נעילה מעורבת בניו יורק; קוקה קולה צנחה ב-8.4%, אנבידיה קפצה במסחר המאוחר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:15 - מניית יצרנית השבבים אנבידיה זינקה ב-7% במסחר המאוחר לאחר שעקפה את תחזית הרווח לרבעון הרביעי של 2018. החברה דיווחה על רווח נקי של 567 מיליון דולר, 92 סנט למניה, לעומת 1.12 מיליארד דולר, 1.78 דולר למניה, ברבעון המקביל ב-2017. הרווח הנקי המתואם היה 80 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-2.21 מיליארד דולר לעומת 2.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נקי מתואם של 62 סנט למניה על הכנסות של 2.24 מיליארד דולר. החברה צופה הכנסות של בין 2.16 ל-2.24 מיליארד דולר ברבעון הראשון - האנליסטים ציפו לתחזית של 2.32 מיליארד דולר.

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נסאד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.3%.

מיטש מקונל, מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, אמר שטראמפ יכריז על מצב חירום לאומי - כדי לעקוף את הקונגרס ולקבל 5.7 מיליארד דולר לבניית החומה בגבול מקסיקו. בבית הלבן אישרו: "הנשיא עומד בהבטחתו לבנות חומה ולהגן על הגבול".

21:55 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1% ל-54.41 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.1% ל-1,313.9 דולר לאונקיה.

אפל תחשוף את שירות הווידיאו סטרימינג שלה ב-25 במרץ, השירות הדיגטלי המשמעותי הראשון שתשיק החברה מאז 2015 – כך לפי דיווח של בלומברג היום (ה'). במקביל צפויה אפל לחשוף גם שירות מנויים לתכני חדשות מעיתונים ומגזינים.

טים קוק

20:55 - עליות בחוזים על הנפט: הנפט מסוג WTI מטפס ב-1% לרמה של 54.5 דולר לאונקיה, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.2% ונסחר תמורת 64.4 דולר לאונקיה.

20:10 - מספר מבקשי דמי האבטלה בארה"ב עלה בארבעת השבועות האחרונים לשיא של שנה, ועשוי להעיד על היחלשות של שוק העבודה האמריקאי. הבקשות לדמי אבטלה עלו בארבעת השבועות האחרונים ב-6,750 בממוצע לשבוע, ל-231,750 אלף בקשות בשבוע בממוצע – הנתון הגבוה ביותר מאז ינואר 2018.

בשבוע האחרון עלה מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה ל-239 אלף – 14 אלף מעל הציפיות. נתון הבקשות החדשות נועד לשקף את מצב הפיטורים במשק.

מדד נאסד"ק עבר לכיוון חיובי ומטפס ב-0.3%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מיתנו את הירידות כאשר הראשון נחלש ב-0.1% והשני שומר על יציבות.

18:50 - אמזון הודיעה שלא תקים מטה בניו יורק בעקבות התגברות ההתנגדויות. בנובמבר הודיעה ענקית המסחר המקוון כי תקים מטות בלונג איילנד סיטי שברובע קווינס שבניו יורק ובארלינגטון שבווירג'יניה. ההכרזה עוררה התנגדויות עזות מצד תושבים ועובדים בניו יורק שחששו מכך שאמזון תשתלט בהמשך על קווינס, תגרום להעלאת מחירים ותדחוף תושבים החוצה מהשכונה. בשבוע שעבר דיווח הוושינגטון פוסט, שבבעלות מייסד אמזון ג'ק בזוס, כי החברה שוקלת מחדש את הקמת המטה בניו יורק, וכעת הודיעה החברה על ביטול התכניות. מניית אמזון מאבדת 1.3%.

בנעילה בשווקי אירופה - דאקס נסוג ב-0.7%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי עלה ב-0.1%.

 18:20 - החוזים על הזהב נחלשים על רקע הירידה החדה ביותר במכירות הקמעונאיות מזה תשע שנים, וכן על רקע היחלשות הלחצים הגיאופוליטיים, שנוטים להגביר את הביקוש למתכות יקרות. מחיר הזהב יורד ב-0.2% ל-1,312.8 דולר לאונקיה – עד כה נחלש הזהב ב-0.4% מתחילת השבוע.

