ירידות בנעילה בניו יורק; טסלה איבדה 3.2%: "לאלון מאסק אין שפנים נוספים בכובע"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים בניו יורק ננעלו בטריטוריה אדומה, אם כי הירידות נחלשו בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק איבד 0.2%, S&P 500 השיל 0.4% מערכו.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.4% ל-56.6 דולר לחבית.

המשקיע וויטני טילסון, שב-2014 טען כי "ההשקעה בטסלה היא אחת הטעויות הגדולות שעשיתי בקריירה", אמר היום כי למייסד ומנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליות, אלון מאסק, "אין שפנים נוספים לשלוף מהכובע, ומכאן הדרך היחידה היא למטה". לכן הוא צופה כי מחיר המניה בסוף השנה יצנח ל-100 דולר, לעומת 295 דולר היום.

לדבריו, "אם לטסלה היה קלף חיובי, הם היו חושפים אותו ביום חמישי כדי לרכך את המכה. לכן, המשמעות היא שאין להם כדורים נוספים בקנה". 

ביום חמישי בלילה הודיעה טסלה כי רשום הפסד ברבעון הראשון. החברה מסרה כי תציע לראשונה גרסה מוזלת של המכונית המשפחתית שלה, מודל 3, במחיר של 35 אלף דולר, וכי מעתה מכירותיה הגלובליות יתבצעו באופן מקוון בלבד, שני הצעדים אמורים להגביר את הביקוש ולחתוך את ההוצאות המנהליות עבור יצרנית הרכב החשמלי.

אלון מאסק צילום: רויטרס

20:45  - ירידה שישית רצופה בזהב: מחיר החוזה ירד היום ב-0.9% (11.70 דולר) ונקבע על 1,287.50 דולר לאונקיה.

20:30 - תמונת המדדים, 4 שעות מהפתיחה: דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.8%.

20:20 - אמזון עולה ב-1.3% ועוברת מחדש את אפל בשווי שוק, במטוטלת הענקיות של החודשים האחרונים: אמזון נסחרת כרגע בשווי של 831 מיליארד דולר, במקום השני בשווי שוק. אפל נסחרת ביציבות, בשווי של 835 מיליארד דולר. מיקרוסופט (שיורדת ב-1%) במקום הראשון, בשווי של 854 מיליארד דולר.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ופוטסי עלו ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס600 עלה ב-0.2%.

18:40 - הדולר מתחזק: היורו יורד מול המטבע האמריקאי ב-0.5%, ל-1.132 דולר; הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.3176 דולר.

18:30 - הרקע למעבר לירידות: 1. נתון המאקרו המאכזב על ההשקעה בתשתיות (ראו עדכון מוקדם); 2. דיווחים שונים שיוצאים בשעות האחרונות שמציבים סימני שאלה על עסקת הסחר המתקרבת עם סין. כך למשל בניו יורק טיימס טוענים שהעסקה המתגבשת לא תטפל בבעיות מבניות עמוקות הקשורות ליחסים בין המדינות - בין היתר סין לא תידרש לצמצם מהותית את הסובסידיות שלה ולא לפעול באופן חריף נגד גניבה של קניין רוחני.

18:20 - המדדים עברו לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%.

מניות בולטות בדאו ג'ונס: יונייטד טכנ' עולה ב-1.2% וקאטרפילר עולה ב-1.1% בפסגת המדד, יונייטדהלת' מאבדת 2.7% בתחתית המדד, וולגרינס בוטס יורדת ב-1.6% לאחר הורדת מחיר יעד מג'יי.פי מורגן (ראו עדכון מוקדם), בואינג יורדת ב-0.9%.

17:30 - עליות בולטות בנאסד"ק: אפל עולה ב-1.4%, אמזון מתחזקת ב-2%, פייסבוק ב-2.1%, אפלייד מטריאלס ב-3.7%.

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה לרעה: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%; נתון מאקרו שפורסם לפני שעה קלה: ההוצאה על תשתיות ירדה בדצמבר בשיעור חד ומפתיע של 0.6%, כאשר תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 0.3% (נתוני דצמבר התעכבו בשל ההשבתה הפדרלית). 

16:40 - קבוצת המדיה והתקשורת AT&T עורכת שינוי מבני מקיף בכל חטיבת הבידור שלה, וורנר מדיה (WarnerMedia). במסגרת זו מאחדת החברה את פעילות Turner Entertainment עם רשת HBO לחטיבת בידור חדשה. חטיבת החדשות והספורט יאוחדו ליחידה אחת שבראשה יעמוד נשיא CNN ג'ף צוקר (Jeff Zucker). הוול סטריט ג'ורנל מדווח שבמסגרת השינוי צפויים פיטורים נרחבים בחטיבה. מניית AT&T, דיסני ונטפליקס צפויות לרכז תשומת לב בעקבות העסקה 

16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.6%.

היורו יורד ב-0.3% ל-1.133 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.319 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.75%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-56.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,287.10 דולר לאונקיה (האופטימיות לגבי הסכמי הסחר סין-ארה"ב שולחת את הכסף החוצה מנכסי מקלט כמו הזהב); באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי מתחזק ב-0.8%.

