דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט, הדאו ברצף העליות השבועי הארוך זה שני עשורים; קראפט התרסקה ב-27%
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק טיפס ב-0.9%; ברקע למסחר: אופטימיות לגבי שיחות הסחר בין ארה"ב לסין; ענקית המזון מחקה כ-15 מיליארד דולר משווי המותגים, ופספסה את התחזיות לרבעון הרביעי; הבורסות באירופה ננעלו בעליות קלות; בגרמניה - התמ"ג נשאר ללא שינוי ברבעון הרביעי של 2018 והסנטימנט העסקי ירד לרמתו הנמוכה מאז ינואר 2015; בבורסות אסיה - שנגחאי עלתה ב-1.9%, ניקיי נחלש ב-0.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דא ו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.7% וסגר שבוע תשיעי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר זה שני עשורים. נאסד"ק עלה ב0.9% ומדד S&P 500 טיפס ב-0.6%. זו היתה הפעם הראשונה מאז 1964 שדאו ג'ונס ונאסד"ק עולים בשמונת השבועות הראשונים של השנה.
22:00 - מניית ברקשייר האת'וויי, חברת האחזקות שבשליטת וורן באפט, יורדת ב-1.6%. ברקשייר מחזיקה בכ-27% ממניות קראפט, שמתרסקת ב-28% (ראו דיווחים קודמים). אחזקות אלה מהוות פחות מ-8% מכלל שויי אחזקותיה של ברקשייר. בסך הכל מאבדת החברה שבשליטת באפט 4.4 מיליארד דולר משווי אחזקותיה בחברה.
עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% ל-57.3 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 12 בנובמבר. בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור ב-3%.
מחיר הזהב עלה ב-0.4% ל-1,332.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלתה המתכת הצהובה ב-0.8%.
וורן באפט צילום: גטי אימג'ס
20:15 - ריצ'רד קלרידה, סגן יו"ר הפדרל ריזרב, העלה היום את האפשרות שהבנק המרכזי יבחן את האינפלציה הממוצעת לאורך תקופת זמן של שנים - במקום את שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים.
הביטקוין עולה ב-1% לרמה של 3,976 דולר, והוא נמצא בדרכו לסגור את השבוע הטוב ביותר שלו בחודשיים האחרונים.
19:30 - המסחר בבורסות באירופה ננעל בעליות. לונדון טיפסה ב-0.2%, פרנקפורט ב-0.3% ופריז - ב-0.4%.
17:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ייפגש היום עם סגן ראש ממשלת סין ליו הי, העומד בראש המשלחת הסינית לשיחות הסחר בין המדינות. ליו נחשב ל"שליח מיוחד" של הנשיא הסיני שי ג'ינפינג. ב-1 במרץ יסתיים הדד-ליין שקבעה ארה"ב להשגת הסכם עם סין, ולאחר מועד זה המכסים האמריקאים על יבוא סיני בשווי 200 מיליארד דולר יעלו ל-25% מ-10%.
ליו הי צילום: אי פי איי
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות. נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 מטפס ב-0.3%, ודאו ג'ונס מוסיף 0.4% לערכו. מניית קראפט מתרסקת ב-26% (ראו עדכון קודם).
15:30 - מניית ענקית המזון קראפט היינץ מתרסקת ב-25% במסחר המוקדם לאחר שפספסה את התחזיות לרבעון הרביעי וביציה מחיקת ענק.
ענקית המזון חשפה כי הרווח המותאם עמד ברבעון הרביעי על 84 סנט למניה, ירידה מ-90 סנט למניה ונמוך מהתחזיות שציפו לרווח מותאם של 94 סנט. ההכנסות אמנם עלו ל-6.89 מיליארד דולר מ-6.84 מיליארד דולר, אך בכל זאת פספסו את התחזיות שעמדו על 6.94 מיליארד דולר.
ההפסד ללא ניכוי גורמים חד פעמיים הסתכם ב-12.61 מיליארד דולר, בעקבות מחיקה של כ-15 מיליאד דולר בשווי המותגים, בראשם קראפט ואוסקר מאייר.
קראפט גם הודיעה על קיצוץ בדיבידנדים, וחשפה כי באוקטובר הוגש לחברה צו מטעם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) שלפיו מתנהלת נגדה חקירה הנוגעת לנהלי החשבונאות שלה. החברה מסרה כי פתחה בחקירה פנימית בנושא לאחר קבלת הצו, וכי היא משתפת פעולה עם רשות ני"ע.
קטשופ היינץ
13:25 - הסנטימנט העסקי בגרמניה נפל בפברואר לשפל של 4 שנים, סימן לכך שהבעיות בכלכלה, שהחלו במחצית השנייה של 2018 ממשיכות גם ב-2019. מכון IFO מסר היום (ו') כי מדד האקלים העסקי נפל החודש לרמה של 98.5 נקודות מ-99.3 נקודות בינואר. זו הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2015, אז גם עמד המדד על 98.5 נקודות. התוצאה פספסה גם את תחזיות האנליסטים שציפו ל-99 נקודות. "הכלכלה הגרמנית נותרה חלשה", מסר נשיא IFO קלמנס פיוסט. עוד עולה מהמדד כי החברות הגרמניות הורידו את הציפיות העסקיות שלהן לששת החודשים הקרובים.
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל צילום: Jasper Juinen
11:35 - המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות שערים קלות של עד 0.1% - בהתאם למגמה בשוק המניות באירופה, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
עונת הדו"חות בארה"ב לרבעון הרביעי של שנת 2018 עומדת לקראת סיום כאשר מרבית החברות כבר פרסמו את דוחתיהן. לדברי כלכלני הראל פיננסים, רוב החברות היכו את התחזיות המוקדמות. עם זאת, לדבריהם, בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2018, נראה כי קצב הצמיחה רגוע יותר וגם הצפי לרבעון הראשון של 2019 מראה צמיחה דומה.
