצר מהסיבות "הלא נכונות" . לכן, ההשפעה של האינדיקטורים והנתונים הכלכליים הקרובים תהייה חשובה מאוד הן לשווקים והן לפד, שיחזק עוד יותר את המדיניות תלוית-הנתונים שלו.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: AFP

20:10 - הבנק המרכזי האמריקאי, בראשותו של ג'רום פאוול, הותיר היום (ד') את הריבית ללא שינוי בטווח שבין 2.25% לבין 2.5%. במקביל, הפתיע הפדרל ריזרב כשהודיע כי הוא לא צופה העלאות ריבית ב-2019, וכי ב-2020 הוא צופה העלאה אחת. בתחזית הקודמת - שניתנה בדצמבר - צפה הפד שתי העלאות ריבית ב-2019, והעלאה נוספת ב-2020; זאת, לאחר ארבע העלאות ריבית ב-2018. המדדים עוברים לעליות של עד 0.3%.

19:20 - הנפט נסחר בעליות של 1% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 68 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומדת על 59 דולר. באירופה, הבורסות המובילות ננעלו בירידות של עד 1.5% בהובלת פרנקפורט.

16:20 - ליאור פאוסט, מנהל מסחר מט"ח בלאומי שוקי הון, בתייחסות להתפתחות האחרונה בנושא הברקזיט: הברקזיט הולך ומסתבך – כל האלטרנטיבות רעות והרכבת דוהרת אל הקיר. סיפור הברקזיט הולך ומסתבך ושעון החול הולך נראה יותר ויותר כמו פצצה מתקתקת. החשש המשמעותי ביותר כעת, הוא יציאה ללא הסכם. אז ב-1 באפריל, וזו כמובן איננה מתיחה, כל הסכמי הסחר, התעבורה, והיחסים המוסדרים שבין בריטניה לאיחוד יפקעו ללא תחליף. המשמעות של זה מרחיקת לכת בקנה מידה עצום. משאית עם פסטה או תרופות לא תוכל לחצות את הגבול, מטוס עם תיירים לא יוכל לנחות בהית'רו, שחקן כדורגל זר לא יוכל לעלות לשחק, בנקאי לא יוכל להרים טלפון ולייעץ ללקוח בפריז. ואלו דוגמאות בודדות".

15:30 - המסחר נפתח בירידות קלות של עד 0.3% במדדים המובילים דאו ג'ונס ונאסד"ק. גוגל עולה ב-0.3%.

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות - בהמתנה להחלטת הפד (ראו עוד בעדכון הפותח).  

דודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, לקראת ההחלטה: "לא תהיה זו הגזמה לומר, כי החלטת הריבית הנוכחית תהיה אחת החשובות בשנים האחרונות, בעיקר בפוטנציאל ההשפעה שלה על השווקים הפיננסים. השווקים מגיעים להחלטת הריבית הערב עם מטען רב של ציפיות מהפד. השווקים למעשה מגלמים תרחיש בו ריבית הפד סיימה לעלות ואף גלומה הסתברות לא נמוכה בשווקים להורדת ריבית בשלהי השנה או בראשית שנת 2020. כל החלטה של הפד שלא תספק את ציפיות השוק יכולה להביא לתנודתיות חריפה בשווקים (כתוצאה מרמות המחירים הגבוהות יחסית בשוקי המניות ורמות נמוכות של תשואות האג"ח הממשלתיות).

13:50 - מניית פדאקס (FedEx) נופלת ב-7% בטרום מסחר לאחר הדוחות, ובעיקר בשל תחזית חלשה: חברת השילוחים והלוגיסטיקה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 739 מיליון דולר או 2.80 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת 2.07 מיליארד דולר או 7.59 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה פדאקס רווח של 3.03 דולר למניה, לעומת 3.72 דולר למניה ברבעון המקביל, ובדומה לציפיות האנליסטים.

ההכנסות הסתכמו ב-17 מיליארד דולר, בהשוואה ל-16.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ופחות מהצפי שעמד על 17.6 מיליארד דולר. לשנה הפיסקאלית כולה צופה החברה רווח מתואם של 13.10-11.95 דולר למניה, מהותית מתחת לצפי בשוק העומד על 16.02 דולר למניה; התגובה בשוק: בג'יי.פי מורגן חתכו את מחיר היעד מ-227 ל-202 דולר; ב- Cowen הורידו את המחיר מ-237 ל-230 דולר. בשני המקרים מדובר עדיין במחיר גבוה מהותית ממחיר השוק – פדאקס ננעלה אתמול ב-181.41 דולר.

צילום: בלומברג

12:45 - עדכון מט"ח לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה, והגיעה העת גם לעדכון סחורות: הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.322 דולר (בדומה למצב לפני פרסום נתוני המדד), היורו יציב, נסחר ב-1.1135 דולר; בנפט: הברנט יורד ב-0.2% ל-57.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-58.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,302.80 דולר לאונקיה.  

12:20 - נתוני אינפלציה בבריטניה, רגע לפני החלטה אפשרית על דחיית הברקזיט. מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.9% ב-12 החודשים האחרונים עד לפברואר, לעומת 1.8% בינואר. התחזית עמדה על עלייה של 1.8%.

