עליות קלות בנעילה בוול סטריט; מחלוקת בפד על מתווה העלאות הריבית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות קלות. נאסד"ק עלה בשיעור מזערי וסגר יום שמיני רצוף של עליות - הרצף הירוק הארוך ביותר מאז אוגוסט. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ומדד S&P 500 טיפס ב-0.2%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.5% ל-56.92 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת החודשים האחרונים.

22:00 - הפדרל ריזרב פרסם את הפרוטוקולים של החלטת הריבית מינואר, שבה הוחלט להשאיר אותה ללא שינוי. לפי הפרסום, בכירי הפד נחצו לשני מחנות - האחד סבור כי יש להעלות את הריבית רק אם שיעור האינפלציה יהיה גבוה מהתחזית; והשני סבור כי יהיה צורך להעלות את הריבית אם הכלכלה האמריקאית תתרחב בהתאם לתחזיות. בבנק המרכזי סבורים כי נרשמה עלייה באי הוודאות לגבי צמיחת המשק האמריקאי השנה, וכי נרשמה הרעה בסנטימנט הצרכנים והעסקים. גם השבתת הממשל ומלחמת הסחר תרמו לאי ודאות.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: AP

20:05 - קצוות דאו ג'ונס: דאודופונט מתחזקת ב-3%, קטרפילר עולה ב-2.3%. וולגרינס סוגרת את המדד עם ירידה של 3.7% ולפניה וולמארט, שנסוגה ב-3.2% ומוחקת את העלייה של 2.2% שרשמה לאחר פרסום הדוחות אתמול.

עוד בולטות: מניית צ'ארלס שוואב נחלשת ב-2.2% אחרי שב-UBS הורידו את המלצת המניה של הבנק ל"מכירה". מניית ענקית התעופה האמריקאית סאות'ווסט נופלת ב-5.4% אחרי שהחברה חשפה את נזקי ההשבתות (ראו עדכון מוקדם).

מדד נאסד"ק עבר מעלייה של 0.3% לירידה של 0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה.

טרקטור של קטרפילר

18:45 - בנעילה באירופה: דאקס טיפס ב-0.8%, קאק ופוטסי עלו ב-0.7%.
         
18:10 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.4% לרמה של 56.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.1% ונסחר תמורת 66.4 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,347.8 דולר לאונקיה.

16:30 - המסחר בבורסות בניו יורק נפתח ביציבות - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ברמת הפתיחה. מניית WIX מוחקת 11.6% מערכה על רקע התחזית המאכזבת.

ענקית הפארמה CVS נופלת ב-7.6%  אחרי שאיכזבה את המשקיעים עם רווח נמוך מהתחזיות על רקע מיזוג הענק עם חברת הביטוח הרפואי אתנה. 

החברה דיווחה על הפסד (GAAP) של 419 מיליון דולר או 37 סנט למניה, לעומת רווח של 3.3 מיליארד דולר או 3.22 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.14 דולר למניה ועלה על תחזיות האנליסטים לרווח של 2.05 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-54.4 מיליארד דולר והחמיצו את התחזיות ל-54.6 מיליארד דולר.

התחזית שסיפקה CVS לשנה הנוכחית רומזת על חששות מאתגרים ועלויות נוספים בעקבות שילוב העסקים, ומדאיגה את המשקיעים. ל-2019 כולה צופה החברה רווח מתואם בטווח שבין 6.7 ל-6.9 דולר למניה – מתחת לציפיות האנליסטים לרווח של 7.4 דולר למניה.


15:45 - מניית WIX הישראלית צונחת ב-8.2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון של 2019. עם פרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם) דיווחה חברת הפלטפורמות לאתרי אינטרנט כי היא צופה לרבעון הנוכחי הכנסות של 173-172 מיליון דולר, בזמן שההערכות האנליסטים בשוק עומדות על 177 מיליון דולר.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בעד 0.1%; היורו יציב, נסחר ב-1.133 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.301 דולר; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,346.60 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-66 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-55.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%.

13:50 - מניית סאות'ווסט יורדת ב-2.9% בטרום מסחר לאחר שהחברה חשפה את נזקי ההשבתות - שהיו גבוהות מהצפוי. ענקית התעופה האמריקאית מעריכה עתה שההשפעה השלילית על שורת ההכנסות ברבעון הראשון תסתכם בכ-60 מיליון דולר, מול תחזיתה הקודמת לפגיעה שבין 10 ל-15 מיליון דולר. סאות'ווסט אף הורידה את תחזית קצב הצמיחה בהכנסה התפעולית למושב לרבעון הנוכחי (ראשון 2019) ל-4%-3%, מול תחזית קודמת לעלייה של 5%-4%.

צילום: בלובמרג

13:30 - דוחות וויקס (WIX): הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-164.2 מיליון דולר, לעומת 118.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 39%. ציפיות האנליסטים עמדו על 162.06 מיליון דולר. החברה חותמת את הרבעון עם רווח נקי מתואם של 20.8 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, מהותית מעל צפי השוק שעמד על 30 סנט למניה בלבד - ומול רווח של 7.2 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל. במהלך הרבעון הצטרפו 147 אלף מנויי פרימיום חדשים, ונכון לסוף 2018 עמד מספרם על 4 מיליון מנויים, צמיחה של 24% בהשוואה לסוף השנה הקודמת.