17:20 - ברקע לירידות - נתוני המאקרו המדאיגים שפרסמה לשכת המסחר לפני פתיחת המסחר: המכירות הקמעונאיות רשמו ירידה חזקה של 1.2% בחודש דצמבר, והסתכמו ב-505.8 מיליון דולר בלבד. זוהי הירידה החדה ביותר שנרשמה במדד זה מאז 2009. התוצאה היתה רחוקה מתחזיות הכלכלנים שעמדו על עלייה של 0.1%. נתוני הליבה (בנטרול דלק ומכוניות) הצביעו על ירידה של 1.4%, לאחר עלייה של 0.5% בנובמבר ומול תחזיות לעלייה של 0.4%. הדוח של לשכת המסחר יצא בעיכוב של 5 שבועות בשל ההשבתה הפדראלית, ובשלב זה הלשכה עדיין לא הודיעה מתי צפוי לצאת הדוח של חודש ינואר.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר במגמה שלילית - S&P 500 ודאו ג'ונס נחלשים ב-0.6%, מדד נאסד"ק יורד ב-0.5%. אחרי הדוחות: סייברארק הישראלית מזנקת ב-13.3%, סיסקו קופצת ב-4.3%, קוקה קולה מוחקת 7.3%.

16:25 - דוחות מצוינים לסייברארק שקופצת ב-15.5% בטרום מסחר בנאסד"ק: חברת התוכנה מפתח תקווה מסכמת את הרבעון עם הכנסות של 109.1 מיליון דולר, צמיחה של 36% בהשוואה לרבעון המקביל - וכאשר ציפיות האנליסטים עמדו על 95.94 מיליון דולר בלבד. ההכנסות מרשיונות תוכנה טיפסו ב-38% ל-66.8 מיליון דולר, ההכנסות משירותי תחזוקה עלו ב-33% ל-42.3 מיליון דולר. הרווח הנקי (GAAP) עמד על 24.2 מיליון דולר או 64 סנט למניה, בהשוואה ל-3.6 מיליון דולר 10 סנט למניה ברבעון המקביל - הצפי עמד על רווח של 31 סנט למניה ב-GAAP. הרווח המתואם (Non Gaap) עמד על 89 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 59 סנט למניה.

הנהלת סייברארק פותחת את המסחר בבורסת נאסד"ק, אוקטובר 2018

        
15:40 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב ירד ב-0.1% בינואר, בעיקר על רקע מחירים נמוכים בענף האנרגיה, שמסמנים על דעיכת האינפלציה. אנליסטים שנסקרו על ידי מרקטווטש חזו עלייה של 0.1% במדד. הצמיחה במדד המחירים ליצרן השנתי הואטה לשיעור של 2% מ-2.5%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים ממתנים את העליות לאחר פרסום נתוני המאקרו. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס יציבים.

14:15 - קוקה קולה יורדת ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סוגרת רבעון רביעי עם רווח נקי של 870 מיליון דולר או 20 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 2.75 מיליון דולר או של 65 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 43 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-7.06 מיליארד דולר, מול 7.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 7.07 מיליארד דולר. בסיכום השנה מכירות המוגזים עלו ב-2%, מכירות המיים ומוצרי הספורט צמחו ב-3%, וחטיבת התה והקפה רשמה גם כן עלייה של 3%. מניית קוקה קולה עלתה ב-13% ב-12 החודשים האחרונים וב-5% מתחילת השנה.

במוקד הערב לאחר הנעילה - הדוחות הכספיים של Nvidia.

צילום: רויטרס

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%; 

היורו יציב, נסחר ב-1.270 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.280 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-64.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,309.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי מתחזק ב-0.4%.

13:10 - סיסקו מטפסת ב-4.2% בטרום מסחר בניו יורק בעקבות הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה: החברה הציגה רווח של 2.82 מיליארד דולר או 63 סנט למניה בסיכום הרבעון הפיסקאלי השני, בהשוואה ל-8.78 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 73 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 72 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-12.45 מיליארד דולר, מול 11.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי בשוק שעמד על 12.42 מיליארד דולר.