12:15 - מניות המכרות ומניות יצרניות המכוניות סופגות ירידות חזקות, על רקע העיכוב והקשיים בהגעה להסכם סחר בין ארה"ב וסין; במכרות: ריו טינטו יורדת ב-3.7%, אנגלו אמריקן נחלשת ב-2%, BHP ב-1.8%, גלנקור ב-1.6%; בענף הרכב: פולקסווגן יורדת ב-2.4%, יורדת ב-2%, BMW ב-4.7%, פז'ו ב-1.6% ורנו ב-1.1%.

11:40 - הרמס (Hermes International) מדווחת על עלייה של 16% ברווח בסיכום 2018 ל-1.41 מיליארד יורו, לעומת 1.22 מיליארד יורו ב-2018. התחזיות בשוק עמדו על 1.37 מיליארד דולר. חברת מוצרי היוקרה מצרפת רשמה בשנה שחלפה רווח תפעולי של 2.05 מיליארד יורו, לעומת 1.92 מיליארד יורו ב-2017. בחודש פברואר פרסמה הרמס נתוני הכנסות, לפיהם סיימה את השנה שחלפה עם צמיחה של 7.6% במכירות ל-5.97 מיליארד יורו.

מניית הרמס עולה ב-1.3% בפריז.

צילום: בלומברג

11:00 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי ננעל ביציבות; נינטנדו ירדה ב-3.2% וסוני נחלשה ב-3.4% בטוקיו (ראו עדכון פותח).

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יציב, פוטסי נחלש ב-0.1%; היורו יציב, נסחר ב-1.134 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.322 דולר.

על הפרק היום: בבריטניה צפויים לצאת היום נתוני אינפליה; בארה"ב יפרסם היום הפד את החלטת הריבית שלו - הריבית תישאר ללא שינוי ותשומת הלב העיקרית תופנה לתחזית מתווה הריבית המעודכנת שיפרסם הבנק המרכזי, ושתכלול ככל הנראה העלאת ריבית נוספת אחת השנה.  

10:20 - באייר הגרמנית בולטת בפתיחה עם נפילה של 12% לאחר שחבר מושבעים בארה"ב קבע שקוטל עשבים שייצרה החברה גרם לתובע בתיק לחלות בסרטן. ההחלטה התקבלה 8 חודשים לאחר שחבר מושבעים בהליך אחר פסק פיצויים של 289 מיליון דולר נגד החברה בתיק (התביעה התנהלה נגד מונסנטו שמוזגה לתוך באייר).   

10:25 - מספר המנכ"ליות בפוטסי 100 מצטמצם משש לחמש, לאחר הודעתה של קמעונאית מוצרי הבית קינגפישר (Kingfisher) על סיום תפקידה של ורוניק לאורי (Véronique Laury), שכיהנה כמנכ"לית החברה מסוף 2014 - ועל פתיחה במהלך של איתור מחליף. הרשת דיווחה במקביל על ירידה של 1.6% במכירות החנויות הזהות ב-2018, ועל ירידה של 16% ברווח השנתי לפני מס. קינגפישר היא קמעונאית מוצרי הבית השלישית בגודלה בעולם, אחרי הום דיפו ולואו'ס האמריקאיות.

ורוניק לארוי. נפרדת מקינגפישר צילום: ויקיפדיה

9:40 - לקראת פתיחת מסחר באירופה: ב-CNBC מדווחים שמדינות האיחוד מצפות לקבל עוד היום מכתב בקשה רשמי מבריטניה לדחיית הברקזיט, לקראת התכנסות המועצה האירופית מחר. "המכתב לנשיא המועצה האירופית דונאלד טאסק יישלח לפני התכנסות המועצה", אמר ל-CNBC מקור רשמי בריטי בבריסל.

8:10 - לפי דיווחים בארה"ב, ליפט זוכה להיענות גבוהה מהציפיות במהלך הרוד שואו שהיא עורכת בימים אלה, לקראת ההנפקה בנאסד"ק בשישי הבא, וייתכן מאד שכבר הועברו רשמית ביקושים למעל מגבלת 30 המיליון המניות שהיא מתכננת להנפיק, או שהיא קרובה לכך. ליפט קבעה טווח ראשוני של 68-62 דולר להנפקה, לפי שווי של 23-21 מיליארד דולר, אך אם אכן הדיווחים נכונים המניה כמובן תחרוג מהטווח האמור כלפי מעלה ביום ההנפקה. 

8:05 - מניית שירותי המוזיקה של טנסנט נופלת בניו יורק לאחר הדוח הרבעוני הראשון שלה מאז ההנפקה: Tencent Music Entertainment דיווחה על רווח של 127 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון הרביעי, ההכנסות טיפסו ב-51% ל-785 מיליון דולר. מניית החברה האם טנסנט נחלשת ב-0.3% בהונג קונג.

8:00 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה הבוקר: ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג נחלש ב-0.4% ושנגחאי יורד ב-0.7%. בין המניות הבולטות - סוני ונינטנדו יורדות ב-3.5% בטוקיו על רקע השקת שירותי הגיימינג בסטרימינג שחשפה אלפבית אתמול בערב, תחת המותג Stadia.

stadia של גוגל צילום : צילום מסך