וול סטריט: דאו ג'ונס ונאסד"ק זינקו ב-1.5%, אמזון התחזקה ב-3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות חדות, בין היתר על רקע הפשרה בקונגרס בעניין החומה בגבול עם מקסיקו, שעשויה למנוע השבתה, ועל רקע רמזים של טראמפ על נכונותו להאריך את הפסקת האש עם סין במסגרת מלחמת הסחר. דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.3%. בלטו במסחר: אלפבית שעלתה ב-2.3%, אמזון שהוסיפה לערכה 3%, אקסון מוביל שהתחזקה ב-1.7%, ואינטל שעלתה ב-2.5%. עליות חדות במניות הבנקים: וולס פארגו עלה ב-2.9%, גולדמן זאקס הוסיף לערכו ב-1.7%, מורגן סטנלי התחזק ב-2.3%. אנדר ארמור קפצה ב-6.8%.

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-1.3% (69 סנט) ונקבע על 53.1 דולר לחבית.

20:40 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (2.10 דולר) ונקבע על 1,314 דולר לאונקיה.

20:20 - ישראליות: צ'ק פוינט עולה ב-1.3%, מלאנוקס עולה ב-1%, אמדוקס עולה ב-0.3%, טבע מתחזקת ב-1.5%, ומנגד סייברארק יורדת ב-1.7%, מגל מאבדת 2.6%.

19:20 - עליות חדות במניות הפיננסים: גולדמן זאקס מטפס ב-2%, ג'יי.פי מורגן ב-1.7%, וולס פארגו ב-3.3%, סיטיגרופ ב-2%, מורגן סטנלי ב-2.9%, בנק אוף אמריקה ב-1%.

צילום: רויטרס

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב1%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי עלה בפחות מ-0.1%; פלוס500 צללה ב-29.7% בלונדון לאחר אזהרת רווח; בניו יורק בשעה זו: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-1.2%.

18:10 - מנכ"ל חדש לחטיבת הגיימינג של סוני (Sony Interactive Entertainment - SIE), מפתחת ומשווקת של קונסולת ומשחקיי פלייסטיישן. עשרה ימים לאחר פרסום התוצאות החלשות שפרסמה החטיבה, במסגרת הדוחות הרבעוניים של סוני, ממנה הענקית היפנית את ג'ים ראיין (Jim Ryan), נשיא המחלקה הגלובאלית בחטיבה, למנכ"ל הבא שלה.

17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: נאסד"ק עולה ב-1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.9%; בין המניות הבולטות: בדאו ג'ונס - אינטל, קאטרפילר ומרק עולות ב-2.1 כ"א במדד דאו ג'ונס, נטפליקס מתחזקת ב-2.4%, אמזון עולה ב-2.1% ואלפבית ב-1.9% בנאסד"ק.

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.7%.

היורו עולה ב-0.2% ל-1.230 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.289 דולר; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,314.60 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI מזנק ב-3% ל-54 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.67 דולר; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי יציב. 

העליות החדות בנפט דוחות את ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון ב-1.3% כ"א.

צילום: בלומברג

16:00 - חברת הפארמה גיליד (Gilead Sciences) יורדת ב-3.2% בטרום לאחר שדיווחה שניסוי קליני בשלב מתקדם לטיפול במחלת כבד לא אלכוהולית (NASH) לא השיג את יעדיו העיקריים.

15:30 - שתי ישראליות פרסמו דוחות, האחת צוללת, השנייה מזנקת:

גילת נופלת ב-13% בטרום מסחר: החברה סוגרת את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 69.7 מיליון דולר לעומת 82.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ב-33.1% ל-7.5 מיליון דולר, הרווח התפעולי המתואם עלה ב-12.2% ל-7.9 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 5.2 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת 3.4 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם עמד על 5.7 מליון דולר או 10 סנט למניה, בהשוואה ל-4.7 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל.

קמהדע מזנקת ב-ב-7.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון הכנסות של 48.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-35.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 35%. ההכנסות מהמגזר התעשייתי טיפסו ב-49% ל-43.1 מיליון דולר, ההכנסות ממגזר ההפצה ירדו ב-24% ל-5.1 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 17.7 מיליון דולר או 44 סנט למניה, מול 6.3 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל.

