דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: טסלה זינקה ב-2.3%
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל ביציבות.; מיטב דש: "הבנקים האמריקאים מקשיחים תנאי אשראי למרות הביקושים הנמוכים"; הנפט נחלש ב-0.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת בעוד המשקיעים מתכוננים לשיחות הסחר שאמורות להיפתח היום בין ארה"ב וסין: דאו ג'ונס ירד ב-0.2% (יום רביעי רצוף של ירידות), נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל ביציבות. מניית טסלה ננעלה בעלייה של 2.3% בעקבות העלאת המלצה. מניית Avis Budget זינקה ב-7.4% לאחר שבנק גולדמן זאקס העלה את תחזית הדירוג של המניה מ"מכירה" ל"קנייה".
22:20 - המסחר בוול סטריט שב למגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%.
21:45 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.6% וננעל ברמה של 52.4 דולר לחבית. בתוך כך המדדים המובילים עוברים לירידות של עד 0.3%.
21:35 - מניית יצרנית הרכב החשמלית טסלה מזנקת ב-4% לאחר שחברת Canaccord העלתה את המלצתה למניה - מהחזקה לקנייה. "אנו צופים ש-2019 תהיה יציבה יותר עבור החברה עם הרבה פחות דרגות עבור המשקיעים", נכתב בסקירה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:00 - מיטב דש: "הבנקים האמריקאים מקשיחים תנאי אשראי למרות שהביקושים לאשראי מאוד נמוכים מהסקר התלת חודשי של האשראי הבנקאי של ה-FED עלה שהבנקים הקשיחו תנאי אשראי, במיוחד לחברות. זאת למרות שהביקושים להלוואות היו מאוד חלשים. לפי הסקר, הביקוש לאשראי נמצא ברמות שממש לא מתאימות למצב של צמיחה מואצת. גם הביקוש הנמוך להלוואות מעיד שהשקעות החברות, שבדרך כלל מתואמות עם הגידול באשראי, לא צפויות לזנק בקרוב".
20:40 - הזהב ננעל בירידה של 0.5% לרמה של 1,311.9 דולר לאונקיה.
צילום: בלומברג
20:15 - מניות חברת המלונות Lowes יורדות ב-6.2%, אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני של 53 סנט למניה. ההכנסות ברבעון ירדו ל-3.3 מיליארד דולר, ירידה של מעל 250 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
19:10 - יצרנית משחקי הווידיאו EA עולה ביותר מ-5% לאחר שבנק אוף אמריקה שידרג את המלצתו למנייתה ל-קנייה מ-ניטרלי. בנוסף הבנק שידרג את מחיר היעד למניה מ-95 דולר ל-100.
בתוך כך בורסות אירופה ננעלו בעליות לקראת פתיחת סבב שיחות הסחר בין סין לארה"ב השבוע: פוטסי עלה ב-0.8%, דאקס - ב-1% וקאק - ב-1.1%. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.8%.
17:55 - המדדים עוברים למגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P עולים בעד 0.2%. בצד החיובי של המסחר בולטת חברת השכרת הרכב אוויס שמזנקת ב-7.6% אחרי שבנק ההשקעות גולדמן זאקס שידרג את המלצתו למנית החברה. "המחיר הנוכחי של אוויס נראה אטרקטיבי", כתבו כלכלני הבנק.
אוויס צילום: רויטרס
16:30 - המסחר נפתח בעליות של עד 0.5% במדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500.
16:00 - הראל פיננסים: "השבוע תיכנס עונת הדו"חות הכספיים בארה"ב לישורת האחרונה. בשבועות האחרונים כבר פרסמו מעל 300 חברות מתוך ה- SP500 תוצאות לרבעון הרביעי ול-2018 כולה. לפי שעה נראה כי גם הפעם החברות מצליחות להפתיע לטובה לגבי הרבעון האחרון, אך עיקר החששות מתמקדים בתחזיות החברות לגבי 2019, עם התפוגגות השפעות רפורמת המס של טראמפ ועל רקע העימות בנושאי הסחר מול סין, המהווה נתח גדול במכירות של חברות רבות. עונת הדו"חות צפויה להמשיך לעמוד במוקד העניינים גם השבוע וככל שהחברות יצליחו לעמוד בצפי ולא להוריד תחזיות קדימה – הן ימשיכו לתמוך במגמה החיובית בשווקים ובחידוש אמון המשקיעים וחזרתם לשוק".
צילום: איי פי
14:15 - מורגן סטנלי רוכש את סוליום (Solium Capital) מקנדה תמורת 900 מיליון דולר - סוליום היא מפתחת תוכנת Shareworks לניהול תוכניות התגמול והאופציות לעובדים.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים עולים ב-0.3%.
13:00 - מגמה חיובית במניות האנרגיה: רויאל דאצ' של עולה ב-1.4% בלונדון, טואטל עולה ב-1.1% בפריז, אני מטפסת ב-1.2% במילאנו.
12:10 - עליות במרבית מניות הבנקים באירופה: דויטשה בנק עולה ב-2.4%, וקרדיט סוויס מטפס ב-1.6%, BNP פאריבה עולה ב-1.8%, HSBC מטפס ב-2%, ברקליס ב-0.8% ולוידס ב-1.3%, בנקו סנטנדר מתחזק ב-1.3% ויוניקרדיט ב-2.4%. היוצא מן הכלל - RBS יורד ב-1.3%.