15:50 - מורגן סטנלי מעלה המלצה על קרפט היינץ, מ'תשואת חסר' ל'תשואת יתר'; ג'יי.פי מורגן הוריד את מחיר היעד על וולגרינס בוטס, מ-91 ל-84 דולר (מחיר הנעילה אתמול – 66.61 דולר); בפיבוטל (Pivotal Research) מעלים המלצה על פוט לוקר, מ'החזק' ל'קניה, ואת מחיר היעד מ-64 ל-73 דולר (מחיר הנעילה אתמול - 63.07 דולר).

15:10 - טסלה עולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק הודיע על כוונת החברה לחשוף ב-14 במרץ את המודל החדש שלה, ה- Y SUV. לפי הודעת מאסק, המודל החדש צפוי לעלות 10% יותר ממודל 3, המכונית הזולה של טסלה, והיא תהיה בעלת טווח נסיעה מעט ארוך יותר.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.

היורו יורד ב-0.3% ל-1.133 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.321 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.75%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-56.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1% ל-1,286.30 דולר לאונקיה (האופטימיות לגבי הסכמי הסחר סין-ארה"ב שולחת את הכסף החוצה מנכסי מקלט כמו הזהב); באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי מתחזק ב-0.6%.

14:40 - באוורקור (Evercore ISI) מקפיצים את מחיר היעד על אמזון, מ-1,800 ל-1,965 דולר. מניית אמזון ננעלה אתמול במחיר של 1,671.73 דולר (ובשווי שוק של 821.1 מיליארד דולר). 

14:30 - אופיס דיפו חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם עליבאבא בתחום המסחר הבין עסקי (business-to-business). במסגרת ההסכם, לקוחות קטנים ובינוניים שמקבלים שירותים מאופיס דיפו יופנו ויקבלו תמיכה ברשת העסקית בזירת המסחר של עליבאבא לכל הצרכים התעשייתיים ומסחריים האחרים שלהם. לפי כללי השותפות, כאשר לקוח עסקי רוכש מאופיס דיפו אספקה של של מוצרים משרדיים - בשלב העסקה תמליץ לו הרשת לפנות לזירת המסחר של עליבאבא על מנת לאתר יחד עם נציגי השירות של החברה הסינית אפשרויות שיכולות לתרום להרחבת העסק.

מניית אופיס דיפו מגיבה לעסקה בטרום מסחר בזינוק 9.5%, עליבאבא עולה ב-1.4%.

צילום: בלומברג

13:00 - מיטב דש: "ההתקדמות להסכם הסחר בין ארה"ב לסין והדחייה המסתמנת של הברקזיט מפחיתים את הסיכונים הגיאופוליטיים לשווקים. כמו כן, הנתונים הכלכליים בעולם צפויים להשתפר בחודשים הקרובים בעקבות החתימה על הסכם הסחר החדש, השפעת התמריצים הכלכליים בסין וגידול בהשקעות במשק האמריקאי שהיו אמורות לצאת לפועל כתוצאה מהרפורמה במס אך התעכבו בגלל מלחמת הסחר.

12:30 - חשד לשחיתות ביצרנית הרכב הגרמנית פורשה. חוקרי רשויות המס פשטו על משרדי החברה. הפרשה שנחקרת נוגעת לחובות מס שנצברו על ידי עובדים לשעבר בחברה וגם להחזרי מס על טובות הנאה שקיבלו בכירים בחברה, ביניהם היו"ר לשעבר מתיאס מולר.

פורשה

10:30 -עסקת ענק בשוק התעופה: יצרנית המטוסים המובילה בואינג, וחברת IAG חברת האם של ענקית התעופה בריטיש איירווייס, הודיעו על חתימתו של הסכם לפיו תרכוש בריטיש איירווייס 42 מטוסים מדגם ה777X- המתקדם. החברה תצטרף לקבוצה של חברות תעופה מובילות אשר בחרו במטוס ה777-9 שיבצע את טיסת הבכורה שלו בחודש הבא ויהיה למטוס הנוסעים הדו המנועי הגדול, היעיל והחסכוני ביותר בעולם. שווי ההזמנה מוערך בכ-18.6 מיליארד דולר.

10:00 - הבורסות באירופה מצטרפות למגמה החיובית בשווקים - פרנקפורט, לונדון ופריז עולות בעד 0.3%. באסיה המסחר ננעלה בעליות של עד 1.1%.

07:55 - הדיווח על הסכם קרב בין סין וארה"ב מקפיץ את הבורסות המובילות באסיה עם פתיחת שבוע המסחר. שנגחאי הסינית מזנקת ב-2.7%, הונג קונג וטוקיו מוסיפות 1% לערכן.

ברקע למסחר כאמור דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" כי סין וארה"ב נמצאות לקראת חתימה של הסכם סחר חדש ביניהן. לפי הדיווח, העסקה עשויה להיחתם עוד החודש על ידי נשיאי שתי המעצמות.  

עוד עולה מהדיווח כי בייג'ינג התחייבה להוריד את המכסים על מספר מוצרים אמריקאים כמו כימיקלים ומוצרים אלקטרונים, ווושינגטון תסיר את רוב, אם לא כל, הסנקציות שהוטלו על מוצרים סינים מאז שנה שעברה.

"אחרי קריסת פסגת טראמפ-קים בשבוע שעבר, כל העיניים נשואות כעת אל עבר פסגת טראמפ-שי, שצפויה להיערך בהמשך החודש - שם בתקווה ייחתם הסכם סחר חדש", אמרו אנליסטים מחברת המחקר הסינגפורית OCBC.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי