נעילה חיובית בוול סטריט; טבע צנחה ב-7.8%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 התחזק ב-0.3%. נאסד"ק עלה ב-0.1% והוא על סף סיום השוק הדובי הארוך ביותר מאז 1991; טבע הוציאה תחזית חלשה לשנת 2019; ברקע למסחר: דיווח כי נשיא סין ייפגש ביום שישי הקרוב עם שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים, כאשר מדד S&P 500 עלה זה היום הרביעי ברציפות. ברקע, אופטימיות בנוגע לשיחות הסחר בין סין וארה"ב בבייג'ינג. מדד S&P 500 עלה ב-0.3%, מדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.1% והוא על סף יציאה מהשוק הדובי הארוך ביותר מאז 1991.
22:00 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בשיעור של 1.5% בבורסות הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית למסירה בחודש מרץ נקבע על 53.9 דולר. זוהי הרמה הגבוהה ביותר של הנפט זה שבוע. מניית טבע נופלת ב-7.7% בניו יורק.
20:00 - קורנית דיגיטל, בניהולו של רונן סמואל, דיווחה אמש על ביצועים חזקים לרבעון הרביעי ולשנת 2018: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 צמחו בכ-26.2% לכ-37.8 מיליון דולר. הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון עלה לכ-3.0 מיליון דולר. החברה סיכמה את שנת 2018 עם עליה של כ-24.8% בהכנסות לכ-142.4 מיליון דולר. הרווח הנקי (Non-GAAP) השנתי עלה לכ-13.1 מיליון דולר.
18:20 - מדד נאסד"ק על סף סיום ה"שוק הדובי" הארוך ביותר מאז 1991. מדד המניות הטכנולוגיות עולה ב-0.3% ל-7,431.50 וכך משלים עלייה של 20% מנקודת השפל שנרשמה ב-24 בדצמבר. נאסד"ק נכנס לשוק הדובי ב-21 בדצמבר כאשר השלים ירידה של יותר מ-20% משיא של כל הזמנים שנקבע ב-21 באוגוסט. מתחילת השנה עלה המדד ב-12.1%. ה"שוק הדובי" הנוכחי נמשך 34 ימי מסחר. בשנת 91' המגמה השלילית נמשכה 64 ימי מסחר.
בורסת נאסד"ק
17:00 - דיווח: נשיא סין, שי ג'ינפינג, ייפגש ביום שישי עם שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ונציג הסחר האמריקני, רוברט ליטייזר, על מנת לדון ביחסי הסחר בין המדינות.
16:45 - ענקית התרופות ג'ונסון וג'נסון הודיעה כי תרכוש את חברת את המכשור הרפואי הכירוגי Auris Health, המתמחה במכשור רובוטי לניתוחים, תמורת כ -3.4 מיליארד דולר במזומן. מייסד ומנכ"ל אוריס, פרדריק מול, יצטרף לג'ונסון אנד ג'ונסון עם סגירת העסקה. מהחברה נמסר כי הרכישה היא צעד משמעותי עבור הכניסה שלה לתחום הניתוחים הרובוטים. העסקה צפויה להיסגר עד סוף הרבעון השני של 2019. מניית אריוס מזנקת ב-12% ואילו מניית ג'ונסון וג'ונסון שומרת על יציבות
ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: רויטרס
16:00 - המסחר נפתח בעליות של עד 0.4% במדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500. טבע נופלת ב-11%.
14:00 - טבע פרסמה דוחות והמניה נופלת ב-9% במסחר המוקדם. חברת הפארמה מוציאה תחזית חלשה לשנת 2019 - צופה לשנה הנוכחית רווח של 2.50-2.20 דולר למניה, כאשר הצפי של האנליסטים עומד על 2.79 דולר למניה. בשורה התחתונה רושמת טבע הפסד של 2.940 מיליארד דולר או 2.85 דולר למניה.
החוזים הניו יורק מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.5%.
וול סטריט צילום: Michael Nagle
13:40 - שתי העליות הבולטות ביותר היום באירופה: חברת טכנולוגיית התשלומים הצרפתית אינגניקו (Ingenico Group ) קופצת ב-9.5% בפריז לאחר שהודיעה אתמול על תוכנית חדשה לשינוי מבני, בעקבות ירידה של 26% ברווחים בשנת 2018. חברת מוצרי הטבק ללא עישון Swedish Match (המייצרת גם מציתים, סוללות ועוד), מטפסת ב-6.7% בשטוקהולם. הירידה הבולטת - הבנק ההולנדי ABN Amro נופלת ב-7.3% באמסטרדם, הירידה החדה ביורוסטוקס 600, לאחר שדיווח על ירידה של 42% ברווחים ברבעון הרביעי.
12:40 - לאחר נתוני המאקרו, היורו נסחר ביציבות, ב-1.131 דולר, הפאונד נסחר ביציבותח, ב-1.288 דולר; בבורסות - מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי מתחזק ב-0.5%
12:30 - מאקרו בריטניה: שיעור האינפלציה בבריטניה עמד בינואר על 1.8%, מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.9% ומתחת ליעד הבנק המרכזי האנגליה העומד על 2%. בדצמבר עמד שיעור האינפלציה על 2.1%; בחישוב חודשי, מדד המחירים לצרכן רשם בינואר ירידה של 0.8%, כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 0.7%, ולאחר עלייה של 0.2% בדצמבר.
מאקרו אירופה: הייצור התעשייתי בדצמבר רשם ירידה חודשית של 0.9%, גרוע מהותית מתחזיות הכלכלנים שעמדו על ירידה של 0.4%, ולאחר 1.7% בנובמבר. בחישוב שנתי, הירידה בייצור התעשייתי בדצמבר עמדה על 4.2%, כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 3.2%, לאחר ירידה של 3% בנובמבר.