עמיר לונדון מנכ"ל קמהדע צילום: נטי לוי

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.8%; ברקע למסחר - הרפובליקנים והדמוקרטים הגיעו לפשרה עקרונית על מימון חלקי של החומה, ובכך גדל הסיכוי למנוע את חידוש ההשבתה הפדרלית. עתה ממתינים בארה"ב לראות האם הנשיא דונלד טראמפ יסכים לחתום על ההסכם - אם הנשיא יסרב לחתום על הפשרה עד יום שישי, ההשבתה תתחדש.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.28 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.285 דולר; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,317.30 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.68 דולר; באירופה: דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי יציב.

הנפט ברנט עולה ב-2% ל-62.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.9% ל-53.4 דולר לחבית. קרטל הנפט אופ"ק מדווח שתפוקת הנפט של מדינות הארגון רדה בחודש ינואר ב-797 אלף חביות ליום, לרמה של 30.81 מיליון חביות.

14:50 - טסלה עולה ב-1.5% בטרום לאחר שבקנקורד (Canaccord) מעלים המלצה על המניה מ'החזק' ל'קניה' ואת מחיר היעד מ-330 ל-450 דולר - טסלה ננעלה אתמול ב-312.84 דולר; במורגן סטנלי מורידים המלצה על סיסקו, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.

14:45 - ארנדר ארמור עולה ב-2% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סוגרת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 4.218 מיליארד דולר או 1 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 87.9 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 9 סנט, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 4 סנט בלבד. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.389 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.369 למיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 1.379 מיליארד דולר.

סטף קארי הפרזנטור של אנדר ארמור

14:40 - ניסן מורידה תחזית לשנה הפיסקאלית 2019. יצרנית הרכב היפנית צופה עתה לשנה כולה רווח תפעולי של 450 מיליארד ין (4 מיליארד דולר)ח, מול 540 מיליארד ין בתחזית קודמת שפרסמה החברה. שיעור הרווחיות התפעולית צפוי לרדת ל-3.9%, מול 4.5% בתחזית קודמת. החברה צופה עתה מכירה של 5.6 מיליון יחידות, לעומת 5.9 מיליון בתחזית קודמת – בעיקר בשל ירידה צפויה בארה"ב ובאירופה. ניסן סוגרת את הרבעון הפיסקאלי שלישי עם רווח של 70.4 ין, לעומת 301.6 מיליארד ין ברבעון המקביל (אז נרשם רווח חד פעמי של 207.7 ין בזכות רפורמת המס בארה"ב). החברה רשמה ברבעון הוצאה של 9.2 מיליארד ין על פיצויים ליו"ר המודח קרלוס גוהן שעדיין לא שולמו, בעקבות כתב האישום נגדו על דיווחי תגמול כוזבים.

14:15 - מישלן קופצת ב-11.5%, ומניות יצרניות צמיגים נוספות מתחזקות אחרי שתוצאות השנה האחרונה של החברה הצרפתית וכן התחזיות שלה הרגיעו את חששות המשקיעים בנוגע לענף.

יצרנית הצמיגים הצרפתית דיווחה על רווח נקי של 1.7 מיליארד יורו ב-2018, מעט מתחת הרווח הנקי של השנה הקודמת. ההכנסות צמחו ב-0.3% ל-22 מיליארד יורו. הרווח התפעולי של החברה – הנתון המשמעותי בדוחות – עלה ב-11% ל-2.8 מיליארד יורו.

צילום: בלומברג

           


14:00 - מחירי הנפט מתחזקים על רקע קיצוצים בייצור של החברות בארגון אופ"ק והסנקציות האמריקאיות על איראן וונצואלה, למרות חששות מעליית התפוקה בארה"ב ומתוצאות שיחות הסחר בין בייג'ינג לוושינגטון. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-53.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.1% ונסחר תמורת 62.8 דולר לחבית. עוד בחוזים על הסחורות: הזהב עולה ב-0.4% לרמה של 1,317 דולר לאונקיה.

13:15 - מגמה חיובית במניות הרכב האירופיות - פיג'ו עולה ב-2.7%, דיימלר מטפסת ב-2.2%, פולקסווגן מתחזקת ב-1.8%. בצד השלילי - רנו נחלשת ב-1.6%.

