וול סטריט ננעלה בעליות; פייסבוק ירדה ב-3.3% - ביומה הגרוע השנה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו כל אחד ב-0.3%, S&P 500 הוסיף 0.4% לערכו. מניית פייסבוק ירדה ב-3.3% ביומה הגרוע ביותר השנה (ראו דיווח קודם). ב-12 החודשים האחרונים איבדה מניית החברה 13.3%. המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא של 52 שבועות. מדד S&P 500 כבר עלה ב-13% השנה, והוא בדרך לרבעון הטוב ביותר מאז הרבעון השלישי של 2009.

21:45 - מחיר הנפט עלה היום (ב') לרמתו הגבוהה ביותר מאז ה-12 בנובמבר. החוזים העתידיים למסירה בחודש אפריל עלו ב-1% ומחיר חבית נקבע על 59.09 דולר. ברקע, כוונת אופ"ק ובני בריתה להמשיך עם הפחתת הייצור עד יוני.

20:35 - מניית פייסבוקמאבדת 3.5% במהלך המסחר ורושמת את הירידה היומית החדה ביותר מתחילת השנה. הרקע לירידה: אנליסטים של בית ההשקעות נידהם הורידו את המלצתם למנית החברה ל"מכירה". האנליסטים הביעו חשש מגל הפרישות של בכירים בחברה בתקופה האחרונה ומהאתגרים הרגולטורים העומדים בפניה.

פייסבוק צילום: שאטרסטוק

20:30 - אירופה ננעלה במגמה מעורבת: פרנקפורט ירדה ב-0.3%, לונדון ופריז עלו בעד 0.8%.

19:30 - מנכ"ל האחים וורנר, קווין טסוג'יהרה (Kevin Tsujihara), הודח מתפקידו על ידי דירקטוריון החברה בגין התנהגות מינית בלתי הולמת. חברת ההפקה נמכרה לענקית הטלקום AT&T שהחליטה לשנות את שם החברה לוורנר מדיה. מניית החברה האם שומרת על יציבות בוול סטריט.

האחים וורנר צילום: בלומברג

19:00 - תנודות בולטות בוול סטריט: באוינג מאבדת 2.5% נוספים על רקע משבר מטוסי סדרת 737, מהדגם שהתרסק באתיופיה. גולדמן זאקס בולט לחיוב עם עלייה של 2.3%.

17:45 - יניב חברון מאלומות לקראת החלטת הריבית בארה"ב ביום רביעי הקרוב: "ההערכות בשוק כי הבנק יפחית את תחזית הריבית הניטרלית שלו, מנגד הוא ייתן יעדים ברורים לסיום תהליך צמצום המאזן שלו. אם נסכם, בסך הכל צפויה הודעה יונית יחסית מצדו של הפד. מה שכן, בעוד התשואות כבר צנחו כלפי מטה, קשה לראות השפעה נוספת שתמשיך להוריד אותן".

ג'רום פאוול יו"ר הפדרל ריזרב צילום: איי פי

15:30 - המסחר נפתח במגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.2% כמו מדד S&P 500.

14:10 - מניית מריוט עולה ב-2% בטרום מסחר בנאסד"ק (Marriott International): ענקית המלונאות הכריזה על תוכנית אסטרטגית לשלוש השנים הבאות, ושכוללת פתיחה של יותר מ-1,700 בתי מלון של הקבוצה ברחבי העולם ותוספת של עד 295 אלף חדרי אירוח, עד לסוף שנת 2021 (התוכנית תדון בהמשך היום באסיפת בעלי המניות בניו יורק).

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, בחוזים על המדדים המובילים נרשמות תנועות של עד 0.1%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.135 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.325 דולר; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.6%.

13:30 - חברת הביוטק דרמירה (Dermira) קופצת ב-83% בטרום מסחר בנאסד"ק שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי קליני בשלב ביניים בטיפול בדלקת עור אטופית קלה עד חמורה. הטיפול השיג את היעד העיקרי של שיפור משמעותי ביותר במצבו של האזור הנגוע בהשוואה לטיפול פלסבו.

13:00 - קצוות בפוטסי: יצרנית הסיגריות בריטיש אמריקן טובקו עולה ב-2.4% בפסגת המדד, חברת הנדלן פרסימון יורדת ב-1.2% בתחתית המדד.

11:50 - עליות חזקות במניות הסקטור הבנקאי באירופה (למעט בלונדון), על רקע ההודעה שיחות המיזוג בין קומרצבנק לדויטשה בנק - שעולים ב-6% וב-3.3% בהתאמה; בפריז: BNP פאריבה וסוסייטה ג'נרל מתחזקים ב-2.2%, קרדיט אגריקול ב-1.8%; בציריך: קרדיט סוויס ו-UBS עולים ב-1.5%; במדריד: בנקו דה סבאדל (Banco de Sabadell) וקיישה בנק (CaixaBank) מטפסים ב-2.6%, בנקיה ב-1.5%; במילאנו: UBI בנקה, יוניקרדיט ובנקו BPM מטפסים ב-3%; בלונדון התמונה אינה אחידה: ברקליס נסחר ביציבות, RBS עולה ב-1.1%, לוידס מתחזק ב-0.9%, HSBC ב-0.6%.

