ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; ג'נרל אלקטריק צללה ב-4.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') ביציבות, לאחר שהמדדים נסחרו בתנודתיות בין עליות לירידות במשך רוב שעות המסחר. דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.1%, S&P 500 ירד בשיעור דומה ומדד נאסד"ק ננעל ללא שינוי. ברקע, המשקיעים עדיין מוטרדים מתוצאות שיחות הסחר בין ארה"ב לסין. מניית טרגט עלתה ב-4.6% לאחר שהקמעונאית דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי במכירות בחנויות זהות ברבעון הרביעי. מניית טסלה ירדה ב-3.1% לאחר שאנליסט מברקליס חתך עת מחיר היעד של המניה מ-210 ל-192 דולר. מניית ג'נרל אלקטריק צללה ב-4.7% לאחר שדיווחה כי תזרים המזומנים צפוי להיות שלילי ב-2019.

22:35 - סקוט גוטליב, יו"ר סוכנות התרופות והמזון בארה"ב (FDA) הגיש את התפטרותו לנשיא טראמפ, אחרי שנתיים בתפקיד. לדברי מקורביו, הוא החליט להתפטר מסיבות אישיות, "כדי לבלות יותר זמן עם משפחתו". לפי שעה לא מונה לו מחליף.

22:30 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-4 סנט ומחירו נקבע על 56.56 דולר לחבית.

20:30 - מנכ"ל ג'נרל אלקטריק (General Electric), לארי קאלפ (Larry Culp), אמר בכנס של ג'יי.פי מורגן כי תזרים המזומנים החופשי של החברה בשנת 2019 צפוי להיות שלילי. אמירתו של המנכ"ל שלחה את מניית החברה, שנסחרה ביציבות בתחילת יום המסחר, לירידה חדה של 7%.

ג'נרל אלקטריק צילום: רויטרס

19:00 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות שערים של עד 0.7%.

18:45 - המסחר עבר לעליות של עד 0.2%. הבנקים לעומת זאת בולטים לשלילה: סיטי יורד ב-1.5%, מורגן סטנלי מאבד 1%, בנק אוף אמריקה יורד ב-0.5% כמו גולדמן זאקס.

18:20 - קמעונאית ההלבשה קוהל'ס מזנקת ב-6% בעקבות פרסום התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי. החברה הציגה רווחים והכנסות שעמדו בציפיות האנליסטים וסיפקה תחזית מעודדת עבור שנת 2019. התחזיות היו מעל ההערכות של האנליסטים.

16:30 - המסחר נפתח בירידות - דאו ג'ונס , נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. ענקית הקמעונאות טרגט בולטת לחיוב עם עלייה של 4% אחרי שדיווחה על תוצאות רבעוניות טובות מהמצופה. החברה דיווחה על רווח של 1.53 דולר עם הכנסות של 22.9 מיליארד דולר.

טרגט צילום: בלומברג

15:30 - צפי לפתיחת מסחר חיובית בוול סטריט, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים שעולים ב-0.1%.

הראל: הפעילות בענף התעשייה בעולם קרובה לקיפאון - אך במידה וייחתם בקרוב הסכם בין ארה"ב לסין והיציאה של בריטניה מהאיחוד תידחה המומנטום השלילי יכול להתהפך. מדד מנהלי הרכש הגלובלי לענף התעשייה ירד קלות בפברואר, כך המדד קרוב לרמתו הנמוכה ביותר מזה כ 3 שנים, נתון שמצביע על קיפאון בענף. צמיחה מתונה יותר בארה"ב לצד ההתכווצות בגוש האירו וביפן קוזזו חלקית עם השיפור בסין. חלק מהסיבה להאטה נעוץ באי-הוודאות בנושא הסחר בין ארה"ב לסין והחששות מ-Brexit ללא הסכם. אך העלייה בסיכוי גם להסכם בין ארה"ב לסין וגם לדחייה של יציאת בריטניה מהאיחוד, יכולים להעלות משמעותית את הסנטימנט בענף".

צילום: AP

14:00 - המדדים דאקס וקאק עברו לירידות קלות של 0.1% ו-0.2% בהתאמה, ומעבר למדד פוטסי שעולה כרגע ב-0.3% ואתונה שעולה ב-0.1%,  הרוב הגדול של בורסות אירופה נסחר בירידות. וינה רושמת את הירידה החזקה ביבשת, עם מינוס 1% במדד הדגל ATX - יצרנית גופי ומערכות התאורה זומטובל (Zumtobel Group) נופלת ב-9.3% בתחתית המדד.