ההכנסות ממוצרים צמחו ב-6% ל-9.27 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 9.15 מיליארד דולר; ההכנסות מתשתיות עלו ב-6% ל-7.13 מיליארד דולר, הצפי עמד על 7.07 מיליארד דולר; ההכנסות מאבטחה זינקו ב-18% ל-658 מיליון דולר, הצפי עמד על 629.2 מיליון דולר; ההכנסות משירותים עמדו על 3.17 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.25 מיליארד דולר; לרבעון הפיסקאלי השלישי (נוכחי) צופה סיסקו רווח של 78-76 סנט למניה והכנסות של 13.21-12.96 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עומד על רווח של 76 סנט למניה והכנסות של 12.84 מיליארד דולר. עוד הודיעה החברה על העלאה של 6% בדיבידנד הרבעוני ל-35 סנט למניה ולהגדלה של 15 מיליארד דולר בתוכנית הרכישה העצמית.

צילום: בלומברג

12:50 - דוחות נייס: הכנסות החברה הישראלית ברבעון הרביעי צמחו ב-4.7% ל-410.8 מיליון דולר, לעומת 392.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017. צפי האנליסטים עמד על 416.857 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 70.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-63.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח נקי עמד על 62.3 מיליון דולר, עם שיעור רווחיות של 15.2%, בהשוואה ל-79.4 מיליון דולר ושיעור רווחיות של 20.2% ברבעון המקביל. הרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 93.9 מיליון דולר או 1.47 דולר למניה, בהשוואה ל-84.5 מיליון דולר או 1.35 דולר למניה ברבעון המקביל. שורת הרווח המתואם התעלתה על הצפי בשוק שעמד על 1.413 דולר למניה.

12:30 - מניות בולטות בפרנקפורט: דויטשהבנק יורד ב-1.5%, BNP פאריבה נחלש ב-1.8%, טיסנקרופט נופלת ב-5%,

11:40 - פומה יורדת ב-3.3% בפרנקפורט לאחר הדוחות: החברה הגרמנית לנעלי ומוצרי ספורט סוגרת רבעון רביעי עם רווח של 15.7 מיליון יורו, בהשוואה ל-2.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס טיפס ב-26% ל-37.6 מיליון יורו. ההכנסות בתקופה צמחו ב-18% ל-1.23 מיליארד יורו. ההכנסות בסיכום 2018 עמדו על 4.65 מיליארד יורו.

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי שמר על יציבות, האנג סנג ירד ב -0.2%, שנגחאי ירד בפחות מ-0.1%.

11:00 - ענקית הפארמה הבריטית-שבדית אסטרזנקה מציגה ירידה של 21% ברווח ברבעון הרביעי, ל-1.03 מיליארד דולר, לעומת 1.30 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-11% ל-6.42 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 6.32 מיליארד דולר. הרווח של פעילות הליבה צמח ב-22% ל-1.58 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 1.48 מיליארד דולר.

10:40 - איירבוס מודיעה על הפסקת הייצור של הסופר-ג'מבו האייקוני A380 שלה, לטובת מטוסים קטנים ומהירים יותר. החברה ציינה בהודעתה כי המטוס האחרון מהסדרה של הסופר-ג'מבו יסופק ב-2021. ההחלטה התקבלה לאחר שחברת התעופה אמירייטס, הלקוחה הגדולה ביותר של מטוסי A380, החליטה לחתוך את ההזמנות של המטוס ולבצע הזמנה חדשה של 70 מטוסים קטנים יותר מסדרת A350 ו-A330neo. "בעקבות החלטה זו אין בידינו עוד צבר הזמנות מהותי ל-A380 ובשל כך אין הצדקה לייצור משמעותי, למרות כל המאמצים שהושקעו בשיווק מול חברות תעופה שונות בשנים האחרונות", אמר מנכ"ל איירבוס טום אנדרס (Tom Enders).

איירבוס 380. סוף הדרך. צילום: שאטרסטוק

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.6%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.250 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.282 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-64.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-54.6 דולר לחבית.

10:20 - רולס רויס מדווחת על עסקה חדשה מול חברת התעופה אמירייטס (Emirates Airline ) - יצרנית מנועי המטוסים תספק לאמירייטס 7,00 מטוסים למטוסי איירבוס השונים בהפעלתה.

