עליות בוול סטריט בנעילה: אנבידיה זינקה ב-3.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים, זמן קצר אחרי החלטתו של הפרלמנט הבריטי לדחות אפשרות של עזיבת האיחוד האירופי ללא הסכם. מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו יום שלישי רצוף של עליות ועלו ב-0.7%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.6%. בלטה במסחר: מניית אנבידיה שזינקה ב-3.8% לאחר רכישת מלאנוקס הישראלית. מניית בואינג רשמה עלייה קלה של 0.6%, למרות הודעת הנשיא טראמפ על החלטתו לקרקע את מטוסי הבואינג 737 מקס במרחב האווירי של ארה"ב. מוקדם יותר ננעל מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI בשיא של ארבעה חודשים - ורשם עלייה של 2.4% לרמה של 58.3 דולר לחבית.

20:35 - בואינג מאבדת 2.5% אחרי שארצות הברית הצטרפה למגמה והודיעה כי תקרקע את המטוסים מדגם בואינג 737 MAX, בעקבות התרסקות המטוס מדגם זה באתיופיה.

מניית ענקית התעופה פתחה את יום המסחר בעליות קלות, אחרי שאיבדה 11% בשני ימי המסחר האחרונים. בהמשך היום מחקה המניה את העליות ונסחרה ביציבות, לאחר ששר התחבורה של קנדה הודיע כי המדינה תאסור על כניסת מטוסים מדגם בואינג 737 MAX למרחב האווירי שלה.

גם עיראק וגאורגיה הודיעו היום שיאסרו על כניסת מטוסים מדגם זה למרחב האווירי שלהן. רשימת המדינות שהודיעו כי יאסרו על כניסת מטוסים מדגם זה למרחב האווירי שלהן הולכת ומתארכת וכוללת בין היתר את קנדה, סין, אוסטרליה, סינגפור, אירלנד, בריטניה, צרפת וגרמניה

מטוס בואינג 737 צילום: איי אף פי

    

20:20 - העליות בוול סטריט מתגברות: המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-1.1% ו-1% בהתאמה עם התחזקות המניות הטכנולוגיות. נטפליקס ואמזון עולות ב-1.4%, פייסבוק מוסיפה לערכה 1.2%, אפל ואלפבית מטפסות ב-1% ו-0.8% בהתאמה. מניות השבבים בולטות גם הן בעליות, עם קפיצה של 3.8% באנבידיה ושל 1.8% באינטל.

"התנועות במניות הטכנולוגיה נראות כמעט כאילו המשקיעים יודעים שמשהו הולך לקרות בשיחות הסחר בין סין לארה"ב", אמר קווינסי קרוסבי, אסטרטג שווקים ראשי בפרודנשל. "העליות במניות המוליכים למחצה ובאפל עשויות לרמוז שההסכם בין המדינות ייחתם בשבועות הקרובים. כנראה לא לפני סוף מרץ, אבל בעתיד הקרוב".

19:00 - מחירי הנפט מתחזקים אחרי שמלאי הנפט בארה"ב רשם ירידה מפתיעה בשבוע החולף. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% לרמה של 57.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.9% ונסחר תמורת 67.2 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית דיווח הערב כי מלאי הנפט של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-3.9 מיליון חביות בשבוע החולף, זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו עלייה של 2.7 מיליון חביות. מחירי הנפט נתמכים מתחילת השנה על ידי הקיצוצים באספקה של יצואניות אופ"ק.

אסדת קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס

     
18:50 - בנעילה בבורסות אירופה: פריז טיפסה ב-0.7%, פרנקפורט עלתה ב-0.4%, לונדון התחזקה ב-0.1%.

16:55 - פיאט קרייזלר נחלשת ב-0.8% אחרי שיצרנית הרכב הכריזה על ריקול ליותר מ-800 אלף מכוניות שאינן עומדות בסטנדרט הזיהום של ארה"ב. הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA) אמרה כי הריקול הוא תוצאה של חקירה שנערכה ב-EPA.

אנבידיה מטפסת ב-3.9% על רקע רכישת מלאנוקס. בארבעת ימי המסחר האחרונים (כולל היום) הוסיפה לערכה מניית ענקית השבבים יותר מ-13%.

15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר במגמה חיובית - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.4%, דאו ג'ונס עולה ב-0.3%. בואינג מתחילה להשתקם ומתחזקת ב-1% אחרי שמחקה יותר מ-11% בשני ימי המסחר האחרונים.

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק (שם הוחל שעון קיץ), החוזים על המדדים המובילים, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ב-0.3% ועל -S&P 500 ב-0.2%; מעקב בואינג: המניה יורדת ב-1.2% בטרום מסחר, לאחר נפילה של 6.2% אתמול ושל 5.3% ביום שני (ראו עוד הרחבה בעדכון מוקדם).  