12:00 - בין הבולטות בפוטסי: יצרנית מנועי המטוסים רולס רויס מטפסת ב-2.5%, ענקית התיירות TUI Group יורדת ב-3.3%
מפעל מנועי מטוסים של רולס רויס צילום: בלומברג
11:40 - הבנק המרכזי של שבדיה (Riksbank) הותיר את הריבית ללא שינוי, על מינוס 0.25%, אך אישר שוב כי בכוונתו להעלות את הריבית במחצית השנייה של השנה, למרות "אי הוודאות החזקה" בדבר חוסנה של הכלכלה הגלובאלית.
11:15 - האנליסט פול דונובן מ- UBS Wealth Managementעל התגובה בשוק להתפתחויות במגעים בין סין לארה"ב (ראו עדכון פותח): "ההתלהבות מהאפשרות של עסקת סחר בין ארה"ב לסין שלחו את השווקים לראלי. התקווה היא שלא רק שלא יהיה סבב נוסף של מכסים, אלא שגם אלה הקיימים יבוטלו".
11:00 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.3%, האנג סנג עלה ב-1.2%, שנגחאי התחזק ב-1.8%; סופטבנק טיפסה ב-4.9% בטוקיו.
10:40 - הבורסות באירופה נפתחו: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.323 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.290 דולר; בנפט - הברנט עולה ב-0.7% ל-62.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-53.4 דולר לחבית.
הבורסה בפרנקפורט צילום: בלומברג
10:10 - ענקית הצבעים ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobe) מדווחת על רווח של 5.85 מיליארד יורו ברבעון הרביעי בהשוואה ל-75 מיליון יורו ברבעון המקביל - הזינוק העצום ברווח נובע ממכירת עסקי הכימיקלים של החברה בסכום של 5.8 מיליארד יורו (הפעילות נמכרה לקרן ניהול הנכסים האמריקאית Carlyle Group ולקרן הסינגפורית GIC Private). הרווח התפעולי המתואם של אקזו ירד ב-51% ל-68 מיליון יורו, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 102.1 מיליון יורו. ההכנסות הסתמכו ב-2.31 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.28 מיליארד יורו ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 2.21 מיליארד יורו. הדיבידנד ירד ל-1.43 יורו למניה, בהשוואה ל-1.94 יורו למניה בשנה קודמת.
10:00 - חברת הכימיקלים השוויצרית קלריאנט (Clariant) דיווחה עם רווח של 337 מיליון פרנק שוויצרי בשנת 2018 (334.9 מיליון דולר), בהשוואה ל-277 מיליון פרנק בשנת 2017. ההכנסות צמחו ל-6.62 מיליארד פרנק שוויצרי, בהשוואה ל-6.38 מיליארד פרנק בשנה קודמת. בסיכום הרבעון הרביעי רשמה קלריאנט רווח מתואם של 253 מיליון פרנק שוויצרי, ירידה של 2%, והכנסות של 1.63 מיליארד פרנק, ירידה של 3%.
9:50 - דוחות הייניקן: יצרנית הבירה ההולנדית מציגה ירידה של 1.7% ברווח הנקי בסיכום 2018, ל-1.90 מיליארד יורו, לעומת 1.94 מיליארד יורו ב-2017. הרוח התפעולי המתואם עמד על 3.87 מיליארד יורו, בהשוואה ל-3.76 מיליארד יורו בשנה קודמת, וכאשר צפי האנלסטים עמד על 3.84 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-22.47 מיליארד יורו, בהשוואה ל-21.61 מיליארד יורו ב2017. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 22.49 מיליארד יורו.
מבשלת השיכר השנייה בגודלה בעולם ציינה עוד שנפח הבירה שנמכר בשנה החולפת עלה ב-4.2%, בזכות גידול בכל אזורי הפעילות - מותג הייניקן ספציפית רשם עלייה של 7.7%, השיפור החד ביותר שנרשם במותג במשך יותר מעשור. הדיבידנד הרבעוני נקבע על 1.01 דולר למניה, ובכך סוגרת הייניקן שנה עם דיבידנד כולל של 1.60 יורו למניה, מול 1.47 יורו בשנת 2017.
צילום: בלומברג
9:00 - זהב הבוקר: החוזה עולה ב-0.2% ל-1,316.90 דולר לאונקיה; במט"ח: היורו עולה בשיעור קל של פחות מ-0.1% ונסחר ב-1.133 דולר; הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.291 דולר.
8:00 - עליות חזקות נרשמות הבוקר בשווקים המרכזיים של אסיה, בהמשך למגמה הדומה שנרשמה אתמול בניו יורק (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.3%). מדד ניקיי עולה ב-1.5%, האנג סנג עולה ב-0.9%, שנגחאי ב-1.1%.
לצד סופטבנק שמזנקת ב-5.7% בטוקיו, נרשמות עליות חדות במניות האנרגיה, בהובלת Inpex שקופצת ב-13% בטוקיו לאחר הדוחות; בנפט הבוקר - הברנט עולה ב-0.9% ל-63 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-53.6 דולר לחבית.
ברקע, החזרה לאופטימיות בדבר האפשרות להגעה להסכם סחר בין ארה"ב לסין, לאחר שהנשיא טראמפ אמר אמש שהוא עשוי לדחות את הדד ליין לשיחות העומד על 2 במרץ אם שני הצדדים יהיו קרובים לעסקה (ה-2 במרץ הוא התאריך הסופי של הפסקת האש שנקבעה בין הצדדים לצורך מו"מ על הסכם סחר).
הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג צילום: אי אף פי 