10:15 - קבוצת ההנדסה הצרפתית שניידר אלקטריק (Schneider Electric) דיווחה על רווח של 2.33 מיליארד יורו בשנת 2018, בהשוואה ל-2.15 מיליארד יורו ב-2017, עלייה של 8.6%. הצפי של האנליסטים עמד על 2.37 מיליארד יורו. הכנסות החברה בשנה החולפת עמדו על 25.72 מיליארד יורו, הצפי עמד על 25.62 מיליארד יורו. ההכנסות האורגניות (מנוטרלות מט"ח, מסים ואירועים חד פעמיים) צמחו ב-6.6%, מעל תחזית החברה שפורסמו באוקטובר, לעלייה של 6%. הרווח לפני מס עמד על 3.87 מיליארד יורו, צמיחה של 10%, מעל תחזית החברה שעמדה על 9%-8%.

10:00 - קרדיט סוויס סוגר שנה רווחית ראשונה לאחר 3 שנים ועובר לרווח ברבעון הרביעי: הבנק מסכם את הרבעון עם רווח של 292 מיליון פרנק שוויצרי (290 מיליון דולר), בהשוואה להפסד של 2.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל (שבו נרשמה הוצאה חד פעמית גדולה בשל רפורמת המס בארה"ב). ההכנסות הסתכמו ב-4.80 מיליארד פרנק שוויצרי, בהשוואה ל5.19 מיליארד פרנק ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 202 מיליון פרנק והכנסות של 4.84 מיליארד פרנק. את שנת 2018 מסכם הבנק השוויצרי עם רווח של 2.06 מיליארד פרנק שוויצרי, כאשר צפי האנליסטים עמד על 1.97 מיליארד פרנק. "הרבעון האחרון של השנה שחלפה היה הטובע ביותר שלנו מאז 2013 למרות היותו אחד המאתגרים ביותר מזה שנים", אמר מנכ"ל הבנק טידג'אן תיאם (Tidjane Thiam).

טידג'אן תיאם מנכ"ל קרדיט סוויס צילום: איי אף פי

10:00 - ירידה חדה ברווחי רנו בסיכום שנת 2018. יצרנית המכוניות הצרפתית סוגרת את השנה עם רווח נקי של 3.30 מיליארד יורו, בהשוואה ל-5.21 מיליארד יורו ב-2017. ההכנסות ירדו ב-2.3% ל-57.42 מיליארד יורו. השותפה ניסן תרמה 1.51 מיליארד יורו להכנסות.

07:25 - למרות העליות בוול סטריט אמש, המסחר ברוב שוקי המניות האסיתיים מתנהל בשעה זו בירידות בשערים. עיני המשקיעים המקומיים נשואות אל עבר ביג'יינג, שם מתנהל בקדחתנות המשא מתן בין ארה"ב לסין בנוגע להסכמי הסחר.

אמש דווח כי נשיא סין שי ג'ינפינג צפוי להיפגש מחר עם שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין.

ביפן פורסם כי התוצר המקומי על ברבעון הרביעי של 2018 ב-0.3%, נמוך מתחזיות השוק שעמדו על 0.4%. הבורסה המקומית בטוקיו מגיבה ביציבות.

בסין פורסמו נתוני מאזן התשלומים לחודש ינואר והם הצביעו על עלייה מפתיעה של 9.1% במהלך החודש שחלף - בשוק ציפו לירידה של 3.2% בייצוא.

היבוא לעומת זאת ירד ב-1.5% בינואר, אך גם נתון זה היה טוב מהמצופה בשוק - הכלכלנים ציפו לירידה של 10% ביבוא. סך מאזן התשלומים הסתכם בינואר ב-39.16 מיליארד דולר. למרות הנתונים המעודדים, הבורסות הסיניות הונג קונג ושנגחאי יורדות בעד 0.4%.

אתמול המסחר בבורסות ניו יורק ננעל כאמור בעליות שערים, כאשר מדד S&P 500 עלה זה היום הרביעי ברציפות. מדד S&P 500 עלה ב-0.3%, מדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.1% והוא על סף יציאה מהשוק הדובי הארוך ביותר מאז 1991. טבע צנחה ב-7.8% אחרי הדוחות.

צילום: בלומברג