עוד בשווקים: הפאונד עולה ב-0.7% ל-1.316 דולר, היורו עולה ב-0.1% ל-1.129 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-57.4 דולר לחבית; הזהב מתייקר ב-0.7% ונסחר ב-1,307.70 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי מתחזק ב-0.2%.   

13:40 - מניית הקנאביס אורורה (Aurora Cannabis) מטפסת ב-6.7% בטרום בניו יורק לאחר שהודיעה על מינויו של המשקיע האקטיביסטי הוותין נלסון פלץ (Nelson Peltz) כיועץ אסטרטגי. פלץ, מייסד קרן הגידור Trian Fund Management, יקבל אופציות לרכישת 19.9 מיליון מניות במחיר של 7.74 דולר (10.34 דולר קנדי). אורורה נסחרת בניו יורק במחיר של 7.96 דולר.

13:10 - מניות הבנקים מובילות היום את הבורסה במדריד (בניגוד למגמה המעורבת בבנקים במדינות המרכזיות האחרות באירופה): בנקו סנטנדר עולה ב-2.1%, בנקינטר (Bankinter) מתחזק ב-1.8%, BBVA עולה ב-1.5%, קיישה בנק ב-1.5% (Caixabank), בנקיה ב-1.2% (Bankia), דה סבדל ב-1% (Banco de Sabadell). 

12:10 - עדכון סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-66.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-57.3 דולר לחבית; הזהב מתייקר ב-0.7% ונסחר ב-1,307.80 דולר האונקיה.

11:50 - מניית יובנטוס קופצת ב-17% בבורסה במילאנו, יום לאחר שקבוצת הכדורגל האיטלקית ניצחה את אתלטיקו מדריד 0-3 (לאחר הפסד 2-0 במשחק קודם בין השתיים) - שלושת השערים של הכוכב רונאלדו - ועלתה לשלב הרבע גמר של ליגת האלופות.

רונלדו (משמאל) במדי יובנטוס צילום: Marco Luzzani

11:00 - פולקסווגן יוצאת למהלך אוטומציה חריף שיוביל לצמצום של אלפי עובדים בכוח האדם שלה בחמש השנים הקרובות. חברת המותג הגרמני (שאינו כולל את החטיבות האחרות בקבוצה) מודיעה הבוקר על תוכנית השקעה של 4.6 מיליארד יורו בהעברת תהליכים מנהליים להפעלה אוטומטית: "החברה מעריכה שהאוטומציה של פעולות שגרתיות תוביל לצמצום של בין 5,000 ל-7,000 משרות עד לשנת 2023", נאמר בהודעה. החברה ציינה שהקיצוץ במשרות לא יעשה באמצעות פיטורים אלא בויתור על העסקת עובדים חדשים במקום אלה שיפרשו בחמש השנים הבאות.

עוד הודיעה פולקסווגן כי ההשקעה שלה בטכנולוגיות עתידיות עד לשנת 2023 צפויה לגדול ב-8 מיליארד יורו. סכום ההשקעה הכולל הצפוי בחברה ב-5 השנים הבאות, בטכנולוגיה של המכוניות ובאוטומציה של המשרות, צפוי להגיע ל-19 מיליארד יורו. בתוכנית האסטרטגית שפרסמה לאחרונה הציבה פולקסווגן יעד לשיפור שנתי של 5.9 מיליארד יורו ברווח החל מ-2023 והלאה.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יציב; הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.313 דולר, היורו נסחר ביציבות, ב-1.129 דולר.

10:20 - ממשלת בריטניה הודיעה כי במקרה של ברקזיט ללא הסכם, בכוונתה לבטל זמנית מסים על 87% מהמוצרים המיובאים לבריטניה, על מנת למנוע זעזוע מחירים בהיקף של 9 מיליארד פאונד לבעלי עסקים וללקוחות. הביטול יתייחס בחלקו הגדול למוצרי סופרמרקט, אך לא יחול על חלק ממוצרי הבקר והחלב, על מנת להגן על החקלאות המקומית.  

10:10 - ענקית האופנה הספרדית אינדיטקס (Inditex), הבעלים של רשת זארה, מסכמת את השנה הפיסקאלית 2018 (שהסתיימה ב-31 בינואר) ומעלה דיבידנד: החברה סוגרת את השנה עם רווח של 3.44 מיליארד יורו, בהשוואה ל-3.37 מיליארד יורו בשנה קודמת. הרווח לפני הוצאות מס ומימון עמד על 4.36 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.31 מיליארד יורו בשנה קודמת. ההכנסות צמחו ב-3% ל-26.15 מיליארד יורו – ההכנסות מהאונליין זינקו ב-27% ל-3.2 מיליארד יורו, נתח של 12% מכלל המכירות. אינדיטקס הודיעה על כוונתה לחלק דיבידנד של 0.88 יורו למניה, מול 0.75 יורו בשנה שעברה. הדירקטוריון יציע לבעלי המניות העלאה שנתית של 60% בדיבידנד, מול 50% במצב הקיים.