בגזרת המניות, חברת לייבפרסון הישראלית פרסמה אמש לאחר המסחר את הדוח הכספי לרבעון הרביעי של 2018 והציגה הפסד נקי של 6.5 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 3.7 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2017. ההכנסות לעומת זאת עלו ב-15% ל-65.7 מיליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית ענקית שירות אחסון הקבצים דרופבוקס נפלה ב-10% במסחר המאוחר אמש אחרי חברה שדיווחה על הפסדים נטו של 9.5 מיליון דולר, שהם כ-2 סנט למניה, לעומת הפסד של 37 מיליון דולר, או 19 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. בשוק ציפו להפסד נמוך יותר של 8 סנט למניה. עם זאת, החברה דיווחה כי ההכנסות גדלו ב-23% ל -375.9 מיליון דולר.
גם חברת המיחשוב הליוט פקארד אנטרפרייז (HPE) פרסמה את הדוח הכספי לרבעון הראשון לשנת הפיננסית שלה ודיווחה על רווח נקי של 177 מיליון דולר - 42 סנט למניה. השורה התחתונה הייתה מעל התחזיות של האנליסטים שציפו לרווח של 34 סנט למניה.
מניות ענקית התוכנה אינטויט (INTUIT) עלו ביותר מ-2% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוח הכספי אמש שבו עקפה את התחזיות. אינטויט פרסמה כי הרוויחה 189 מיליון דולר, או 72 סנט למניה, לעומת 183 מיליון דולר, או 70 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי הוצאות חד פעמיות, החברה הרוויחה 1 דולר למניה, לעומת 84 סנט לפני שנה. ההכנסות עלו ב-12% ל-1.5 מיליארד דולר. אנליסטים שנסקרו על ידי FactSet ציפו לרווחים מתואמים של 86 סנט למניה על מכירות של 1.5 מיליארד דולר.
11:10 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח בעליות שערים של כ-0.3% במדדים המובילים, לאחר נתוני התמ"ג בגרמניה. כלכלת גרמניה הצליחה להימנע אך בקושי מכניסה למיתון ברבעון הרביעי של השנה שעברה, הודות לעלייה בהוצאות הממשלתיות והשגשוג של סקטור הבנייה.
לשכת הסטטיסטיקה המרכזית במדינה אישרה היום (ו') את ההערכות הראשוניות שפרסמה ב-14 בפברואר. התמ"ג הגרמני נותר ללא שינוי ברבעון הרביעי, מה שתורגם לשיעור צמיחה שנתי של 0.1%. בשלושת החודשים לפני כן, הכלכלה התכווצה בשיעור שנתי של 0.8%. ברבעון הרביעי, ההוצאות הממשלתיות עלו ב-1.6% לעומת הרבעון השלישי, בעוד שההשקעות בבנייה זינקו ב-1.3%.
9:50 - מדד שנגחאי ננעל בעלייה של 1.9%, מדד ניקיי ירד ב-0.2%.
9:00 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר (ו') במגמה מעורבת לאחר דו"חות כלכליים מאכזבים שפורסמו בארה"ב. הבורסות בסין נסחרות בבוקר בעליות, כשמדד שנזן המשולב עולה ב-0.2%, ואילו מדד שנגחאי מטפס ב-1.6%.
לעומת זאת, מדד ניקיי 225 ביפן נחלש ב-0.2%, בדומה, מדד טופיקס בטייוואן יורד ב-0.3% לאחר שמניית יצרנית הרובוטים Fanuc נפלה ב-0.3%. גם מדד קוספי בדרום קוריאה נחלש ב-0.3%, ויצרנית השבבים SK Hynix מאבדת 1% משווי המניה שלה.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
באוסטרליה מדד ASX 200 עלה ב-0.4%, אך הדולר האוסטרלי התאושש חלקית לאחר שאתמול נפל בחדות. לפי קאת'י ליאן מחברת ניהול הנכסים BK, הסיבה היא דיווח בסוכנות רויטרס שסין מחרימה יבוא של פחם אוסטרלי בנמל הצפוני דליאן.
"לא רק שזו מכה קשה לתעשייה (2% מיבוא הפחם האוסטרלי נועד לדליאן), אלא שסין מקשיחה עמדות כלפי אוסטרליה לאחר שהמדינה הרחיקה בשנה שעברה את וואווי מרשת הדור החמישי שלה", הוסיפה ליאן. בעקבות הדיווח, נפלו מניות של חברות כרייה אוסטרליות. כך למשל מניית ענקית הכרייה BHP ביליטון ירדה ב-0.6%.
במקביל לפרסום הנתונים הכלכליים המאכזבים בארה"ב, אתמול דווח כי נציגי סין וארה"ב נפגשו שוב בוושינגטון ומתחילים לנסח מסמך הבנות לפתירת מחלוקת המסחר. שתי המעצמות הכלכליות שואפות להגיע להסכם לפני פקיעת הדד-ליין ב-1 במרץ, אז יוטלו מכסים נוספים על יבוא סיני לארה"ב. עם זאת, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז בימים האחרונים כי בכוונתו להאריך את תאריך היעד.
אמש ננעל המסחר בבורסות ניו יורק בירידות שערים. המדדים המובילים ירדו ב-0.4% כל אחד ונקטע רצף של 8 ימי עליות בנאסד"ק. ברקע לירידות - החדות ביותר של נאסד"ק ו-S&P 500 מאז ה-7 בפברואר - נתוני מאקרו מאכזבים בייצור ובדיור.