12:00 - נתוני תוצר בבריטניה: הכלכלה הבריטית התרחבה ברבעון הרביעי ב-0.2% בלבד, מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.3% - כמחצית מהתוצר ברבעון השלישי, שעמד על 0.6%. בחישוב שנתי עמד התוצר ברבעון על 1.3%, התחזית עמדה על 1.4%; עוד נתון מאקרו מאכזב - ההשקעות העסקיות בבריטניה ברבעון הרביעי ירדו ב-1.4%, כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 1.3%. בחישוב שנתי נרשמה ברבעון הרביעי ירידה של 3.7%, לעומת תחזיות לירידה של 3%. זהו רבעון רביעי ברציפות של נסיגה בהשקעות בבריטניה.
כך הגיב הכלכלן ג'יימס סמית' (James Smith) מ-ING: "זוהי חזרה למציאות בכלכלה בריטניה ברבעון הרביעי לפי נתוני הצמיחה, בניגוד לרבעון השלישי שבו מזג האוויר החם נתן לכלכלה דחיפה זמנית. אך הנתון המדאיג במיוחד הוא העובדה שההשקעות העסקאיות ממשיכות לרדת, רבעון רביעי ברציפות, כאשר אי הוודאות של הברקזיט ממשיכה לנשוך בכלכלה".
11:30 - בנעילה באסיה: האנג סנג התחזק ב-0.7%, שנגחאי טיפס ב-1.4%.
11:10 - ההתפתחויות האחרונות ב-Wirecard, חברת שירותי הפיננסים מגרמניה (ספקית שירותים טכנולוגיים לתשלומים, כרטיסי אשראי, ועוד): ביום שישי הודיעה ווירקארד על כוונתה להגיש תביעת דיבה נגד הפייננשל טיימס, בעקבות 3 פרסומים שבהם דיווח על פגמים בשיטות הדיווח של החברה, בהתמקדות על הפעילות בסינגפור. במקביל, ביום שישי, בעקבות הפרסומים, ביצעה המשטרה בסינגפור פשיטה על המשרדים המקומיים של וויירקארד, וברויטרס דיווחו שגם התובע הכללי במינכן, מקום מושבה של החברה, החליט על פתיחה של חקירה – המניה הגיבה בקריסה של כ-10% בפרנקפורט. היום עולה המניה ב-2.8%.
10:45 - בין המניות הבולטות באירופה: דויטשה פוסט עולה ב-2.6% בפרנקפורט, רויאל מייל מתחזקת ב-2.3 בלונדון, איירבוס עולה ב-2.1% בפריז.
צילום: בלומברג
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.8%, קאק עולה ב-0.9%; היורו יורד ב-0.1%, נסחר ב-1.131 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.291 דולר; הברנט יורד ב-0.3% ל-61.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-52.3 דולר לחבית.
9:20 - בבריטניה ממתינים לנתוני התוצר כאשר הצפי הוא לנתון חלש במיוחד - תחזית הכלכלנים עומדת על התרחבות כלכלית של 0.3% בלבד ברבעון הרביעי של 2018, לעומת נתון של 0.6% ברבעון השלישי.
9:10 - עדכון ברקזיט: ראשת הממשלה תרזה מיי דחתה את הצעת מנהיג הלייבור ג'רמי קורבין לתוכנית פשרה של הברקזיט, שכללה המשך הסכמי סחר מול אירופה. מיי טענה שההצעה של קורבין תמנע מבריטניה להוביל עצמאית את הסדרי הסחר שלה.
ראשת הממשלה תרזה מיי צילום: EPA
8:40 - מטח וזהב בפתיחת השבוע: היורו יציב, נסחר ב-1.133 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.293 דולר; החוזה על הזהב יורד ב-0.2% ל-1,315.40 דולר לאונקיה.
7:50 - מסחר חלקי בשווקים של אסיה: הבורסה של שנגחאי חוזרת הבוקר לפעילות לאחר חופשה של שבוע (לרגל ראש השנה הסיני וחג האביב). במקביל, היום לא מתקיים מסחר בטוקיו, בשל חופשת יום ההיווסדות ביפן (לפי המסורת, במועד המקביל לתאריך זה בשנת 660 לפנה"ס נוסדה יפן).
מדד שנגחאי עולה ב-0.9%, האנג סנג מתחזק ב-0.2%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-61.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.4% ל-52 דולר לחבית.
עוד על הפרק, בארה"ב, השיחות בין הרפובליקנים לדמוקרטים על פשרה בסוגיית מימון החומה קרסו אתמול על רקע מחלוקת בעניין מדיניות ההגירה. כך אמר אתמול הסנטור הרפובליקני ריצ'ארד שלבי (Richard Shelby). "השיחות הופסקו בשלב זה", אמר שלבי בראיון לפוקס. לדבריו, הסיכוי להגעה להסכם עומד על 50%. לפי בדיקה שערך רויטרס, לא נקבע מועד לחידוש השיחות. מנגד, הסנטור הדמוקרטי ג'ון טסטר (Jon Tester) הפחית מעוצמת המשבר: "זהו משא ומתן. במשא ומתן לעתים רחוקות הדברים הולכים חלק לכל אורך הדרך", אמר טסטר, החבר בצוות המנהל את המגעים.
המחוקקים קיוו להגיע להסכם עד היום, על מנת לאפשר לבית הנבחרים ולסנאט להעביר את החקיקה הנדרשת לקראת חתימה של הנשיא טראמפ ביום שישי. ב-25 בינואר הסכימו נציגי הנשיא והדמוקרטים על הפסקת ההשבתה הפדרלית למשך 3 שבועות, על מנת לנסות להגיע לפיתרון. בסוף השבוע צפויה להסתיים תקופת ההקפאה והסיכון של חידוש ההשבתה עלול להטיל צל גם על השווקים.
בניין הקונגרס, קפיטול היל צילום: Pixabay
