ניו יורק ננעלה בעליות קלות; עלייה חדה בזהב, הנפט בשיא של 3 חודשים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום בעליות קלות על רקע החידוש הצפוי של שיחות הסחר בין ארה"ב לסין: דאו ג'ונס התחזק בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.2%, כשמניית וולמארט מזנקת ב-2.2% לאחר דו"חות חיוביים.

הנשיא דונלד טראמפ אמר היום לכתבים שתאריך היעד לסיום "הפסקת האש" במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם אינו תאריך "קסם", והמשקיעים שואבים מכך אופטימיות מסוימת שהטלת המכסים ההדדית עשויה להידחות מעבר לכך.

21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 56.1 דולר לחבית - שיא של שלושה חודשים. הברנט ירד ב-0.1% לרמה של 66.5 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לתוצאות שיחות הסחר בין סין לארה"ב בתקווה לחדשות חיוביות שישפיעו לטובה גם על שוק האנרגיה. עוד השפיעו על המסחר נתונים מסעודיה לפיהם במחצית הראשונה של החודש נרשמה ירידה יומית של 1.3 מיליון חביות במשלוחי הנפט מהממלכה - ל-6.2 מיליון ביום.

20:45 - מניית פורד עולה ב-2.5% לאחר שהודיעה שהיא מפסיקה לייצר משאיות בדרום אמריקה ובין היתר תסגור את מפעליה בברזיל. המהלך יגרור הוצאה חד פעמיתח של 460 מיליון דולר. 

20:40 - הזהב טיפס היום בשיעור חד של 1.7% ומחירו נקבע על 1,344.80 דולר לאונקיה - שיא של עשרה חודשים (על הראלי בזהב ראו עוד בעדכון מוקדם).

צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)

20:30 - מובילות את דאו ג'ונס: וולמארט מטפסת ב-3.7% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), וולגרינס בוטס עולה ב-1.6%, פרוקטר אנד גמבל ב-1.5%.

19:50 - חמש הגדולות: מיקרוסופט עולה ב-0.3%, אפל עולה ב-0.2%, אמזון מתחזקת ב-1.4%, אלפבית ופייסבוק עולות ב-0.4% כ"א.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי ירד ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%; HSBC ירד ב-4.4% בלונדון לאחר הדוחות, דויטשה בנק ירד ב-2.1% בפרנקפורט.

18:40 - החוזה על הזהב שומר על רמה של פלוס 1.2%, בסביבה של 1,338.40 דולר לאונקיה. "הזהב ממשיך עם הרוח השורית, המשקיעים עדיין מתמחרים פד יוני", כתב בסקירה היומית שלו קרלו אלברטו דה קאסה (Carlo Alberto De Casa), האנליסט הראשי של ActivTrades. לשיטתו, העלייה בזהב מתחילת השנה (מעל 4%) משקפת את הציפיות בשוק להקפאת העלאות הריבית. "מנקודת מבט טכנית, הזהב נכנס לסביבה של 1,325 דולר, אם המחירים יישארו מעל הרמה של 1,325 דולר המומנטום החיובי צפוי להימשך, כאשר המשקיעים צפויים להמר על המשך הראלי", אמר עוד דה קאסה (הדברים מובאים ב-CNBC).

17:50 - יום נהדר לטאואר הדואלית, שקופצת ב-14.4% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים (בהמשך לזינוק של 12.9% בת"א).

17:20 - לולומון יורדת ב-2.6% לאחר שב-Instinet הודיעו כי הם מורידים המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי'. במקביל העלו באינסיטנט את מחיר היעד, מ-140 ל-157 דולר. המניה נסחרת כעת (לאחר הירידה) ב-147.12 דולר.

חנות לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%.

16:35 - מגמה שלילית בבנקים האמריקאים: ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה יורדים ב-1.1%, סיטיגרופ ב-1%, וולס פארגו ב-0.7%, מורגן סטנלי ב-1.2%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יציבים, S&P 500 יורד ב-0.1%; תנועה חריגה נרשמת בזהב שעולה ב-1% ל-1,336.6 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.5%.

15:10 - שני עדכוני מניות: ב-Stephens העלו המלצה על מקדונלד'ס, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', מחיר היעד הועלה מ-180 ל-200 דולר (ננעלה אתמול ב-179.97 דולר); אורקל הוסיפה 12 מיליארד דולר לתוכנית הרכישה העצמית שלה.

15:00 - שעה וחצי לפני הפתיחה המאוחרת של שבוע המסחר בניו יורק, לאחר חופשת יום הנשיא החוזים על המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%.

היורו יורד ב-0.2% ל-1.128 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.104 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.66%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-56 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-0.8% ל-1.333.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.5%, פוטסי מאבד 0.7%.

14:40 - וולמארט מטפסת ב-4.8% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוחות: קמעונאית הענק האמריקאית סוגרת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-31 בינואר) עם רווח של 3.69 מיליארד דולר או 1.27 דולר למניה, בהשוואה ל-2.18 מיליארד דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.41 דולר למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.33 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-2% ל-138.79 מיליארד דולר, בהשוואה ל-136.27 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעט מעל הצפי בשוק שעמד על 138.76 מיליארד דולר.

ההכנסות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-4.2%, כאשר הצפי עמד על עלייה של 3.2% בלבד. תנועת הלקוחות עלתה ב-0.9% בהשוואה לרבעון המקביל (שבו נרשמה עלייה של 1.6%). בה בעת, סכום ההוצאה הממוצע ללקוח גדל ב-3.3% (מול עלייה של 1% ברבעון המקביל). מכירות האונליין צמחו ב-43% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 40% בהשוואה לרבעון המקביל.

