וול סטריט ננעלה בירידות - לשפל של שלושה שבועות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות זה היום השלישי ברציפות, כשהפעם אחת הסיבות היא פרסום ספר הבז' של הפדרל ריזרב, הכוללת התמתנות בציפיות הצמיחה. דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.7% לשפל של שלושה שבועות כשמגזרי האנרגיה והבריאות הובילו את המגמה השלילית בו עם ירידות של יותר מ-1%. במקביל, המשקיעים ממתינים להתפתחויות בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין, כשמוקדם יותר היום פורסם כי הגירעון המסחרי של ארה"ב הגיע לשפל של עשור (ראו דיווחים מוקדמים).

נתון נוסף שהשפיע על המסחר היה סקר המשרות בשוק הפרטי מאת חברת ADP, ולפיו נוספו 183 אלף משרות בחודש שעבר לעומת צפי אנליסטים ל-187.5 אלף. מחרתיים יפורסם ב-15:30 (שעון ישראל) דו"ח התעסוקה החשוב לחודש פברואר.

22:00 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.2% וננעל ברמה של 56.2 דולר לחבית.

21:00 - ספר הבז' של הפדרל ריזרב פורסם הערב: בעשרה מתוך 12 ממחוזות הבנק המרכזי של ארה"ב נרשמה צמיחה "קלה עד מתונה" בלבד בסוף ינואר ובראשית פברואר, כשבסנט לואיס ובפילדלפיה נרשמה צמיחה אפסית.

יו"ר הפד, פאוול צילום: AFP

השבתת הממשל החלקית הביאה להאטה בפעילות בכשישה מחוזות והשפיעה על שורת מגזרים, בהם הקמעונאות, מכירות הרכב, התיירות, הנדל"ן, המסעדות, הייצור ושירותי כוח האדם. הוצאות הצרכנים היו "מעורבות", ובחלק מהמחוזות נרשמו מכירות נמוכות בתחומי הקמעונאות והרכב, בין היתר בשל תנאי חורף קשים ועלויות אשראי גבוהות. הייצור התחזק אך החברות הביעו דאגה מירידה בביקושים העולמיים, הוצאות גבוהות בשל המכסים והמשך אי הוודאות סביב סוגיות הסחר. נקודת האור העיקרית בדיווח: נרשמה עלייה במשכורות.

לפי מרקטווץ', בכירים בפד חזו האטה כלכלית השנה, השאלה היא מה יהיה שיעורה. הפד מסר כי לא ישנה את תוואי העלאת הריבית עד לקבלת נתונים ברורים ביותר באשר לתחזית הכלכלית. לפיכך לא צפויה העלאה בישיבה שתתקיים בהמשך החודש.

20:25 - עלייה גבוהה מהצפוי במלאי הנפט האמריקאי בשבוע החולף: מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-7.1 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-1 במרץ, בזמן שאנליסטים בשוק צפו עליה של 1.9 מיליון חביות בלבד. כך לפי נתונים רשמיים שפירסם הערב מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-1% ונסחר ב-60 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% לרמה של 65.7 דולר לחבית. הזהב עלה היום ב-0.1% ל-1,286.2 דולר לאונקיה.

אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

        

18:55 - המסחר בניו יורק עבר לירידות, כאשר המשקיעים מחפשים סימנים נוספים לכך שייחתם בקרוב הסכם סחר מקיף בין סין וארה"ב. מדד נאסד"ק מאבד 0.8%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.6%.

לפי פרסומים ב-CNBC, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעוניין לסגור את ההסכם עם בייג'ינג בתקווה שההסכם יקפיץ את מחירי המניות לקראת בחירות 2020. על פי שלושה מקורות שדיווחו ל-CNBC, טראמפ חושב שהסכם הסחר יוביל לתוצאה זו. עם זאת, אנליסטים בשוק חוששים שהסכם הסחר העתידי כבר משוקלל במחירי המניות הנוכחיים, וכי העלייה העתידית בעקבות הסדר חדש בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם – מוגבלת מאד.

בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט נחלשה ב-0.3%, פריז ירדה ב-0.2% ולונדון טיפסה ב-0.2%. בריטיש אמריקן טובקו קפצה ב-5.2% על רקע התפטרות יו"ר ה-FDA שהנהיג מאבק בחברות הטבק והסיגריות.

17:15 - רבע שעה לפני פרסום הנתונים הרשמיים על מלאי הנפט השבועי בארה"ב, החוזים על הזהב השחור נסחרים בירידות. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.6% לרמה של 55.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ונסחר תמורת 65.4 דולר לחבית.

17:05 - דוחות אברקומבי אנד פיץ': קמעונאית ההלבשה היכתה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הרביעי הפיסקלי והעלתה את התחזיות לעתיד, כאשר נתונים חזקים בחנויות הוליסטר איזנו את החולשה במותג אברקרומבי.

הרווח הנקי ברבעון שהסתיים ב-2 בפברואר עלה ל-96.9 מיליון דולר או 1.42 דולר למניה לעומת 74.2 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל. בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם ירד ל-1.35 דולר למניה לעומת 1.38 דולר למניה אשתקד, אך עלה על צפי האנליסטים לרווח מתואם של 1.15 דולר למניה.

ההכנסות נחלשו ב-2% והסתכמו ב-1.16 מיליארד דולר, אולם עקפו מעט את תחזיות השוק שעמדו על 1.13 מיליארד דולר. זאת הודות למכירות בחנויות הזהות שצמחו ב-3%, מעל הצפי לצמיחה של 1.4%. מבין מותגי הקבוצה, המכירות בהוליסטר צמחו ב-1%, בעוד מכירות מותג אברקרומבי נחלשו ב-9%.