צילום: רויטרס

9:50 - אדידס מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח הנקי ל-108 מיליון יורו, לעומת הפסד של 41 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-3.5% ל-5.23 מיליארד יורו. אדידס הקפיצה את הדיבידנד השנתי ב-29% ל-3.35 יורו למניה. לשנת 2019 צופה החברה צמיחה של בין 5% ל-8% ושיעור רווחיות תפעולית של בין 11.3% ל-11.5%.

7:50 - אובר שכרה שורה נוספת של בנקים להשקעות, שילוו אותה בהנפקה המניות המתקרבת (IPO) - אלה יצטרפו למורגן סטנלי ולגולדמן זאקס שהחלו ללוות את המהלך כחתמים כבר בשנים שעברה. ברויטרס מדווחים שהמצטרפים החדשים הם בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, ברקליס, דויטשה בנק, אלן (Allen & Company) וג'יי.אם.פי (JMP Securities). לדיווח לא ניתן אישור רשמי של אף אחד מהגורמים האמורים.

אובר מתכננת לבצע את ההנפקה במחצית הראשונה של השנה, אך היא לא תקדים את המתחרה שלה, ליפט, שמתכוונת לצאת להנפקה עד סוף החודש.

צילום: AP

7:45 - ההתרסקות בבואינג: בניגוד להחלטות שהתקבלו באסיה ובאירופה, רגולטור התעופה האמריקאי הודיע כי אין בכוונתו לקרקע את מטוסי  737-8  של בואינג. מנגד, הודו כן הצטרפה הלילה לעמדה הנוקשה נגד יצרנית המטוסים האמריקאית והשעתה את כל טיסות הדגם בשטחה. שתי החברות ההודיות המחזיקות בצי משמעותי של 737-8, SpiceJet ו-Jet Airways, יורדות 3.4% וב-2.5% בהתאמה בבורסה של בומביי. מניית בואינג נפלה אתמול ב-6.2%, בהמשך לירידה חדה של 5.3% ביום שני.

7:40 - מגמה שלילית נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, לאחר הנעילה המעורבת אתמול בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.4%. נאסד"ק עלה ב0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%). מדד ניקיי יורד ב-1.2%, שנגחאי נחלש ב-0.9%, האנג סנג נחלש ב-0.6%; סמסונג בולטת עם ירידה ב-1.7% בסיאול, באוסטרליה נרשמת נסיגה במניות האנרגיה הגדולות.

7:35 - ענקית ציוד הטלקום הסינית ZTE יורדת ב-6.4%% בבורסה בשנזן לאחר שהודיעה כי בכוונתה להנפיק 3% ממניותיה. שווי המניה יותר מהוכפל מאז הקריסה של השנה שעברה, בעקבות החלטת ארה"ב בתחילת 2018 להטיל סנקציות חריפות על החברה בשל עסקיה עם איראן – צעד שהוביל להפסקת המסחר במניה. ZTE חזרה להיסחר רק בחודש יולי, בעקבות היענות לדרישות האמריקאים ותשלום קנס של 1.4 מיליארד דולר. מאז זינקה המניה בכ-150%.

7:30 - הכאוס בבריטניה צפוי להימשך היום, לאחר שהפרלמנט הבריטי דחה גם את הסכם הברקזיט המתוקן של ראשת הממשלה תרזה מיי. היום צפויה הצבעה נוספת, על אפשרות של יציאה ללא הסכם - ההערכה שהפרלנט ידחה אפשרות זו ואז ככל הנראה תגיע לפתחו הצעה נוספת, לדחיית מועד הברקזיט, אם כי עדיין לא ברור עד כמה הצעה זו ריאלית. גורמים בבריטניה, פוליטיקאים, אנליסטים ופרשנים בעיתונות, העריכו אתמול שהסבירות לביטול מוחלט של הברקזיט עלתה באופן משמעותי, ושלכל הפחות ירד כמעט לחלוטין הסיכוי לברקזיט קשה.

הפאונד שירד אתמול בערב ב-0.7% עולה הבוקר ב-0.2% ונסחר ב-1.309 דולר, היורו נסחר ביציבות, ב-1.128 דולר.

תרזה מיי צילום: איי אף פי