12:00 - סיינסבורי נופלת ב-15.5% בלונדון לאחר שרגולטור התחרות והשווקים באנגליה (Competition and Markets Authority - CMA) מטיל הבוקר פצצה שמעמידה בספק את מיזוג הענק שלה עם המתחרה אסדה (הרשת הפרטית שבבעלות וולמארט). "ה-CMA זיהה חששות כבדים לתחרות, במסגרת החקירה המעמיקה של המיזוג המוצע בין אסדה לוולמארט. נראה שלחברות יהיה קשה לטפל בחששות שהרשות זיהתה", נאמר בהודעת הרגולטור. מנכ"ל סיינסבורי מייק קופ (Mike Coupe) הגיב בזעם להחלטה: בראיון ל-BBC אמר קופ שהדוח של הCMA פגום באופן בסיסי, ושהחברה תגיב בהצגת כל "אי הדיוקים וחוסר האובייקטיביות" שבו. "זוהי שערורייה מוחלטת". המתחרה הגדולה טסקו נסחרת בירידה קלה של 0.1%.  

10:40 - הבנק הבריטי לוידס (Lloyds Banking Group) סוגר את 2018 עם רווח לפני מס של 5.96 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-5.28 מיליארד פאונד ברבעון המקביל, ומתחת לצפי האנליסטים עמד על 6.4 מיליארד פאונד. הרווח הנקי השנתי עלה ב-2% ל-17.77 מיליארד פאונד, במקרה זה בדומה לציפיות השוק. לוידס הודיע על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 1.75 מיליארד פאונד. עוד ציין הבנק כי ההוצאה התפעולית שלנו צפויה לרדת מ-8 מיליארד פאונד כבר בשנה הנוכחית, שנה לפני היעד המקורי.

צילום: בלומברג

10:30 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי מתחזק ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.134 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.303 דולר; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,346 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-66.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-56.2 דולר לחבית.

9:40 - אייר פראנס חותמת את הרבעון הרביעי עם הפסד של 218 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 928 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-4.1% ל-6.54 מיליארד יורו. הרווח התפעולי ירד ב-82.4% ל-40 מיליון יורו.

8:10 - על הראלי בזהב מתחילת השנה: החוזה על הזהב זינק אתמול ב-1.7% ל-1,344.80 דולר לאונקיה - הבוקר נרשמת עלייה קלה של פחות מ-0.1% ל-1,345.80 דולר לאונקיה. מתחילת השנה טיפס הזהב ב-4.2% (לאחר ירידה כוללת של 1.9% בשנת 2018), כאשר בשוק מייחסים את העלייה בעיקר לציפיות להקפאת העלאות הריבית של הפד.  

7:50 - התביעה בדרום קוריאה פשטה היום על משרדי חטיבת האיכות והבקרה של יונדאי מוטור, בדרום סיאול. החקירה נוגעת לאופן שבו מתנהלת יונדאי והשותפה קיה מוטורס בריקולים הנוגעים לפגמים במנוע. כך מדווחת רויטרס, על בסיס דיווחים בתקשורת בדרום קוריאה. ב-2017 קראה קבוצה אזרחית בדרום קוריאה לחקירת חשדות לעיכובים מכוונים בביצוע ריקולים נדרשים - קיה ויונדאי הכחישו אז את הטענות. בינתיים נפתחה חקירה בפרשה גם בארה"ב. מניית יונדאי יורדת ב-0.4% בסיאול.

יונדאי

7:40 - ועדת הביקורת בניסאן, האחראית על הממשל התאגידי ביצרנית המכוניות היפנית, צפויה להמליץ לחברה שלא למנות יו"ר שיכהן במקביל גם כיו"ר רנו. כך מדווח הפייננשל טיימס. זאת בניגוד לעמדת רנו שמעוניינת שהיו"ר החדש שלה, ז'אן דומיניק סנארד (Jean-Dominique Senard), יכהן גם כיו"ר החברה היפאנית – שבה מחזיקה רנו 43% (כחלק מהשותפות, ניסאן מחזיקה 15% ממניות רנו, אך ללא זכות הצבעה).

7:30 - לאחר התנועות הקלות אמש בניו יורק (דאו ג'ונס התחזק בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.2%), נרשמת הבוקר בשווקים המובילים של אסיה מגמה מעורבת: מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.4%; בין המניות הבולטות: סמסונג עולה ב-1.6% בסיאול, סופטבנק מטפסת ב-3.5% בטוקיו; העלייה החדה של הזהב אתמול, בשיעור של 1.7%, דוחפת את מניות הסחורות בסידני: ריו טינטו ו-BHP ביליטון עולות ב-2.5%. 

7:30 - ירידה חדה ביצוא היפני בחודש ינואר, בשיעור של 8.4% (שנתי), ל-5.574 טריליון ין, שפל של שנתיים - ובשעה שתחזית הכלכלנים עמדה על ירידה של 5.5% בלבד (היצוא לסין ירד ב-17%). היבוא ליפן רשם ירידה של 0.6%, מול תחזית כלכלנים לירידה של 2.8%. בכך רושמת יפן חודש רביעי רצוף של גירעון מסחרי, שהתרחב בינואר בכמעט 50%, ל-1.415 טריליון ין - הגירעון הגדול ביותר מאז מרץ 2014. בה בעת, ביחסי המסחר מול ארה"ב רושמת יפן עודף, שגדל בינואר ב-5%, ל-367.4 מיליארד ין.

שינזו אבה ראש ממשלת יפן צילום: רויטרס