13:20 - אבן דרך חשובה ביוון, שמשלימה היום בהצלחה את הנפקת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים הראשונה שלה מאז נכנסה לחדלות פירעון ולתוכנית חילוץ. יעד הריבית המקסימאלית בהנפקה עמד 4.125% ולנוכח הביקושים הגבוהים במכרז הוא נסגר על 3.9%. עם השלמת ההנפקה מספקת יוון מחדש לשווקים את הבנצ'מארק העולמי להשוואת תשואות אג"ח ממשלתיות.

12:15 - עליות במניות התקשורת באירופה: וודאפון עולה עתה ב-2.4% בלונדון, לאחר שדיווחה כי תמכור אג"ח בסכום של 4 מיליארד פאונד, הניתנות להמרה למניות, כאשר התמורה שתיכנס לקופת החברה תסייע לה למימון רכישת הענק של פעילות חברת הכבלים Liberty Global בגרמניה ובמזרח אירופה (ב-22 מיליארד דולר), ותצמצם את הלחץ על מאזנה של וודאפון; במקביל - דויטשה טלקום מטפסת ב-1.3% בפרנקפורט, טלפוניקה ב-1.6% במדריד, טלקום איטליה ב-1.6% במילאנו, אורנג' ב-1% בפריז. 

12:00 - למרות נתון חיובי בעדכון של מרקיט (Markit) על בריטניה (מדד מנהלי הרכש בענף השירותים עלה בפברואר ל-51.3 נק', מול תחזית כלכלנים ל-49.9 נק' ולאחר נתון של 50.1 בינואר), חברת המחקר מדווחת על ירידה חדה בגיוסי כ"א, לנוכח אי הוודאות של הברקזיט: "קצב הירידה בתעסוקה בשוק הפרטי הוא המהיר ביותר שנרשם בבריטניה מאז ספטמבר 2012... מהסקרים עולה שאי הוודאות הנוגעת לברקזיט היא בפער גדול הגורם המשמעותי ביותר שמונע צמיחה עסקית. יש דיווחים רבים לפיהם אי הוודאות הפוליטית גוררת עיכובים בהחלטות של תאגידים על השקעות, וכן התרחקות מסיכונים. כמה מהחברות דיווחו על קיצוצים כוח אדם, או על כך שלא החליפו עובדים שבחרו לעזוב, מכיוון שאין להם מספיק עבודות חדשות במקום פרויקטים שהסתיימו".

11:15 - נעילה באסיה: שנגחאי עלתה ב-0.9%, שנזן עלתה ב-2.3%, הונג קונג ננעלה ביציבות, ניקיי ירד ב-0.4%.

10:40 - אנגלו אמריקן מדווחת על ירידה של 13% במכירות היהלומים של קבוצת דה בירס (De Beers) שבשליטתה בסבב השני של השנה (מתוך 10 סבבים, 'סייקלים'), ל-490 מיליון דולר, לעומת 563 מיליון דולר בסבב השני של 2018. בסבב הראשון של 2019 הסכתמו המכירות ב-500 מיליון דולר.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.3%; וודאפון מובילה את מדד פוטסי עם עלייה של 2.2%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.132 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.17 דולר.

7:25 - בורסת שנגחאי מטפסת ב-0.3% אחרי שסין חתכה את תחזית הצמיחה שלה לרמה הנמוכה מזה 30 שנה. בורסת שנזן מתחזקת ב-1.2%, בורסת הונג קונג יציבה וטוקיו נחלשת ב-0.5%.

ברקע הדיווחים על שלבים אחרונים בדרך להסכם סחר שיסיים את מלחמת הסחר בין בייג'ינג לוושינגטון, סין הודיעה הבוקר כי היא חותכת את תחזית הצמיחה שלה לרמה של בין 6%-6.5% לשנת 2019. במקביל הודיעה סין על שורה של הפחתות מסים במטרה להניע את הכלכלה.

אמש ננעלו המדדים בניו יורק בטריטוריה אדומה, אם כי הירידות נחלשו בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק איבד 0.2%, S&P 500 השיל 0.4% מערכו.

בורסת שנזן צילום: בלומברג