צילום: איי אף פי

13:50 - מגמה מעורבת במסחר בנפט: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.9% לרמה של 56.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.2% ונסחר תמורת 66.4 דולר לחבית. "השוק חוזר לאט לאט לכיוון שורי, בכפוף לתפיסת הסיכונים הקשורים ליחסי הסחר בין סין לארה"ב", אמר הארי טשילינגיריאן (Harry Tchilinguirian), מנהל מחלקת סחורות ב-BNP פאריבה.

13:00 - HSBC הולדינגס דיווח על רווח נמוך מהצפוי לרבעון הרביעי, כאשר הסערה בשווקים הפיננסיים, מלחמת הסחר בין סין לארה"ב וחוסר הוודאות בעניין הברקזיט הכבידו על הבנק הגלובלי.

ענק הבנקאות סיכם את 2018 עם צמיחה של 16% ברווח לפני מס שהסתכם ב-19.9 מיליארד דולר. התוצאה החמיצה את תחזיות האנליסטים שחזו רווח של 21.4 מיליארד דולר. ההכנסות בשנה החולפת עלו ל-53.8 מיליארד דולר לעומת 51.5 מיליארד דולר ב-2017, והרווח הנקי עלה ל-12.6 מיליארד דולר לעומת 9.7 מיליארד דולר אשתקד. לפני פרסום הדוחות טיפסה מניית HSBC בהונג קונג ב-0.4%. הבנק ערך בשלוש השנים האחרונות תכניות רכישה חוזרת של מניות במיליארדי דולרים, כשהסבב האחרון התרחש באמצע אוגוסט האחרון.

הבנק עבר שינוי משמעותי מאז 2011, אז החל לצאת מאמריקה הלטינית ולהתמקד באסיה. בריטניה והונג קונג הם שני השווקים הגדולים של הקבוצה, והחלטתה של בריטניה להתנתק מהאיחוד האירופי מעמידה מכשולים פוטנציאליים מול עתיד HSBC. 

75% מהרווח של HSBC מגיעים משווקי אסיה, כך שלחצי הסחר מול סין הם אחד הגורמים לבעיות הכלכליות של התאגיד.

מנכ"ל הבנק ג'ון פלינט כי הבנק היה בדרך הנכונה לעמידה ביעדי הרבעון הרביעי עד שבנובמבר צנחו ההכנסות באיזורים מסוימים. פלינט הוסיף כי מדובר "כמעט לגמרי בבעיה רבעונית בלבד", וכי הבנק התחיל את 2019 בעמדה שונה לחלוטין. יו"ר הקבוצה מארק טוקר אמר כי הבנק נמצא "בפוזיציה חזקה", והוסיף כי "למרות סביבה מאתגרת ברבעון הרביעי, כל העסקים הגלובליים שלנו רשמו עלייה ברווח".

12:30 - שעתיים וחצי מהפתיחה, המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.5%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.3%, פוטסי הלונדוני שומר על יציבות. מדד stoxx 600 הפאן-אירופי נחלש ב-0.4% אחרי יומיים חיוביים. מניות הבנקים מובילות את הירידות על רקע דוחות מאכזבים של HSBC שמאבד 3.7%, וכן על רקע אותות יוניים מכיוון הבנק האירופי המרכזי.  בגרמניה - קומרצבנק נחלש ב-2.8%, דויטשה בנק מאבד 2.3%; BNP פאריבה הצרפתי יורד ב-1.3%, קרדיט סוויס רושם ירידה של 1.6%.

המשקיעים נושאים את עיניהם להתפתחויות ביחסי הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג, לקראת סבב נוסף של הידברות בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם שיחל היום.


07:40 - שוקי המניות באסיה מתנהלים בשעה זו במגמה מעורבת כאשר המשקיעים ממתינים לקריאת כיוון משיחות הסחר בין ארה"ב וסין. בצד החיובי של המסחר בולטת בורסת טוקיו שעולה ב-0.2%. בצד השלילי בולטות הבורסות הסיניות הונג קונג ושנגחאי שיורדות בעד 0.4%.

מכירות כלי הרכב בסין המשיכו לרשום מגמה שלילית בינואר, לאחר שב־2018 כולה הן ירדו לראשונה זה שני עשורים. מכירות מכוניות הנוסעים ירדו ב־17.7% בינואר לעומת החודש המקביל אשתקד.

מדובר בירידה החודשית הגדולה ביותר מאז יוני 2018. הנתונים המאכזבים של מכירות כלי הרכב בינואר מצטרפים לשורה של סימנים להאטה הכלכלית בסין מהשנה האחרונה. השפעות ההאטה על שוק הרכב מותירות ליצרניות מרחב צמיחה מוגבל בתקופה שבה הבעלות על רכב פרטי הופכת שכיחה פחות. זאת לאור ההתרחבות של שירותי שיתוף נסיעות מסוגה של אובר.

אתמול, לא התקיים מסחר בבורסות ניו יורק בשל חופשת יום הנשיא בארה"ב, ובורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: בצד השלילי בלטה בורסת לונדון שירדה ב-0.3% ובצד החיובי בלטה הבורסה בפריז שעלתה ב-0.3%. פרנקפורט שמרה על יציבות.

צילום: בלומברג