12:00 - קרינג – בעלת מותג גוצ'י - מטפסת ב-2.3% אחרי שדיווחה כי הרווח הנקי ב-2018 היה יותר מכפול מהנתון המקביל ב-2017, והעלתה את הדיבידנד.

יצרנית מוצרי היוקרה הצרפתית הודיעה שהרווח הנקי עלה ל-3.7 מיליארד יורו בשנה החולפת, לעומת 1.8 מיליארד יורו ב-2017. הרווח הנקי היכה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.8 מיליארד דולר.

ההכנסות ברבעון הרביעי של השנה צמחו ב-25% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו ב-3.8 מיליארד יורו – בהתאם לתחזיות השוק. ההכנסות בשנה כולה הסתכמו ב-13.7 מיליארד יורו לעומת 10.5 מיליארד יורו בשנה הקודמת.

ההכנסות מגוצ'י, מותג הדגל של קרינג, צמחו ב-28% ל-2.3 מיליארד יורו ברבעון הרביעי. ההכנסות מהמותג איב סן לורן, גם הוא בבעלות החברה, עלו ב-20% ברבעון ואילו ההכנסות מהמותג בוטגה ונטה נחלשו ב-2.4%. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 10.5 יורו למניה, לעומת 6 יורו למניה ב-2017.
        

חנות של גוצ'י בכיכר המדינה בתל אביב צילום: אוראל כהן

        
11:15 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה ורבע והמדדים המובילים מתנהלים בעליות נאות. דאקס בפרנפקורט  קופץ ב-1.1%, קאק הפריזאי מוסיף לערכו 0.7% ומדד פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.4%.

מניית פלוס 500 מתרסקת ב-27.4% בבורסת לונדון. חברת המסחר הישראלית פירסמה אזהרת רווח - צופה שההכנסות והרווח ל-2019 יחמיצו את התחזיות על רקע החמרת הרגולציה האירופית על מכירת מוצרים פיננסיים מורכבים במינוף גבוה (CFD). טיסנקרופ מאבדת 2.1% בבורסת פרנקפורט לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).

9:30 - טיסנקרופ דיווחה הבוקר על עלייה ברווח הנקי ברבעון הראשון הפיסקלי, ופירסמה את המועד המתוכנן לפיצול העסקים.

תאגיד הפלדה והטכנולוגיה הגרמני רשם בשלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר זינוק של 67.9% ברווח הנקי, שהסתכם ב-136 מיליון יורו לעומת 81 מיליון יורו בתקופה המקבילה – אז נפגעו הרווחים מרפורמת המס האמריקאית. המכירות עלו ל-9.7 מיליארד יורו לעומת 9.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל, וההזמנות עלו ב-8% ל-10.1 מיליארד יורו.

טיסנקרופ ציינה כי הפרדת העסקים שלה לשתי חברות נפרדות נכנסה במלואה ללוח הזמנים וצפויה להתחיל באוקטובר. הוצאות ההנהלה וכלליות של שתי החברות צפויות להיות נמוכות מ-300 מיליון יורו ב-2021 הפיסקלית. בנוסף, טיסנקרופ אישרה את התחזיות לשנה הפיסקלית הנוכחית, אך הזהירה שחוסר הוודאות הכלכלי והפוליטי מתגבר.

מטה טיסנקרופ בגרמניה צילום: אי פי איי

7:50 - אחרי המגמה המעורבת שנרשמה אמש בוול סטריט: הבורסת המובילות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות כאשר מדד ניקיי היפני קופץ ב-2.7%, מדד שנגחאי עולה ב-0.4% והאנג סנג מטפס ב-0.1%.

"התבטאויות האחרונות של בכירים אמריקאים העלו ספק שהמו"מ בין ארה"ב לסין ממשיך להתקדם, וזאת בניגוד לאווירה החיובית שהייתה בשבועות האחרונים ועוררה תקוות", כך מציין הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי.

"אם המו"מ לא יצליח להגיע לסיכומים עד סוף החודש, ארה"ב אמורה להעלות שוב את המכסים על היבוא מסין", הוא מדגיש ומעריך שמרבית הסיכויים נוטים עדיין לתוצאה חיובית של הגעה להסכם, לפחות חלקי, שידחה הטלת המכסים.