ל-2019 כולה החברה צופה עלייה של 2%-4% במכירות, בעוד האנליסטים בשוק חוזים עלייה של 0.5% בלבד.

סניף של אברקרומבי אנד פיץ'

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 שומר על שער הפתיחה. אברקרומבי אנד פיץ' קופצת ב-16.7%, ג'נרל אלקטריק מאבדת 6.2%.

16:00 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בעוד כחצי שעה ביציבות, כאשר ברקע הגירעון המסחרי בארה"ב טיפס לשיא של עשר שנים ב-2018. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יציבים.

נתון המאזן המסחרי משקף את השוני בין ערכי הייבוא וערכי הייצוא של סחורות ושירותים. למרות המאמצים של ממשל טראמפ לצמצום הפער, הגירעון המסחרי זינק ב-19% בדצמבר לרמה שנתית של 621 מיליארד דולר. הפער בענף הסחורות הוא הגבוה ביותר אי פעם - 891.3 מיליארד דולר.

מניית ג'נרל אלקטריק מאבדת 6.7% בטרום המסחר, אחרי שאתמול מחקה 4.7% לאחר שדיווחה כי תזרים המזומנים צפוי להיות שלילי ב-2019. אברקרומבי אנד פיץ' מזנקת ב-14.6% אחרי שפירסמה דוחות שעלו על הצפי והעלתה את התחזיות להמשך.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בעד 0.2%.

עוד בשווקים: היורו דולר יציב, הצמד נסחר ב-1.130 דולר ליורו; הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.313 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.78%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-56.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-.0.2% ל-1,286.70 דולר לאונקיה.

12:30 - רגע לפני חזרתה למדד פוטסי 100, חברת משלוחי האוכל (אונליין) Just Eat מדווחת על עלייה רווח לפני מס של 01.7 מיליון פאונד בשנת 2018, לעומת הפסד של 76 מיליון פאונד בשנה קודמת. הרווח המתואם עמד על 173.9 מיליון פאונד, בהשוואה לרווח של 163.5 מיליון פאונד ב-2017. ההכנסות צמחו ב-43% ל-779.5 מיליון פאונד, מעל תחזיות החברה. מספר ההזמנות גדל ב-28% ל-221 מיליון.

11:50 - מניית הפיננסים הבריטית ליגל אנד ג'נרל סוגרת מדד פוטסי עם ירידה של 4.6% (לאחר הדוחות), מניית רשת האופנה ברברי יורדת ב-3.7%.

קבוצת Legal & General מסכמת את 2019 עם עלייה של 10% ברווח התפעולי ל-1.90 מיליארד פאונד. פעילות הפנסיה רשמה הכנסות שיא של 10 מיליארד פאונד, הפרמיות בחטיבת הביטוח עלו ב-3% ל-2.62 מיליארד פאונד. היקף הנכסים המנוהלים עלה ב-3% ל-1.02 טריליון פאונד.

11:30 - חברת ההימורים הבריטית פאדי פאואר בטפאייר (Paddy Power Betfair) דיווחה על ירידה של 11% ברווח לפני מס ב-2018, ל-218.7 מיליון פאונד, בהשוואה ל-246.6 מיליון פאונד בשנה קודמת. הרווח המתואם, בנטרול הפעילות בארה"ב, עמד על 475 מיליון פאונד, בקצה העליון של תחזיות החברה – הנמנית על מדד הדגל הבריטי פוטסי 100.

10:45 - ירידות במניות הרכב: פז'ו יורדת ב-2% ורנו ב-1% בפריז, דיימלר נחלשת ב-1.8%, פולקסווגן ב-1.4% ו-BMW ב-1.6% בפרנקפורט.

פולקסווגן

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי יציב; היורו דולר יציב, הצמד נסחר ב-1.130 דולר ליורו; הפאונד יורד ב-0.2%; מניית בריטיש אמריקן טובקו מטפסת ב-4.4% בלונדון בעקבות התפטרותו של יו"ר ה-FDA (ראו עדכון מוקדם).

בריטיש אמריקן טובקו היא חברת הטבק הציבורית הגדולה בעולם, ובין המותגים המוכרים שלה - פאל מאל, לאקי סטרייק וקנט.  

9:00 - סחורות הבוקר: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-65.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-56.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,291.10 דולר לאונקיה.

8:00 -  התפטרות מפתיעה של מנהל רשות המזון והתרופות האמריקאית (ה-FDA), סקוט גוטליב (Scott Gottlieb) - גוטליב פרסם אתמול בערב הודעה לפיה בכוונתו לפרוש מהתפקיד כבר בחודש הבא. גוטליב נחשב בעיני רבים לאחד המנהלים המוצלחים של הרשות, שניהל מאבקים רבים נגד בעלי אינטרסים חזקים בשוק, הבולט שבהם לאחרונה ההתנגדות שהוביל נגד יצרניות הסיגריות האלקטרוניות. עוד שינוי שהוביל ברשות הוא תמיכה בקמפיין להורדת מחירי התרופות.

7:55 - חברת הנסיעות השיתופיות גראב (Grab) השלימה סבב גיוס ממשקיעים, שבו גייסה 4.5 מיליארד דולר, לפי שווי של 14 מיליארד דולר. ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק הזרימה 1.46 מיליארד דולר במסגרת הגיוס, שבו השתתפו גם טויוטה, יונדאי מוטור ומיקרוסופט. סופטבנק מחזיקה ב-15% מאובר האמריקאית, בעלת מניות מיעוט בגראב. גראב היא חברה סינגפורית המובילה את השוק של דרום מזרח אסיה.

7:50 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה הבוקר: מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.9; בין המניות הבולטות: טנסנט עולה ב-1.7% בהונג קונג, נינטנדו מתחזקת ב-2.6% בטוקיו.

גראב צילום: בלומברג