11:05 - קמעונאית אופנת הספורט הבריטית ג'יי.די ספורטס (JD Sports Fashion) הגישה הצעת רכישה למתחרה פוטאסילום (Footasylum) תמורת 90.1 מיליון פאונד – מניית פוטאסילום מגיבה בקפיצה של 75%, ג'יי.די ספורטס נסחרת ביציבות.

11:00 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-1.4%, שנגחאי טיפס ב-2.5%.

10:40 - עסקת ענק בשוק הפינטק העולמי: חברת השירותים הפיננסיים FIS - Fidelity National Information Servcs, רוכשת את המתחרה וורלדפיי (Worldpay)תמורת 43 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות – וורלדפיי ננעלה בשישי בניו יורק בשווי שוק של 30.7 מיליארד דולר. FIS נסחרת בניו יורק בשווי של 35 מיליארד דולר. לפי תנאי העסקה, כל בעל מניות בוורלדפיי יקבל 0.9287 מניות FIS ו-11 דולר במזומן. עם השלמת העסקה, בעלי מניות FIS יחזיקו ב-53% ממניות החברה הממוזגת ובעלי מניות וורלדפיי ב-47%.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי מתחזק ב-0.5%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.134 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.326 דולר.

10:10 - במסגרת השותפות החדשה של מרקס אנד ספנסר עם הסופרמרקט אונליין אוקדו (Ocado), הרשת מתכוונת לפתוח שורה של חנויות מזון גדולות ברחבי בריטניה. כך דיווח המייל און סאנדיי.

10:00 - טיסנקרופ הגרמנית זכתה בחוזה במצרים להקמת מפעל דשנים בסכום של כמה מאות מיליוני יורו (הסכום הנקוב לא דווח). המפעל יוקם כ-100 קילומט דרום מזרחית לקהיר וצפוי להתחיל פעול ב-2022.

צילום: אי פי איי

8:00 - סחורות ומט"ח בפתיחת השבוע: היורו עולה ב-0.1% ל-1.133 דולר, הפאונד נסחר ביציבות, ב-1.328 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-67.1 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-0.4% ל-58.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,298.40 דולר לאונקיה.

7:10 - לאחר שורה של דיווחים לא רשמיים, דויטשה בנק וקומרזבנק הודיעו אתמול על החלטתם לפתוח בשיחות על מיזוג אפשרי. שני הבנקים יחד מעסיקים מעל 133 אלף עובדים במשרה מלאה נכון לסוף 2018.

7:05 - ליפט תפתח היום ברוד שואו לקראת ההנפקה הצפויה בניו יורק בסוף השבוע הבא. לפי דיווחים בארה"ב, חברת הנסיעות המשותפות מעוניינת לגייס 2 מיליארד דולר, לפי שווי של בין 21 ל-23 מיליארד דולר. מחיר המניה בהנפקה צפוי לנוע בין 62 ל-68 דולר, כשהטווח הסופי ייקבע לקראת ההנפקה על בסיס המידע שיתקבל מהמשקיעים ברוד שואו.

7:00 - מגמה חיובית בפתיחת השבוע בשווקים של אסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.7% ושנגחאי עולה ב-1.3%; בין המניות הבולטות: סמסונג נחלשת ב-1.5% בסיאול, נינטנדו מתחזקת ב-2.7% בטוקיו, טנסנט עולה ב-2% בהונג קונג;

מאקרו ביפן: היצוא היפני ירד ב-1.2% בחודש פברואר (נתון שנתי), מול תחזיות לירידה של 0.9% (ולאחר ירידה של 8.4% בינואר); היבוא ירד ב-6.7%, מול תחזית לירידה של 5.8% (ולאחר ירידה של 0.8% בינואר).

על הפרק השבוע: בבריטניה יובא ככל הנראה הסכם נוסף של ראשת הממשלה תרזה מיי לאישור הפרלמנט, ואם ההצעה תידחה יחל הדיון על דחיית הברקזיט, הבנק הבריטי יפרסם את החלטת הריבית שלו ביום חמישי; בארה"ב, צפויה ביום רביעי החלטה של הפד - הבנק המרכזי לא צפוי לשנות את הריבית וההערכות הן שהוא יפרסם תחזית מעודכנת עם פחות העלאות צפויות בהמשך הדרך. הפד יודיע גם ככל הנראה על הפסקת המהלך של צמצום המאזן שלו.

בניין הפד בוושינגטון